文章核心观点 2024年4月23日美国东部时间，金融科技服务提供商壹账通向美国证券交易委员会提交2023财年20 - F年度报告，报告含经审计合并财务报表，可在SEC网站及公司投资者关系网站查看，公司应股东和美国存托股份持有人要求将免费提供报告硬拷贝 [1] 公司概况 - 壹账通是金融服务行业技术即服务提供商，整合金融服务行业专业知识与领先技术，为金融机构提供技术应用和技术赋能商业服务 [2] - 公司提供的综合解决方案和平台包括数字银行解决方案、数字保险解决方案和Gamma平台，可助力客户数字化转型，提高效率、提升服务质量、降低成本和风险 [2] 业务合作 - 公司与金融机构建立长期合作关系，满足其数字化转型需求 [3] - 公司将服务扩展到价值链其他参与者，支持金融服务生态系统数字化转型 [3] - 公司成功向海外金融机构输出技术解决方案 [3] 联系方式 - 投资者关系：OCFT IR Team，邮箱[email protected] [5] - 媒体关系：Frank Fu，邮箱[email protected] [5]

公司风险及管理策略 - 公司面临外汇、利率、信用和流动性风险，通过套期保值、匹配期限等策略管理风险[848][850][851][854] 美国存托股份及凭证费用 - 存托机构对每100份美国存托股份（ADS）的发行、交付等收取5美元费用[855] - 美国存托凭证（ADR）转让每份收取1.5美元费用，现金分红每份收取0.05美元或更少费用，存托机构服务每年每份收取0.05美元或更少费用[856] 股票发行情况 - 2019年12月公司完成首次公开募股，发行3120万份ADS，代表9360万股普通股[867] - 2020年1月承销商部分行使超额配售权，额外购买352万份ADS[867] - 2020年8月完成后续发行2070万份美国存托股票，代表6210万股普通股，净收益3.726亿美元[868] 股票发行净收益 - 首次公开募股和部分行使超额配售权的净收益约为3.11亿美元[867] 资金使用情况 - 2019年12月12日至2023年12月31日，约5.894亿元人民币（8300万美元）用于提升平台和技术能力[869] - 2019年12月12日至2023年12月31日，约1.392亿元人民币（1960万美元）用于国际扩张和战略投资[869] - 2019年12月12日至2023年12月31日，约17.06亿元人民币（2.403亿美元）用于一般公司用途[869] 公司内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司披露控制和程序有效[871] - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制有效[872] - 普华永道中天会计师事务所审计了公司截至2023年12月31日财务报告内部控制有效性[874] - 2023年12月31日止年度，公司财务报告内部控制无重大变化[875]

业绩总结 - 公司2023年净利润同比改善至人民币363亿元[7] - 公司2023年海外客户贡献的收入同比增长超过30%[21] - 公司2023年与多家国内外大客户合作，签约客户数量超过75家[17] - 公司2023年营收为36.7亿人民币，同比下降17.8%[47] - 公司2023年净利润亏损为3.63亿人民币[47] 收入拆分 - 公司2023年第三方客户收入占总收入的35.6%[48] - 公司2023年来自陆金所的收入下降41.4%[48] - 公司2023年来自平安集团的收入下降17.2%[48] 业务拓展 - 公司业务覆盖20个国家和地区，覆盖185家海外金融机构[22] 费用控制 - 公司2023年研发费用同比下降32.6%至9.55亿人民币[55] - 公司2023年销售和营销费用同比下降33%至2.75亿人民币[55] - 公司2023年总部和行政费用同比下降39%至5.05亿人民币[56] 未来展望 - 公司将继续投资于研发，提高产品竞争力[56] - 公司致力于提高毛利率，强调成本控制措施和提高运营效率[58]

