业绩总结 - 2024年公司实现营业收入138,833.84万元，同比下降17.67%[58][93] - 2024年公司实现净利润4,925.04万元，同比下滑39.32%[58][93] - 2024年归属上市公司股东净利润49,554,630.33元，同比降40.23%[60] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润30,231,898.13元，同比降63.34%[60] - 2024年经营活动产生现金流量净额25,379,478.67元，同比降91.19%[60] - 2024年基本每股收益0.4538元/股，同比降41.22%；稀释每股收益0.4538元/股，同比降40.70%[60] - 2024年末资产总额4,436,207,714.82元，同比降5.47%；归属上市公司股东净资产2,170,108,465.52元，同比增13.66%[60] - 2024年末资产负债率49.01%，2023年末为58.40%[77] - 2024年末流动比率1.82，2023年末为1.61；2024年末速动比率1.17，2023年末为1.13[77] 可转债相关 - 2023年10月公司发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[5] - 可转债期限为2023年10月10日至2029年10月9日[9] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[10] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[16] - 初始转股价格为33.63元/股[18] - 2024年“翔丰转债”转股价格三次调整，最终为27.44元/股[88][89][91] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的118%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[25] 募集资金使用 - 2024年度募集资金投入固定资产投资18,881.97万元，补充流动资金12,377.93万元[68] - 2024年度使用银行承兑汇票支付募投项目6,551.32万元，置换6,189.75万元，未到期1,576.55万元[68] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目累计投入29,448.86万元，进度57.10%[71] - 研发中心建设项目累计投入4,257.17万元，进度85.14%，预定可使用时间调至2025年7月1日[71][72] - 补充流动资金累计投入22,500.00万元，进度100.00%[71] - 承诺投资项目累计投入56,206.03万元，投资进度71.08%[71] 其他事项 - 2024年4月30日公司完成名称、注册地址和经营范围工商变更登记[92] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司实际发生担保累计余额为76,068.21万元，占2024年末归母净资产的35.05%[95] - 2023年年度权益分派拟分派现金股利35,002,122.08元[89] - 2024年12月，公司完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记，股本增加1,454,400股[91]

会议信息 - 2025年6月30日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 现场和网络投票股东99人，代表股份14,593,714股，占比12.3962％[5] 选举结果 - 周鹏伟等5人当选非独立董事，同意率超96%[7][10][12][14][16] - 陈秧秧当选独立董事，同意率96.5966%[18] 议案情况 - 修改公司章程议案同意率99.1339%[24]

高管聘任 - 公司聘任高级管理人员程序合法有效，未损害公司及股东利益[1] - 同意聘任赵东辉为总经理，叶文国为副总经理等，潘克辉为副总经理[2] - 任期自董事会审议通过至第四届董事会届满[2] 独立董事签字 - 独立董事陈秧秧、翟登云、黄明于2025年6月30日签字[4][5][6]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月30日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 参加股东大会股东（或其代理人）共99名，代表股份14,593,714股，占比12.3962%[9] 会议出席情况 - 出席现场会议股东及代理人共4名，代表股份13,733,614股，占比11.6656%[9] - 参加网络投票股东共95名，代表股份860,100股，占比0.7306%[11] - 出席会议中小股东共96名，代表股份860,200股，占比0.7307%[11] 议案表决结果 - 《选举周鹏伟为非独立董事》同意14,137,045股，占比96.8708%[14] - 《选举赵东辉为非独立董事》同意14,137,036股，占比96.8707%[18] - 《选举叶文国为非独立董事》同意14,137,084股，占比96.8711%[20] - 《选举陈秧秧为独立董事》同意14,097,033股，占比96.5966%[28] - 《选举黄明为独立董事》同意14,097,030股，占比96.5966%[30] - 选举翟登云为第四届董事会独立董事议案，同意14,097,031股，占比96.5966%[32] - 选举翟登云为第四届董事会独立董事议案，中小股东同意363,517股，占比42.2596%[32] - 修改公司章程议案，同意14,467,314股，占比99.1339%[35] - 修改公司章程议案，中小股东同意733,800股，占比85.3057%[35] - 修改董事会议事规则议案，同意14,467,314股，占比99.1339%[37] - 修改董事会议事规则议案，中小股东同意733,800股，占比85.3057%[37] - 修改股东会议事规则议案，同意14,467,314股，占比99.1339%[39] - 修改股东会议事规则议案，中小股东同意733,800股，占比85.3057%[40] 表决结果认定 - 本次股东大会表决程序和表决方式符合规定，结果合法有效[41] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等合法有效[42]

