武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可【2019】681 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 16,536,000 股，每股发行价格 57.71 元，募集资金总额为人民币 954,292,560.00 元，扣除各项 ...

独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 武汉帝尔激光科技股份有限公司 经审核：我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要 求，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司对募集 资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签名）： 齐绍洲 王永海 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，作为公 司独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，现就公司第三届董事 会第十三次会议的相关事项发表独 ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入为17.07亿元，同比增长30.98%[2] - 公司2022年净利润为3.41亿元，同比增长26.91%[2] - 公司2022年末总资产为26.91亿元，较上年末增长25.91%[2] - 公司2022年末净资产为18.91亿元，较上年末增长31.91%[2] - 公司拟每10股派发现金红利4.70元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增6股[2] - 2022年营业收入为13.24亿元，同比增长5.37%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元，同比增长7.92%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.91亿元，同比增长8.94%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元，同比增长114.70%[10] - 基本每股收益为2.42元，稀释每股收益为2.42元[10] - 资产总额为47.07亿元，较上年末增长25.36%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为26.79亿元，较上年末增长16.12%[10] - 第四季度营业收入为2.72亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元[11] - 2022年度获得政府补助2.18亿元[13] - 2022年度委托他人投资或管理资产的收益为0.15亿元[13] 主营业务 - 公司主营业务为太阳能电池和组件的研发、生产和销售[1] - 公司主要产品包括PERC电池、SE电池、BC电池、IBC电池等高效晶硅太阳能电池[6] - 公司在TOPCON和HJT等新型太阳能电池技术方面持续加大研发投入[6] - 公司积极推进市场拓展和产能扩张，在国内外市场保持良好增长态势[6] - 公司未来将持续加大新技术和新产品的研发力度，提升产品竞争力[6] - 公司营业收入1,324,311,071.55元，同比增长5.37%，其中太阳能电池激光加工设备收入占88.23%[33] 行业分析 - 公司所在行业为智能制造装备行业，属于制造业中的专用设备制造业[16] - 智能制造装备是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，是制造业转型升级的重点发展方向[16] - 我国智能制造发展取得长足进步，目标到2025年智能制造装备市场满足率超过70%[18] - 光伏行业作为我国最有竞争力的新兴可再生能源产业之一，正以不可估量的速度飞速发展[16] - 2022年我国光伏多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别同比增长63.4%、57.5%、60.7%和58.8%[19] - 2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%[19] 技术优势 - 公司是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业[19] - 公司在PERC、TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等高效太阳能电池及组件技术领域具有技术优势[19] - 公司PERC激光消融、SE激光掺杂设备全球市占率遥遥领先[19] - 公司应用于TOPCON的激光掺杂设备实现量产订单[19] - 公司针对不同电池工艺均有开展研发，在TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等工艺上有全新激光技术覆盖[20] - 随着PERC电池效率接近天花板，光伏厂商正努力寻求进一步降本增效的方案，TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等高效电池工艺逐渐受到重视[20] - 激光技术在国民经济发展中应用广泛，是发展高端精密制造的关键支撑技术，未来应用市场广阔[20] - 公司的激光技术能够提高电池转换效率，助力降本、提质、增效，不管哪种电池工艺成为主流，公司都会为客户提供创造高附加值的激光方案[20] 客户与服务 - 公司客户包括隆基绿能、通威股份、爱旭股份等国际知名光伏企业[24][28] - 公司建立了专业的售后服务队伍,提供定期巡检、免费保修等服务[25][28] - 公司优质的售后服务质量为公司稳定客户和传递市场口碑发挥了重要作用[28] - 公司太阳能电池激光加工设备具有生产效率高、产品良率高、电池效率高等特点[28] 研发与创新 - 公司承担了多项国家级科研项目，拥有229项境内外专利[27][31] - 公司持续加大研发投入，增强技术创新能力，研发费用13,080.48万元，比上年同期增长26.33%[31] - 公司正在开发高方阻密栅 PERC、TOPCON电池激光应用技术、BC电池激光智能装备等多个研发项目[40][41][42] - 公司正在开发IGBT激光退火技术、Mini-LED/OLED激光修复技术、OLED/Mini&Micro LED激光剥离技术等新技术[47][48][49] - 公司正在开拓半导体功率器件、显示面板等新应用领域[47][48][49] - 公司2022年研发人员数量为298人，占比29.07%，较2021年增加41.23%[50] - 公司2022年研发投入金额为1.31亿元，占营业收入的9.88%，较2021年增加26.32%[50] 资金运营 - 公司2022年末货币资金余额为4.19亿元，较2021年末减少29.32%[53] - 公司2022年末应收账款余额为4.89亿元，较2021年末增加48.41%[53] - 公司2022年末

