股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人83人，代表股份82,475,643股，占比55.1733%[4] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份67,160,143股，占比44.9278%[5] - 网络投票股东76人，代表股份15,315,500股，占比10.2455%[5] - 中小股东参加投票77人，代表股份3,475,343股，占比2.3249%[5] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意82,267,143股，占比99.7472%[6] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》同意82,240,743股，占比99.7152%[8] - 《关于未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意82,266,543股，占比99.7465%[10] - 《关于董事长李继林先生2025年度薪酬的议案》同意3,190,543股，占比91.8051%[12] - 《关于开展2025年度套期保值业务的议案》同意82,222,043股，占比99.6925%；中小股东同意3,221,743股，占比92.7029%[23] 其他 - 律师认为本次股东会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[24] - 备查文件包括2024年度股东会会议决议和法律意见书[25]

股东会会议安排 - 2025年3月28日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过召开2024年度股东会会议的议案[4] - 2025年3月29日公司刊登召开2024年度股东会会议的通知[4] - 股东会现场会议于2025年4月22日下午14:30召开，网络投票时间为2025年4月22日[7] - 本次股东会股权登记日为2025年4月16日[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 出席股东会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份67,160,143股，占公司有表决权股份总数的44.9278%[8] - 参加网络投票的股东人数76名，代表股份15,315,500股，占公司有表决权股份总数的10.2455%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意82,267,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7472%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意82,251,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7282%[14] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》同意82,240,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7152%[16] - 《关于未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意82,266,543股，占比99.7465%，中小股东同意3,266,243股，占比93.9833%[18][19] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意82,247,043股，占比99.7228%，中小股东同意3,246,743股，占比93.4222%[21] - 《关于董事长李继林先生2025年度薪酬的议案》同意3,190,543股，占比91.8051%，关联股东回避表决股份79,000,300股[23][24] - 《关于董事叶庆忠先生2025年度薪酬的议案》同意3,190,543股，占比91.8051%，关联股东回避表决股份79,000,300股[26] - 《关于董事陈龙先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,543股，占比99.6519%，中小股东同意3,188,243股，占比91.7389%[28][29] - 《关于董事张双玲女士2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%[31] - 《关于独立董事汤四新先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%[33] - 《关于独立董事王龙基先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%[35] - 《关于独立董事盛广铭先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,443股，占比99.6518%，中小股东同意3,188,143股，占比91.7361%[37] - 《关于监事会主席黄权威先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%[39][40] - 《关于股东代表监事刘仁和先生2025年度薪酬的议案》同意82,188,843股，占比99.6523%，中小股东同意3,188,543股，占比91.7476%，反对254,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3091%，中小股东反对254,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3345%，弃权31,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%[42] - 《关于开展2025年度套期保值业务的议案》同意82,222,043股，占比99.6925%，中小股东同意3,221,743股，占比92.7029%，反对221,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2688%，中小股东反对221,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3792%，弃权31,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%[44]

