子公司信息 - 东粤环保注册资本24676万元，惠城环保出资23000万元，占比93.21%[7][10] 业绩数据 - 2025年1 - 3月东粤环保营收18015.42万元，净利润1855.02万元[12] - 2024年度东粤环保营收71451.19万元，净利润11944.44万元[12] 资产负债 - 2025年3月31日东粤环保资产176151.22万元，负债122816.23万元，净资产53334.99万元[12] - 2024年12月31日东粤环保资产170728.12万元，负债119250.59万元，净资产51477.53万元[12] 借款展期 - 公司拟对东粤环保不超13000万元借款展期至2028年6月27日[2][5][27] - 借款展期后公司借款总余额63390.63万元，占最近一期经审计净资产47.43%[36] 其他 - 公司董事张新功合计控制公司34.22%股份，是控股股东、实际控制人[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月15日14:00[2] - 网络投票时间为7月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月8日[3] - 异地股东采用信函或传真登记须在7月11日下午4点前送达[7] 会议信息 - 股东大会召集人是公司董事会[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点在山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室[4] 提案要求 - 提案1、提案2需出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350779，简称惠城投票[14] - 深交所交易系统投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15 - 15:00[14]

融资相关 - 2024年7月15日第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案[3] - 原发行及授权有效期自2024年股东大会决议日起12个月[3] - 2025年6月27日董事会通过延长有效期议案，拟再延12个月[4] - 延长议案需提交股东大会审议[4]

融资相关 - 向特定对象发行股票募资不超8.5亿[3] - 调整后募投项目有变更，总投资及募资投入明确[5] - 拟延长发行股票决议及授权有效期12个月[11][12] 借款相关 - 拟对东粤环保不超13000万元借款展期至2028年6月27日[13] 会议相关 - 第三届监事会第三十五次会议于2025年6月27日召开[2] - 相关议案表决情况及审议要求明确[6][11][12][14]

金融决策 - 向特定对象发行股票募集资金不超85000万元[3][6] - 调整发行股票募投项目，“揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目”募资投入35000万元[7] - 调整发行股票募投项目，“揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目”募资投入25000万元[7] - 调整发行股票补充流动资金25000万元[7] - 拟对东粤环保不超1.3亿元借款展期至2028年6月27日[18] 议案表决 - 《关于调整2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[8] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案同意7票，反对0票，弃权0票[9][11][12][14] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于向控股子公司提供借款展期的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[18] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[20] 其他事项 - 第三届董事会第四十五次会议于2025年6月27日召开，7名董事全出席[2] - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月[15] - 董事会提请股东大会将授权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期延长12个月[16] - 公司于2025年7月15日14:00在青岛市召开2025年第一次临时股东大会[20]

