公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所审核通过 符合发行 上市和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过170,800.00万元 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟投资于以下五个项目：天音营销网络建设项目（拟使用募集资金38,443.00万元） 天音数字化平台建设项目（拟使用募集资金51,340.50万元） 天音彩票研发与产业化运作项目（拟使用募集资金34,378.00万元） 天音总部运营管理中心建设项目（拟使用募集资金21,000.00万元） 补充流动资金及偿还银行贷款（拟使用募集资金25,638.50万元） [1][2] - 以上项目拟投资总额为220,638.50万元 [2] 发行对象与股份详情 - 本次发行对象为包括控股股东深圳市投资控股有限公司在内的不超过35名符合规定的特定对象 [2] - 本次拟发行的股份数量不超过发行前总股本的30% 即不超过307,530,131股 [3] - 控股股东深投控拟以现金认购本次发行募集资金总额的19.03% 认购数量为本次发行股份数量的19.03% [3] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] 股份锁定期安排 - 深投控认购的本次发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [4] - 深投控在本次发行前已经持有的公司股份自本次发行结束之日起18个月内也不得转让 [4] 公司控制权状况 - 截至募集说明书签署日 深投控直接持有公司19.03%股份 通过与天富锦的一致行动协议 其表决权比例为28.83% 为公司的控股股东 深圳市国资委为公司的实际控制人 [5] - 本次发行完成后 深投控仍为公司控股股东 深圳市国资委仍为公司的实际控制人 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5]

公司融资进展 - 天音控股于2025年10月11日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年7月21日收到深圳证券交易所关于向特定对象发行股票的审核问询函 [1] - 公司已于2025年8月7日完成对审核问询函的逐项回复说明并更新了募集说明书等申请文件 [1] - 根据深交所进一步审核意见 公司对问询函回复及申请文件进行了补充和修订 并依据2025年半年度报告更新了财务数据 [2] 后续审批程序 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核 [2] - 发行事项需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得注册批准及其时间存在不确定性 [2]

发行审核与后续步骤 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 该事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册及具体时间存在不确定性 [1] 募集资金用途与发行对象 - 本次发行拟募集资金总额不超过319,900,007.18元，募集资金净额将用于偿还国拨资金专项债务 [1] - 发行对象为公司控股股东中国有研，其以现金方式全额认购，该交易构成关联交易 [1] - 中国有研认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] 发行方案核心条款 - 初始发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量为45,375,887股，不超过发行前公司总股本的30% [2] - 若定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行数量将根据调整后的发行价格进行相应调整 [2] 股权结构变化 - 发行前，控股股东中国有研直接持有公司33.09%的股份 [2] - 按本次发行数量测算，发行完成后中国有研持股比例将上升至36.49%，控股股东地位不变 [2] - 本次发行前后公司实际控制人均为国务院国资委，不会导致公司控制权发生变化 [2] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [3]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请获得上海证券交易所审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该事项尚需获得中国证券监督管理委员会的同意注册决定后方可实施 [1] - 最终能否获得证监会同意注册的决定及具体时间尚存在不确定性 [1]

截至2025年9月30日收盘，南京证券(601990)报收于8.54元，下跌0.58%，换手率0.82%，成交量30.19万 手，成交额2.58亿元。 公司公告汇总 南京证券股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告 南京证券股份有限公司于2025年9月29日收到上海证券交易所出具的《关于南京证券股份有限公司向特 定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信 息披露要求。该事项尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资 者注意投资风险。公告日期为2025年9月30日。 来自交易信息汇总：9月30日主力资金净流出5299.1万元，占总成交额20.57%。 来自公司公告汇总：南京证券向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，尚需证监会注册。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 9月30日主力资金净流出5299.1万元，占总成交额20. ...

公司融资进展 - 奕瑞电子科技集团股份有限公司于2025年10月9日发布公告，宣布其向特定对象发行A股股票的相关承销总结文件已获得上海证券交易所备案通过 [1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续 [1] - 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关文件 [1]

公司合规与治理情况 - 蜂助手股份有限公司发布了关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 公告编号为2025-086 [1] - 该公告的发布背景是公司拟实施向特定对象发行股票事项 根据相关要求进行说明 [1] - 公司自上市以来严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 公司持续完善法人治理结构 健全内部控制制度 提升规范运作水平 以推动持续、稳定、健康发展 [1] 监管记录与发行基础 - 在最近五年期间 蜂助手不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [1] - 在最近五年期间 蜂助手也不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 [1] - 这一良好的合规记录为公司拟推进的向特定对象发行股票事项提供了坚实的合规基础 [1] - 该记录也从侧面反映出公司在资本市场运营过程中的规范程度 [1]

