收购交易概述 - 公司拟以支付现金方式收购杭州精算家51%股权 [1] - 标的公司整体估值暂定为不高于5.6亿元 [1] - 交易对方花舞科技实际控制人靳春平将通过协议转让获得公司股份 成为控股股东 [1] 标的公司业务 - 主营业务聚焦企业服务数字化领域 [1] - 依托自主研发智能财税产品等核心工具 [1] - 为中小微企业提供覆盖全流程的定制化财税服务 [1] 交易影响 - 有利于公司优化整合资源 [1] - 进一步完善公司产业布局 [1] - 拓展公司业务领域并提升盈利水平和综合竞争力 [1]

收购交易概述 - 冠中生态拟以支付现金方式收购杭州精算家51%股权 [1] - 标的公司整体估值暂定为不高于5.6亿元 [1] - 交易对方花舞科技实际控制人靳春平控制的杭州深蓝财鲸拟通过协议转让方式获得公司股份并成为控股股东 [1] 标的公司业务 - 主营业务聚焦企业服务数字化领域 [1] - 依托自主研发智能财税产品等核心工具 [1] - 为中小微企业提供覆盖全流程的定制化财税服务 [1] 交易影响 - 有利于公司优化整合资源 [1] - 进一步完善公司产业布局 [1] - 拓展公司业务领域并提升盈利水平和综合竞争力 [1]

股份转让协议 - 冠中投资及公司实际控制人李春林和许剑平与深蓝财鲸签署股份转让协议 约定分两期合计转让2170.492万股股份 占公司股份总数15.50% [1] - 转让方为冠中投资 受让方为杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业(有限合伙) [1] - 协议签署日期为2025年9月26日 [1] 表决权安排 - 冠中投资 许剑平 和容投资 博正投资与深蓝财鲸签署表决权放弃协议 [1] - 第一期股份转让完成后 四方将无条件放弃合计持有的4724.61万股股份对应的表决权 占公司股份总数33.74% [1] - 表决权放弃旨在协助深蓝财鲸取得公司控制权 [1] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月29日开市起复牌 [1] - 可转换公司债券"冠中转债"恢复转股 [1]

股权转让协议 - 控股股东冠中投资及实控人李春林、许剑平与深蓝财鲸签署股份转让协议 分两期合计转让公司15.5%股份 [1][2] - 第一期转让10.5%股份 转让价格为15元/股 转让价款达2.21亿元 [1][2] - 第二期转让5%股份 计划于2026年3月31日前或双方协商确定的2026年内其他时间完成交割 [1][2] 控制权变更安排 - 冠中投资、许剑平、和容投资、博正投资与深蓝财鲸同步签署表决权放弃协议 [1][2] - 第一期股份转让及表决权放弃全部完成后 深蓝财鲸将成为公司控股股东 [1][2] - 靳春平将通过此次交易成为公司新任实际控制人 [1][2] 复牌安排 - 公司股票及可转债将于9月29日复牌 [1][2]

股权转让交易 - 控股股东冠中投资分两期向深蓝财鲸转让公司15.5%股份[2] - 第一期转让10.5%股份 转让价格15元/股 转让价款2.21亿元[2] - 第二期5%股份将于2026年3月31日前或双方协商确定的2026年内其他时间完成交割[2] 控制权变更 - 第一期股份转让及表决权放弃完成后深蓝财鲸将成为公司控股股东[2] - 靳春平将成为公司实际控制人[2] - 冠中投资 许剑平 和容投资 博正投资与深蓝财鲸签署表决权放弃协议[2] 复牌安排 - 公司股票及可转债于9月29日复牌[2]

股权转让交易 - 控股股东冠中投资及实控人李春林、许剑平向深蓝财鲸分两期转让合计15.5%股份 第一期转让10.5%股份价格为15元/股 对应转让价款2.21亿元 第二期5%股份于2026年3月31日前或协商时间完成交割 [1] - 第一期股份转让完成后 冠中投资、许剑平及关联方和容投资、博正投资将无条件放弃剩余合计33.74%股份的表决权 以协助深蓝财鲸取得公司控制权 [1] - 第一期股份转让及表决权放弃完成后 深蓝财鲸将成为公司控股股东 靳春平将成为公司实际控制人 [1] 资产收购计划 - 公司拟支付现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权 标的公司整体估值暂定为不超过5.6亿元 [2] 交易安排影响 - 公司股票及可转债将于9月29日复牌 [1]

收购交易概述 - 公司拟以现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权 [1] - 标的公司整体估值暂定不高于5.6亿元 最终以评估值为准 [1] - 交易完成后公司将取得标的公司实际控制权并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务 - 标的公司主营业务聚焦企业服务数字化领域 [1] - 核心产品为自主研发的智能财税工具 [1] - 主要服务对象为中小微企业 提供全流程定制化财税服务 [1] 交易安排 - 评估基准日确定为2025年9月30日 [1] - 需由具备证券期货业务资格的评估机构出具资产评估报告 [1] - 公司尚需履行董事会及股东会审议程序后方可签署正式协议 [1] 战略意义 - 交易有利于公司优化整合资源并完善产业布局 [1] - 将拓展公司业务领域并提升盈利水平 [1] - 符合公司长期发展规划战略和综合竞争力提升需求 [1]