技术与产品相关 - 公司异质结电池激光修复（lia）技术有 0.4%提效，激光修复设备能短时间完成 HJT 电池的 LIA 过程，较传统 LED 抗光衰工艺设备结构紧凑、集成度高、占地面积小、单 GW 价值量高 [1] - 公司在组件端的激光设备能改变组件工艺生产环节，简化流程、降低温度，提升转换效率和降低成本；激光转印技术在节约银浆、提升效率、减少碎片率方面有优势，不挑技术路线，可用于多种电池及不同浆料类型；在 TOPCon 路线上，除激光硼扩设备外还持续研发新激光技术应用产品 [2][3] - 公司在组件端的激光设备是改进现有组件方案的全新技术，已完成方案交付给客户 [3] 合作相关 - 公司与隆基绿能在 XBC、TOPCon、HJT 等多种电池技术路线上开展深入研发合作，隆基鄂尔多斯 30GW topcon 及隆基绿能重启的 30GW 扩产项目激光应用合作情况未明确，单 GW 价值量各家存在差异 [1][2] 权益分派与分红相关 - 2022 年年度权益分派除权日将在《2022 年年度权益分派实施公告》里明确 [2] - 公司 2022 年度利润分配方案将在 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会审议通过之后的两个月内实施 [2] 订单与产能相关 - 目前公司在手订单充足，激光工艺设备产能利用率一直较高且有弹性，会根据市场需求调整 [2] 市场传言相关 - 未对市场传言激光转印有毛刺和虚连问题进行明确回应 [3]

活动基本信息 - 活动名称：“提高发展质量 切实回报股东”——2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动类型：网络文字互动 [2][3][4] - 召开时间：2023年5月25日（星期四）14:30 - 16:35 [2][4] - 召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 [2][4] 参加人员 - 公司董事、副总经理：段晓婷女士 [4] - 公司董事会秘书、财务总监：刘志波先生 [4] 投资者参与方式 - 问题征集：2023年5月24日（星期三）17:00前，访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面提问题 [2][5] - 活动参与：2023年5月25日（星期四）14:30 - 16:35，通过全景路演网络平台在线参与活动 [5] 联系人及咨询方式 - 联系人：严微 [6] - 电话：027 - 87922159 [6] - 邮箱：yanwei@drlaser.com.cn [6] 其他事项 - 活动结束后可通过全景路演网络平台查看活动召开情况及主要内容 [7]

| 答：您好，感谢您对公司的关注！在泛半导体行业公司的 TGV | | --- | | 微孔技术，IGBT 激光退火，巨量转移，激光剥离等技术在研发 | | 中。公司在半导体装备制造与江城实验室合作，并共建"江城实 | | 验室半导体激光设备研究中心"。谢谢！ | | 4、明年公司盈利会继续提升吗？ | | 答：您好，感谢您对公司的关注！公司持续提升技术领先的优势， | | 并持续扩充产能以实现更好的产品价值。谢谢！ | | 5、来自搜众财经（ID：jscaijing）的提问：1、公司之前发行的 | | 8.4 亿元可转债募资项目进展如何？目前离可转债到期尚有时 | | 间，公司在推动转股方面将做哪些工作？近期是否考虑下修转股 | | 价？2、公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动， | | 如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约？ | | 答：您好，感谢您对公司的关注！公司可转债的进度详见公司 | | 2022 年年报中第三节部分。公司将严格遵守证券法规和相关指 | | 引文件履行信息披露义务！具体调研需求，可与公司证券部联系， | | 联系电话 027-87922159，欢迎您来电，谢 ...

