停复牌动态 - 亿道信息筹划发行股份及支付现金收购广州朗国电子科技和深圳市成为信息控股权 公司停牌 [1] - 银河磁体拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 预估值4.5亿元 股票复牌 [1] - 新大正拟收购嘉信立恒75.15%股权 交易完成后将拓展华东长三角、华北环渤海湾、华南大湾区和华西成渝经济带业务 股票复牌 [1] - 冠中生态控股股东拟变更为深蓝财鲸 拟收购杭州精算家51%股权 标的整体估值不高于5.6亿元 股票复牌 [1] - 亚太药业筹划控制权变更事项 股票停牌 [1] - 中环环保筹划控制权变更事项 股票停牌 [1] 并购重组 - 福达合金拟以3.52亿元收购光达电子52.61%股权 [2] 投资合作与经营 - 博迁新材签订镍粉产品销售协议 预估金额43亿至50亿元 [3] - 佛塑科技与中石化湖南石油化工拟合资设立项目公司 投资34.69亿元建设聚酰胺-尼龙薄膜项目 [3] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金 [4] - 世纪恒通拟以1.13亿元自有资金收购工银投资持有的黔通智联13%股权 [4] - 宁波华翔合资公司获得技术许可 将开展PEEK材料研发与试生产 [4] - 东方通信拟择机出售长芯博创291.1万股股票 预计交易金额3.18亿元 [5] - 航天工程拟签署23.92亿元EPC合同 承建陕煤集团1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目煤气化装置 [5] - 智光电气控股子公司智光储能签订1.64亿元采购合同 向广东院供应高压级联半固态磷酸铁锂储能系统 [5] - 南玻A拟在埃及投资17.55亿元新建光伏玻璃生产线 建设1400T/D一窑五线光伏压延玻璃及配套加工生产线 [5] - 东杰智能境外子公司获得1.07亿马来西亚林吉特（约1.8亿元）采购订单 [5] - 雅创电子拟合计3.17亿元收购欧创芯和怡海能达部分股权 实现全资控股 [6] - 中创智领拟投资50亿元建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目 [6]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购四川味滋美食品科技有限公司51%股权[2][4] - 交易对方为味滋美5名自然人股东陈伟、漆桂彬、范鹏杰、杜弘坤、尼海峰[4] - 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组、不导致控制权变更[4] 交易进展状况 - 公司于2025年4月25日召开董事会审议通过交易预案[2] - 已按期披露4次进展公告（2025年5月26日、6月25日、7月25日、8月25日）[5] - 审计、评估及尽职调查工作仍在积极推进中[2][5] 后续安排 - 公司将每30日发布一次进展公告直至发出股东大会通知[3][7] - 完成后将再次召开董事会审议交易事项并披露购买资产报告书[5] - 需经董事会再次审议、股东大会批准及深交所审核、证监会注册[7]

交易方案与资金安排 - 公司以33.50亿元收购标的公司 资金来源于控股股东借款170,000万元和金融机构贷款不超过27.6亿元[1] - 控股股东借款期限36个月 利率按同期LPR计算 金融机构贷款期限不超过7年 规模不超过并购交易对价的60%[1] - 控股股东及实际控制人承诺预留足额现金用于解除标的公司股权质押[1] 标的公司财务状况 - 标的公司长期借款余额16.55亿元 一年内到期的非流动负债0.83亿元[1] - 标的公司全部股权已质押给中信银行北京分行 银行同意在结清贷款本息后配合解押[1] 交易后财务影响 - 合并报表资产负债率将从38.15%大幅上升至91.55% 新增债务以非流动负债为主[2] - 经营活动现金流净额预计能覆盖刚性负债的本金与利息支出并有结余[2] - 交易完成后合并层面净利润预计不会为负值[2] 标的公司业务特征 - 标的公司原存在VIE协议控制架构 权属清晰且符合监管规定 本次交易将消除该架构[2] - 标的公司唯一客户为互联网客户A 客户集中度高符合行业特点 续约可能性较高[2] - 标的公司具备拓展其他客户的自身优势[2] 中介机构意见 - 独立财务顾问 律师及会计师认为资金筹措安排合理 交易影响可控[3] - 交易定价具有公允性 公司具备标的公司行业的经营管理能力[3]

