经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2686 号）核准，君亭酒店集团股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票 2,013.50 万股，发行价格为 12.24 元/股，募集资金总额为人民币 217,952,400.00 元（已扣 除应付未付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00 元），扣除审计及验资费、律 师费、其他费用等发行费用 29,198,963.28 元（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币188,753,436.72元。上述资金已于2021年9月24日全部划入指定账户， 并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字 (2021)0210033 号验资报告。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-003 二、募集资金存放和管理情况 君亭酒店集团股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销专户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开 ...

评级和目标价 - 公司评级维持为"增持"[1] - 目标价格维持在29.14元[1] - 给予公司高于行业平均的38xPE估值，维持2024年目标价为29.14元[65] 未来展望和预测 - 公司预测2024/25年EPS分别为0.77/1.04元，较上调0.14/0.10元[1] - 公司预测2023年营业收入为563亿元，2024年为827亿元，2025年为1047亿元，相对指数分别为16%、-4%、-37%[1] - 公司预测2023年净利润为45亿元，2024年为149亿元，2025年为203亿元[1] - 2023年经营利润率预计为16.7%，2024年预计将达到26.6%[1] - 2023年净资产收益率为4.6%，2025年预计将提升至17.4%[2] - 2023年市盈率为97.18，2025年预计将降至21.72[3] - 君亭酒店2025年预计营业总收入为1,047百万美元，较2021年增长277.9%[2] - 预计2025年净利润为203百万美元，较2021年增长448.6%[2] 业务展望 - 直营店如期落地，业绩有望明显改善[3] - 君亭直营业务收入体量依然很大[3] - 君亭集团旗下君澜品牌在国内前十大度假酒店品牌中排名前列[11] - 君亭集团旗下君澜品牌拥有113家开业酒店，31,030间客房，以及123家待开业酒店[12] - 君亭集团的门店运营能力处于第一梯队，直营门店运营能力强，数据绝对值与恢复度均处于第一梯队[12] - 君亭直营门店的运营数据绝对值与头部四家连锁酒店集团中处于领先水平[13]

经营表现 - 春节期间直营酒店RevPAR较2019年增长约22% [2] - 重点城市如杭州、重庆、成都、福州、南京、扬州表现亮眼 [2] - 2023年新签约50-60家酒店，开业约40家酒店 [3] - 目前公司平均单体酒店客房数量突破200间，整体规模超8万间 [3] 市场趋势 - 消费呈现"平替"和"性价比"特点，家庭房及亲子房需求上升 [2] - 本土品牌与国际品牌房价差距变小，国潮新产品获市场认可 [3] - 2023年度假恢复程度超过商旅，君澜品牌成为国内最大休闲度假产品运营商 [3] 发展战略 - 2024年将继续加大成都、重庆、杭州、合肥等强二线城市布局 [3] - 通过"商务+休闲"联动策略深化差异化竞争 [3] - 利用PAGODA产品进行结构化升级，提升ADR和RevPAR [3] - 2024年直营与委管开店数量将延续2023年体量规模 [3] 运营优化 - 深圳罗湖东门君亭尚品酒店表现超过深圳宝安前海Pagoda君亭设计酒店 [3] - 深化与小红书、抖音等自媒体平台合作，每家直营店都在抖音推广 [3] - 重视平台系统建设投入，强化信息系统 [3] 投资者关系 - 参与机构包括银华基金、财通基金、中欧基金等共132家 [5][6][7][8] - 接待人员为董事、副总裁兼董事会秘书施晨宁及证券事务代表周芷意 [2]

国投证券股份有限公司 国投证券于2023年12月制作了持续督导培训课件并发送给君亭酒店控股股 东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员进行学 习，并于 2023 年 12 月 28 日进行了针对持续督导期间 2023 年度的培训，本次培 训重点介绍了 2023 年以来中国证监会及深圳证券交易所新修订的主要法律法 规，包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规动态，并结合相关违规案例分析 和讨论了上市公司合规运作注意要点，同时还介绍了创业板上市公司股份减持相 关的最新规则等。 二、培训人员 国投证券对君亭酒店安排的持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知 识和工作经验的业务骨干，对公司培训对象进行了培训工作。培训人员为保荐代 表人彭国峻。 1 三、培训成果 通过将相关法规解读与交易所监管案例相结合，使公司控股股东和实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关培训对象对上市公司合规 运作有了进一步的理解，有助于规范公司信息披露、进一步提升公司的规范运作 水平，保护投资者合法权益。 关于君亭酒店集团股份有 ...

本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司 与原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继 续有效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-001 君亭酒店集团股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安 信证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 6 日 1 ...

国投证券股份有限公司关于 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | --- | --- | --- | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | √ | | 务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：（一）查阅公司募集资金管理制度；（二）查阅募集资金三方监管协议， | | | | 核查募集资金专户银行对账单；（三）与公司相关人员进行访谈，了解募集资金投资 | | | | 项目的建设进度等 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 √ | | | | 形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √ | | | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-048 君亭酒店集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同设立产业私募投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股二级子公司君荟投资拟设立多支酒店产业私募投资基金，总规模 不超过 5 亿元，其中君荟投资参与基金投资总额不超过 5000 万元。本次对外投 资事项不构成同业竞争和关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 2、本次公司参与投资私募投资基金事项具体实施情况和进度存在一定的不 确定性，私募投资基金募集尚需结合宏观经济情况、公司发展进度等情况进行； 3、产业私募投资基金在投资运作中可能存在因投资周期较长，投资无法达到 预期收益的风险； 4、后续在投资过程中可能受到行业政策法规、宏观经济、行业周期、投资标 的运营管理、交易方案、投资管理等多种因素的影响，将面临投资失败及基金亏 损的风险。公司将密切关注私募投资基金的经营管理状况和投资项目的实施过程， 降低投资风险； 5、产业私募投资基金之一广东中保嘉运 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-047 君亭酒店集团股份有限公司 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 122,878,100 股，占公司有表决权股份总数 194,451,046 股的 63.1923%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 56,857,870 股，占公司有表决权股份总数 194,451,046 股的 29.2402%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数 ...

关于 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 冒 天册律师事务所 T T & C LAW F LR M 法律意见书 浙江天册律师事务所 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1819 号 致:君亭酒店集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受君亭酒店集团股份有限公司 ( 以下简称"君亭酒店"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会根据委员推荐批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...