资金使用及管理 - 公司拟用不超1.6亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司近日用5000万募集买兴业银行产品，预计年化1.65%[2] - 公司累计未到期现金管理余额12000万，占额度75%[10] 历史收益情况 - 2024年多笔募集资金买结构性存款有收益，如3000万收益3.29 - 5.41万等[8] 投资产品及收益 - 东北证券等多款收益凭证预计年化2.0% - 37.79%，金额750 - 3000万[9][12] - 兴业、招商等银行结构性存款预计年化1.65% - 11.84%，金额2500 - 6500万[9][12]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 可转债转股 - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 初始转股价格29.62元/股，2025年5月19日起为19.54元/股[7][9][10] 可转债赎回 - 2025年5月23日满足赎回条件，赎回登记日6月16日，赎回日6月17日[2][3] - 赎回价格100.42元/张（含息税）[2][3] - 停止交易日6月12日，停止转股日6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日6月20日，投资者赎回款到账日6月24日[3] 权益分派 - 2023年以79,063,802股为基数，每10股派6元现金，转增4股[9][10] - 2024年以112,766,394股为基数，每10股派1元现金[9][10] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] - 备查文件包括第三届董事会第四次会议决议等[20]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转债，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] - 初始转股价格29.62元/股，2025年5月19日起为19.54元/股[7][10] - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 2023年8月30日在深交所挂牌交易，简称“宏昌转债”，代码“123218”[5] 触发赎回 - 2025年4月30日至5月23日触发有条件赎回条款[3][14] 赎回安排 - 赎回登记日2025年6月16日，赎回日2025年6月17日，价格100.42元/张[2][3] - 停止交易日2025年6月12日，停止转股日2025年6月17日[3] - 赎回资金2025年6月20日到中登公司，24日到投资者账户[3][17] - 赎回结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[17] 分红转增 - 2024年5月20日每10股派6元，转增4股[9] - 2025年4月21日每10股派1元[10] 其他要点 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额现金兑付[18] - 保荐人对提前赎回无异议[20]

权益变动 - 控股股东等合计权益比例由63.73%被动稀释至62.92%[4] - 浙江宏昌控股等多家权益被动稀释[5][6] 资本运作 - 2023年8月10日发行380.00万张可转债，总额38,000.00万元[6] - 2025年5月28 - 6月3日“宏昌转债”转股，总股本增加[7] 影响说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响控制权和经营[10]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年4月30日至2025年5月23日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格19.54元/股的130%（即25.40元/股）的条件 [1][7] - 该情形触发宏昌转债有条件赎回条款第一条约定 [6][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.42元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.42元/张 [8][9] - 计息天数采用"算头不算尾"方式计算，自上一个付息日2024年8月12日起至赎回日2025年6月17日止共309天，票面利率0.5% [9] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后登记在册的全部宏昌转债持有人 [9] - 赎回款项将通过托管券商直接划入持有人资金账户，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [9] 可转债基本信息 - 宏昌转债发行总额38,000万元（380万张），扣除发行费用后净募集资金37,416.13万元，2023年8月16日资金到账 [2] - 债券于2023年8月30日在深交所上市交易，代码123218 [3] - 转股期限自发行结束日2023年8月16日起满六个月后首个交易日（2024年2月19日）开始 [3] - 初始转股价格为29.62元/股，经过2024年3月12日下修至28.00元/股 [4] - 因2023年度权益分派（每10股派6元转增4股），转股价格于2024年6月20日调整为19.64元/股 [5] - 因2024年度权益分派（每10股派1.2元），转股价格进一步调整为19.54元/股，自2025年5月19日生效 [6] 公司决策程序 - 公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过提前赎回议案 [2] - 赎回决策基于优化资本结构和降低财务费用的考虑 [2] - 保荐人对赎回事项无异议，认为程序符合深交所自律监管指引和可转债管理办法规定 [11] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易宏昌转债 [10] 转股相关安排 - 转股申报需通过深交所系统进行，转股最小单位为1股 [10] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [10] - 转股股份于申报次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [10]

