文章核心观点 公司主营光伏产业精密激光加工设备，受益于光伏行业发展及技术迭代，订单验收带动营收增长，同时积极拓展消费电子等领域，报告期内有多项重要事项发生，包括变更募资用途、股份回购、权益分派、换届选举及激励计划调整等[4][14] 公司基本情况 主营业务 - 设计精密激光加工解决方案，研发、生产和销售配套设备，主要产品为光伏产业精密激光加工设备，正积极研发消费电子等领域激光加工设备[4] 主要产品及用途 光伏电池激光设备及工艺方案 - 背接触电池（BC）激光微刻蚀系列设备，采用自研技术，简化工艺流程，降低成本，促进产业化[4] - TOPCon电池激光选择性减薄（TCP）设备，提升电池转换效率等指标，增强市场竞争力[5] - TOPCon电池激光诱导烧结（LIF）设备，解决P型硅接触难问题，提升光电转换效率[5] - TOPCon电池激光硼掺杂设备，形成选择性掺杂区，提升电池转换效率[5] - 激光诱导退火（LIA）设备，减少界面态密度，提升电池转化效率和稳定性，在异质结电池效果显著[5] - 激光转印技术，适配多种高效太阳能电池，降本增效，应用前景广阔[6] - 钙钛矿电池薄膜激光刻划系列设备，提升大尺寸钙钛矿电池转换效率，工艺稳定[6] - PERC激光消融设备，提升PERC电池转换效率[6] - PERC电池激光掺杂设备，降低金属接触电阻，提高PERC电池转换效率[6] 光伏组件激光设备 - 全自动高速激光无损划片/裂片机，提高组件整体输出功率，实现高速裂片[7] - 组件焊接设备/整线，提升焊接质量和稳定性，增强组件生产灵活性和效率[7] 消费电子等领域激光设备 - TGV激光微孔设备，提升基板电气和热性能，应用于芯片封装领域[8] 主要经营模式 研发模式 - 自主研发，研发方向涵盖激光加工设备多系统技术和工艺，总经理部署创新活动，研发中心负责具体工作[9][10] 采购模式 - 采购原材料包括多种部件，采取“基本库存＋订单采购”模式，依据多种情况制定采购计划[11] 生产模式 - 以“以销定产”为主，根据订单制订计划并调整，也对部分通用机型备货[12] 销售及售后服务模式 - 对重点客户跟踪需求，参加展会推广产品；建立专业售后队伍，提供定期回访等服务，质保期内外有不同保修政策[13] 主要业绩驱动因素 - 光伏行业受政策支持，行业发展和技术革新是核心驱动因素，电池厂商对先进设备的需求是直接驱动因素，核心竞争优势是根本保障，受益于光伏新技术迭代，订单验收带动营收增长[14] 重要事项 - 2024年1月8日，债券持有人会议和临时股东大会审议通过变更部分可转债募集资金用途议案[18] - 2024年2月23日，董事会同意回购股份，资金总额5000 - 10000万元，回购价格不超74.29元/股，期限12个月；截至2025年2月24日，回购1062460股，成交金额50034572.20元，方案实施完毕[18][19] - 2024年5月23日，实施2023年年度权益分派方案，“帝尔转债”转股价格由74.38元/股调整为74.03元/股[20] - 2024年9月9日，完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[20] - 2024年10月28日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，为119名激励对象办理归属471053股，“帝尔转债”转股价格由74.03元/股调整为73.99元/股[21] 债券情况 - 2024年6月25日，债券信用等级、发行主体信用等级维持为AA - ，评级展望维持稳定[17]

财务审计与报表 - 公司认为截至2024年12月31日整合审计范围内财务报告内部控制有效[4][11] - 审计涵盖单一主体财务报表等审计[4] - 财务报表不存在重大错报，按准则编制且公允反映财务状况[4][11] 人员与业务结构 - 公司第一梯队有7人，3人为超级第一[13] - 公司第二梯队有3个二级层，1个核心二级[13] - 公司拥有客户一级、二级等多种业务[13][14] 利率与资金 - 公司利率为5.8，利率指标为5.12[21][22] - 公司有5.9亿、5.10亿规模项目利率及新增业务利率和增速[21] - 公司披露资金成本率评估标准及金额比例[23] 信用损失率 - 单独测试金融工具信用损失率分重大、重要、一般标准[24] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25][26] - 公司将强化内控建设，完善制度并监督检查[26] - 明确重要、一般缺陷认定标准[27]