总营收情况 - 2023年全年总营收降至36.675亿人民币，同比下降17.8%，主要因技术解决方案业务营收减少[47] - 2022年公司收入为44.64002亿元人民币，2023年为36.67508亿元人民币[91] - 2022年合并收入为4,464,002千元，2023年为3,667,508千元，同比下降17.84%[112][113] 技术解决方案业务营收情况 - 2023年技术解决方案业务营收降至35.216亿人民币，同比下降19.2%，主要因业务发起和运营支持服务营收减少[48] - 2022年技术解决方案收入为4,357,462千元，2023年为3,521,591千元，同比下降19.18%[114] - 2022年技术解决方案实施收入为861,820千元，2023年为834,620千元，同比下降3.16%[114] 虚拟银行利息和佣金收入情况 - 2023年虚拟银行利息和佣金收入增至1.459亿人民币，同比增长37%，主要因客户贷款需求增加[50] - 2022年虚拟银行利息和佣金收入为106,540千元，2023年为145,917千元，同比增长36.96%[117] 营收成本情况 - 2023年营收成本降至23.181亿人民币，同比下降18.1%，主要因技术解决方案业务成本减少[51] 毛利润及毛利率情况 - 2023年毛利润降至13.494亿人民币，同比下降17.5%，毛利率增至36.8%，非国际财务报告准则毛利率增至40.3%[52] - 2022年合并毛利润为1,635,016千元，2023年为1,349,405千元，同比下降17.47%[112][113] 研发成本情况 - 2023年研发成本降至9.552亿人民币，同比下降32.6%，主要因人力成本降低和选择性投资项目[53] - 2022年和2023年研发成本分别为1,417,691千元和955,201千元，同比下降32.61%[129] 净亏损情况 - 2023年净亏损降至3.715亿人民币，2022年为9.28亿人民币，主要因各项收支变动[66] - 2022年公司全年亏损为9.28026亿元人民币，2023年为3.71476亿元人民币[91] - 2022年公司每股亏损0.80元人民币，2023年为0.33元人民币[93] - 2022年公司每ADS亏损23.90元人民币，2023年为9.99元人民币[93] - 2022年公司净亏损87.2274万元，2023年为36.2715万元[101] - 2022年和2023年公司所有者应占年度净亏损分别为 - 872,274千元和 - 362,715千元，同比收窄58.42%[144] - 2022年和2023年基本每股亏损分别为 - 0.80元人民币和 - 0.33元人民币，同比收窄58.75%[144] 现金流量情况 - 2023年经营活动净现金使用量为6.485亿人民币，投资活动净现金流入为3.186亿人民币，融资活动净现金使用量为2.136亿人民币[67] - 2022年经营活动净现金使用74.5984万元，投资活动净现金流入187.3169万元，融资活动净现金使用69.4066万元[102] - 2023年经营活动净现金使用64.8461万元，投资活动净现金流入31.8634万元，融资活动净现金使用21.3605万元[102] 资产情况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为13.795亿人民币，受限现金为4.529亿人民币，按公允价值计入损益的金融资产为9.252亿人民币[69] - 截至2022年12月31日，公司总资产为88.82382亿元人民币，2023年为80.68358亿元人民币[94] - 2022年总资产为8,882,382千元，2023年为8,068,358千元，同比下降9.16%[112][113] - 2022年合同资产净额为122,628千元，2023年为95,825千元，同比下降21.86%[119] - 2022年贸易应收款为998,036千元，2023年为779,458千元；2022年减值损失准备为57,047千元，2023年为68,789千元[150] 负债情况 - 截至2022年12月31日，公司总负债为56.04327亿元人民币，2023年为51.20566亿元人民币[96] - 2022年总负债为5,604,327千元，2023年为5,120,566千元，同比下降8.63%[112][113] - 2022年贸易及其他应付款为2,664,106千元，2023年为2,009,571千元；扣除非流动部分后，2022年为2,531,273千元，2023年为1,981,288千元[153] 权益情况 - 截至2022年12月31日，公司总权益为32.78055亿元人民币，2023年为29.47792亿元人民币[96] - 2022年1月1日公司总股本7.8万元，总权益383.5082万元[98] - 2022年12月31日公司总股本7.8万元，总权益327.8055万元[99] - 2023年12月31日公司总股本7.8万元，总权益294.7792万元[101] 股权出售情况 - 2023年6月完成出售普惠立信40%股权，对价1.992亿人民币；2023年11月签订出售PAOB协议，对价9.33亿港元[75][76] - 