可转债发行 - 公司于2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] - 可转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 可转债初始转股价格为29.62元/股，2025年5月19日起为19.54元/股[7][10] 可转债赎回 - 2025年4月30日至5月23日，公司股票触发宏昌转债有条件赎回条款[3][14] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为6月17日，价格100.42元/张（含息税）[2][3] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年6月20日，投资者赎回款到账日为6月24日[3] - 本次赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至2025年6月16日在册的全体“宏昌转债”持有人[15] - 最后一个交易日可转债简称：Z昌转债[17] 权益分派 - 2024年年度以112,766,394.00股为基数，每10股派1元现金，约11,276,639.4元（含税）[10] - 2023年年度以79,063,802股为基数，每10股派6元现金，每10股转增4股，约31,625,520股[9] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[17] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等无交易“宏昌转债”情形[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 保荐人认为公司提前赎回“宏昌转债”符合规定，无异议[20]

权益变动基本情况 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益比例由64.99%被动稀释至63.73%，变动幅度达1.26% [1][2] - 权益变动时间为2025年5月28日，变动类型为持股数量不变但比例减少 [1] - 信息披露义务人包括浙江宏昌控股有限公司（权益稀释0.66%）、陆宝宏（0.29%）、周慧明（0.19%）、陆灿（0.04%）及两家合伙企业（各0.04%） [1][2] 可转债转股细节 - 公司可转债"宏昌转债"（代码123218）发行总额38,000万元，转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日 [2] - 2025年5月26日至28日累计转股2,309,878股，总股本从118,126,711股增至120,436,589股（剔除回购股后从116,926,711股增至119,236,589股） [2][3] 持股结构变化 - 浙江宏昌控股有限公司持股比例从33.88%降至33.22%，陆宝宏从14.78%降至14.49%，周慧明从9.56%降至9.37% [2] - 金华宏盛与金华宏合两家合伙企业持股比例分别从2.44%降至2.40%、1.87%降至1.83% [2] - 所有股东合计持股数量保持75,986,400股不变 [2] 其他说明 - 本次权益变动因可转债转股导致总股本增加，不涉及实际控制人变化或股份减持 [1][3] - 公司强调变动不影响控制权稳定性及经营治理结构 [3]

转股情况 - 2025年5月26 - 28日宏昌转债累计转股2309878股[7] - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，总额38000.00万元[6] - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] 股本与权益变动 - 公司总股本由118126711股增至120436589股[7] - 控股股东等合计权益比例从64.99%被动稀释至63.73%[4][7] - 浙江宏昌控股等权益被动稀释，比例0.04%-0.66%不等[5][6]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 转股价格调整 - 2024年3月12日“宏昌转债”转股价格修正为28.00元/股[8] - 2024年6月20日调整为19.64元/股[9] - 2025年5月19日调整为19.54元/股[10] 赎回情况 - 2025年4 - 5月触发赎回条款[3][13] - 赎回登记日6月16日，赎回日6月17日，赎回价100.42元/张（含税）[3][14] - 停止交易日6月12日，停止转股日6月17日[3] - 6月20日资金到账，6月24日到持有人账户[17] 其他 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 保荐人对提前赎回无异议[20][21]

可转债发行情况 - 公司于2023年8月10日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,416.13万元 [1] - 可转债于2023年8月30日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"宏昌转债"，债券代码"123218" [2] - 可转债初始转股价格为29.62元/股 [2] 可转债转股情况 - 可转债转股期限自2024年2月19日起至可转债到期日止 [2] - 自2024年2月19日至2025年5月28日期间，"宏昌转债"累计转股数量为8,805,963股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额80,000,000股的11.01%，占目前公司最新总股本120,436,589股的7.31% [5] - 截至2025年5月28日，公司尚有2,075,062张"宏昌转债"未转股，占可转债发行总量3,800,000张的54.61% [5] 转股价格调整情况 - 2024年3月12日，"宏昌转债"转股价格向下修正为28.00元/股 [3] - 2024年6月20日，因2023年年度权益分派方案，"宏昌转债"转股价格调整为19.64元/股 [4] - 2025年5月19日，因2024年年度权益分派方案，"宏昌转债"转股价格进一步调整为19.54元/股 [5] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派方案：以剔除回购股份后的79,063,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发47,438,281.2元，并以资本公积每10股转增4股，合计转增31,625,520股 [4] - 2024年年度权益分派方案：以剔除已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发11,276,639.4元 [5]