业绩总结 - 公司首次公开发行16,666,667股，每股37.60元，募资总额62,666.67万元，净额54,587.43万元[2] 新产品和新技术研发 - “研发中心建设项目”承诺投资6,001.01万元，累计投入2,305.79万元[5] - 2022年该项目实施方式由购买改自建，未置换自有资金投入3,374.61万元[5] - 项目原计划2024年6月30日达预定可使用状态，延期至2025年6月30日[6] 其他新策略 - 项目节余募集资金4,159.18万元拟永久补充流动资金[9] - 2025年6月11日相关会议通过结项及补充议案，保荐人无异议，尚需股东会审议[2][10][11][12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月27日15:00[2] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场会议地点在浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室[4] 审议事项 - 审议总议案及部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] 股东登记 - 登记方式有现场、书面通讯及传真，现场登记时间为6月24 - 26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5][6] - 需填2025年第二次临时股东会股东参会登记表，正楷填写，复印件或自制格式均有效[19][22][23] 网络投票 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，代码351008，简称宏昌投票[16] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[18] 其他 - 会议联系人佘砚，电话0579 - 84896101，传真0579 - 82271092，邮箱hckj@hongchang.com.cn[8]

会议相关 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年6月11日召开，8位董事全到[2] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，需提交股东会[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[3]

募资情况 - 公司首次公开发行16,666,667股A股，募资总额62,666.67万元，净额54,587.43万元[1] - 募集资金拟投资项目总投资额44,168.56万元，超出部分10,418.86万元[3] 项目情况 - “研发中心建设项目”拟结项，未置换自有资金累计投入3,374.61万元[4] - 该项目延期至2025年6月30日，承诺投资6,001.01万元，累计投入2,305.79万元[5][6] - 该项目节余募集资金4,159.18万元，拟永久补充流动资金[6][8] 审议情况 - 2025年6月11日董事会、独立董事等会议通过结项及补流议案[9][10] - 保荐人对结项并补充流动资金事项无异议[12]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] 时间节点 - 宏昌转债最后交易日2025年6月11日，最后转股日2025年6月16日[2] - 可转债赎回登记日2025年6月16日，赎回日2025年6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日2025年6月20日，投资者赎回款到账日2025年6月24日[3][4] - 可转债转股期限2024年2月19日至2029年8月9日[7] 转股价格 - 初始转股价格29.62元/股，2024年3月12日调整为28.00元/股[8] - 2024年6月20日因权益分派转股价格调整为19.64元/股[10] - 2025年5月19日转股价格调整为19.54元/股[11] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日公司股票触发有条件赎回条款[4] - 2025年5月23日董事会同意行使提前赎回权利[5] - 赎回价格100.42元/张（含息税），每张应计利息0.42元[15] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在册的全体持有人[17] 交易规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21]

业绩相关 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[6] 股本变动 - 2025年6月3 - 9日“宏昌转债”累计转股1,925,255股，总股本增至123,892,849股[7] 权益变动 - 控股股东等合计权益比例从62.92%被动稀释至61.93%，触及1%[4] - 各股东合计权益变动比例为0.99%（被动稀释）[6]

可转债发行 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元，募集资金净额为37,416.13万元[5] 转股价格 - 公司可转债初始转股价格为29.62元/股[9] - 2024年3月12日转股价格向下修正为28.00元/股[9] - 2024年6月20日转股价格调整为19.64元/股[11] - 2025年5月19日转股价格调整为19.54元/股[12] 权益分派 - 2023年年度权益分派以79,063,802股为基数，每10股派现6元，转增4股[11] - 2024年年度权益分派以112,766,394.00股为基数，每10股派1元现金[12] 赎回信息 - 宏昌转债最后交易日为2025年6月11日，最后转股日为2025年6月16日[2] - 可转债赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为2025年6月17日，赎回价格为100.42元/张[3] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后登记在册的全体“宏昌转债”持有人[18] - 宏昌转债自2025年6月12日起停止交易，自6月17日起停止转股[19] - 2025年6月20日可转债赎回资金到账，6月24日赎回款到达持有人资金账户[19] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“宏昌转债”的情形[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22]

可转债发行 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] 转股价格 - 初始转股价格为29.62元/股[9] - 2024年3月12日调整为28.00元/股[9] - 2024年6月20日调整为19.64元/股[11] - 2025年5月19日调整为19.54元/股[12] 赎回信息 - 最后交易日为2025年6月11日，最后转股日为2025年6月16日[2] - 赎回条件满足日为2025年5月23日，登记日为6月16日，赎回日为6月17日[3] - 赎回价格为100.42元/张（含息税），应计利息0.42元/张[3][16][17] - 赎回对象为6月16日收市后登记在册的全体持有人[18] - 6月12日起停止交易，6月17日起停止转股，赎回后深交所摘牌[19] - 6月20日赎回资金到账中国结算账户，6月24日到达持有人账户[19] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易宏昌转债情形[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22]

可转债发行 - 公司于2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[4] - 可转债初始转股价格为29.62元/股，2025年5月19日起转股价格为19.54元/股[7][10] 可转债赎回 - 2025年4月30日至5月23日公司股票满足赎回条件，触发宏昌转债有条件赎回条款[3][14] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为2025年6月17日，价格100.42元/张（含息税）[2][3] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为2025年6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年6月20日，投资者赎回款到账日为2025年6月24日[3] - 本次赎回类别为全部赎回[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派以112,766,394.00股为基数，每10股派1.000000元现金，约11,276,639.4元（含税）[10] - 2023年年度权益分派以79,063,802股为基数，每10股派6元，约47,438,281.2元（含税），每10股转增4股，约31,625,520股[9] 其他 - 可转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在册的全体“宏昌转债”持有人[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[17] - 最后一个交易日可转债简称Z昌转债[17] - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“宏昌转债”情形[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[18]

现金管理计划 - 公司拟使用闲置募集资金不超过1.6亿元（其中IPO闲置资金0.4亿元、可转债闲置资金1.2亿元）及自有资金不超过3亿元进行现金管理，期限为股东大会通过后12个月内可滚动使用 [2] - 资金用途包括兴业银行结构性存款等低风险理财产品，旨在提高资金使用效率并增加现金资产收益 [2][5] - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.2亿元，占授权额度的75% [8] 理财产品配置 - 近期新增投资为兴业银行结构性存款产品，资金来源于募集资金，协议方为兴业银行义乌分行 [2] - 历史理财产品配置显示公司偏好本金保障型产品，合作机构包括兴业银行（占比最高）、招商银行、东北证券和华安证券 [5][6][7] - 产品类型以结构性存款（年化收益率1.3%-3.6%）和券商收益凭证为主，期限从91天至183天不等 [7] 资金管理规范 - 公司明确资金不得用于股票及其衍生品、无担保债券等高风险投资，仅限流动性好的低风险产品 [3] - 已建立理财产品跟踪机制，包括专人监控资金运作、定期审计及信息披露制度 [3] - 资金管理不影响募集资金项目建设及正常运营，未改变募集资金用途 [3]