上海瀚讯信息技术股份有限公司 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 法律、行政法规和公司章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定， 同样适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的职责范围 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高上海瀚讯信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率， 保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规和其他规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公 司章程》（"公司章程"），制定本细则。 （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.533亿元，同比增长12.97%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.239亿元，同比减亏34.71%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.075亿元，同比改善64.65%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.09%，同比提升2.22个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为1.770亿元，占全年收入的50.08%[25] - 2024年非经常性损益金额为2638万元，其中政府补助贡献2822万元[29] - 公司报告期内实现营业收入35,332.59万元，较上年增长12.97%，归属于上市公司股东的净利润为-12,388.72万元，较上年减亏34.71%[49] - 2024年公司营业收入353,325,866.08元，同比增长12.97%[54] 业务线表现 - 公司2024年传统主营业务未恢复原有水平但低轨卫星通信业务开始交付带动全年收入及利润同比增长[3] - 公司宽带移动通信设备本报告期销量1,631台，营业收入327,000,698.64元，毛利率40.75%，上年同期销量1,777台，营业收入293,329,761.69元，毛利率45.48%[45] - 宽带移动通信设备收入327,000,698.64元，占总营收92.55%，同比增长11.48%[54] - 其他产品收入26,325,167.44元，同比增长35.56%[54] - 宽带移动通信行业毛利率43.29%，同比下降0.06个百分点[55] - 2024年宽带移动通信设备销售量1631台，同比下降8.22%[56] - 公司参与低轨卫星星座项目建设，负责通信分系统设备研制，产品已进入批产交付阶段[48] - 公司某项目车载中心站及通信一体机设备完成鉴定审查归档，具备批产交付条件[49] - 公司某项目无线宽带车载台和无人机载台设备完成升空设备首件鉴定流程[49] - 公司某项目TP载荷、地基基站等设备完成部分载荷产品批产交付[49] - 公司某项目手持终端设备完成产品交付及系统联试工作，等待产品鉴定[49] 成本和费用 - 宽带移动通信行业营业成本中材料费占比81.69%，同比增长4.37%[58] - 人员费同比增长151.03%，主要因研发人员薪资较高导致[58] - 销售费用同比下降14.09%至2969.95万元，主要因工资薪金减少[62] - 管理费用同比上升38.62%至6009.71万元，主要因房屋折旧及无形资产摊销增加[62] - 财务费用同比下降289.39%至-2521.72万元，主要因大额存单利息收入增加[62] - 研发费用同比下降20.87%至2.0174亿元，主要因部分研发支出资本化[63] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的299人增加到2024年的377人，同比增长26.09%[65] - 研发投入金额从2023年的2.672亿元降至2024年的2.386亿元，占营业收入比例从85.44%降至67.52%[66] - 研发支出资本化比例从2023年的4.58%大幅上升至2024年的15.44%[66] - 30-40岁研发人员占比从2023年的52.17%上升至2024年的58.09%[65] - 公司主导研发新一代微波网络电台、宽带移动通信系统等5个项目，涉及卫星通信及国产化改造[64] 现金流 - 经营活动现金流入同比增长40.74%至5.041亿元，经营活动现金流量净额改善64.65%[68] - 投资活动现金流出同比激增285.84%至4.093亿元，导致投资活动现金流量净额恶化144.65%[68] - 筹资活动现金流入同比增长88.29%至12.25亿元，但筹资活动现金流量净额下降5.97%[68] 资产和负债 - 2024年末资产总额为36.578亿元，同比增长5.10%[23] - 货币资金占总资产比例从40.43%下降至36.88%，减少3.55个百分点[72] - 应收账款期末余额为9.17亿元，占总资产25.08%，同比下降3.27个百分点，主要因回笼资金增加[73] - 存货期末余额为3.69亿元，占总资产10.09%，同比上升1.9个百分点，因未完工产品及委托加工物资增加[73] - 短期借款期末余额为7.31亿元，占总资产19.98%，同比上升2.99个百分点，因新增银行短期借款[73] - 长期股权投资期末余额为3162万元，占总资产0.86%，同比上升0.33个百分点，因增加对联营企业投资[73] - 交易性金融资产公允价值变动损益为82.93万元，期末余额增至6608.29万元[75] - 其他权益工具投资期末余额为5047.3万元，含129.3万元公允价值变动及352.59万元权益累计变动[76] 关联交易 - 公司通过招投标方式获得客户一及其关联方订单金额124,049,423.70元，占当期营业收入比重35.11%[46] - 前五名客户合计销售额为2.4657亿元，占年度销售总额的69.79%，其中关联方销售额占比22.17%[61] - 第一大客户上海垣信卫星科技有限公司销售额7832.34万元，占比22.17%[61] - 前五名供应商合计采购额9939.80万元，占年度采购总额的31.52%，关联方采购额占比8.12%[61] - 公司与成都中科微信信息技术研究院的关联交易金额为4,000万元，占同类交易比例0.09%[175] - 公司与白盒子（上海）微电子科技有限公司的关联交易金额为1,000万元，占同类交易比例32.9%[175] - 公司与成都中科微信信息技术研究院的劳务购买关联交易金额为500万元，占同类交易比例4.28%[175] - 公司与上海垣信卫星科技有限公司的商品销售关联交易金额为5,925万元，占同类交易比例23%[175] - 公司向上海垣信卫星科技有限公司提供技术开发服务的关联交易金额为1,975万元，占同类交易比例52%[175] 市场趋势和行业动态 - 2024年国防预算同比增长7.2%，达1.6655万亿元，占GDP比重1.23%[32] - 2024年军工信息化市场增长显著，5G军用化等细分领域贡献增量[33] - 2027年5G个人用户普及率目标超85%，网络流量占比目标超75%[34] - 中国卫星互联网产业2024年市场规模突破400亿元，手机直连卫星功能推动消费端市场规模突破80亿元[36][38] - 中国G60星链计划2027年底前完成1296颗卫星组网，2030年实现约1.5万颗卫星全星座部署[41] - 美国星链占据全球在轨卫星67.4%（7832颗），中国2024年发射卫星超100颗[38] - 5G军事专网具备10Gbps级吞吐量、15毫秒级延迟和百万级连接密度，传统通信技术仅支持百台级规模[35] - G60星链采用C+Ku双频段，峰值速率600Mbps，延迟低至15毫秒[36] - 中国G60星链单星成本降低35%，2024年完成4次"一箭18星"发射（累计54颗）[41] - 全球在线卫星通信终端预计达400万套，美国控制近地轨道85%优质频段资源[38] - 中国军费占GDP比例（1.23%）显著低于美国（3.5%）、印度（2.4%）及北约成员国（普遍2%以上）[39] - 上海G60产业基地年产值预计超百亿，带动相控阵终端、星间激光通信等技术突破[41] 管理层讨论和指引 - 公司作为千帆星座通信分系统供应商及G60星座载荷核心承研单位，将持续强化卫星通信载荷、地面终端及相关技术研发[99] - 公司聚焦军用宽带通信业务，加速无人机SJL、5G小基站等新兴产品研发[99] - 公司面临行业竞争加剧导致市场占有率下降的风险，将通过科研创新、技术发展等措施应对[100] - 客户采购计划变化可能导致公司产品销售受到较大影响，营业收入具有一定不确定性[101] - 定型产品审价周期长，存在价格审定前以暂定价格签署订货合同的情况[101] - 非定型产品通过竞争性谈判、招投标等方式定价，中标价格波动可能影响未来盈利水平[102] - 公司面临技术人员流失风险，已制定相关激励政策和管理制度防止核心技术人员流失[102] 公司治理 - 公司董事长卜智勇于2024年7月16日因个人原因辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务[121][122] - 胡世平于2024年7月16日被选举为新任董事长，此前担任公司董事兼总经理[122][123] - 顾小华于2024年9月19日被选举为公司董事，现任董事会秘书、副总经理及财务负责人[121][122] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为162.49万元，其中胡世平获得63.04万元，顾小华获得55.02万元，吴辉获得20.43万元[135] - 独立董事花贵如、侯利阳、宋轶成各自获得8万元津贴[135] - 公司报告期内共召开7次董事会会议，包括第三届董事会第九次至第十五次临时会议[136] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，7名董事全勤出席7次董事会会议[137] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[116] 股东和股权结构 - 上海双由信息科技有限公司持股比例为17.76%，持股数量为111,523,893股，其中质押26,950,000股[200] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所持股比例为2.22%，持股数量为13,959,899股，报告期内减持12,532,460股[200] - 上海联和投资有限公司持股比例为1.64%，持股数量为10,304,084股，报告期内减持13,213,449股[200] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.83%，持股数量为5,190,624股，报告期内增持4,419,600股[200] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.82%，持股数量为5,133,787股，报告期内增持757,100股[200] - 北京美锦投资有限公司持股比例为0.78%，持股数量为4,901,457股，报告期内增持27,200股[200] 其他重要内容 - 公司2024年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址于2023年9月变更为上海市嘉定区鹤友路258号[19] - 公司股票简称为上海瀚讯股票代码300762[19] - 公司法定代表人胡世平主管会计工作负责人顾小华[3] - 年度报告披露网站为深交所及巨潮资讯网[21] - 公司办公地址与注册地址一致为上海市嘉定区鹤友路258号[19] - 