会议基本信息 - 活动类别为电话会议，参与单位有163家机构相关人员 [2] - 时间为2023年4月27日，地点是公司会议室（线上电话会议） [3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李志刚先生等 [3] 公司经营情况 技术方面 - 在IBC、TOPCon、HJT、钙钛矿等激光技术上有全新覆盖，电池金属化路线上激光转印新增单站设备交付，电镀铜技术实现量产订单 [3] - TOPCon电池工艺一次掺杂技术获认可，截至2022年报披露日，已取得订单和中标产能累计超300GW [3] - HJT电池工艺LIA激光修复技术前期取得客户量产订单 [3] - IBC电池工艺激光微蚀刻设备技术领先，取得头部公司量产订单 [3] - 完成一家客户钙钛矿电池量产订单交付 [3] - 激光转印技术在HJT工艺降本有优势，2022年三季度末取得HJT工艺转印单站订单并交付，客户反馈效率提升0.3%，浆料节约30%-40% [3] - 电镀铜路线激光高精超细图形化设备实现量产订单 [4] - 组件有全新工艺方案在研发，激光技术在显示面板等领域有较多应用场景并取得小批量订单 [4] 经营数据 - 2022年营业收入132,431.11万元，同比增长5.37%；净利润41,119.40万元，同比增长7.92%；经营活动现金流量净额50,965.62万元，同比增长114.70% [4] - 2022年毛利率47.09%，同比增长1.67%；研发支出13,080.48万元，同比增长26.33%，占年收入比重9.88%；净利润率31.05%，与2021年基本持平 [4] - 截至2022年12月31日，存货85,804.52万元，较年初增加29.08%；合同负债72,494.10万元，较年初上升61.87%；资产负债率43.08%，较上年末上升4.53%；速动比例为2.70 [4] - 2023年一季度营业收入34,759.34万元，同比增长11.91%；毛利率47.05%，与2022年基本持平；研发投入4,362.71万元，同比增长59.67%；净利润9,348.92万元，同比增长0.54%；研发投入占收入比重12.55% [4] - 截至2023年3月31日，存货108,109.09万元，合同负债89,400.04万元，较2023年初增长，主要因2023年一季度TOPCon硼掺杂新签订单 [4][5] 投资者互动内容 TOPCon相关 - 激光硼扩设备在客户端获0.25%-0.3%稳定效率提升，个别客户提效超0.3%，截至2022年报披露日，已取得订单和中标产能累计超300GW，还在持续研发新激光技术应用产品 [5] - 硼掺杂设备一般合同签订后3 - 4个月发货，交付和确认收入周期略长，去年四季度起陆续交付，二季度密集交付，顺利的话今年底陆续确认收入 [5] 研发投入 - 2023年一季度研发投入4,362.71万元，同比增长59.67%，原因是研发人员和新工艺研发费用投入增加，主要技术方向为TOPCon新激光应用、组件新激光方案、激光转印及非光伏领域投入 [5] 设备进展 - 组件端激光设备能改变工艺、简化流程、提升良率等，已完成方案交付，期望2023年落地规模化量产订单 [5] - 激光转印技术有优势，订单去年三季度交付，应用于HJT工艺，客户反馈效率提升0.3%，浆料节约30%-40%，正在跑产量数据并持续优化 [5][6] - 电镀工艺设备激光高精超细图形化设备已应用于TOPCon\XBC量产工艺，已有量产订单交付，HJT图形化工艺在研发中 [6] 泛半导体行业 - 公司TGV微孔技术等在研发，与江城实验室合作共建“江城实验室半导体激光设备研究中心” [6]