公司人事变动 - 2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举周鹏伟为第四届董事会董事长[1] - 选举赵东辉为第四届董事会副董事长[1] - 聘任赵东辉为公司总经理[1] 持股情况 - 周鹏伟直接持有公司股票13433514股[2] - 赵东辉直接持有公司股票100000股[3] 人员履历 - 周鹏伟自2017年4月至今任公司董事长[2] - 赵东辉自2017年3月至今任公司总经理[3] - 赵东辉自2022年3月至今任公司董事[3] - 赵东辉自2023年2月至今兼任深圳市电源技术学会第二届标准化技术委员会委员[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月30日16:00召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举周鹏伟为公司第四届董事会董事长[3] - 选举赵东辉为公司第四届董事会副董事长[4] - 聘任赵东辉为公司总经理[7] - 聘任叶文国、潘克辉为公司副总经理[9] - 聘任叶文国为公司董事会秘书和财务总监[11][13] - 聘任尚德龙为公司证券事务代表[15] 委员会选举 - 选举第四届董事会各专门委员会委员[17]

公司治理 - 公司于2025年6月30日完成第四届董事会换届等工作[2] - 董事长为周鹏伟，副董事长、总经理为赵东辉[2][4] - 财务总监等为叶文国，证券事务代表为尚德龙[4] 人员任期 - 除翟登云外董事会成员任期三年[5] - 专门委员会委员、高管任期至本届董事会届满[6] 人员持股 - 叶文国直接持有公司股票200,000股[9] - 潘克辉等多人未持有公司股票[10][13][14][16][17][19][20] 人员资质 - 叶文国、尚德龙取得深交所董事会秘书资格证书[4] - 三名独立董事任职资格和独立性审核无异议[6]