2023年11月13日，公司与陆金所控股有限公司签订股份购买协议，以9.33亿港元现金出售PAOB，交易已获批准但未完成[158] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司共有2440名员工，其中研发1359人、业务运营301人、销售与营销523人、行政管理257人[85][86] - 2023年全年，公司员工福利费用达13.028亿元人民币[86] 其他财务指标情况 - 2022年和2023年合同负债分别为166,650千元和138,563千元，同比下降16.85%[121] - 2022年和2023年与年初合同负债余额相关的已确认收入分别为153,844千元和166,650千元，同比增长8.33%[123] - 2022年和2023年长约剩余履行义务分别为1,051,690千元和551,775千元，同比下降47.53%[126] - 2022年和2023年总费用分别为5,482,744千元和4,053,625千元，同比下降26.06%[127] - 2022年和2023年其他收入净额分别为70,818千元和71,855千元，同比增长1.46%[130] - 2022年和2023年财务成本净额分别为 - 22,464千元和9,048千元，同比增长140.27%[134] - 2022年和2023年所得税收益/（费用）分别为62,147千元和 - 9,762千元，同比下降115.71%[137] 股息情况 - 2022年和2023年均未支付或宣派股息[157] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派发末期股息[169] 证券交易情况 - 报告期内，公司及其子公司未购买、出售或赎回公司在证券交易所上市的任何证券[160] 合规情况 - 公司在报告期内除公司治理守则的C.2.1条文外，遵守所有适用条文；报告期后，公司在C.6.2条文上有偏离并说明了原因[161] - 公司董事确认在报告期内完全遵守有关董事证券交易的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[165] 审核委员会情况 - 公司设立了由3名成员组成的审核委员会，已审阅公司2023年未经审核年度业绩，并与普华永道会面[166] 审计情况 - 普华永道对公司2023年财务报表的审计仍在进行中，其工作不构成保证业务，未对本公告发表保证意见[167][168] ADS与普通股兑换比例变更情况 - 2022年12月12日公司ADS与普通股的兑换比例由1:3变更为1:30[105]

财务业绩发布 - OneConnect金融科技公司将于2023年12月31日发布截至2023年12月31日的季度和全年财务业绩[1] - 财务业绩和存档的文本将在OneConnect的投资者关系网站上提供[4] 财报电话会议 - 公司管理层将于2024年3月18日上午8:00举行财报电话会议[2] - 参与者需在电话会议开始前至少20分钟完成在线注册，并将收到提供直播网络链接和会议通话信息的电子邮件提醒[3]

文章核心观点 2024年1月16日，金融科技服务提供商壹账通金融科技有限公司宣布当日在深圳举行的特别股东大会结果，股东批准、认可并确认了2023年11月13日的股份购买协议，壹账通有条件同意出售，陆金所控股有限公司有条件同意收购平安壹账通银行（香港）有限公司 [1] 公司相关信息 - 壹账通是金融服务行业的技术即服务提供商，将金融服务行业专业知识与领先技术相结合，为金融机构提供技术应用和技术赋能的业务服务 [2] - 公司提供的综合解决方案和平台包括数字银行解决方案、数字保险解决方案和Gamma平台，可助力客户数字化转型，提高效率、提升服务质量、降低成本和风险 [2] - 公司与金融机构建立长期合作关系，满足其数字化转型需求，还将服务扩展到价值链其他参与者，支持金融服务生态系统数字化转型，并成功向海外金融机构输出技术解决方案 [3] 股份购买协议相关 - 2023年11月13日，陆金所、壹账通和平安壹账通银行（香港）有限公司签订股份购买协议，壹账通有条件同意出售，陆金所条件同意以9.33亿港元的代价，通过转让间接持有平安壹账通银行（香港）有限公司100%已发行股本的金易通有限公司的全部已发行股本，收购该银行 [1] - 公司授权任何一名董事酌情采取必要行动，以实施股份购买协议项下的交易并完成交易 [1]

