债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，面值100元，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易[8] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][14] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] 赎回情况 - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率1.00%，应计利息约0.260元/张[2][21] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[3][26] - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于33.878元/股，触发有条件赎回条款[20] - 截至2025年9月29日收市后未转股的海泰转债，将按100.260元/张强制赎回[5] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在册的全体“海泰转债”持有人[23] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易[25] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股，该日为赎回日[26] 利率情况 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] - 计息天数从2025年6月27日至2025年9月30日共95天[21] 其他事项 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[24] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[29]