信用评级 - 公司主体信用等级由AA降至AA-，评级展望稳定，翔丰转债评级为AA-[7] 财务数据 - 2025年3月总资产46.08亿元，2024年为44.36亿元[9] - 2025年Q1净利润 -0.08亿元，2024年为0.49亿元[9] - 2025年3月总债务/总资本为44.98%，2024年为41.43%[9] - 2024年公司对前三大客户销售额占营收比重超90%[16] - 2024年计提信用减值损失0.19亿元和存货跌价损失0.54亿元[16] - 截至2025年3月末，短期债务占总债务比重达47.04%[16] - 2024年净营业周期上升至254.87天[15][16] - 2024年公司销售毛利率为22.60%，同业贝特瑞为23.02%等[15] - 2024年公司资产负债率为49.01%，同业贝特瑞为56.83%等[15] - 翔丰转债发行规模8亿元，截至2025年6月23日债券余额5.7349亿元[18] - 截至2024年12月31日，本期债券募集资金余额为10446.22万元，现金管理未到期余额为13000万元[20] - 截至2025年6月16日，翔丰华收盘价28.41元/股，翔丰转债最新转股价27.44元/股，转股溢价率21.47%[21] - 截至2025年3月末，公司总股本增至1.19亿股，周鹏伟直接持有公司11.29%股份[22] - 2024年公司营业收入同比下滑17.67%，2025年1 - 3月继续同比下滑8.08%[40] - 2024年石墨负极材料毛利率同比小幅提升0.31个百分点，2025年1 - 3月降至14.95%[40] - 2025年1 - 3月石墨负极材料收入3.05亿元，占比99.54%，毛利率14.95%；2024年收入13.82亿元，占比99.55%，毛利率22.59%[41] - 2024年公司实际产能提升至9.00万吨，2025年1 - 3月产能为2.5万吨[43][44] - 2025年1 - 3月石墨负极材料产量23352吨，销量16419吨，产能利用率93.40%，产销率70.31%，销售均价1.86万元/吨[44] - 2024年石墨负极材料产量75113吨，销量68851吨，产能利用率83.43%，产销率91.66%，销售均价2.01万元/吨[44] - 截至2024年末，公司主要在建及拟建项目预计总投资51.01亿元，累计已投资10.58亿元，尚需投资40.43亿元[44] - 2024年前五大客户销售额占营业收入比重为97.49%，2025年1 - 3月为96.96%[49][50] - 2025年1 - 3月国轩高科为第一大客户，销售占比超50%达58.13%，2024年LG新能源为第一大客户，销售占比43.99%[49][50] - 2024年及2025年1 - 3月对比亚迪销售占比分别为8.62%、4.29%[49] - 2024年主要原材料价格下滑，初级石墨采购金额同比下降62.36%，石墨化采购金额同比下降36.38%[55] - 2024年及2025年1 - 3月随着石墨化产能和自给率提升，加工费占主营业务成本比重下降，制造费用占比上升[52] - 2023 - 2024年向前五大供应商采购金额占比分别为48.11%和52.37%，2024年向第一大供应商采购金额占比为15.13%[57] - 2024年末所有者权益规模增至22.62亿元，较2023年末增长15.86%，2025年3月末总负债较2023年末减少14.09%[58] - 2024年计提信用减值损失0.19亿元，计提存货跌价损失0.54亿元，较上年增加0.38亿元[62] - 截至2025年3月末，使用受限的资产合计为5.41亿元，占期末总资产比例为11.74%[62] - 2025年3月末总债务规模为18.42亿元，较2023年末下降13.20%[68] - 2025年3月货币资金3.08亿元，占比6.68%；交易性金融资产1.60亿元，占比3.48%等[63] - 2025年3月流动负债合计12.83亿元，占比54.47%；非流动负债合计10.72亿元，占比45.53%[71] - 2024年经营活动现金流净额为 -1.03亿元，2023年为2.88亿元[74] - 2024年FFO为2.05亿元，2023年为1.81亿元[74] - 2024年资产负债率为49.01%，2023年为58.40%[74] - 2024年EBITDA利息保障倍数为4.85，2023年为5.45[74] - 截至2025年3月末，未使用的银行授信额度为16.15亿元[80] - 2025年3月货币资金为3.08亿元，较2024年的2.78亿元增长10.79%[81] - 2025年3月营业收入为3.06亿元，较2024年的13.88亿元下降78.09%[81] - 2025年3月净利润为 - 0.08亿元，较2024年的0.49亿元下降116.33%[81] - 2025年3月净债务为12.46亿元，较2024年的10.67亿元增长16.78%[81] - 2025年销售毛利率为14.93%，较2024年的22.60%下降33.94%[81] - 2025年3月资产负债率为51.09%，较2024年的49.01%上升4.24%[81] - 2025年3月速动比率为1.16，与2024年的1.17相近[82] - 2025年3月现金短期债务比为0.70，较2024年的0.80下降12.50%[82] 行业数据 - 2024年全球负极材料出货量220.6万吨，同比增长21.3%；中国负极出货量211.5万吨，全球占比95.9%[25] - 2024年中国负极材料出货结构中，人造石墨负极材料出货量占比84.4%，较2023年的82.5%提升[25] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%[26] - 2024年动力锂电池产量780GWh，同比增长23%；储能型锂电池产量335GWh，同比增长64%；消费锂电池产量55GWh，同比增长14%[26][27] - 2024年中国负极材料行业前四大企业贝特瑞、杉杉股份、中科星城和尚太科技，市场份额占比分别为22.9%、19.0%、11.3%和10.9%[29] 项目情况 - 上海碳峰科创园计划投资21.01亿元，预计2026年7月完工，出售面积不超40%[44] - 8万吨石墨负极材料二期项目计划总投资约18亿元，截至2024年末处于政府征地阶段[44] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目计划总投资12亿元，已投入募集资金2.944886亿元[46] 股权情况 - 截至2025年3月末，公司对四川翔丰华新能源材料有限公司持股比例为100.00%[85]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会定于6月30日15:00召开[1] - 会议地点为上海市宝山区萧云路635弄11号A7栋公司5楼会议室[8] 股权与投票 - 周鹏伟持股11.29%，提议变更独立董事候选人[3] - 股权登记日为2025年6月25日[7] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[4][26][28] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9] - 选举非独立董事、监事票数计算方式[24] 议案与登记 - 《关于修改公司章程》等3项议案需三分之二以上表决权通过[11] - 登记时间为2025年6月26 - 27日17:00[15] - 登记方式含法人、自然人、异地登记，不可电话登记[12]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，进行换届选举[1] - 股东大会选举5名非独立董事和3名独立董事，与职工代表董事组成第四届董事会，任期3年[4] 独立董事提名变更 - 原提名颜国彬为第四届独立董事候选人，后变更为陈秧秧[2][3] - 董事会提名委员会同意陈秧秧任职条件和资格[4] 陈秧秧信息 - 陈秧秧1978年5月出生，厦大会计学博士[6] - 陈秧秧为会计专业人士[4]