交易方案概况 - 公司拟向上海德迩发行股份购买其持有的爱卓科技70%股权，并以零对价受让兴百昌合伙持有的爱卓科技30%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][4][6] - 标的公司爱卓科技100%股权交易对价确定为27,000万元，评估基准日为2024年9月30日，采用收益法评估结果为27,000万元，评估增值率达392.12% [6][7][40] - 本次募集配套资金总额不超过8,270万元，用于常州爱卓智能化改扩建项目一期、研发中心项目及支付中介费用等 [9][41] 标的公司业务 - 爱卓科技主营业务为汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件的研发、生产与销售，属于汽车零部件及配件制造行业（C3670） [6][7] - 标的公司系国家高新技术企业、上海市专精特新中小企业，拥有多项发明专利和实用新型专利，具备全栈式自研技术 [18][38] - 报告期内标的公司营业收入分别为21,829.90万元和36,880.70万元，归属于母公司所有者的净利润分别为1,425.88万元和2,358.65万元 [31] 协同效应与交易目的 - 本次交易属于同行业并购，公司与标的公司产品结构互补，可拓宽产品结构并提高单车价值 [10][36] - 双方在客户资源方面具协同效应，公司客户包括戴姆勒、宝马、奥迪等，标的公司客户包括一汽、小鹏、佛吉亚等 [37] - 标的公司在模具设计制造方面的能力可为公司降噪、隔热及轻量化产品提供支持，降低开发成本并提高效率 [37][38] 财务影响 - 交易完成后公司总资产、净资产、营业收入及净利润均有所提升，2024年备考数据显示总资产增长10.66%至409,280.69万元，营业收入增长8.14%至488,082.85万元 [13][14] - 基本每股收益从交易前的0.22元增至0.37元（2024年），增幅68.18%，稀释每股收益同步增长 [17] - 业绩承诺要求标的公司2025-2027年净利润分别不低于2,339.75万元、2,700.86万元和3,401.78万元 [20][26] 股权结构变化 - 交易前公司控股股东德尔实业及一致行动人合计持股22.44%，实际控制人为李毅 [12] - 交易后德尔实业及一致行动人持股比例降至19.92%，李毅通过直接和间接方式控制公司31.47%股权，控制权未发生变化 [12][13] - 公司向上海德迩发行19,081,272股股份，占发行后总股本的11.22% [8][11] 行业背景 - 中国汽车工业为国民经济支柱产业，2024年产销量分别达3,128.2万辆和3,143.6万辆，新能源汽车产销首次突破1,000万辆 [35] - 汽车内饰件行业向豪华感、科技感方向发展，膜内注塑、包覆等高端方案逐步替代低端方案，自主品牌豪华车崛起为国内厂商带来机遇 [36] - 全球汽车销量2022-2024年分别为8,299万辆、9,285万辆和9,531万辆，行业整体呈增长趋势 [30]

交易方案概述 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司 [1] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易 [2] 法定程序履行情况 - 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及公司章程规定履行现阶段法定程序 [3] - 公司已采取充分保密措施并严格限定敏感信息知悉范围 [1] - 已完成内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录报送上交所 [1] 法律文件有效性 - 公司董事会及全体董事保证提交的法律文件真实准确完整 [3] - 对文件虚假记载误导性陈述或重大遗漏承担相应法律责任 [5] 交易审批进展 - 公司股票自2025年8月20日开市起停牌 [2] - 已召开董事会审议通过交易预案及相关议案 [2] - 已签署换股吸收合并协议 [2] 后续审批要求 - 需取得有权国有资产监督管理部门核准 [4] - 需镇洋发展董事会及股东会再次审议通过 [4] - 需浙江沪杭甬董事会股东大会及类别股东会审议通过 [4] - 需上交所审核通过及中国证监会注册 [4] - 需联交所对股东通函无异议 [4] - 需通过反垄断局经营者集中审查（如需） [4] - 需上交所审核同意浙江沪杭甬发行A股上市 [4]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等102名交易对方收购河北金力新能源科技股份有限公司100%股份[1] - 同时向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金[1] - 本次交易构成关联交易[1] 文件修订进程 - 公司于2025年7月23日披露首次修订版草案（修订稿）[1] - 根据深交所审核问询函（审核函〔2025〕130007号）要求进行修订[1] - 2025年9月3日披露二次修订版草案（二次修订稿）[2] 主要修订内容 - 更新交易对方基本信息及上层股权结构[2] - 补充标的公司项目审批、核准及备案程序情况[2] - 完善标的资产评估依据及合理性说明[2] - 更新截至2025年6月末标的公司未经审计的实际业绩数据[2] - 修订涉及重大事项提示、交易概况及合规性分析等章节[2] 信息披露安排 - 相关文件在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网同步披露[2] - 二次修订稿对部分表述进行优化完善但不影响重组方案实质内容[3]

多晶硅期货价格表现 - 广期所多晶硅期货主力合约PS2511收盘涨幅达6.03% [1] - PS2510合约收盘涨幅达5.69% [1] - 多晶硅主连最新价22586元/吨 较前结算价上涨2975元/吨 [2] - 多晶硅2511合约成交量53.61万手 成交额802.51亿元 [2] - 多晶硅2510合约成交量1.46万手 成交额21.98亿元 [2] 行业并购重组进展 - 协鑫科技披露多晶硅企业并购重组计划取得新进展 [3] - 公司需先确定并购重组方案中承担的资本开支 再决定回购方案 [3] - 此举旨在总体管控公司现金流 [3] 多晶硅价格预期 - 协鑫科技预期未来多晶硅价格将在6万元/吨至8万元/吨区间运行 [4] - 7月以来监管严抓不低于成本价销售 推动价格快速修复至行业平均成本线之上 [4] - 行业库存预计逐步下降 价格将继续小幅上升 [4] - 颗粒硅保持4万余元/吨售价情况下 公司8月底至9月可恢复报表层面盈利 [4]

