募集资金情况 - 公司首次公开发行股票183,333,300股，发行价19.18元/股，募集资金总额3,516,332,694.00元，净额3,388,069,033.33元，超募资金2,188,069,033.33元[1] - 截至2025年6月12日，募集资金账户余额89,870,947.13元，现金管理未赎回金额184,400万元[7] 募投项目情况 - 2022年变更募投项目，将5,000万元投向新的张家港超威新能项目[4] - 2024年“波兰华荣新建项目”结项，节余9,385.06万元补充流动资金[4] - 2025年“华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目”“宁德华荣年产8万吨新材料项目”结项，节余9,485.36万元补充流动资金[5] 资金使用计划 - 本次拟用超募资金30,000万元偿还公司银行贷款[8] - 拟用超募资金5,000万元出资衢州瑞泰偿还银行贷款[9] - 拟用超募资金2,000万元出资超威新能偿还银行贷款[11] - 本次拟使用超募资金偿还公司及子公司银行贷款合计37,000万元，占超募资金总额16.91%[11] 审议情况 - 2025年6月17日，第二届董事会第十五次会议通过相关议案，尚需股东大会审议[13] - 2025年6月17日公司第二届监事会第十二次（临时）会议审议通过使用部分超募资金偿还银行贷款等议案[15] - 监事会认为使用部分超募资金偿还银行贷款等事项审议程序合法有效，无损害公司和股东利益情况[15] - 监事会一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项[15] - 保荐人认为公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项符合相关法规和文件规定[16] - 保荐人对公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项无异议[16]

会议预告 - 第十八届高工锂电产业峰会将于2025年6月25-26日在常州举行 主题为产业链格局重整和全场景应用共振 [1] - 2025高工新能源新材料产业大会将于2025年7月8-9日在成都举行 主题为AI+新材料引领能源变革 [1] 动力电池行业数据 - 2025年1-4月全球新能源汽车累计销售539万辆 同比增长29% [2] - 同期全球动力电池装机量达285.1GWh 同比增长36% [2] - 中国动力电池装机量占全球60.9%份额 前十企业中占据六席 [2] - 蜂巢能源同比增幅最高达68% [2] - 全球磷酸铁锂动力电池装机量同比增长63% 主要受中国市场带动 [2] 固态电池进展 - 瑞泰新材固态电池电解质材料已形成销售 但收入占比较小 [3][4] - 公司与国内外多家固态锂离子电池企业有合作 [4] 储能电池创新 - 海辰储能全球首款千安时长时储能电池∞Cell 1175Ah量产下线 [5][6] 产能扩张 - 正力新能25GWh汽车动力锂电池项目封顶 一期计划2025年四季度投产 总投资100亿元 [7][8] - 天赐材料拟在摩洛哥投资2.8亿美元建设15万吨电解液及原材料一体化生产基地 [11] 产业合作 - 太蓝新能源与南都电源签署"超安全储能应用场景合作"协议 将融合双方技术打造超安全储能项目 [9][10] 海外动态 - 韩国EcoPro BM暂停在加拿大投资12亿加元(约63亿元人民币)的电池材料工厂建设 主要因行业不确定性和美国关税政策影响 [12][13]

限售股份情况 - 本次解除限售户数2户，股份数量5.2亿股，占总股本70.91%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月17日[3] - 江苏国泰申请解除限售股份数为5亿股，国泰投资为2000万股[44] 股本结构 - 公司2022年发行后总股本7.333333亿股[4] - 截至公告日，无限售条件流通股2.133333亿股，占29.09%，有限售条件股份5.2亿股，占70.91%[4] - 本次变动后无限售条件流通股占比变为100.00%，总股本不变[49] 股东承诺 - 控股股东江苏国泰36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价100%[11] - 江苏国泰锁定期满后两年内每年减持不超发行及上市前所持股份20%[15] - 国泰投资锁定期满后两年内每年减持不超发行及上市前所持股份50%[17] 股价稳定措施 - 触发条件为发行及上市后三年内，A股连续二十日收盘价低于每股净资产[19] - 公司回购资金不高于上一年度净利润10%，控股股东增持不超分红20%[20][23] - 董高人员增持不超上一年度薪酬20%[24] 违规处理 - 若欺诈发行，5个工作日内启动股份购回，回购价不低于发行价加利息[30] - 未履行承诺致投资者损失，10个工作日内启动赔偿[32] - 招股书有虚假记载，5个工作日内购回已转让原限售股份[33]

