发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票11,873,817股，发行价格为317.00元/股，募集资金总额为3,763,999,989.00元，募集资金净额为3,731,054,180.03元 [2][8][13] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，全部以现金认购，不涉及资产过户 [5][15] - 发行定价基准日为2025年9月5日，发行底价为266.02元/股，最终发行价较底价溢价19.16% [7] 发行程序与审核 - 本次发行于2025年3月9日经董事会审议通过，2025年3月25日获股东大会批准，2025年8月7日获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1641号） [3][4] - 上交所于2025年7月11日出具审核通过意见，发行程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4][17] - 联席主承销商包括中信证券、华泰联合证券及高盛（中国）证券，发行人律师为北京市君合律师事务所 [10][11][28] 发行对象与结构 - 最终发行对象为18名特定投资者，包括中欧基金、易方达基金、广发证券、J.P. Morgan Securities plc等机构 [19][20][21] - 发行对象与公司无关联关系，最近一年无重大交易，未提供保底收益承诺或财务资助 [22] - 发行后公司总股本增至412,873,817股，控制权未发生变化，控股股东仍为朱义 [13][23][25] 资金使用与影响 - 募集资金将用于增强资金实力和偿债能力，优化资本结构，资产负债率预计下降 [23] - 业务结构不会因发行产生重大变化，均围绕现有主营业务展开 [24] - 公司治理结构保持稳定，不会对董事、高管及科研人员结构造成重大影响 [25][26] 股份登记与限售安排 - 新增股份于2025年9月25日完成登记托管及限售手续，为有限售条件流通股 [1][14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，限售期满后按监管要求执行 [1][9] - 本次发行后公司股权分布符合科创板上市规则要求 [2]