会员优惠活动 - 季卡特惠价格1099元 日常价1499元 限时立减400元 [2] - 月卡特惠活动正在进行中 具体价格未明确标注 [2] - 30天内学满5天可额外获赠1个月会员时长 [1][2][5] 课程内容体系 - 并购重组板块包含7门课程 价格区间99-399元 最高价为企业并购重组实操专题399元 [4] - 境外上市板块包含5门课程 价格区间199-899元 最高价为企业出海全攻略899元 [4] - 公司治理板块包含8门课程 价格区间169-999元 最高价为股权设计与合伙制实战50讲999元 [6] - 股权投资板块包含6门课程 价格区间88-499元 最高价为集成电路行业深度解析与资本运作499元 [6] - 境内上市板块包含5门课程 价格区间88-799元 最高价为A股IPO筹备关键环节799元 [6][7] - 私募基金板块包含6门课程 价格区间88-399元 最高价为股权投资逻辑与风险管理399元 [7] - 职业技能板块包含7门课程 价格区间99-399元 最高价为律师入门培训及尽调课程299元 [7] 会员权益体系 - 免费学习400+精品课程 并享受期内课程更新权限 [9] - 可下载所有课程PDF课件 获取每月会员内参含音频及政策资料包 [9] - 免费进入会员私享群 加入20+主题社群 参与线下沙龙活动 [9] - 享受纸质材料6折优惠 线下培训9折优惠 训练营补贴价 [10] - 额外获得年度资料会员资格 [11]

证监会批复与股份发行 - 证监会同意国信证券向深圳市资本运营集团有限公司发行347,731,432股股份 [1] - 向深圳市鲲鹏股权投资有限公司发行157,198,746股股份 [1] - 向深业集团有限公司发行49,635,777股股份 [1] - 向深圳市创新投资集团有限公司发行22,522,843股股份 [1] - 向深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）发行21,642,013股股份 [1] - 向成都交子金融控股集团有限公司发行21,099,811股股份 [1] - 向海口市金融控股集团有限公司发行9,483,061股股份 [1] 股权收购与控制权变更 - 核准国信证券成为万和证券股份有限公司主要股东 [1] - 核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人 [1] - 国信证券通过换股方式取得万和证券2,183,877,825股股份 占万和证券股份总数96.0792% [1] 交易执行与合规要求 - 国信证券本次发行股份购买资产需严格按照报送深圳证券交易所的申请文件执行 [1] - 需按规定办理发行股份相关手续并及时履行信息披露义务 [1]

交易方案概述 - 东睦股份拟通过发行股份及支付现金方式收购上海富驰34.75%股权，交易对方包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业等5家机构及个人，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1][6][11] - 标的资产交易价格参考评估值确定为73,462.54万元，对应上海富驰100%股权作价211,397.95万元，较评估基准日净资产账面价值94,335.03万元增值105.44% [11][39] - 交易采用差异化定价策略，远致星火全部选择股份对价实现战略绑定，其对应100%股权作价较评估值溢价23.54%，其他交易方作价较评估值折价5% [40][41] 标的公司情况 - 上海富驰主营高精度粉末冶金零件及新型复合材料，产品应用于通讯互联终端、汽车、医疗等领域，属于金属制品业 [11][34] - 标的公司2023年度营业收入103,573.25万元，2024年度增至197,743.88万元，增长率达90.9%；净利润从2023年亏损5,561.63万元转为2024年盈利16,696.16万元 [33][37] - 标的公司存在大客户依赖风险，报告期内对某产业链客户销售收入占比超过50%，且部分房产尚未完成竣工验收及权属证书办理 [33][34] 发行条款设计 - 股份发行价格定为14.69元/股，为定价基准日前120个交易日股票均价的80%，预计发行股份数量37,292,260股 [13][44] - 远致星火认购股份锁定期为36个月，且36个月内减持不得超过本次认购股份的60%，其他交易方股份锁定期为12个月 [13][25] - 募集配套资金总额不超过54,782.33万元，其中34.10%用于支付现金对价，65.90%用于高强轻质MIM零件生产线技术改造项目 [14][42] 交易影响分析 - 交易完成后上市公司对上海富驰持股比例从64.25%提升至99%，总股本从616,383,477股增至653,675,737股 [18][21] - 本次交易不会导致公司控制权变化，公司仍无控股股东及实际控制人，主要股东睦金属、宁波金广持股比例分别从10.62%、8.29%降至10.02%、7.82% [19][21] - 交易有助于强化MIM业务战略地位，发挥粉末冶金压制成形与注射成形技术协同效应，提升在新能源和高端制造领域竞争力 [17][36] 财务指标表现 - 2024年基本每股收益从交易前0.64元/股提升至交易后0.70元/股，2025年1-6月从0.42元/股提升至0.48元/股，不存在每股收益摊薄情况 [25] - 交易完成后公司商誉为57,587.06万元，占总资产7.69%、净资产16.45%，若标的公司经营恶化存在商誉减值风险 [34] - 标的公司2025年1-6月营业收入121,011.70万元，保持良好增长态势 [37]