股份发行 - 公司2022年6月17日首次公开发行新股183,333,300股上市交易[1] - 发行前总股本为550,000,000股，发行后为733,333,300股[2] 限售情况 - 首次公开发行后无限售股占比19.74%，限售股占比80.26%[2] - 核查意见出具日，无限售股占比29.09%，限售股占比70.91%[2] - 2022年12月26日，9,801,419股网下配售限售股上市流通，占比1.34%[4] - 2023年6月19日，58,760,828股部分首发前股份及战略配售股份上市流通，占比8.01%[5] - 2025年6月17日，5.2亿股限售股上市流通，占比70.91%[34][36] 股东承诺 - 控股股东江苏国泰及一致行动人国泰投资承诺上市36个月内不转让股份[8][9] - 江苏国泰锁定期满两年内每年减持不超发行前股份20%，减持价不低于发行价[10][11] - 国泰投资锁定期满两年内每年减持不超发行前股份50%[12] 股价稳定措施 - 发行上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动措施[14] - 公司回购资金不高于上年度净利润10%[15] - 控股股东增持资金不超上年度分红20%[18] - 董高人员增持金额不超上年度薪酬20%[19] - 履行措施后240个交易日内义务解除[20] - 连续5个交易日收盘价不低于每股净资产，措施终止[21] 其他承诺 - 欺诈发行上市购回股份在认定或处罚后5个工作日内启动[25] - 未履行承诺致投资者受损，10个交易日内启动赔偿[27] - 招股书虚假记载等，购回转让原限售股在认定或处罚后5个工作日进行[28] 本次变动 - 本次变动前限售股520,000,000股，占比70.91%，无限售股213,333,300股，占比29.09%[40] - 本次变动后无限售股733,333,300股，占比100%[40] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通申请符合规定及承诺[42] - 保荐人对首发前部分已发行股份上市流通无异议[43]

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[1] - 公司及子公司累计未到期现金管理余额184400万元[16] 产品购买 - 公司买1.9亿元工商银行产品，2025.6.4起息，9.4到期，年化0.80%-2.30%[2] - 衢州瑞泰买5000万元中国银行产品，2025.6.6起息，9.5到期，年化0.60%或1.97%[2] 产品收益 - 工商银行264期F款3.5亿元，年化1.2%-2.49%，收益434.56万元[13] - 交通银行3亿元产品，年化1.65%-2.52%，收益257.67万元[14] 产品风险 - 工商银行产品有市场、利率等多种风险[4][5][6] - 中国银行产品有政策、市场等多种风险[7][8][9][10] 业务管理 - 衢州瑞泰及财务部负责理财申请、操作及跟踪，合规法务部审查[11] - 审计部日常监督，独立董事等监督核查募集资金使用[11]

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[1] - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额184,400万元[13] 产品购买 - 购买中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04907期，金额2亿元，预计年化收益率1.05%或1.99%[3] - 购买中国银行挂钩型结构性存款两笔，各5000万元，预计年化收益率分别为1.2%或2.15%、1.2%或2.18%[10] - 购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第264期F款，金额3.5亿元，预计年化收益率1.2%-2.49%[10] - 购买交通银行蕴通财富定期性结构性存款190天，金额3亿元，预计年化收益率1.65%-2.5%[10] 产品收益 - 中国银行两笔结构性存款实际收益分别为52602.74元、185150.68元[10] - 工商银行结构性存款实际收益4345561.64元[10] - 交通银行结构性存款实际收益2576712.33元[10] 部门职责 - 财务部负责提出购买申请、实施操作并跟踪情况[8] - 合规法务部负责合规审查[8] - 审计部进行日常监督并定期审计[8] 风险提示 - 中信银行结构性存款存在收益、利率、流动性等多种风险[4] 其他产品 - 工商银行某款结构性存款金额30,000，收益1.2%-2.49%，金额3,642,904.1[11] - 中国银行某款结构性存款金额13,700，收益1.29%或2.96%，金额798,916.44[11] - 中信银行某款结构性存款金额19,000，收益1.05%-2.20%，金额502,849.32[11] - 中信证券信智衡盈系列【89】期收益凭证金额23,500，收益1.40%-3.50%，金额1,057,500[11] - 中信证券信智锐盈系列【279】期收益凭证金额10,000，收益1.00%或2.60%，尚未到期[12] - 中国银行某款人民币结构性存款金额10,000，收益0.85%或2.17%，金额249,698.63[12] - 中信证券安享信取系列2590期收益凭证金额29,400，收益1.79%，金额432,542.47[13] - 中信证券信智锐盈系列【361】期收益凭证金额45,500，收益1.30%-3.40%，尚未到期[13]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案已获2025年5月16日股东大会审议通过[1] - 以总股本733,333,300股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）[1] - 合计派发现金股利约73,333,330元不进行公积金转增股本[1] 权益分派实施细节 - 股权登记日确定为2025年5月27日除权除息日为2025年5月28日[2] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 差异化税收安排 - 通过深股通持有的香港市场投资者每10股派0.900000元[1] - QFII和RQFII投资者同样适用每10股派0.900000元的税率[1] - 个人投资者根据持股期限实行差别化税率征收持股超过1年免征红利税[1][2]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日获股东大会通过[3] - 以733,333,300股为基数，每10股派现金股利1元，共派73,333,330元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为5月28日[5] - 分派对象为5月27日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派的A股股东红利5月28日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8] 税收政策 - 除特定股东外，个人股息红利税差别化征收[4] - 持股1月内每10股补缴0.2元，1月至1年补缴0.1元，超1年不补缴[5]

