财报披露 - 公司《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年9月10日15:00 - 17:00在全景网举办2024年半年度网上业绩说明会[1] - 拟出席业绩说明会人员有副董事长、总经理张立毅等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年9月9日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] 问题回复 - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者问题[2]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入104,745,824.07元，较上年同期减少10.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润34,868,694.16元，较上年同期减少22.07%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -14,897,446.51元，较上年同期减少38.70%[11] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期减少20.69%[11] - 加权平均净资产收益率3.34%，较上年同期减少1.17%[11] - 2024年6月末总资产1,073,344,865.89元，较上年度末增加0.89%[11] - 归属于上市公司股东的净资产1,037,021,960.16元，较上年度末增加0.41%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入1.05亿元，同比降低10.53%，营业利润3732.39万元，同比降低22.79%，归属于上市公司股东的净利润3486.87万元，同比降低22.07%[32] - 本报告期营业收入104,745,824.07元，同比减少10.53%；营业成本38,747,608.45元，同比减少2.67%；销售费用2,705,266.92元，同比增加16.95%[47] - 本报告期管理费用14,012,144.36元，同比减少7.71%；财务费用 -6,076,968.86元，同比增加11.86%；所得税费用2,427,824.93元，同比减少32.44%[49] - 本报告期研发投入15,381,813.20元，同比减少1.27%；经营活动产生的现金流量净额 -14,897,446.51元，同比减少38.70%；投资活动产生的现金流量净额 -231,321,500.00元，同比增加0.33%[49] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -31,106,348.41元，同比减少92.75%；现金及现金等价物净增加额 -277,325,294.92元，同比减少7.09%[49] - 2024年上半年应收账款为8091.95万元，2023年同期为3048.46万元[104] - 2024年上半年流动资产合计83995.21万元，2023年同期为82469.41万元[104] - 2024年上半年非流动资产合计24952.97万元，2023年同期为25032.34万元[104] - 2024年上半年资产总计108948.18万元，2023年同期为107501.75万元[104] - 2024年上半年流动负债合计4931.35万元，2023年同期为3997.30万元[105] - 2024年上半年非流动负债合计57.88万元，2023年同期为10.26万元[105] - 2024年上半年负债合计4989.23万元，2023年同期为4007.56万元[105] - 2024年上半年营业总收入为10474.58万元，2023年同期为11707.75万元[107] - 2024年上半年营业总成本为6599.22万元，2023年同期为6736.27万元[107] - 2024年上半年净利润为3486.87万元，2023年同期为4474.54万元[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为34,868,694.16元，2023年同期为44,745,412.46元[108] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，2023年同期均为0.29元[108] - 2024年上半年母公司营业收入为104,745,824.07元，2023年同期为116,549,710.77元[109] - 2024年上半年营业利润为37,940,612.34元，2023年同期为48,344,877.72元[110] - 2024年上半年净利润为35,331,202.85元，2023年同期为44,750,651.80元[110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为59,198,291.02元，2023年同期为48,574,164.51元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为66,002,625.47元，2023年同期为56,449,610.42元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -14,897,446.51元，2023年同期为 -10,741,141.06元[112] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -231,321,500.00元，2023年同期为 -232,094,341.44元[112] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -31,106,348.41元，2023年同期为 -16,137,935.23元[112] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为59,198,291.02元，2023年半年度为48,014,664.51元[113] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为65,930,122.32元，2023年半年度为55,699,540.09元[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为75,991,702.94元，2023年半年度为64,516,546.72元[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -10,061,580.62元，2023年半年度为 -8,817,006.63元[114] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为231,321,500.00元，2023年半年度为232,094,341.44元[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -231,321,500.00元，2023年半年度为 -232,094,341.44元[114] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为31,106,348.41元，2023年半年度为16,137,935.23元[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -31,106,348.41元，2023年半年度为 -16,137,935.23元[114] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为4,185,174.16元[116] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为29,403,652.46元[119] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为15341760元[121] - 2024年半年度末所有者权益合计为1000972361.45元[122] - 2024年半年度母公司上年年末所有者权益合计为1034941849.94元[123] - 2024年半年度母公司本期增减变动金额为4647682.85元[123] - 2024年半年度母公司综合收益总额为35331202.85元[123] - 2024年半年度母公司利润分配中提取盈余公积为3533120.29元，对所有者（或股东）的分配为30683520元[124] - 2024年半年度母公司期末所有者权益合计为1039589532.79元[124] - 2023年半年度上年年末所有者权益合计为973286456.47元[125] - 2023年半年度本期增减变动金额为29408891.80元[125] - 2023年半年度综合收益总额为44750651.80元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 无纸化考试与网上评卷服务营业收入93,873,214.18元，同比减少12.85%；营业成本34,590,488.06元，同比减少6.65%；毛利率63.15%，同比减少2.45%[50] - 考试机构营业收入103,680,030.14元，同比减少10.65%；营业成本38,354,843.77元，同比减少2.90%；毛利率63.01%，同比减少2.95%[50] - 华北地区营业收入37,028,686.63元，同比减少19.90%；营业成本14,457,023.22元，同比减少11.73%；毛利率60.96%，同比减少3.61%[50] - 华东地区营业收入40,850,451.44元，同比增加0.20%；营业成本11,714,947.95元，同比增加30.50%；毛利率71.32%，同比减少6.66%[50] - 西南地区营业收入13,798,883.71元，同比减少9.04%；营业成本9,536,983.93元，同比减少12.94%；毛利率30.89%，同比增加3.10%[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计466,501.50元，其中计入当期损益的政府补助548,000.00元[13] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 公司经营风险情况 - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[2] 业务开展情况 - 2024年上半年公司保障各类大规模考试与测评技术服务项目顺利实施，涵盖多项教育类和资格类考试[15] - 公司陆续中标全国会计人员统一服务管理等平台建设项目，设立云南、湖北分公司[15] - 公司积极拓展纸笔考试网上评卷服务应用范围，中标多省份艺术类统考网上评卷项目[16][19] - 首次全国高等教育自学考试专网无纸化考试试点工作成功实施[17] - 公司完成多个省级教育类考试管理平台建设工作，为新高考改革提供技术支持[17] - 公司利用自主研发平台提供无纸化考试与网上评卷全生态链服务[18] - 2024年上半年公司新取得安徽、河北、四川等地纸笔考试网上评卷技术服务项目[19] - 2024年上半年公司新获授权6项发明专利、1项实用新型专利[19] - 公司多个项目入选省、市相关名单，同多家考试机构签订人工智能研究战略框架[19] - 公司成功实施多个无纸化考试服务项目，加强各环节全流程管理[20] - 公司首次在全国高等教育自学考试实施专网无纸化考试试点工作，为国家级无纸化考试推广迈出重要一步[21] - 公司首次为中国科学院心理研究所组织的考试提供无纸化考试技术服务，推动考试信息化发展[21] - 报告期内为多个国家级综合服务平台提供技术支持，推动多个管理平台项目研发等工作[22] - 公司已完成多个省（自治区、直辖市）的省级教育类考试管理平台建设工作[22] - 公司自主研发的基于区块链技术的教育考试证明出具服务平台为安徽、广西、山东等省提供服务[22] 公司产品与服务模式 - 公司硬件产品包括高速智能扫描仪等，实现考生答卷图像数据采集等功能[23] - 公司主要通过参与招标、商务谈判获取客户，客户以各级考试机构为主[23] - 公司研发流程分为立项、需求分析、设计、开发、转产等阶段[24][25] - 公司采购分为考试服务采购、硬件产品及配件采购，制定了采购管理制度[26] - 公司服务模式包括无纸化考试、网上评卷、软件开发及技术支持服务模式[27][28] 行业环境情况 - 2013年我国教育经费投入为3.04万亿元，至2023年增长至6.46万亿元，财政性教育经费占国内生产总值比例每年保持在4%以上[37] - 2014 - 2020年间，全国高等教育毕业生人数从1100.30万人增长至1389.30万人，2023年高等教育毕业生人数达1148.50万人，2023年各种形式的高等教育在学总规模4763.19万人，2024届全国普通高校毕业生预计达1179万人，同比增加21万人[37] - 公司所处行业为“软件和信息技术服务业”中的“应用软件开发”[34] - 国家出台系列政策支持和规范考试与测评信息化改革，推动行业向多样化、高科技化、标准化发展[35] - “十四五”期间国家将加大考试与测评行业信息化投入和改革推进力度[36] - 我国教育类考试目前以纸笔考试为主，未来无纸化考试将逐渐替代纸笔考试[37] 公司核心竞争力情况 - 公司盈利主要来源于无纸化考试与网上评卷服务、软件开发和技术支持服务以及销售硬件产品[29] - 公司在考试与测评领域处于领先地位，与多家部委、行业协会及省市各级考试机构建立了良好合作关系[31] - 公司遵循“稳中求进、以进促稳”思路，聚焦研发、市场、服务、管理四大核心，提升核心竞争力和抗风险能力[32] - 公司拥有500余项专利技术、软件著作权等，获多项省部级科技成果奖[44] - 公司每年研发投入占比超12%[44] - 公司业务覆盖考试与测评全流程，与多国家部委等建立长期合作关系[40] - 公司将以北京为中心，形成覆盖全国的市场销售和服务网络[41] - 公司拥有集管理、研发、服务于

