股东大会信息 - 公司于2025年8月26日刊登股东大会通知公告，距召开日期达15日[4] - 本次股东大会现场会议于2025年9月12日15:00召开[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共54人，代表股份113,500,812股，占比39.3917%[5] - 出席现场会议4人，代表股份100,801,692股，占比34.9843%[5] - 参加网络投票50人，代表股份12,699,120股，占比4.4074%[6] 议案表决情况 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意113,493,912股，占比99.9939%[9] - 《关于调整对子公司担保额度预计的议案》同意113,493,212股，占比99.9933%[9] - 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》同意113,499,012股，占比99.9984%[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意113,498,912股，占比99.9983%[10]

其他新策略 - 2025年9月11日会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票事项议案[3] - 相关二次修订稿等文件已在巨潮资讯网披露[3] - 本次发行需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[4]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润为 - 30,989.84万元，扣非后净利润为 - 30,625.69万元[3] - 假设2025年末总股本发行前为24,548.09万股，发行后为28,707.68万股[4] - 假设2025年净利润持平，归母净利润为 - 30,989.84万元，基本每股收益为 - 1.26元/股[4] - 假设2025年净利润亏损减少10%，归母净利润为 - 27,890.86万元，基本每股收益为 - 1.14元/股[5] - 假设2025年净利润亏损增加10%，归母净利润为 - 34,088.82万元，基本每股收益为 - 1.39元/股[5] 股票发行 - 2025年公司多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 假设本次发行数量为41,595,905股，募集资金总额为235,432,822.30元[3] - 本次发行完成后股本和净资产大幅增长，短期内每股收益及净资产收益率或下降[6][7] - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金、偿还银行借款[9] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[13] - 公司将全面提升管理水平巩固发展制度保障[10] - 公司将提升经营效率和盈利能力，加强募集资金管理[11] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺保证上市公司独立性[14] - 公司控股股东原鑫曦望合伙等承诺履行填补回报措施[16] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害上市公司利益[17] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[17] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[18] - 若违反承诺，相关主体同意接受证券监管机构处罚[14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月12日[19]

发行方案相关 - 监事会同意调整2025年度向特定对象发行A股股票方案[2] - 监事会同意2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）[3] - 监事会同意2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）[4] - 监事会同意2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）[5] - 监事会同意2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）[6] 其他事项 - 监事会同意与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业签署股份认购协议之补充协议[7] - 本次发行时间为2025年[2] - 公告发布时间为2025年9月12日[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2025年9月11日现场召开，9月10日通知监事[2] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席唐一位召集主持[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案等多项议案[3][5][6][7][8][9]

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行数量不超过41,595,905股，不超发行前总股本30%[9] - 募集资金不超235,432,822.30元，用于补流和偿债[10] - 发行需深交所审核及证监会同意注册[8] - 原鑫曦望合伙认购，未超30%限售18个月，超30%限售36个月[15] 股权变动 - 截至预案披露日，原鑫曦望合伙持股10.87%[11] - 2025年4月30日文魁集团转让10.87%股份给原鑫曦望合伙[11] - 发行完成后原鑫曦望合伙预计持股21.89%[13] - 交易后控股股东变为原鑫曦望合伙，实控人变为无锡惠山区国资办[15] 业绩数据 - 报告期内营收分别为296,521.49万元、277,775.60万元、227,949.58万元和134,229.73万元[117] - 净利润分别为15,176.92万元、 - 20,294.96万元、 - 30,989.84万元和 - 5,839.84万元[117] - 截至2025年6月末，归母权益34,282.51万元[117] - 2023 - 2024年对长期资产计提减值分别为6,288.52万元和6,546.70万元[118] 未来展望 - 按约定及发展需要改组董监高[88] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[170] 其他要点 - “博汇转债”2025年8月20日停止转股[21] - 2025年仲裁案裁决富晨有限公司支付赔偿金等[130] - 2022 - 2024年现金分红合计101,041,716.00元[146]

融资情况 - 拟向特定对象发行股票，募资不超235,432,822.30元[2] - 由原鑫曦望合伙全额认购，完成后控股股东和实控人将变更[4] 资金用途 - 扣除费用后用于补充流动资金、偿还银行借款[2] 发行影响 - 优化资本结构，降低负债，提高资产流动性[3] - 增加总资产与净资产规模，降低资产负债率[9] - 为研发创新和业务发展提供资金支持[11]

会议情况 - 2025年9月11日召开第四届董事会第二十八次会议，应到7名董事实到7名[2] 议案审议 - 调整2025年度向特定对象发行A股股票方案多项事项，5票同意通过[3] - 多项2025年度向特定对象发行A股股票相关报告及预案（二次修订稿）5票同意通过[5][6][7][8] - 审议通过与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关联交易，5票同意[9] 其他情况 - 关联董事金碧华、吴平在多项议案表决中回避[5][6][7][8][9] - 多项议案经专门会议审议，依授权无需提交股东大会[5][6][7][8][9]

股票发行 - 2025年公司向特定对象发行A股股票，数量不超41,595,905股[2] - 拟募集资金总额调减为235,432,822.30元[2] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[2] 方案更新 - 重大事项提示更新审议程序[3] - 发行方案概要更新总股本情况[4] - 附生效条件协议补充签署情况[4] 资金与风险 - 董事会调整发行募集资金金额[4] - 董事会更新相关风险提示[4] - 结合预案修订更新摊薄及填补措施[5] 财务影响 - 董事会声明更新测算假设及对财务指标影响[4]

发行情况 - 拟向特定对象原鑫曦望合伙发行股票，募集资金不超235,432,822.30元[2][12][13] - 认购价格5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][24] - 拟发行股票数量不超41,595,905股，未超发行前总股本30%[28] - 发行完成后，控股股东将变更为原鑫曦望合伙，实控人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室[7][11] - 发行相关事项已通过公司多会议审议，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[29] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 30,989.84万元，扣非后为 - 30,625.69万元[35] - 2024年末总股本数为24548.09万股，2025年发行后为28707.68万股[36] 业绩测算 - 假设2025年净利润持平，归属于母公司股东的净利润为 -30989.84万元，扣非后为 -30625.69万元[36][37] - 假设2025年亏损减少10%，归属于母公司股东的净利润为 -27890.86万元，扣非后为 -27563.12万元[37] - 假设2025年亏损增加10%，归属于母公司股东的净利润为 -34088.82万元，扣非后为 -33688.26万元[37] 资金用途与风险 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金、偿还银行借款[21] - 发行后短期内每股收益及净资产收益率等指标或下降，股东即期回报有被摊薄风险[38] 公司策略与承诺 - 全面提升管理水平，巩固发展制度保障[41] - 提升经营效率和盈利能力，加强募集资金管理[43] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，保障股东利益[44] - 控股股东、实控人承诺保证上市公司独立性，不侵占公司利益[45][46] - 董事、高管作出多项承诺保障公司利益及填补回报措施执行[48]