发行方案核心要点 - 公司启动向特定对象发行A股股票，由控股股东金睿泓吉以现金全额认购，发行价格为1.86元/股，认购金额不超过56,451.00万元 [2] - 发行定价为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即1.86元/股，股东大会召开当日收盘价为2.63元/股，公司认为发行价格与市价的差异具有合理性 [3] - 控股股东认购资金来源于实际控制人控制的中泽控股集团提供的借款，截至2025年6月30日，中泽控股货币资金为48.39亿元，资金来源合规 [3] - 本次募集资金全部用于补充流动资金，公司测算未来三年总体资金缺口为58,647.50万元，因此融资规模具有必要性 [3] 经营与财务状况 - 报告期内公司营业收入持续下滑，分别为93,381.93万元、86,107.57万元、76,991.79万元和47,344.14万元，归母净利润持续亏损 [4] - 2025年1-6月归母净利润为-7,280.74万元，虽同比增长34.89%，但整体仍处于亏损状态 [4] - 乙二醇产品收入在2025年1-6月增长29.18%，但毛利率持续为负，主要因市场价格低迷及原材料褐煤价格上涨 [4] - 公司持续生产销售负毛利产品乙二醇，原因是若只生产草酸将导致其他装置产能利用率严重不足，亏损额度更大 [5] - 公司亏损主要受乙二醇价格低迷、产能未充分发挥、原材料价格上涨等因素影响，但关联方控股股东给予3亿元内流动性支持承诺 [6] 主要产品与项目进展 - 草酸收入有所下降，受市场竞争导致单价下降影响，但其毛利率在2025年1-6月有所上升 [4] - 碳酸二甲酯作为副产品收入呈下降趋势，毛利率始终处于盈亏平衡状态 [4] - 催化剂业务因市场需求减少和销售政策调整，订单下降，收入存在下降风险 [4] - 年产10万吨草酸项目截至2025年8月31日工程安装率约为40%，预计年底前完成建设并转入试运行 [6] - 该项目建成后，预计2026年公司在草酸满产满销下将增加毛利润6,207.20万元，可缓解持续亏损现状 [6] 财务合规与内部控制 - 公司应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备等各项计提均经核查确认为充分、合理 [8] - 公司存在两项重大关联交易未及时履行审议程序，但已进行补充确认并公告，不会构成本次发行实质性障碍 [8] - 针对吉林丰成顺农业有限公司提起的诉讼，公司未计提预计负债，认为不符合预计负债确认条件 [8] - 丹阳同创为公司提供担保，相关方提供反担保，担保基于业务合作，收费公允，无其他利益安排 [8]

发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票11,873,817股，发行价格为317.00元/股，募集资金总额为3,763,999,989.00元，募集资金净额为3,731,054,180.03元 [2][8][13] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，全部以现金认购，不涉及资产过户 [5][15] - 发行定价基准日为2025年9月5日，发行底价为266.02元/股，最终发行价较底价溢价19.16% [7] 发行程序与审核 - 本次发行于2025年3月9日经董事会审议通过，2025年3月25日获股东大会批准，2025年8月7日获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1641号） [3][4] - 上交所于2025年7月11日出具审核通过意见，发行程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4][17] - 联席主承销商包括中信证券、华泰联合证券及高盛（中国）证券，发行人律师为北京市君合律师事务所 [10][11][28] 发行对象与结构 - 最终发行对象为18名特定投资者，包括中欧基金、易方达基金、广发证券、J.P. Morgan Securities plc等机构 [19][20][21] - 发行对象与公司无关联关系，最近一年无重大交易，未提供保底收益承诺或财务资助 [22] - 发行后公司总股本增至412,873,817股，控制权未发生变化，控股股东仍为朱义 [13][23][25] 资金使用与影响 - 募集资金将用于增强资金实力和偿债能力，优化资本结构，资产负债率预计下降 [23] - 业务结构不会因发行产生重大变化，均围绕现有主营业务展开 [24] - 公司治理结构保持稳定，不会对董事、高管及科研人员结构造成重大影响 [25][26] 股份登记与限售安排 - 新增股份于2025年9月25日完成登记托管及限售手续，为有限售条件流通股 [1][14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，限售期满后按监管要求执行 [1][9] - 本次发行后公司股权分布符合科创板上市规则要求 [2]