发行相关 - 2024年2月8日公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，决议及授权有效期十二个月[5] - 2024年12月6日公司召开相关会议审议通过本次发行相关修订议案[4] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，股票上市需取得深交所审核同意[6] - 本次发行价格由37.57元/股调整为37.12元/股，发行数量调整为不超过10,174,062股[10][12] - 2024年12月6日公司与发行对象签署补充协议，股票由雍正先生全额认购[12] 股权结构 - 截至2024年9月30日，雍正持股26,763,987股，持股比例26.72%等多人持股情况[20] - 报告期初至补充法律意见书出具之日，雍正为实际控制人，控制地位未变[22] - 截至补充法律意见书出具之日，控股股东、实际控制人所持股份无质押、冻结情况[22] - 除雍正、丁江伟外，厚源广汇为另1名持股5%以上股东[23] 业绩数据 - 2024年第三季度主营业务收入增长138,183,607.00元，营业收入增长140,762,792.56元[29] - 2024年1 - 9月主营业务收入为358,732,173.34元，营业收入为364,781,559.92元，主营业务收入占比98.34%[30] 公司变动 - 2024年9月公司新增软件企业证书和软件产品证书[27] - 2024年11月29日江苏源宏智能科技有限公司注销，10月29日四方公社(北京)国际贸易有限公司注销[34] - 2024年10月9日日新鸿泰香港设立，公司持股100%；10月29日向萨纳斯增资，持股20%[35] - 2024年10月14日日新鸿邦注销，11月26日日新港华退出厦门港能[35] - 2024年10月公司转让中嘉能全部股权[36] 关联交易 - 2024年第三季度公司向五洲驭新采购金额增加349.17万元，1 - 9月采购含税交易额570.88万元，占比25.77%[38] - 2024年第三季度公司董事、监事及高级管理人员薪酬新增153.65万元，1 - 9月为467.60万元[41] - 2024年第三季度公司董事、监事及高级管理人员股权激励新增31.11万元，1 - 9月为93.32万元[41] - 2024年第三季度公司向关联方出售商品新增交易额16.70万元[42] 子公司情况 - 发行人新增控股子公司4家，注销及退出持股控股子公司2家，新增主要参股企业1家，退出持股的主要参股企业1家[55] - 多家子公司注册资本、持股比例、住所等发生变更[59][60][61][63] 知识产权 - 发行人及其控股子公司新增商标注册号为78328682，多项发明专利及软件著作权[71][72][74] 合同协议 - 2024年6月30日至9月30日，公司及控股子公司新增3笔150万元以上采购合同，4笔EPC总承包合同[78][80] - 2024年9月公司与招商银行北京分行签订10000万元授信协议[78] - 2024年有多笔融资租赁合同签订[80][81] 资金情况 - 2024年1 - 9月发行人取得政府补助合计630.83万元[92] - 截至2024年9月30日，前次募集资金余额为15,753.64万元，已累计使用56,500.00万元[98][99] - 本次发行股票募集资金不超过37,766.12万元，用于三个项目[101]

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受国能日新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国能日新"或"公司"） 聘请，作为国能日新 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚 实守 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超60000万元综合授信额度[1] 授信相关 - 综合授信品种含流动资金借款、承兑汇票等业务[1] - 授权有效期为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[1] - 董事会授权董事长或代表签署法律文件[2] 其他说明 - 授信额度不等于实际融资额，以实际发生为准[2] - 申请授信属董事会决策，无需股东大会审议[2]

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技股 份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将 与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服 务日常关联交易不超过 2,200 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 为不超过人民币 1,150 万元，截至本核查意见出具之日实际发生金额为人民币 1,064.26 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | ...

分红与股价调整 - 2024年5月6日，公司以2023年12月31日总股本99,249,682股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税）[5] - 股票发行价格由37.57元/股调整为37.12元/股[5] 股票发行调整 - 调整前向特定对象发行股票数量不超过10,919,914股，调整后不超过10,174,062股[7] - 调整前募集资金总额不超过41,026.12万元，调整后不超过37,766.12万元[8][10] 项目资金调整 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目投资总额14,313.45万元，调整后拟投入13,353.45万元[9][11] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资总额15,172.67万元，调整后拟投入14,412.67万元[9][11] - 补充流动资金项目投资总额14,000.00万元，调整后拟投入10,000.00万元[9][11] 财务投资与会议 - 董事会决议日前六个月公司新投入及拟投入财务性投资金额2,460.00万元[9] - 第三届监事会第八次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7][10] - 各项议案表决均同意3票、反对0票、弃权0票，获审议通过[12][13][14][16][18][19][21][22][23] 未来资金计划 - 2025年度拟向金融机构申请不超过60000万元的综合授信额度[22] - 拟使用11000万元超募资金永久补充流动资金[23] 其他事项 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》等尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[21][23] - 2024年1月23日与控股股东及实际控制人雍正先生签署股份认购协议及补充协议[17] - 2025年度日常关联交易预计具备必要性和公允性[19] - 担保额度预计被担保对象为全资及控股子公司[21] - 相关文件于2024年12月7日在巨潮资讯网披露[12][13][14][15][17][19][21][22][23] - 第三届监事会第八次会议决议作为备查文件[24]