资金募集与使用 - 公司发行可转债应募集和实际募集资金总额均为8.4亿元，净额8.33亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.01亿元，未使用余额4.93亿元[2] - 2024年度银行利息收入及理财收益6208.31万元，银行手续费1.41万元[3] - 2024年度募集资金总额832,592,423.53元，本报告期投入102,434,902.71元[27] 项目投资情况 - 2024年1月8日调减“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”投资额用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目[7] - 2024年12月31日，“帝尔激光研发生产基地二期”项目已使用募集资金97,962,791.57元[19] - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目本报告期投入2,885,287.50元，截至期末投入进度12.18%[27] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目本报告期投入1,586,823.64元，截至期末投入进度47.47%[27] - 帝尔激光研发生产基地二期项目本报告期投入97,962,791.57元，截至期末投入进度43.52%[27] - 2023年12月补充流动资金项目截至期末投入进度102.05%[27] 项目进度原因 - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目未达计划进度因光伏行业竞争激烈等[28] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目未达计划进度受外部形势等影响[28] 项目变更相关 - 报告期内变更用途的募集资金总额为225,096,400.00元，累计变更比例27.04%[27] - 帝尔激光研发生产基地二期对应的原承诺项目为新型显示行业激光技术及设备应用研发项目[29] - 帝尔激光研发生产基地二期变更后拟投入募集资金总额225,096,400元[29] - 2024年帝尔激光研发生产基地二期实际投入97,962,791.57元[29] - 截至2024年12月31日，帝尔激光研发生产基地二期累计投入97,962,791.57元，投资进度43.52%[29] - 帝尔激光研发生产基地二期预计2025年12月达到预定可使用状态[29] - 2023年12月21日公司召开相关会议，2024年1月8日召开会议审议通过变更部分可转债募集资金用途议案[29] - 变更后项目可行性未发生重大变化[29] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规要求[21]

业绩总结 - 2024年公司运营利润率为13%[104] - 2024年1月1日 - 12月31日公司总价值为129,439.95，同比增长19.55%[5] - 2024年期末资产总计61.74亿元，上年年末为63.30亿元，同比下降2.47%[15][16] - 2024年期末所有者权益合计33.64亿元，上年年末为29.79亿元，同比增长12.91%[16] - 2024年本期营业收入为20.14亿元，上期为16.09亿元，同比增长25.19%[18] - 2024年本期净利润为5.28亿元，上期为4.61亿元，同比增长14.39%[18] - 2024年公司销售收入当前期为156,749,292.52，基期为139,116,317.01[152] - 2024年公司当期销售收入为333,003,462.81元，上期为348,190,950.25元[158] 用户数据 - 今年客户满意度指标为16,828.31，去年为14,827.15[106] - 2023 - 2027年特定区域内客户投诉率预计为5%[105][107] - 2023 - 2027年特定区域内客户流失率预计为15%[107] 未来展望 - 公司预计未来一段时间内产品业务业务量增长的运营效率提升[88][89] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 财务数据 - 2024年公司使用受限货币资金为201,435.15元，年末受限货币资金为199,446.81元[4] - 2024年公司流动资产期末余额为5,999,981,242.44元，上年年末余额为6,333,090,344.08元[12] - 2024年公司货币资金期末余额为485,440,977.41元，上年年末余额为526,516,924.89元[12] - 2024年公司交易性金融资产期末余额为90,263,751.00元，上年年末余额为50,264,104.00元[12] - 2024年公司应收票据期末余额为265,212,346.58元，上年年末余额为180,505,462.57元[12] - 2024年公司应收账款期末余额为895,165,852.96元，上年年末余额为738,710,410.25元[12] - 2024年公司存货期末余额为1,722,996,131.99元，上年年末余额为1,917,584,156.93元[12] - 2024年公司非流动资产期末余额为620,794,773.85元，上年年末余额为536,894,730.81元[12] - 2024年公司固定资产期末余额为333,003,462.81元，上年年末余额为348,190,950.25元[12] - 2024年公司在建工程期末余额为138,795,301.92元，上年年末余额为68,012,673.93元[12] - 