财务数据和关键指标变化 - 前三季度归属股东净亏损较去年同期收窄4.14亿元，即60%，毛利率同比提升0.9个百分点至36.1% [7] - 2023年第三季度营收8.44亿元，同比下降21.1%，主要因交易和支持收入下降；第三方客户收入降至3.07亿元，同比下降12.6%；高级优质客户数量从去年同期的163个降至154个；归属股东净亏损9100万元，净亏损率同比改善1.6个百分点至-10.8% [24] - 第三季度第三方收入降至3.07亿元，同比下降12.6%，占总营收36.4%；陆金所收入降至6100万元，同比下降48.5%，占总营收7.2%；平安集团收入降至4.76亿元，同比下降20.6%，占总营收56.4% [25] - 前三季度第三方客户收入下降8.9%，陆金所收入下降42.1%，平安集团收入下降13% [26] - 第三季度实施收入降至1.75亿元，同比下降13.4%；业务发起服务收入降至2700万元，同比下降70.9%；风险管理服务收入降至7700万元，同比下降26.3%；运营支持服务收入降至1.95亿元，同比下降33.5%；云服务平台收入2.97亿元，同比持平；实施后支持及其他服务收入降至3400万元，同比下降30.3%；香港PAOB虚拟银行业务收入增至3700万元，同比增长30.4% [27][28] - 2023年前九个月实施收入增长13.5%，业务发起收入下降65.4%，风险管理收入下降25%，运营支持收入下降23%，云服务平台收入下降5.2%，实施后支持及其他服务收入下降32.6%，PAOB收入增长39.6% [29] - 2023年第三季度Gamma平台部门收入降至4.57亿元，同比下降2.4%，占总营收54.1%；数字银行部门收入降至2.01亿元，同比下降41.4%，占总营收23.9%；数字保险部门收入降至1.49亿元，同比下降35.2%，占总营收17.6%；虚拟银行部门占总营收4.4% [31][32] - 2023年第三季度毛利润2.95亿元，毛利率持平于35%，非国际财务报告准则下毛利率提升1个百分点至39.4%；前九个月毛利率提升0.9个百分点至36.1%，非国际财务报告准则下毛利率提升0.6个百分点至39.7% [33] - 第三季度研发费用降至2.3亿元，同比下降19.9%，占比因总收入减少略有上升至27.3% [34] - 第三季度销售和营销费用降至7700万元，同比下降18.3%；一般和行政费用降至9400万元，同比下降44%，占营收比例从15.7%降至11.1% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字银行领域，本季度与一家全国性股份制银行签订新的小型管理合同，合同价值超1000万元；还在一家大型全国性商业银行落地经济资本项目 [10][11] - 数字保险领域，针对中小汽车保险公司痛点进行新解决方案研发，预计今年年底推出测试版，2024年第二季度推出正式1.0版本 [12] - Gamma平台将AI融入运营关键节点，AI面试机器人使零售贷款自动审批率提高超30%，在线财富管理服务中AI机器人使客户转化率提高40% [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕价值、共赢合作和高质量发展的经营理念，在加强客户拓展、专注产品升级、深化减亏增效三个核心举措上取得显著进展 [8] - 加快淘汰高定制化、低毛利率和低价值产品，加强待淘汰产品资源管理，聚焦标准化产品和服务升级及按用量收费服务，调整研发支出 [9] - 2023年是第二阶段战略“拓宽客户参与度”的关键一年，坚持“一体两翼”，聚焦金融机构，拓展生态系统和海外市场 [9] - 公司将继续完善运营策略，调整业务结构和产品升级，保持财务稳定，向中期目标稳步迈进；重点提高第三方收入，寻求国际合作机会 [17] - 行业中商业银行尤其是中小城市和农村商业银行因息差收窄和不良贷款率上升面临运营管理压力，急需借助第三方能力提升数字化水平，为头部金融科技公司带来更广阔市场 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中央金融工作会议强调金融科技创新、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融的重要性，数字金融是数字经济发展的支柱 [5] - 2023年以AI为核心的新一轮颠覆性技术为金融行业数字化转型带来更多可能，据麦肯锡研究，仅生成式AI就能为银行业带来2000 - 3400亿美元额外收入，占行业总收入2.8% - 4.7% [6] - 随着中国经济逐渐回暖，公司对数字金融需求和未来表现感到兴奋，有信心实现中期盈利 [6][7] 其他重要信息 - 公司与陆金所和PAOB签订股份购买协议，将以9.33亿港元现金出售PAOB 100%股份，交易完成后PAOB不再是公司子公司 [18] - PAOB于2018年12月成立，2019年5月获香港虚拟银行牌照，2020年9月开业，截至2023年上半年，营收7500万港元，占公司总收入3.6%，净亏损约8700万港元 [19] - 公司认为出售PAOB是聚焦技术驱动产品和服务、合理配置资源的好机会，所得款项将用作一般营运资金，助力公司长期业务发展 [21][22] - 公司获得广东省2022年度科技进步一等奖，连续多年入选IDC全球金融科技100强，平安金融云获中国信息通信研究院奖项 [15] - 9月和10月分别在深圳和上海举办零售银行数字化转型峰会和远程银行发展峰会 [16] 问答环节所有提问和回答 问题1: 平安层面董事会管理变更，壹账通业务有无新业务更新、运营或优先级变化 - 董事会会定期对公司业务优先级进行战略审查，壹账通战略规划完善、组织有序，已为离职董事找到合适替代者，未来将专注优质产品开发和运营效率提升 [39] 问题2: 今年第三季度签订的大项目何时确认为收入 - 今年签订的几个重大项目预计从2023年持续到2024年，部分项目今年会有收入，更多收入将在明年稳步确认 [40] 问题3: 中小金融机构面临的形势及对壹账通的影响 - 中央金融工作会议强调金融科技创新等重要性，中小金融机构需更好服务实体经济、合规经营，息差收窄和不良贷款率上升使其面临更大压力，急需提升数字化能力；壹账通的零售银行数字化转型、信用管理和资产负债管理等产品及Gamma平台产品将助力这些银行，公司对未来发展充满信心 [41][42] 问题4: 出售PAOB给陆金所的原因及出售所得款项的股东回报计划 - 收购香港虚拟银行牌照是为给端到端绩效平台解决方案提供用例，更好服务香港和海外金融机构客户，目前已达成目标；公司定期进行业务战略审查，此次出售是聚焦技术驱动产品和服务、减少现金需求业务、合理配置资源的机会，出售后将继续专注现有技术产品 [45][46] - 出售所得款项将用作营运资金改善现金状况和运营，截至9月30日，公司除PAOB外现金达17.9亿元，资金充足；所得款项将用于发展技术产品和能力，助力公司长期健康稳定发展 [47]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2023年上半年实现净亏损大幅收窄66.1%或3.72亿元人民币 [10] - 毛利率达到36.7%,同比提升1.4个百分点,公司持续向价值创造转型,主动调整业务结构,逐步淘汰高定制化低毛利业务 [10] - 虽然短期内收入有所下降,但公司相信通过标准化和提升交付效率,可以为中长期实现盈利奠定良好基础 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三方客户收入下降7.1%至3.9亿元,主要由于数字银行业务客户数下降 [37] - 来自陆金所的收入下降31.9%至7300万元,主要由于陆金所业务优化导致对公司运营支持和风险管理服务需求下降 [39] - 来自平安集团的收入下降14.9%至5.81亿元,主要由于金融机构整体复苏需要一定时间,交易量有所下降 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三方客户收入在2023年上半年下降7% [41] - 来自陆金所的收入在2023年上半年下降38.9% [41] - 来自平安集团的收入在2023年上半年下降9.2% [41] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行第二阶段战略,聚焦金融机构,同时拓展生态圈和海外市场 [14] - 公司成功拓展了新客户,包括FCF、Old Mutual、华侨永亨银行、香港政府CIO办公室等 [16] - 公司正在与现有合作伙伴深化合作,如与华夏银行、中国邮政储蓄银行、大家保险、中国大地保险等签订新合同 [17] - 公司产品不断升级,在零售业务、数字信贷等领域推出新功能,提升产品标准化和交付效率 [19][22][25] - 公司在生态圈拓展和海外市场取得新突破,如与香港政府CIO办公室、香港金管局等机构合作,以及与OCBC Wing Hang Bank合作 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境和行业数字化转型需求为公司带来机遇,但公司业务恢复仍滞后于宏观环境 [31][32] - 公司将继续发挥自身优势,抓住银行数字化转型带来的战略机遇,推出高价值产品,扩大与第三方客户的合作 [33] - 公司有信心通过聚焦目标客户群、提升客户粘性和参与度,实现第二阶段战略目标 [33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Timothy Zhao 提问** 询问金融行业IT支出恢复情况 [65] **Shen Chong Feng 回答** 短期内银行IT支出谨慎,但中长期需求上升,监管层大力支持数字化转型,公司产品能满足银行需求 [68][69] 问题2 **Lydia Lin 提问** 询问如何在大幅减少销售营销费用的情况下,扩大客户群和提升ARPU [76] **Jessie Shen 回答** 通过产品升级和深化客户参与度来提升ARPU,如增加产品模块、交叉销售等 [79][80] **Shen Chong Feng 回答** 公司的数字化零售银行产品"智慧银行家"可以帮助银行提升客户服务 [82] 问题3 **Laura Lee 提问** 询问成本控制计划和第三方收入的竞争优势 [84] **Luo Yongtao 回答** 在人员优化和费用节省方面取得显著成果,未来将继续保持谨慎的成本纪律,并合理配置资源 [86][87] **Shen Chong Feng 回答** 公司提供技术+业务服务,拥有成熟的AI驱动金融场景解决方案,以及被平安集团广泛应用的业务流程,具有较强的竞争优势 [89][90][91][92]

