公司控制权变更 - 冠中生态控股股东青岛冠中投资集团有限公司及实际控制人李春林和许剑平正在筹划公司控制权变更相关事宜 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间公司可转换公司债券将暂停转股 [1]

公司治理 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年9月17日在公司会议室召开[1] - 会议审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为生态保护和环境治理业占比100.0%[1] - 公司当前市值为16亿元[1] 市场数据 - 公司收盘价为11.2元[1]

募资情况 - 首次公开发行股票2334万股，发行价每股13元，募资3.0342亿元，净额2.5774235755亿元[2] - 发行可转换公司债券400万张，每张面值100元，募资4亿元，净额3.9149905661亿元[4] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目涉及生态修复产品生产基地等[6] - 可转换公司债券募投项目涉及建水县矿山生态修复等[9] 资金使用 - 公司计划用自有资金支付募投项目部分款项，后以募集资金等额置换[10] 审议情况 - 2025年9月17日董事会和审计委员会审议通过等额置换议案[16][17] - 审计和保荐机构认为等额置换符合规定，国金证券无异议[17][18]

募资情况 - 首次公开发行股票2334万股，发行价每股13元，募资3.0342亿元，净额2.5774235755亿元[3] - 发行可转换公司债券400万张，每张面值100元，募资4亿元，净额3.9149905661亿元[4] 募投项目 - 首次公开发行股票募投“生态修复产品生产基地项目”投资2.84482亿元，净额1.0242亿元[7] - “补充工程项目营运资金”投资1.7亿元，净额1.553224亿元，已使用完毕[7] - 可转换公司债券募投“建水县历史遗留矿山生态修复项目”投资2.232639亿元，承诺1.4亿元[10] - “高青县城乡绿道网项目”投资2.096191亿元，调整后0.183905亿元[10] - “淄博四宝山区域水体生态修复项目”投资0.540018亿元，已终止[10] - “乐平市废弃矿山生态修复一期”投资0.327736亿元，调整后0.1亿元[10] - “博山区城乡供水提升改造1标”投资1.663417亿元，调整后0.850631亿元[10] - “补充流动资金”投资1.2亿元，调整后1.114991亿元，已使用完毕[10] 资金使用 - 公司计划先以自有资金支付募投项目款项，后续等额置换[11] 审议情况 - 2025年9月17日董事会三次会议、审计委四次会议审议通过相关议案[16][18] 各方意见 - 审计委认为事项不影响募投项目，无变相改变投向和损害股东利益情形[18] - 保荐机构核查认为公司事项已履行程序，符合规定[19] - 国金证券对资金置换事项无异议[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年9月17日召开[2] - 应出席董事9人，9人亲自出席，5人通讯出席[2] 募投项目 - 董事会同意用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金[3] - 募投项目含“生态修复产品生产基地项目”等[3][4] 审议结果 - 董事会审计委员会通过议案，保荐机构发表同意核查意见[5][6] - 表决赞成9票，反对0票，弃权0票，议案通过[7]

公司可转债安排 - 冠中生态申请"冠中转债"在回售申报期间暂停转股 [2] - 暂停转股期为五个交易日 自2025年9月22日至2025年9月26日 [2] - 自2025年9月29日起恢复转股 [2]

公司公告 - 冠中生态公告投资者选择回售等同于以人民币100.190元/张（含息、税）卖出持有的"冠中转债" [2] - 截至公告披露日前一个交易日"冠中转债"收盘价格高于本次回售价格100.190元/张 [2] - 投资者选择回售可能会带来损失 [2]

回售条款生效 - 因公司变更募集资金投资项目导致冠中转债附加回售条款生效 [1] - 回售价格为100.190元/张（含当期利息及税费） [1] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年9月22日至9月26日 [1] - 公司资金到账日设定为10月9日 [1] - 投资者回售款到账日为10月13日 [1] - 回售款划拨日安排在10月10日 [1] 交易安排与风险提示 - 回售申报期内暂停冠中转债转股功能 [1] - 本次回售不具有强制性 [1] - 公告披露日前一交易日收盘价高于回售价（100.190元/张） [1]

可转债情况 - 2023年7月21日发行可转债400万张，募资4亿元[2] - 转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日[2] - 2025年9月22日至26日暂停转股，29日恢复[2][3] - 附加回售条款生效，持有人有回售权，回售需暂停转股[3] 会议情况 - 2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议[2] - 9月17日召开临时股东会和债券持有人会议[2] - 会议通过终止部分募投项目并投入新项目议案[3]

回售信息 - 回售价格为100.190元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年9月22日至2025年9月26日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月9日[3] - 回售款划拨日为2025年10月10日[3] - 投资者回售款到账日为2025年10月13日[3] 利率与计息 - “冠中转债”第三个计息年度（2025年7月21日至2026年7月20日）票面利率为1.10%[10] - 计息天数（2025年7月21日至2025年9月22日）为63天[11] 回售收益 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际可得100.152元/张[12] - 合格境外投资者和其他债券持有者回售实际可得100.190元/张[12] 回售原因与规则 - 回售条款因公司终止部分募投项目并变更募集资金用途而生效[4] - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售未转股的“冠中转债”[13]