可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元，期限6年 [2] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市，债券简称"力诺转债"，代码123221 [3] - 转股期限自2023年8月29日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月29日）开始 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为14.40元/股，当前转股价格为14.20元/股 [3][4] - 2024年6月4日转股价格由14.40元/股调整为14.30元/股 [3] - 2025年5月29日转股价格由14.30元/股调整为14.20元/股 [4] 赎回条款触发条件 - 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [5] - 2025年4月24日至5月29日已有10个交易日收盘价不低于转股价130%（其中9个交易日为14.30元/股的130%即18.59元/股，5月29日为14.20元/股的130%即18.46元/股） [2][6] - 若触发赎回条款，公司将召开董事会决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [2][6] 票面利率设置 - 票面利率分六年设置：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5% [5] 转股价格修正机制 - 2024年9月6日至2025年3月5日期间即使触发转股价向下修正条件也不提出修正方案 [3] - 下一触发修正条件期间自2025年3月6日起重新计算 [3]

可转债发行 - 公司发行500万张可转债，募集资金5亿元，期限6年[4] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市，简称“力诺转债”，代码“123221”[5] 转股价格 - 初始转股价格14.40元/股，现转股价格14.20元/股[6] - 2024年6月4日和2025年5月29日因权益分派调整转股价格[6][8] 价格修正与赎回 - 2024年9月5日董事会决定本次及未来6个月不向下修正转股价格[7] - 有条件赎回条款及触发情况，触发后公司将决定是否赎回[10][13][14] 票面利率 - “力诺转债”票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[12]

公司信息 - 证券代码为301188，证券简称为力诺药包[1] - 债券代码为123221，债券简称为力诺转债[1] 转债信息 - 力诺转债恢复转股时间为2025年5月29日[4] - 力诺转债转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日[8] - 力诺转债暂停转股时间为2025年5月20日至2025年5月28日[8]

可转债发行 - 可转债发行规模50,000.00万元（5,000,000张），按面值100元发行[5] - 存续期限为2023年8月23日至2029年8月22日[6] - 初始转股价格14.40元/股，现转股价格14.20元/股[12] 利率与分红 - 债券利率第一年0.30%至第六年2.50%[6] - 2024年度每10股派发现金股利1.00元，预计派发22,892,558.90元[14] - 每股现金分红为0.0974955元/股[17] 其他信息 - 转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日[12] - 信用评级均为A+，评级展望稳定[12] - 《第一次临时受托管理事务报告》为2025年度[22]

转股价格 - 力诺转债调整前转股价格为14.30元/股，调整后为14.20元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年5月29日[3] - 转股价格调整公式为P1＝P0－D，计算后约为14.20元/股[8] 资金募集 - 公司发行5,000,000张可转换公司债券，募集资金总额为500,000,000元[3] 权益分派 - 公司以227,761,955股为基数进行2024年年度权益分派，每10股派1.00元现金[6] - 公司回购股份5,850,800股不参与本次权益分派[6] - 公司按总股本折算每股现金分红为0.0974955元/股[7]

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-050 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份的基本情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，拟使用公司自有资金及股票回购专项贷款资金不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方 式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 22.00 元/股（含本数）， 回购股份用于实施股权激励计划或者员工持股计划，回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购股份专用证券账户。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号： 2025-008 ...

股票代码：301188 股票简称：力诺药包 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《山 东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限 公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。在任何情况下， ...

权益分派 - 公司回购专用账户5,850,800股不参与本次权益分派[2] - 本次实际现金分红总额22,776,195.50元，每10股现金红利0.974955元[2] - 2024年年度预计派发现金红利22,892,558.90元，每10股派1.00元[4] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为5月29日[7] 价格调整 - “力诺转债”转股价格由14.30元/股调整为14.20元/股[12] - 公司回购股份价格上限由22.00元/股调整为21.90元/股[13] - 控股股东等承诺减持价格因本次权益分派作相应调整[13] 其他 - “力诺转债”于2025年5月20日至本次权益分派股权登记日暂停转股[3] - 自利润分配预案披露至实施，总股本增至233,612,755股，回购专户股份增至5,850,800股[4] - 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-0.0974955元/股[2]

融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资总额5亿元，净额4.9144468766亿元[3] 债券信息 - 可转换债券2023年9月14日挂牌交易，2024年2月29日进入转股期，初始转股价14.40元/股，最新14.30元/股[3] 转股情况 - 2025年4月1日至5月19日，166203张“力诺转债”转股，增1162160股“力诺药包”股票[3] 股本变动 - 公司总股本由232450595股增至233612755股[4] 权益变动 - 力诺投资持股比例由33.08%稀释至32.92%，变动比例0.16%[4] - 本次权益变动时间为2025年5月19日，因可转债转股被动稀释[5] - 力诺投资持股数变动前后均为76895461股[5] - 本次变动非履行承诺等，无违规，无不得行使表决权股份[6]

权益分派安排 - 公司将于2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日期间暂停"力诺转债"转股操作 [1] - 权益分派方案基于2024年年度股东大会审议通过的利润分配预案实施 [1] - 暂停转股期间可转换公司债券维持正常交易状态 [1] 转股价格调整机制 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/(1+n) 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为派送股票股利或转增股本率 [3] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A为增发新股价或配股价 k为增发新股或配股率 [3] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利 [3] - 三项调整情形同时发生时适用复合计算公式P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [3] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整将按序进行并在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体公告 [4] - 公告需明确载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 [4] - 若转股价格调整日处于转股申请日之后且转换股份登记日之前 持有人转股申请按调整后转股价格执行 [4] - 发生股份回购 合并 分立等情形时公司将按照公平公正原则调整转股价格以保护可转债持有人权益 [4]