公司业绩表现 - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[110] - 公司在财报电话会议中提到，业绩表现良好，收入达到了创纪录的数额[6] - 公司在电话会议中提到，第三季度实现了96.77亿美元的收入纪录[11] - 公司在第四季度实现了收入纪录[20] - 公司在财报电话会议中提到，业绩表现强劲，收入达到了创纪录的数字[22] - 公司在财报电话会议中提到，业绩表现强劲，收入达到了创纪录的数字[28] - 公司在第四季度实现了中国市场iPhone销售创收入纪录为967.7亿美元[54] - 公司在第四季度取得了良好的业绩[57] - 公司的业绩表现受到关注，收入达到了832亿美元[68] 公司未来展望 - 公司未来展望和业绩指引方面的信息[2] - 公司表示，未来将继续加大市场扩张和并购的力度，以实现更好的业绩增长[6] - 公司在电话会议中提到了未来展望和业绩指引[10] - 公司在电话会议中提到了未来展望和业绩指引[16] - 公司未来展望积极，预计业绩将继续增长[15] - 公司未来展望积极，业绩指引乐观[25] - 公司对未来展望积极，预计业绩将继续增长[30] - 公司在电话会议中提到未来展望和业绩指引[55] - 公司在第四季度实现了中国市场iPhone销售创收入纪录为967.7亿美元[56] - 公司在未来展望中表现乐观[58] 新产品和新技术研发 - 公司在电话会议中强调了新产品和新技术研发的重要性，以保持竞争力和创新能力[7] - 公司强调了新产品和新技术研发方面的投资[9] - 公司在电话会议中提到了新产品和新技术研发方面的计划[16] - 公司在电话会议中提到了新产品和新技术研发的计划[24] - 公司在新产品研发方面取得了显著进展[14] - 公司新产品和新技术研发方面有重大突破[12] - 公司在新产品研发方面取得进展[26] 市场扩张和并购计划 - 公司表示未来将继续扩大市场并进行并购[9] - 公司讨论了市场扩张和并购计划[10] - 公司在电话会议中提到了市场扩张和并购计划[19] - 公司计划通过市场扩张和并购来实现增长[12] - 公司提出了其他新策略，具体细节未透露[12] - 公司在未来展望中提到了市场扩张和并购计划[61] - 公司在电话会议中讨论了新产品和新技术研发、市场扩张和并购等策略[35] - 公司在电话会议中讨论了新产品和新技术研发、市场扩张和并购等策略[36] - 公司正在考虑市场扩张和并购的策略[37] - 公司提到了市场扩张和并购计划，将加大对新市场的拓展和并购机会的探索[40]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收9.26亿人民币，同比下降9.1%；第三方客户营收3.18亿人民币，同比下降6.9%；来自陆金所的营收7100万人民币，同比下降44.7%；来自平安集团的营收5.37亿人民币，同比下降2.2% [16][18][19] - 一季度运营亏损收窄67.5%，即2.4亿人民币；归属于股东的净亏损减少65.7%，即2.1亿人民币；毛利率达37.1%，提升2.8个百分点；非国际财务报告准则毛利率提高1.6个百分点至40.4% [6][16] - 归属于股东的净亏损为1.09亿人民币，净亏损率同比大幅改善19.4个百分点至 - 11.8% [16] - 研发费用从去年同期的3.63亿人民币降至2.88亿人民币，占营收比例从35.6%降至31.1%；销售和营销费用降至6400万人民币，同比下降41.2%，占营收比例从10.7%降至6.9%；一般和行政费用降至1.07亿人民币，同比下降49.3%，占营收比例从20.7%降至11.6% [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实施收入同比增长22.3%至2.1亿人民币；业务发起服务收入同比下降57.3%至4900万人民币；风险管理服务收入同比下降27.3%至7800万人民币；运营支持服务收入同比下降12.8%至2.23亿人民币；云服务平台收入2.92亿人民币，同比下降1.2%；实施后支持和其他服务收入同比下降20.6%至4200万人民币 [19][20][21] - 香港虚拟银行业务PAOB一季度营收同比增长51.6%至3200万人民币 [21] - 伽马平台部门一季度营收增长7.5%，占总营收49.5%；数字银行部门营收同比下降33.2%，占总营收27.9%；数字保险部门营收同比下降4%，占总营收19.1%；虚拟银行部门营收占总营收3.5% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 香港市场，PAOB参与香港MA业务数据连接计划，轻量级金融科技产品如EKYC取得突破，一季度营收同比增长51.6% [10] - 东南亚市场，推出高度定制的数字银行解决方案，建立新业务合作模式 [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司处于第二阶段战略，聚焦“一体两翼”，即专注金融机构，拓展生态系统和海外市场 [7] - 开展产品标准化、销售和营销标准化以及交付标准化等关键举措，淘汰低毛利率和高定制化项目 [6] - 加强内部运营和管理，发布交付管理标准化框架2.0和首个运维框架，引入动态项目损益管理计划 [9][10] - 行业内金融机构短期对IT支出更谨慎，对金融科技服务提供商产品价值提出更高要求 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境不确定，但公司一季度业绩令人满意，未来将继续推进第二阶段战略，扩大客户基础，提高第三方收入 [16][24] - 虽市场存在一定不可预测性，但公司专注提高第三方收入、提升毛利率、控制成本和提高运营效率，有信心中期实现盈亏平衡 [27] 其他重要信息 - 公司与南非最大寿险公司和综合金融集团Old Mutual Plc达成全面战略合作，推动寿险数字化转型 [7] - 与大型国有银行开展指数合作，助力其自控技术发展和数字化转型 [8] - 数字银行、数字保险和伽马平台产品持续改进，数字贷款产品新增超30个插件，寿险全渠道亚洲解决方案进一步更新，伽马平台AI客服定制为七个智能子应用 [9] - 2022年发布首份ESG报告，介绍公司在支持自控技术、服务实体经济、加速金融行业数字化转型和赋能中小企业等方面的实践和成果 [12] - 公司及其产品获多个机构奖项，如毕马威2022领先金融科技、《财经》顶级50 Tier 1领先金融科技企业、2022中国最佳金融科技供应商等奖项 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 拒绝低利润率产品策略对各产品线以及平安和第三方收入的影响，何时能有更清晰的基础支持未来收入增长 - 公司需确定低毛利率和低技术附加值产品，各业务板块均有此类项目，高定制化、低潜力和不可持续收入的项目将关闭，影响体现在一季度收入增长放缓；公司将继续努力提高收入质量和毛利率，产品升级和开发工作将维持长期收入增长 [30][31] 问题2: 今年全年运营费用的指导 - 公司通过优化人员配置、产品升级和费用削减降低了研发、销售和营销以及一般和行政费用，从而缩小了亏损；未来成本控制主要通过严格的成本控制纪律和更有效地利用资源，专注研发以保持竞争力，实现可持续业务发展 [30][38][39] 问题3: 公司金融云牌照何时准备好及进展，未来第三方收入增长潜力 - 公司密切跟进金融云注册流程，申请进展顺利，但无法确定明确时间表；第三方收入增长驱动因素包括坚持第二阶段战略、优先进行产品整合和升级，各业务板块均有增长潜力，如数字保险的寿险、伽马平台的AI客服和金融云以及海外业务，发展自控技术也有很大潜力 [33][35] 问题4: 关于资金成本、贷款增长和贷款质量 - 过去12个月美联储加息影响资金成本，公司密切关注市场动态，及时调整存款利率，有效利用存款，维持贷存比在合理水平，同时提高贷款定价，一季度平均贷款利率较上季度提高约40个基点；受香港经济放缓影响，一季度贷款增长放缓，公司推出新产品，如5月与八达通合作进行替代数据信用评估，对二季度及后续季度增长持谨慎乐观态度；公司自2020年第三季度开展业务，起步规模小且增长快，不良贷款率上升属正常，与同行相比贷款质量良好，超80%的贷款风险暴露在香港政府中小企业贷款担保计划下，实际损失率低于0.3% [40][41][42] 问题5: 压缩低利润率产品线对一季度收入的影响，未来三个季度降低低利润率产品组合以降低运营费用的速度与一季度相比如何 - 淘汰低毛利率和低技术附加值产品及高定制化、低潜力和不可持续收入的项目，影响体现在一季度收入和第三方收入下降；但业务仍有巨大潜力，淘汰项目也取得了良好效果，交付收入、海外收入和技术基础设施收入有所回升；降低毛利率和减少亏损的举措已持续多个季度，今年将全年推进，公司正朝着中期盈亏平衡目标稳步前进 [43][44][45]