文章核心观点 金禄电子科技股份有限公司发布召开2024年度股东会会议的提示性公告，明确会议召开基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程等信息 [1] 会议召开基本情况 - 会议届次为2024年度股东会会议，由公司董事会召集，召集和召开符合相关规定 [1] - 现场会议于2025年4月22日14:30开始，网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日为2025年4月16日 [4] - 出席对象包括截至登记日在册的全体股东、公司董事等人员、聘请的律师及其他相关人员 [5][6] - 会议地点在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1 - 04,05A号地公司三楼会议室 [7] 会议审议事项 - 所有提案对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指除特定人员外的其他股东 [8] - 关联股东对编码为6.00的子议案回避表决，且不可接受其他股东委托投票 [9] - 公司将说明高级管理人员2025年度薪酬方案，独立董事将述职 [9] 会议登记等事项 - 登记方式为现场或信函、电子邮件、传真，不接受电话登记，登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，信函等方式需在17:00前送达并电话确认 [10] - 现场登记地点在公司接待室 [11] - 不同类型股东出席会议登记需提交相应资料，现场登记和非现场登记都需提交参会股东登记表 [12][13] - 出席会议签到时需出示身份证和授权委托书原件 [14] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"351282"，简称"金禄投票"，提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对所有提案相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [21][22][23] - 交易系统投票时间为2025年4月22日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [23] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录系统投票 [23][24] 其他事项 - 会议联系人是陈龙、谢娜，电话0763 - 3983168，传真0763 - 3698068，邮箱stock@camelotpcb.com，联系地址在公司董事会办公室 [16] - 会议会期半天，股东交通、食宿费用自理 [17] - 出席现场会议的股东及代理人需会前半小时到会场签到，单独或合计持股1%以上股东可在会前十日提临时提案并书面提交董事会 [18] 备查文件 - 第二届董事会第十八次会议决议 [19] - 第二届监事会第十八次会议决议 [19]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年4月22日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 现场出席会议股东及代表登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[18] 议案情况 - 《关于2025年度董事薪酬的议案》需逐项表决，子议案数为7个[4][20] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》需逐项表决，子议案数为2个[5][20] 投票规则 - 中小投资者表决情况单独计票[5] - 关联股东对编码为6.00子议案回避表决，不可接受委托投票[5] 其他信息 - 会议会期半天，出席股东费用自理[10] - 持股1%以上股东可会前十日提临时提案交董事会[11] - 会议联系人陈龙、谢娜，电话0763 - 3983168[10] - 网络投票代码为"351282"，简称"金禄投票"[16] - 授权有效期至2024年度股东会会议结束[21]

公司情况 - 产品主要应用于汽车电子及通信电子领域，受益于国内新能源汽车产业及通信技术迭代，境内销售收入占比从2021年的57.25%提升至2024年的65.3%，外销占比降至34.7%，直接或间接出口美国的产品收入不足5% [2] - 预计2025年业绩不会因美国加征关税出现重大波动，因PCB占终端产品BOM成本较低且过往关税由美方客户承担 [2] - 2025年围绕“智能电动汽车+大客户+新产业”战略展开，巩固汽车电子核心市场，拓展智能驾驶、智能座舱头部客户，瞄准国际终端企业及顶级EMS工厂，布局人工智能、算力基础设施、低空经济等新兴产业 [2] - 去年四季度通过大宗交易减持的298万股符合深交所相关规定，受让方不受6个月限售期限制，年报十大股东未显示是因股份未在二级市场抛售 [2] - 2025年3月完成3000万元股份回购，并将视情况研究新策略 [2] - 供应特斯拉、宝马、奔驰的PCB产品未直接出口美国，且不涉及芯片领域，关税问题对经营影响有限 [3] - 2025年一季度经营态势良好，具体数据待一季报披露 [3] 行业情况 - Prismark预测2029年全球PCB产值将达946.61亿美元，较2024年增长28.68%，行业长期趋势向好 [2]