担保额度 - 2025年度公司拟申请担保总额度预计不超过5亿元[2] - 为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超1.5亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超3.5亿元[3] 担保余额及占比 - 截至目前资产负债率70%及以上子公司担保余额3370.80万元，2025年预计15000.00万元，占比13.99%[6] - 截至目前资产负债率70%以下子公司担保余额9262.22万元，2025年预计35000.00万元，占比32.64%[6] - 截至目前合计担保余额12633.02万元，2025年预计50000.00万元，占比46.63%[6] 子公司信息 - 国能日新（北京）能源科技有限公司注册资本21000.00万元，持股100%[7] - 日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司注册资本500.00万元，持股100%[7] - 日新鸿启智慧（北京）能源有限公司注册资本1500.00万元，持股100%[7] - 日新鸿信能源科技（宁波）有限公司注册资本300.00万元，持股100%[7] 子公司业绩 - 国能日新（北京）能源科技有限公司2024年1 - 9月营收49.46万元，净利润43.91万元，2023年营收152.06万元，净利润 - 231.06万元[9] - 日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司2024年1 - 9月营收40.52万元，净利润5.79万元，2023年净利润 - 1.34万元[9] - 重庆美能新能源科技有限公司2024年1 - 9月营收118.89万元，净利润39.47万元，2023年净利润 - 0.13万元[9] - 日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司2024年1 - 9月营收55.45万元，净利润16.07万元，2023年净利润 - 0.65万元[10] - 重庆美新新能源科技有限公司2024年1 - 9月营收69.19万元，净利润36.04万元，2023年净利润 - 0.02万元[10] 审批意见 - 董事会同意2025年度担保额度预计事项，认为能促进子公司发展，风险可控[14] - 独立董事认为担保财务风险可控，程序合规，不损害股东利益[14] - 监事会同意担保额度预计事项，认为助于解决子公司资金需求，不损害股东利益[15]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-164 国能日新科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）拟向 特定对象公司控股股东、实际控制人雍正先生发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"），并于 2024 年 1 月 23 日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正 之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 现公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，对本次发行方案进行了调整，并于 2024 年 12 月 6 日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认 购协议之补充协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议之补充协议》"）。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人 雍正先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，雍正 ...

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超37,766.12万元[3] - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台拟用募集资金13,353.45万元[5][6] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟投入募集资金14,412.67万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[5] 项目投资 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目总投资14,313.45万元[5][6] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资总额15,172.67万元[5] - 补充流动资金项目投资14,000.00万元[5] 政策背景 - 2021 - 2023年国家多部门发布虚拟电厂相关政策[11] 市场规模 - 2025年虚拟电厂投资规模有望达800亿元，企业微电网投资规模可达520亿元[15] 知识产权 - 公司累计获得发明专利101项，软件著作权114项[17][36] 项目费用 - 微电网项目设备及软件购置费等各项费用占比情况[20][21] - 新能源项目设备及软件购置费等各项费用占比情况[41][42] 项目周期 - 微电网及新能源项目计划建设期均为36个月[22][43] 项目收益 - 微电网项目税后内部收益率为17.12%，税后投资回收期为8.87年[23] 项目备案 - 2024年3月22日公司就项目完成备案[24] 营业收入 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为30015.09万元、35953.06万元和45622.31万元[49] 资金用途 - 募集资金补充流动资金满足新增营运资金需求[49] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理办法》，董事会监督使用[52] 项目影响 - 项目建设期公司部分指标可能下降，效益实现后盈利能力有望提升[54] - 发行完成后公司总资产、净资产增加，资金实力增强[54]

关联交易金额 - 2025年度与五洲驭新日常关联交易预计不超2200万元[1] - 2024年度日常关联交易预计总金额不超1150万元，实际发生1064.26万元[1] - 2025年预计向五洲驭新采购供电设备等及接受服务400万元，采购测量设备1800万元[3] 关联交易执行情况 - 2024年1 - 11月向五洲驭新采购供电设备及附件实际发生173.32万元，占预计81%，差异15.54%[4] - 2024年1 - 11月向五洲驭新采购测量设备实际发生890.94万元，占预计42%，差异4.82%[4] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额较预计差异 - 7.46%[4] 关联方财务数据 - 五洲驭新2024年9月30日总资产1122.61万元，净资产 - 338.64万元；1 - 9月营收2123.96万元，净利润87.49万元[7] 股权关系 - 公司持有天津驭能19.33%股权，五洲驭新为天津驭能全资子公司[7] 决策情况 - 独立董事认为2024年1 - 11月关联交易差异正常，同意2025年关联交易预计议案[11] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计必要且公允，不影响公司独立性[13] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[14] - 2025年度日常关联交易预计事项已通过董事会、监事会审议[14] - 关联董事对2025年度日常关联交易预计事项回避表决[14] - 独立董事审核2025年度日常关联交易预计事项并发表同意意见[14] - 2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定，是业务发展及生产经营正常需要[14] - 关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益情形[14]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1773万股，每股发行价45.13元，募资80015.49万元，净额71174.74万元[1] - 募投项目投资34500万元[3] - 超募资金36674.74万元[4] 资金使用 - 已累计使用超募资金22000万元永久补充流动资金[6] - 拟用11000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.99%[8] 决策流程 - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意使用11000万元超募资金[11][13][14] - 该事项需股东大会审议通过方可实施[9]