股东大会信息 - 公司2024年6月13日发布召开股东大会通知，6月28日14点30分召开[5] - 29名股东及代表出席，代表股份74,708,573股，占比48.6962%[6] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数74,705,973股，占比99.9965%[8][11][13][15][17][20][22][24] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》获通过，同意占比99.9965%[32][33]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于6月28日14:30召开[4][5] - 会议股权登记日为2024年6月21日[6] 用户数据 - 通过现场和网络投票的股东及授权委托代表共29人，代表股份74,708,573股，占比48.6962%[10] - 中小股东及授权委托代表共20人，代表股份9,262,048股，占比6.0371%[11] 议案表决 - 多项修订议案总表决同意占比99.9965%，中小股东同意占比99.9719%[12][13][15][16][17][18][21][22][24][25][28][29] - 《关于修订<募集资金管理办法>》等议案总表决反对2,600股，占比0.0035%，中小股东反对占比0.0281%[34][35][36][38][39][41][42][43][45][46] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[48] - 公告备查文件包括股东大会决议等[49][50]

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事占1/2以上[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应增补，未达前暂停职权[4] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 委员连续2次不出席会议，董事会可罢免其职务[11] 其他规定 - 会议档案保存期不低于10年[12] - 所作决议违法违规或违反规定，决议无效或可撤销[2] - 董事会对建议未采纳应记载意见理由并披露[6] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

担保原则与范围 - 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，统一管理[2] - 可为互保、业务、子公司及控制关系单位担保，经同意也可为低风险单位担保[5] 审议规则 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保需审议[7] - 为资产负债率超70％对象担保需审议[7] - 连续12个月担保超最近一期经审计总资产30％需审议且2/3以上通过[7][8] - 连续12个月担保超最近一期经审计净资产50％且超5000万需审议[7] - 对股东、实际控制人及其关联人担保需审议[7] 后续处理 - 被担保人到期15工作日未还款，公司准备启动反担保追偿程序[11] 管理职责 - 财务部负责担保登记与注销，督促还款[10] - 董事会秘书是担保信息披露责任人，办公室承办工作[12] 信息披露 - 担保获批后在指定网站和媒体及时披露[12] - 已披露担保事项，被担保人到期15交易日未还款或有还款风险需及时披露[13] 责任追究 - 管理人员越权签合同、责任人擅自担保造成损失应担责[14] 子公司规定 - 子公司对外担保决议后1个工作日通知公司披露[15] 制度修订 - 制度修订需董事会草案并经股东大会通过实施[15]

董事会秘书任职要求 - 需从事财务、管理等领域工作3年以上[4] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任[4] - 最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后3个月内正式聘任[6] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[6] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[7] - 任职期间出现特定情形1个月内解聘[7] 其他规定 - 聘任时签订保密协议，离任后持续保密至信息公开披露[8] - 本制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后实施[9]

独立董事任职限制 - 直接和间接持股1%以上或前10名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在直接和间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[4] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名候选人[5] - 股东大会选2名以上独立董事应实施累积投票制[7] 独立董事任期与补选 - 每届任期3年，连任不超6年[7] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[7][8] 独立董事构成要求 - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少含1名会计专业人士[8] - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士任召集人[9] 独立董事履职规定 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[10] - 对300万元以上或净资产5%以上资金往来发表意见[13] - 每年现场工作不少于15日[14] - 工作记录及资料保存至少10年[15]

股东大会时间 - 现场会议于2024年6月28日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年6月21日[4] - 登记时间为2024年6月26日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 会议地点及送达地点 - 会议地点在山东省济南市高新区伯乐路128号公司五楼A503会议室[4] - 登记及授权委托书送达地点为公司董事会办公室，邮编250101[8] 投票信息 - 网络投票代码为“351185”，简称“鸥玛投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日09:15至15:00[14] 提案相关 - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 需对总议案及11项非累积投票提案表决[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年6月11日现场召开[3] - 会议通知于2024年6月1日以直接送达方式发出[3] - 会议应到监事3名，实际出席3名[3] 交易事项 - 审议通过受让济南智慧数码科技有限公司100%股权暨关联交易议案[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事唐伟回避表决[4]