根据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《宁波博汇化工科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》，公司本次变 更部分募集资金用途事项适用以简化程序召开债券持有人会议，光大证券股份 有限公司（以下简称"光大证券"）作为"博汇转债"的债券受托管理人，于2025年5 月6日公告《关于适用简化程序召开"博汇转债"2025年第一次债券持有人会议的 通知》，于2025年5月7日至2025年5月13日召开了适用简化程序的"博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议，现将会议召开的情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人：宁波博汇化工科技股份有限公司 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 关于"博汇转债"2025年第一次债券持有人会议结果的公告 宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"、"公司"或"发行人"）于2022 年8月向不特定对象发行面值总额397,000,000.00元可转换公司债券（以下简称"博 汇转债"）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博汇 化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公 司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等法律法规、规范性 文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》） 、《宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（ ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召 开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求， 同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公 司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2025-028）。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—— ...

产业转型与发展 - 引进原鑫曦望有利于发挥国资平台作用，促进公司完成产业转型，助力长远发展 [1][3] - 截至2025年2月10日，收购人未来12个月内暂无改变或重大调整主营业务计划，如有将履行法定程序 [5] - 公司围绕燃料油深加工，以开拓绿色化工新材料领域为战略方向，专注细分领域创新、质量提升和品牌建设，延伸产业链，向“做专做精”发展 [6][7] 公司业务情况 - AI计算资讯数据中心运行稳定，可精准预测市场趋势，为采购决策等提供依据，未来发展以公司公告为准 [2] - 2024年公司获实用新型专利12项，完成多个研发项目，涉及新制备工艺、新产品领域等 [5] 经营与盈利 - 公司积极调整经营模式，对内优化工艺、降本增效，对外开拓市场、开展加工贸易业务，提升盈利能力 [2] - 公司盈利增长点包括稳固采购渠道、提升产能利用率、调整经营模式、开发产品应用领域、提升产品质量等 [6] 公司资本运作 - 公司实控人协议转让部分于2025年4月30日完成过户登记手续，向特定对象发行股票正在进行中 [2] 行业前景 - 化工行业是国民经济基础性、支柱型产业，产业发展模式正从规模扩张转向精细化、专用化、系列化细分市场拓展渗透，推进质量、效率、动力变革，加速我国由石化化工大国向强国迈进 [7]

市场扩张和并购 - 2025年2月10日文魁集团与原鑫曦望合伙签署控制权收购框架等协议，完成后控股股东将变更[4] - 同日签署股份转让协议，以8.20元/股转让32,070,538股股份[5] - 4月30日股份完成过户登记，原鑫曦望合伙成第二大股东[5][6] 股权变动 - 协议转让前文魁集团持股占比52.2574%，转让后占39.1930%[7] - 转让前后夏亚萍持股占比均为0.0293%[7] - 转让后原鑫曦望合伙持股占13.0643%[7]

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 光大证券股份有限公司 关于适用简化程序召开 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"、"公司"或"发行人"） 于 2022 年 8 月向不特定对象发行面值总额 397,000,000.00 元可转换公司债券（以 下简称"博汇转债"）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司 业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高 募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将 原计划用于"环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含 理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充 流动资金、偿还银行贷款。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能 力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持 有人会议规 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资3.97亿元，净额3.8953033017亿元[4] 专户情况 - 截至2025年3月31日，两专户初始存放3.92亿元，余额234.426871万元[6] 支取规定 - 1次或12个月内累计支取超5000万或达净额20%，应通知保荐人并提供清单[10]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"或"本机构"） 担任宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定负责博汇股份上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集 资金尚未使用完毕，光大证券仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。 因博汇股份拟发行股票并聘请华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"，现 已更名为"国联民生证券承销保荐有限公司"，下同）担任保荐机构、主承销商， 并签订了保荐协议和承销协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协 议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，光大 证券尚未完成的持续督导工作由华英证券承接，光大证券不再履行相应的持续督 ...

财务表现 - 2024年公司营业收入22.79亿元同比下降17.94% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-3.07亿元较上年-2.03亿元亏损扩大 [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额-1.12亿元较上年4.29亿元大幅恶化 [1][2] - 2025年一季度营业收入5.36亿元同比下降32.42% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东净利润-4762.32万元同比减亏52.10% [2][3] - 加权平均净资产收益率从2023年-23.51%恶化至2024年-54.49% [2] 资本运作 - 2020年6月IPO发行2600万股发行价16.26元/股募集资金净额3.82亿元 [3][4] - 上市以来累计募资8.2亿元包括可转债发行3.97亿元 [5] - 控股股东变更为原鑫曦望合伙实际控制人变更为无锡市惠山区国资办 [6][7] 股本变化 - 2023年实施每10股转增4股派息1.2元 [6] - 2022年实施每10股转增3股派息0.8元 [6] - 2021年实施每10股转增3股派息1元 [6] 资产状况 - 2024年末总资产21.35亿元较上年21.11亿元微增 [2] - 2024年末归属于上市公司股东净资产4.02亿元较上年7.29亿元下降44.81% [2] - 2025年一季度末总资产20.61亿元较2024年末下降3.49% [3]

公司信息 - 公司证券代码为300839，证券简称为博汇股份[1] - 公司债券代码为123156，债券简称为博汇转债[1] 评级信息 - 中证鹏元将公司主体和“博汇转债”信用等级列入观察名单[3] - 中证鹏元维持公司主体和“博汇转债”信用等级为A[3] - 评级结果有效期至2025年4月18日至“博汇转债”存续期[3]