2024年期末负债合计28.10亿元，上年年末为33.51亿元，同比下降16.00%[16] - 2024年期末流动负债合计19.84亿元，上年年末为25.56亿元，同比下降22.39%[16] - 2024年期末非流动负债合计8.26亿元，上年年末为7.95亿元，同比增长3.90%[16] - 2024年期末应付票据4216.23万元，上年年末为1979.09万元，同比增长113.04%[16] - 2024年期末应收账款8.19亿元，上年年末为5.97亿元，同比增长37.19%[15] - 2024年期末存货14.53亿元，上年年末为16.04亿元，同比下降9.42%[15] - 2024年本期营业成本为14.26亿元，上期为11.92亿元，同比增长19.59%[18] - 2024年本期基本每股收益为1.94元/股，上期为1.69元/股，同比增长14.8%[18] - 2024年本期其他综合收益的税后净额为 - 3.65万元，上期为349.76万元[18] - 2024年本期利息费用为 - 3321.53万元，上期为 - 3506.4万元[18] - 2024年本期利息收入为3898.15万元，上期为3723.44万元[18] - 2024年本期经营活动现金流入小计为11.0250722557亿美元，上期为22.1339933221亿美元[24] - 2024年本期经营活动现金流出小计为12.6634395161亿美元，上期为14.36699694亿美元[24] - 2024年本期经营活动产生的现金流量净额为 -1.6383672604亿美元，上期为7.7669963821亿美元[24] - 2024年本期投资活动现金流入小计为9.3243533119亿美元，上期为5.230361771亿美元[24] - 2024年本期投资活动现金流出小计为6.334724396亿美元，上期为11.2531314343亿美元[24] - 2024年本期投资活动产生的现金流量净额为2.9896289159亿美元，上期为 -6.0227696633亿美元[24] - 2024年本期筹资活动现金流出小计为1.568408056亿美元，上期为0.8855168302亿美元[24] - 2024年本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1.568408056亿美元，上期为 -0.8855168302亿美元[24] - 2024年本期现金及现金等价物净增加额为 -0.2415155245亿美元，上期为0.8584428889亿美元[24] - 2024年本期期末现金及现金等价物余额为4.7348224936亿美元，上期为4.9763380181亿美元[24] - 2024年本年年初股本为73,077,092元，本期增加10,820元，期末股本为73,087,912元[27] - 2024年其他权益工具（永续债）年初为45,711,652.8元，本期减少141,381元，期末为45,570,271.8元[27] - 2024年资本公积年初为777,813,899.2元，本期增加10,269,445.72元，期末为788,083,344.9元[27] - 2024年盈余公积年初为24,747,275.6元，本期增加1,796,680.3元，期末为26,543,956元[27] - 2024年未分配利润年初为47,872,568.3元，本期增加20,607,642.3元，期末为68,480,210.74元[27] - 2024年所有者权益年初合计为3,071,945,357.5元，本期增加392,464,188元，期末为3,464,409,546元[27] 违规与整改 - 2023年10月25日发现关联方交易违规，涉及金额17万元（标注2023年21万元）[97] - 2023年8月1日发现关联方交易违规，涉及金额11万元[98] - 预计2024年1月1日完成关联方交易违规整改，截至2024年1月1日已完成[98] 税率相关 - 某类收入税率为6%、9%、13%、17%[100] - 部分主体的广告收入税率为15%[101][102] - DR UTILIGHT CORP LTD.的广告收入税率为23%[101] - DR LASER Singapore Pte.Ltd.的广告收入税率为17%[101] 业务金额相关 - 公司某业务五个阶段关键数据：第一阶段关键金额191,579,670.00元，占比14.97%；第二阶段关键金额139,704,661.95元，占比10.92%；第三阶段关键金额62,384,450.00元，占比4.88%；第四阶段关键金额52,140,000.00元，占比4.07%；第五阶段关键金额42,285,909.99元，占比3.30%；总计关键金额488,094,691.94元，占比38.14%[128] - 公司某业务当前金额260,634,057.27元，可比金额308,495,309.31元[129] - 公司某业务不同阶段占比：第一阶段占比95.60%，金额9,594,638.04元；1 - 2阶段占比4.39%，金额440,998.21元；2 - 