股东大会安排 - 公司于2025年4月24日决定5月16日召开2024年年度股东大会，4月26日刊登会议通知[1] - 公司在股东大会召开20日前刊登会议通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表4名，持有表决权股份526,966,566股，占股本总额71.8591％[6] - 参加网络投票股东162名，持有表决权股份2,317,401股，占股本总额0.3160％[6] - 现场和网络投票股东共166名，持有表决权股份529,283,967股，占股本总额72.1751％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意528,753,267股，占有效表决权股份总数99.8997％[8] - 《2024年年度报告》等同意528,772,067股，占有效表决权股份总数99.9033％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意528,749,667股，占有效表决权股份总数99.8991％[12] - 《2024年度利润分配方案》同意528,793,567股，占有效表决权股份总数99.9073％[13] - 《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意528,791,267股，占有效表决权股份总数99.9069％[14] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意528,687,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8874％[15] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意528,733,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961％[16] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意528,742,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8976％[17] - 《未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划》，同意528,852,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9185％[19] 中小股东情况 - 中小股东弃权36,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3975％[15] - 中小投资者对《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意8,687,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5803％[15] - 中小投资者对《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意8,733,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0758％[16] - 中小投资者对《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意8,742,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1631％[18] - 中小投资者对《未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划》，同意8,852,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3533％[19] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开、提案、表决程序及决议均合法有效[20][21]

股东出席情况 - 出席股东大会股东166人，代表股份529,283,967股，占比72.1751％[4] - 中小股东出席164人，代表股份9,283,967股，占比1.2660％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总同意528,753,267股，占比99.8997％；中小股东同意8,753,267股，占比94.2837％[7][8] - 《2024年度监事会工作报告》总同意528,753,267股，占比99.8997％；中小股东同意8,753,267股，占比94.2837％[8] - 《2024年年度报告》等总同意528,772,067股，占比99.9033％；中小股东同意8,772,067股，占比94.4862％[10][11] - 《2024年度财务决算报告》总同意528,749,667股，占比99.8991％；中小股东同意8,749,667股，占比94.2449％[11][12] - 《2024年度利润分配方案》总同意528,793,567股，占比99.9073％；中小股东同意8,793,567股，占比94.7178％[13][14] - 《拟续聘2025年度会计师事务所议案》总同意528,791,267股，占比99.9069％；中小股东同意8,791,267股，占比94.6930％[14][15] - 《非独立董事薪酬议案》总同意528,687,967股，占比99.8874％；中小股东同意8,687,967股，占比93.5803％[16][17] - 《监事薪酬议案》总同意528,733,967股，占比99.8961％[17] - 《募投项目结项议案》总同意528,742,067股，占比99.8976％；中小股东同意8,733,967股，占比94.0758％[18] - 《股东分红回报规划》总同意528,852,567股，占比99.9185％；中小股东同意8,742,067股，占比94.1631％[19] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[21] - 会议备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年5月17日[24]