会议基本信息 - 活动类别为 2024 年度业绩说明会，时间是 2025 年 4 月 10 日 15:00 - 17:00，地点在价值在线平台，形式为线上交流 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤四新先生等 [2] 股东减持与高送转问题 - 298 万股大股东减持给机构无限售期，因符合规定受让方不受“六个月内不得转让其受让股份”限制；公司不符合最近两年同期净利润持续增长条件，无法实施高送转方案 [2][3] 股价稳定措施 - 公司于 2025 年 3 月实施完毕约 3000 万元的股份回购方案，会密切关注股价波动并研究应对策略，有新计划将及时披露 [3] 关税影响 - 公司境内销售收入占主营业务收入比重从 2021 年度的 57.25%提升至 2024 年度的 65.30%，2024 年度外销占比降至 34.70%，出口美国产品收入占比不超 5%，美国加征关税对公司经营直接影响小，预计 2025 年度营收和净利润无重大波动 [3] - 公司应用于特斯拉等品牌汽车的 PCB 产品未直接出口美国，未从美国进口原材料，中美关税问题对公司经营直接影响小，预计 2025 年度营收和净利润无重大波动 [5] 盈利情况 - 公司 2025 年第一季度延续前期较好经营态势，一季报 4 月 26 日披露 [3][5][7] 盈利增长点 - 2025 年度营销围绕“智能电动汽车 + 大客户 + 新产业”三条主线展开，拓展智能驾驶等汽车智能化领域头部客户，以国际知名终端企业等为目标进行营销，在新兴产业领域布局 [6][7] 行业情况 - 不同 PCB 企业经营状况因经营策略等因素各异，公司 2025 年第一季度延续前期较好经营态势，一季报 4 月 26 日披露 [7] - Prismark 预测 2029 年全球 PCB 行业产值将达 946.61 亿美元，比 2024 年增长 28.68%，行业长期向好趋势未变 [7]

文章核心观点 金禄电子2024年营收和利润双增，在市场拓展、产能建设、信息化建设等方面取得进展，2025年将围绕“智能电动汽车+大客户+新产业”三条主线展开经营 [1][2][3] 2024年经营成果 财务表现 - 实现营业收入16亿元，同比增长20.24%；归属于上市公司股东的净利润为8019.1万元，同比增长89.09%；扣除非经常性损益的净利润为5642.17万元，同比增长120.91% [1] - 研发费用投入达7741万元，同比增长约14% [1] 市场拓展 - 承接订单金额同比增加24.9% [1] - 多层PCB收入占比达72.66%，同比增加2.24个百分点；贸易商客户收入占比降至37.79%，同比减少5.36个百分点 [1] - 智能驾驶领域客户开发成效明显，与速腾聚创等建立合作关系，在多个终端应用布局 [1] - 大客户导入有序推进，通过国际知名客户审核认证，对多家企业实现批量产品交付 [1] 产能建设 - 完成湖北金禄募投项目建设，两大生产基地具备年400万m²PCB生产能力 [2] - 产品种类扩充，在特种PCB领域进行布局 [2] 信息化建设 - 完成中长期数字化建设总体规划，多个系统实施完成并投入使用 [2] - MES系统部署有序开展，对作业流程进行信息化、数字化改造 [2] 2025年经营规划 智能电动汽车领域 - 保持与产业链核心客户稳定供应关系，拓展智能驾驶、智能座舱等领域头部客户 [3] - 提升现有客户订单渗透和转化能力 [3] 大客户战略 - 以国际知名终端企业和全球排名靠前的EMS工厂、Tier1为目标，进行锚定营销、精准开发 [3] 新产业拓展 - 在人工智能、算力基础设施等新兴产业领域进行市场布局，寻求业务增长新动力 [3]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，本次调整和作废事项对公司无重大影响且符合相关规定 [1][6][12] 本激励计划已履行的相关审批程序 - 2023年2月8日，第二届董事会第三次会议审议通过激励计划草案等议案，独立董事发表同意意见 [1] - 2023年2月8日，第二届监事会第三次会议审议通过激励计划草案等议案 [2] - 2023年2月9 - 19日，公司及子公司对激励对象进行公示，未收到异议，2月21日披露核查意见及公示情况说明 [2] - 2023年2月20日，公司披露内幕信息知情人自查报告，未发现内幕交易或泄露信息情形 [2] - 2023年2月27日，2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划草案等议案 [3] - 2023年4月14日，第二届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议通过调整首次授予激励对象名单及授予数量等议案，独立董事发表同意意见，监事会核查并发表意见 [3] - 2023年6月5日，第二届董事会第七次会议及监事会第七次会议审议通过调整授予价格议案，独立董事发表同意意见 [3] - 2023年10月12日，第二届董事会第九次会议及监事会第九次会议审议通过授予预留部分限制性股票议案，独立董事发表同意意见，监事会核查并发表意见 [4] - 2023年10月13 - 23日，公司及子公司对预留授予激励对象进行公示，未收到异议，10月25日披露核查意见及公示情况说明 [5] - 2024年3月29日，第二届董事会第十三次会议及监事会第十三次会议审议通过作废部分限制性股票议案，同意作废889,600股 [5] - 2024年8月14日，第二届董事会第十五次会议及监事会第十五次会议审议通过调整授予价格议案 [5] - 2025年3月28日，第二届董事会第十八次会议及监事会第十八次会议审议通过调整授予价格及作废部分限制性股票议案，同意作废777,500股 [6] 本次调整限制性股票授予价格的具体内容 - 调整事由：2024年公司实施现金分红方案，根据激励计划规定需调整授予价格 [7] - 调整方法与结果：调整方法为P＝P0 - V，调整后授予价格为14.77元/股 [8] 本次作废部分限制性股票的具体情况 - 因激励对象离职作废：2024年首次授予激励对象6名离职，作废273,600股；预留部分授予激励对象4名离职，作废45,500股 [9] - 因业绩考核未完成作废：2024年度公司业绩未达第二个归属期考核指标，作废458,400股 [11] 本次调整及作废事项对公司的影响 本次调整及作废事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响团队稳定性和股权激励计划实施 [12] 监事会意见 监事会认为本次调整及作废符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意本次调整及作废777,500股 [12] 法律意见书结论性意见 律师认为本次调整及作废已取得必要批准与授权，符合相关规定，不存在明显损害公司及股东利益情形，需履行信息披露义务 [13] 备查文件 - 第二届董事会第十八次会议决议 [14] - 第二届监事会第十八次会议决议 [15] - 北京市中伦（广州）律师事务所法律意见书 [15]