公司信用评级 - 维持青岛惠城环保科技集团股份有限公司主体长期信用等级为A+，"惠城转债"信用等级为A+，评级展望为稳定 [1] - 公司拥有61例授权专利，主要核心技术包括固体废催化剂资源化技术、高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术等 [4] - 公司债务结构和偿债指标表现较好，截至2025年3月底，公司全部债务中长期债务占76.08% [5] 经营情况 - 2024年公司资源化综合利用主要产品FCC催化剂（新剂）合计产能达4万吨/年，危险废物处置全年产能为256480吨 [3] - 公司客户集中度高，2024年资源化利用产品前五大客户合计销售金额占销售收入比例为56.60% [5] - 2024年公司营业利润率为23.98%，同比下降7.44个百分点，实现利润总额0.41亿元，同比下降72.04% [5] 财务表现 - 截至2024年底，公司合并资产总额49.39亿元，较年初增长50.32%；负债总额33.77亿元，较年初增长76.21% [8] - 2024年公司营业总收入11.49亿元，同比增长7.33%；经营活动现金流净额1.58亿元，同比下降39.99% [8] - 截至2024年底，公司全部债务22.82亿元，较年初增长53.61%，全部债务资本化比率59.37% [9] 在建项目 - 截至2025年3月底，公司在建项目尚需投资13.92亿元，主要项目包括20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目等 [6] - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目已完成中交，进入试运行准备阶段 [34] - 10万吨年废塑料综合利用项目预计2025年10月底试运行 [34] 行业环境 - 化工行业整体呈现增收不增利，行业债务负担有所加重，但资产负债率仍较低 [14] - 化工企业成本端压力有望减轻，新增投资支出已有所收缩，行业景气度或将有所回升 [14] - 受炼化行业开工率不足或停产影响，催化剂下游市场需求不足，竞争加剧 [5]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“惠城转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[3][8] - 公司主体信用评级结果为+A，个体信用等级为+a，指示评级为+a[11] 产能产量 - 2024年底，FCC催化剂（新剂）产能达4万吨/年，危险废物处置全年产能为256480吨，灰渣收集处置率接近100%[8] - 2024年公司FCC催化剂（新剂）产量同比增长26.55%，产能利用率同比提升13.68个百分点[42] - 2024年公司蒸汽产销量同比增长37.68%至51.42万吨，实现销售收入0.69亿元[47] 财务业绩 - 2024年公司营业利润率为23.98%，同比下降7.44个百分点，利润总额0.41亿元，同比下降72.04%[9] - 2025年一季度，公司利润总额 - 0.09亿元，同比由盈转亏[9] - 2024年公司主营业务收入同比增长6.95%，主营业务毛利率同比下降7.93个百分点[32][33] - 2025年一季度公司实现主营业收入2.83亿元，同比下降3.74%，主营业务毛利率同比下降3.38个百分点[33] 销售数据 - 2024年资源化利用产品前五大客户合计销售金额占销售收入的比例为56.60%[10][47] - 2024年FCC催化剂（新剂）销量同比增长39.35%，销售均价同比下降2.21%[44] - 2025年一季度FCC催化剂整体销量占2024年全年的24.94%，销量同比下降19.19%[44] 采购数据 - 2024年水玻璃、高岭土采购量同比分别增长17.57%和31.56%，拟薄水铝石和铝粒采购量同比分别下降36.31%和5.73%，液碱采购量同比增长43.01%[35] - 2025年一季度液碱采购量同比继续提升8.88%，拟薄水铝石采购量同比继续下降[35] - 2023年前五大供应商采购金额合计31617.38万元，占总采购金额比重51.20%；2024年合计38450.99万元，占比46.08%[40] 债务情况 - 截至2024年底，全部债务22.82亿元，较年初增长53.61%，全部债务资本化比率59.37%，较年初上升7.33个百分点[10] - 截至2025年3月底，全部债务28.62亿元，较上年底增长25.37%，负债总额38.27亿元[68][70] - 截至2025年3月底，“惠城转债”发行规模3.20亿元，债券余额1.2388亿元，到期兑付日为2027/07/07[16] 股权结构 - 截至2025年3月底，公司实收资本1.96亿元，张新功直接或间接持有公司34.22%的股份，为控股股东和实际控制人[19] - 截至2025年3月底，公司控股股东张新功已将其所持公司股份中的2227万股进行质押，占其所持股份比例42.88%[19] 未来展望 - 2025年4月公司预计向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过85000万元[30] 人员情况 - 截至2024年底，公司合并范围在职人员1177人[19] 在建项目 - 截至2025年3月底，在建项目尚需投资13.92亿元[10][57] 资金使用 - 截至2025年3月底，募集资金已用于项目3.03亿元，已用于暂时补充流动资金0.10亿元[21] 转股情况 - 跟踪期内，共有12138张“惠城转债”完成转股，“惠城转债”按时兑付利息[21] - 2024年预计增发限制性股票1082200股，“惠城转债”转股价格由11.29元/股调整为11.25元/股[21] 子公司情况 - 2024年公司合并范围新设10家三级子公司，3家四级子公司[60] 资产情况 - 截至2024年底，公司合并资产总额较年初增长50.32%，资产以非流动资产为主[61] - 截至2025年3月底，公司合并资产总额较年初增长8.62%，受限资产3.96亿元，占总资产比重为8.01%[62][63] 现金流情况 - 2024年公司经营活动现金流净流入规模同比下降39.99%，筹资活动净流入规模同比增长48.36%[76] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金由净流入转为净流出，投资活动现金保持净流出，筹资活动现金保持净流入[76] 担保与授信 - 截至2025年3月底，公司对关联公司担保余额383.60万元，占当期净资产0.25%，获银行授信额度42.78亿元，剩余未使用15.72亿元[80] 环保投入 - 2024年公司及子公司投入环保费用12330.64万元，运行成本3646.62万元，2023年缴纳环保税6.15万元[84]

可转债发行 - 2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32000万元[1] 转股价格调整 - 2022年6月21日转股价格由17.11元/股调为17.06元/股[2] - 2023年7月24日转股价格由17.06元/股调为15.99元/股[3] - 2023年8月29日转股价格由15.99元/股调为15.93元/股[3] - 2024年5月27日转股价格由15.93元/股调为11.29元/股[4] - 2024年11月12日转股价格由11.29元/股调为11.25元/股[4] 赎回决策 - 2025年2月25日董事会决定本次不行使提前赎回权利，2 - 5月再次触发也不行使[5] - 2025年5月26 - 6月16日触发有条件赎回条款[9] - 2025年6月16日董事会再次决定不提前赎回，6 - 9月再次触发也不行使[11]

可转债发行 - 2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] 转股信息 - 转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[4] - 当前转股价格为11.25元/股[4][5][6] 赎回条款 - 有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[9] 赎回情况 - 2025年5月26日至6月16日股票触发有条件赎回条款[2][12][13] - 2025年6月16日董事会决定本次及未来三个月内触发均不行使提前赎回权利[2][14] 其他情况 - 2024年12月17日至2025年6月16日无交易“惠城转债”情况[15] - 截至公告披露日未收到相关主体未来6个月减持计划[15] - 2025年6月16日收盘，公司股票价格为167.33元/股，“惠城转债”当期转股价为11.25元/股[16]

会议情况 - 第三届董事会第四十四次会议于2025年6月16日召开，7位董事全部出席[2] 转债赎回 - 2025年5月26日至6月16日，公司股票满足“惠城转债”有条件赎回条款，当期转股价格11.25元/股，触发条件价格14.63元/股[3] - 董事会决定本次及2025年6月17日至9月16日不行使提前赎回权利，9月16日后重新计算，再触发另行决定[3] - 《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[4]