3阶段金额3.47元；3阶段后金额463.50元，占比0.01%；总计金额10,036,103.22元[132] - 公司某业务不同阶段金额及占比：1阶段金额5,155,696.55元，占比51.37%；2阶段金额983,738.06元，占比9.80%；3阶段金额541,023.40元，占比5.39%；4阶段金额376,200.00元，占比3.75%；5阶段金额336,446.19元，占比3.35%；总计金额7,393,104.20元，占比73.66%[134] - 公司某业务当前金额5,500,426.19元，可比金额13,235,028.51元[135] - 特定业务金额及比例：特定业务金额4,800,000.00，占比76.32%，提取560,000.00[144] 销售数据 - 不同类别销售中，类别1金额149,360,099.96，差异额7,468,005.00，差异率5.00%；类别1至2金额3,649,192.56，差异额364,919.26，差异率10.00%；类别2至3金额3,740,000.00，差异额748,000.00，差异率20.00%[153] - 公司销售差异额方面，当前期为8,580,924.26，基期为7,157,225.85[152] - 公司销售差异率方面，当前期为5.47%，基期为5.14%[152] 地块销售数据 - 公司当期地块销售收入为268,814,167.64元，上期为250,187,462.14元[159] - 公司当期地块销售成本为80,189,106.95元，上期为88,620,225.19元[159] - 公司当期地块销售毛利为11,307,553.55元，上期为11,308,930.54元[159] - 公司当期地块销售净利润为102,132,074.43元，上期为79,564,170.06元[159] - 公司当期地块销售总计为462,442,902.57元，上期为429,680,787.93元[159] - 公司当期地块销售收入为240,395,012.22元，上期为233,775,938.66元[160] - 公司当期地块销售成本为36,877,311.89元，上期为55,235,509.36元[160] - 公司当期地块销售毛利为3,627,776.24元，上期为5,862,844.04元[160] - 公司当期地块销售净利润为52,103,362.46元，上期为53,316,658.19元[160]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴裕斌） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： 吴裕斌先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。1987 年中国科学院光电技术研究所光学硕士毕业。1987 年 7 月至今在华中 科技大学工作，历任讲师、副教授。现任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立 ...

审计委员会 - 公司董事会下设审计委员会，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[4] - 审计委员会指导监督审计部工作[4][7] 审计部工作 - 至少每季度向审计委员会报告内审情况[7] - 审计涵盖多业务环节，有权要求报送资料等[9] - 审查内控，督促整改缺陷并及时归档[11][12][14] 制度施行 - 制度经董事会批准施行，修订权属董事会[16]

股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超持股总数25%，持股不超1000股可一次全转让[6] - 董监高年内新增无限售条件股份当年可转让25%[10] 股份买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[7] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[7] 信息申报 - 新任董监高通过任职后2个交易日内委托申报个人信息[8] - 董监高信息变化、离任后2个交易日内委托申报[8] 股份变动报告 - 董监高股份变动需在事实发生日起2个交易日内报告并公告[8] 减持计划 - 董监高计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[13]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全勤出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全部出席[4] - 2024年独立董事出席5次审计委员会会议[5] 人事变动 - 2024年9月9日聘任刘志波为财务负责人[17] - 2024年完成董事会换届及高管聘任[19] 其他事项 - 2024年公司无关联交易、承诺变更等情况[11][12] - 2024年未被收购，续聘立信为审计机构[14][16] - 2025年独立董事将助力公司业绩提高[23]