投资项目 - 拟投资15亿元建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目[2][4][11] - 项目建设用地面积约130亩[4][11] - 项目主要研发及生产汽车车身模块化产品等[11] 子公司设立 - 拟设立全资子公司常州博俊汽车零部件有限公司，注册资本5000万元[4][7][9] 项目情况 - 厂房自签订土地出让合同之日起两年内完成建设[12] - 资金来源主要为自筹资金[2][9][14] 审批风险 - 投资项目需公司股东会及政府部门批准或备案[2][4] - 投资面临宏观经济等风险[2] - 取得建设用地使用权有竞买不成功风险[14] - 项目建设报批需获有关主管部门批复[14]

可转债发行与交易 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.927324亿[2] - 2023年9月28日“博俊转债”在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期限自2024年3月14日至2029年9月7日[4][5] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[6] 赎回情况 - 2024年9 - 10月公司股票触发有条件赎回条款[10] - 2024年10月25日决定本次不提前赎回，未来6个月内触发也不行使[11] 减持情况 - 2024年4 - 10月伍亚林等主体卖出“博俊转债”[12] - 截至公告披露日未收到未来6个月减持计划[13] 保荐机构意见 - 认为不提前赎回履行必要决策程序[14] - 对不提前赎回事项无异议[15]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.927324亿[4][5] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[8] - 转股期限为2024年3月14日至2029年9月7日[7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月股票触发有条件赎回条款，本次及未来6个月不行使[3][12][13] - 2025年4月25日后董事会另行决定是否行使[18] 减持情况 - 2024年4 - 10月实控人夫妇及其一致行动人卖出316.723万张转债[14] - 截至披露日未收到未来6个月减持计划[15] 股价信息 - 2024年10月25日收盘，股价24.20元/股，转股价16.70元/股[18]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募集资金总额50000万元，净额49273.24万元[4][5] - 2023年9月28日“博俊转债”在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止[7] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[8] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件及赎回方式[10][11][12] - 2024年9 - 10月公司股票10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][12] - 触发赎回条款将召开董事会审议并披露信息[13]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级(维持) [1] 核心观点 1) 公司业绩持续向上,Q3业绩预计同比增长50%-80% [4] 2) 公司主要客户理想、吉利、赛力斯、小鹏等订单持续释放,带动公司业绩高增长 [4] 3) 公司具备车身工艺全覆盖、一体化能力和产能优势,有利于持续获取优质客户订单 [5] 4) 预计公司2024-2026年归母净利润将达到5.4亿元、7.3亿元、8.8亿元,同比增速分别为74%、36%、20% [5] 公司投资亮点 1) 车身工艺覆盖全且水平领先同行,具备提供白车身一站式服务的能力 [5] 2) 具备从模具设计与制造到车身零部件与模块化产品一体的全产业链能力,形成强响应和成本优势 [5] 3) 持续完善全国性产能布局,加速客户属地化配套和服务,客户拓展进一步升级 [5] 盈利预测 1) 2024-2026年归母净利润预计分别为5.4亿元、7.3亿元、8.8亿元,同比增速分别为74%、36%、20% [5] 2) 对应当前PE为20X、15X、12X [5]

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为34,504.20万元至39,952.20万元，同比增长90%至120%[3,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为34,061.80万元至39,440.00万元，同比增长90%至120%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为12,962.60万元至15,556.00万元，同比增长50%至80%[5] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为200万元[8] 经营情况 - 公司订单充足，营业收入较去年同期稳步增长[8] - 公司新能源汽车车身模块化产品收入稳步提升[8] 其他 - 公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[7]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.70 元/股。 （二）可转债上市情况 2、2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股（票面金额共计 7,441,000.00元人民币），合计转换成445,539股"博俊科技"股票（股票代码： 300926）。 3、截至2024年第三季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）剩余可转换公司债券（以下简称"博俊转债"或"可转债"）为4,924,349张， 剩余可转债票面总金额为492,434,900.00元人民币。 根据《深 ...

资金募集 - 公司发行500万张可转债，募集5亿元，净额492732423.52元[2] - 2023年9月14日资金到账，设专户管理[2][3] 账户处理 - 交通银行昆山分行专户已注销，兴业银行苏州分行专户本次注销[4] - 兴业银行苏州分行专户注销前余额14.13元，利息转一般账户[5][6] - 截至2024年9月27日，完成专户注销，监管协议终止[6][9]

股东持股 - 伍亚林持股18177.76万股，比例44.96%[3] - 伍阿凤持股1468.12万股，比例3.63%[3] - 上海富智投资持股7177.47万股，比例17.75%[3] - 上海嘉恒睿俊持股3419.08万股，比例8.46%[3] - 股东及其一致行动人合计持股30242.43万股，比例74.80%[3] 股份质押 - 伍亚林本次解除质押3262.49万股，占其所持17.95%，占总股本8.07%[1] - 伍亚林质押后累计质押4883.45万股，占其所持26.86%，占总股本12.08%[3] - 股东及其一致行动人质押后累计质押4883.45万股，占其所持16.15%，占总股本12.08%[3]

股东持股 - 控股股东伍亚林持股18177.76万股，比例44.96%[3] - 伍阿凤持股1468.12万股，比例3.63%[3] - 上海富智投资持股7177.47万股，比例17.75%[3] - 上海嘉恒睿俊持股3419.08万股，比例8.46%[3] - 股东及其一致行动人合计持股30242.43万股，比例74.80%[3] 股份质押 - 伍亚林本次解除质押3262.49万股，占其所持17.95%，占总股本8.07%[1] - 解除质押前累计质押8145.94万股，后为4883.45万股[3] - 解除质押后累计质押占其所持26.86%，占总股本12.08%[3] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[3] - 未质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[3]