股份转让协议 - 冠中投资分两期向深蓝财鲸转让公司21,704,920股股份 占公司股份总数15.50% [1] - 第一期转让14,703,333股股份 占公司股份总数10.50% 协议转让价格15元/股 转让价款220,549,995元 [1] - 第二期转让7,001,587股股份 占公司股份总数5.00% 于2026年3月31日前或协商时间交割 转让价格取大宗交易价格下限与第一期转让价格孰高值 [1] 表决权安排 - 第一期股份转让完成后 冠中投资/许剑平/和容投资/博正投资放弃合计持有47,246,067股股份对应表决权 占公司股份总数33.74% [2] - 弃权期限为第一期股份交割日起36个月 第二期股份交割日起对应表决权恢复 [2] - 相关方出具《不谋求控制权承诺函》以确保控制权稳定 [2] 控制权变更 - 第一期股份转让及表决权放弃完成后 深蓝财鲸持有公司14,703,333股股份 占公司股份总数10.50% [2] - 深蓝财鲸成为公司控股股东 靳春平成为公司实际控制人 [2] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月29日开市起复牌 [3] - 可转换公司债券"冠中转债"恢复转股 [3]

股份转让 - 冠中投资拟分两期向深蓝财鲸转让21704920股股份，占公司股份总数的15.50%[10][20] - 第一期转让14703333股，占比10.50%，转让价格15元/股，交易对价220549995元[10][20][25][31] - 第二期转让7001587股，占比5.00%，转让时间2026年3月31日前或协商确定的2026年内其他时间，价格为转让协议签署日大宗交易价格下限与第一期转让价格（复权后）孰高值[10][20][29] 表决权放弃 - 第一期股份转让完成后，冠中投资等拟放弃47246067股股份（占公司股份总数的33.74%）的表决权，弃权期限36个月[10][21] 股权结构 - 截至2025年9月19日，公司总股本140032029股，剔除回购专用证券账户内1558450股股份后，深蓝财鲸持股比例及表决权比例均为10.62%[22] - 截至2025年9月19日，和容投资持股5554500股，占比3.97%；博正投资持股2380500股，占比1.70%；深蓝财鲸持股14703333股，占比10.50%；合计持股61949400股，占比44.24%[22] 转让安排 - 第一期股份转让款支付安排：协议签订后3个工作日内支付20%即44109999元；交割日内支付40%即88219998元；董事会改组完成日后3个工作日内支付剩余40%即88219998元[32] - 第一期标的股份交割先决条件：乙方按时足额支付第一笔转让款；通过国家市场监督管理总局经营者集中审查（如涉及）；取得深交所股份协议转让确认文件[27] 公司控制权 - 若权益变动完成，公司控股股东将由冠中投资变更为深蓝财鲸，实控人将由李春林、许剑平变更为靳春平[17][67] 其他 - 本次权益变动尚需国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查等多项批准，能否最终实施完成及结果存在重大不确定性[5] - 信息披露义务人及其一致行动人承诺报告书无虚假记载等，并承担法律责任[76]

权益变动股份情况 - 第一期标的股份为14,703,333股，占总股本10.50%，占剔除回购专户后股本10.62%[11][31] - 第二期标的股份为7,001,587股，占总股本5%，占剔除回购专户后股本5.06%[11][31] - 本次表决权放弃涉及47,246,067股，占总股本33.74%，占剔除回购专户后股本34.12%[11] 签署时间 - 《股份转让协议》《表决权放弃协议》《股权收购意向协议》签署时间均为2025年9月26日[11][12] 公司相关信息 - 深蓝财鲸注册资本60000万元，成立于2025年7月21日[13] - 沈如君、深圳市花舞科技有限公司、杭州深蓝企服科技有限公司认缴出资比例分别为65%、34%、1%[14] - 深蓝企服持有深蓝财鲸1%合伙份额，为控制方，靳春平持股90%，赵波波持股10%[16] 权益变动目的及进展 - 本次权益变动目的是取得上市公司控制权，为其业务赋能[25] - 2025年9月24日，深蓝财鲸合伙人会议同意本次权益变动相关事项[27] - 本次权益变动前信息披露义务人未持有上市公司股份[30] 权益变动后股权结构 - 第一期转让完成及表决权放弃后，深蓝财鲸成控股股东，实控人变更为靳春平[32][33] - 第二期转让完成后，深蓝财鲸持股占总股本15.50%，控股股东仍为深蓝财鲸，实控人仍为靳春平[33] - 第一期转让完成后冠中投资持股表决权比例降至19.29%，第二期降至14.29%（按总股本算）[33] 交易价格及付款安排 - 第一期标的股份转让价格15元/股，交易对价220,549,995元[35][40] - 第一期标的股份第一笔转让款为交易对价的20%，应在协议签订后3个工作日内支付[41] - 第二期标的股份第一笔转让款为转让价款的60%，应在深交所出具确认文件后3个工作日内支付[43] 公司治理调整 - 第一期标的股份交割日后25日内，董事会调整，冠中投资和深蓝财鲸分别提名董事[47][85][86][89] - 第一期标的股份交割日后25日内，高管调整，冠中投资和深蓝财鲸提名人士任职[48][86][89] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月无改变上市公司主营业务或重大调整计划[83] - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月内无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[90] 市场扩张和并购 - 上市公司拟收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权，构成关联交易[84][103][105] 其他新策略 - 第一期标的股份交割后，上市公司应整合业务及资产到全资子公司，甲方有权按评估净资产价格收购[49][84]