业绩总结 - 2024年度营业总收入16.00亿元，较2023年度增长约20.24%[1] - 2024年度净利润8019.10万元，较2023年度增长约89.08%[1] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，2023年度均为0.28元/股[1] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4953.50万元，较2023年度增长约110.46%[3] - 2024年末资产总计30.21亿元，较2023年末上升[24] - 2024年度公司营业收入11.64亿元，较2023年度增长15.55%[34] - 2024年度公司营业利润1.01亿元，较2023年度增长42.18%[34] - 2024年度公司利润总额1.01亿元，较2023年度增长43.95%[34] - 2024年度公司净利润1.02亿元，较2023年度增长35.90%[34] 财务状况 - 2024年末流动资产合计15.95亿元，较2023年末下降[24] - 2024年末交易性金融资产9078.82万元，较2023年末大幅减少[24] - 2024年末应收票据6541.06万元，较2023年末显著增加[24] - 2024年末应付账款7.02亿元，较2023年末上升[24] - 2024年末固定资产11.14亿元，较2023年末增长明显[24] - 2024年末负债合计13.36亿元，较2023年末增加[24] - 2024年末股本1.51亿元，与2023年末持平[24] - 2024年末资本公积12.21亿元，较2023年末略有减少[24] - 2024年末未分配利润2.98亿元，较2023年末增长[24] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[9][12] - 审计对收入确认和应收账款减值实施多项程序，认为相关证据支持管理层判断及估计[11][14] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[15] 其他 - 公司注册资本15113.9968万元，股份总数15113.9968万股，每股面值1元[43] - 有限售条件的流通股份A股7900.3750万股，无限售条件的流通股份A股7213.6218万股[43] - 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.3%等认定为重要项目[53][54] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52]

业绩总结 - 容诚审计金禄电子2024年12月31日财报内控有效性[2] - 容诚认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 数据相关 - 评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[12] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额标准[15] 其他 - 公司不存在财报和非财报内控重大、重要缺陷[16][17] - 公司无其他内控相关重大事项说明[18]