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况显示，注册地址由武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号变更至九龙湖街88号[9] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[9] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为1,324,311,071.55元，较上年增长5.37%[10] - 2022年公司净利润为411,193,958.44元，较上年增长7.92%[10] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为509,656,233.90元，较上年增长114.70%[10] - 2022年公司基本每股收益为2.42元，较上年增长7.56%[10] - 2022年公司资产总额为4,706,983,904.13元，较上年增长25.36%[10] 公司业务情况 - 公司主营业务产品为太阳能电池生产设备，下游应用领域为光伏行业[16] - 公司在光伏行业深耕多年，是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业[19] - 公司的PERC激光消融、SE激光掺杂设备全球市占率遥遥领先，并在TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等电池路线均有技术储备及市场扩延[19] 公司研发情况 - 公司采用自主研发模式，研发方向包括激光加工设备的光学、软件、机械等系统的相关技术和工艺[24] - 公司主要研发项目包括高方阻密栅PERC电池激光掺杂技术、TOPCON电池激光选择性掺杂技术等[40] - 公司还在研发钙钛矿太阳能电池激光工艺、光伏组件焊接激光加工改性工艺等方面进行创新[43] 公司财务风险 - 公司面临市场需求变动、国际采购、技术创新、市场竞争、募集资金项目实施、汇率波动、存货和应收账款增加等风险[97] - 公司将持续对技术升级创新，加大研发投入，提升售后服务水平，加强市场竞争力，树立品牌形象，降低快速增长带来的风险[97] 公司治理结构 - 公司董事会设有独立董事，各委员会提供科学和专业的意见和参考，符合公司章程和监管要求[107] - 公司严格按照法律法规和内部制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，维护投资者关系[107] 公司股东信息 - 公司董事会成员包括李志刚先生、段晓婷女士、赵茗女士、朱凡先生、王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生[114][115][116][117][118][119][120] - 公司监事会成员包括彭新波先生和肖峰先生[120][121] 公司社会责任 - 公司始终坚持以“光造万物，智造未来”为企业愿景，秉承“为客户创造价值，为员工创造未来”的经营理念[175] - 公司始终坚持“以人为本”，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工提供发展平台和施展个人才华的机会[177]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入3.48亿元，同比增长11.91%[9] - 归属于上市公司股东的净利润9348.92万元，同比增长0.54%[9] - 2023年第一季度营业总收入3.48亿元，较上期3.11亿元增长11.91%[21] - 2023年第一季度营业总成本2.49亿元，较上期2.12亿元增长17.61%[21] - 2023年第一季度营业利润1.06亿元，较上期1.07亿元下降1.51%[21] - 利润总额本期为105,648,401.48元，上期为107,241,491.97元[42] - 净利润本期为93,489,202.42元，上期为92,987,157.82元[42] - 基本每股收益本期和上期均为0.55 [42] - 稀释每股收益本期为0.55，上期为0.54 [42] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1674.30万元，同比下降175.41%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 -1674.30万元，较上期下降175.41%，因报告期内采购金额增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.23亿元，较上期下降990.98%，因报告期内现金管理产品、权益工具投资增加[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为335,216,152.54元，上期为185,070,164.52元[47] - 经营活动现金流入小计本期为369,678,519.91元，上期为205,046,137.08元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,742,990.01元，上期为22,204,059.12元[48] - 投资活动现金流入小计本期为180,000,000.00元，上期为151,165,946.13元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 123,416,548.49元，上期为 - 11,312,443.73元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 142,098,964.65元，上期为9,316,360.39元[48] 资产负债情况 - 总资产50.16亿元，较上年度末增长6.56%[9] - 交易性金融资产2200万元，较2022年12月31日增长120%[11] - 在建工程110.63万元，较2022年12月31日增长727.53%[11] - 应付票据3570.83万元，较2022年12月31日增长312.97%[11] - 2023年第一季度末资产总计5,015,971,914.93元，较之前的4,706,983,904.13元有所增加[39] - 2023年第一季度末流动负债合计1,437,513,782.88元，较之前的1,228,579,230.02元增加[39] - 2023年第一季度末非流动负债合计806,418,295.83元，较之前的799,205,859.22元增加[39] - 2023年第一季度末负债合计2,243,932,078.71元，较之前的2,027,785,089.24元增加[39] - 2023年第一季度末无形资产为47,875,887.23元，较之前的48,756,321.01元略有减少[39] - 2023年第一季度末合同负债为894,000,428.85元，较之前的724,941,005.99元增加[39] 费用情况 - 销售费用1253.98万元，较2022年1 - 3月增长40.29%[11] - 管理费用1393.08万元，较上期增长45.96%，因人员增加[32] - 研发费用4362.71万元，较上期增长59.67%，因新产品、新工艺研发投入和研发人员增加[32] - 财务费用 -683.06万元，较上期增长33.16%，因利息收入及可转债利息支出增加[32] 收益与损失情况 - 公允价值变动收益为0，较上期下降100%，因本期持有现金管理产品较上年同期减少[32] - 资产减值损失38.92万元，较上期增长580.47%，因报告期末质保金余额较上年同期减少[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27509名[13] - 前10名无限售条件股东中，李志刚持股17,042,667股，香港中央结算有限公司持股4,263,653股等[35] - 李志刚与段晓婷分别持有武汉赛能70%、30%股权，二人合计控制公司42.17%股份，李志刚直接持股39.94%[35] - 李志刚期初限售股数53,975,002股，本期解除限售2,847,000股，期末限售股数51,128,002股[35] - 段晓婷期初限售股数11,081,715股，本期解除限售1,275,749股，期末限售股数9,805,966股[35] 公司地址变更 - 2023年2月公司办公地址搬迁至武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号[17]

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及摘要已于 2023 年 4 月 27 日刊登在符合中国证监会指定创业板信息披露网站。 为了方便广大投资者进一步了解公司《2022 年年度报告》内容和经营情况，公 司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李志刚先生、董事 兼副总经理段晓婷女士、董事会秘书兼财务负责人刘志波先生、独立董事王永海 先生、保荐代表人梁彬圣先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页 面。公司将在本次网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广 ...