公司电子信箱及信息披露联系人邮箱为info_disclosure@jushri.com[19][20] - 军工产品术语中"定型"指通过军方审核进入采购流程"列装"指实际装备部队[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长84.41%至1.255亿元，主要因低轨卫星通信业务收入增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长231.84%至1323万元，上年同期亏损1004万元[5] - 公司营业总收入同比增长84.4%，从68,072,712.97元增至125,534,241.14元[21] - 公司净利润从上期亏损10,036,550.06元转为盈利6,203,291.68元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为13,232,019.73元，少数股东损益为-7,028,728.05元[22] - 基本每股收益从-0.0160元提升至0.0211元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长229.97%至7838万元，与收入增长同步[9] - 研发费用同比下降12.4%，从55,944,376.46元降至49,030,128.05元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为57,241,112.84元，同比增长3.9%[24] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额同比改善36.30%至-5081万元，因应收账款回笼资金增加[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63,917,516.09元，同比增长152.6%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为26,940,853.33元，同比增长191.3%[24] - 经营活动现金流入小计本期为90,858,369.42元，同比增长163%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为67,887,916.76元，同比增长60.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-50,811,205.62元，同比改善36.3%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额同比下降711.10%至-2.029亿元，因结构性存款支出增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-202,878,819.11元，主要由于新增2.05亿元投资支付[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,628,131.31元，同比下降96.7%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-251,061,893.42元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,061,199,435.79元[25] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比增长280.51%至2.514亿元，因购买结构性存款[9] - 开发支出同比增长1061.16%至1095万元，因研发费用资本化[9] - 短期借款同比增长6.0%，从730,918,598.16元增至775,030,821.53元[18] - 应付账款同比增长31.2%，从259,450,367.34元增至340,477,211.93元[18] - 递延所得税资产同比增长11.6%，从155,070,129.55元增至173,012,318.08元[18] - 开发支出同比大幅增长1061.3%，从943,442.37元增至10,954,894.88元[18] - 资产总计同比增长2.0%，从3,657,799,629.06元增至3,730,999,271.97元[18] 其他收益和费用 - 其他收益同比增长91.33%至724万元，因政府补助增加[9] - 所得税费用同比下降440.03%至-821万元，因递延所得税资产增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,098股[13] - 上海双由信息科技有限公司持股比例为17.76%，持股数量为111,523,893股[13] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所持股比例为1.22%，持股数量为7,689,939股[13] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为6,128,087股[13] - 北京美锦投资有限公司持股比例为0.78%，持股数量为4,901,457股[13] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.75%，持股数量为4,694,224股[13] - 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.74%，持股数量为4,636,160股[13] 货币资金和应收账款 - 货币资金期末余额为1,105,265,070.27元，期初余额为1,349,135,066.31元[17] - 交易性金融资产期末余额为251,449,852.10元，期初余额为66,082,930.18元[17] - 应收账款期末余额为992,920,577.32元，期初余额为917,271,778.49元[17]

财务表现 - 2024年营业收入3.53亿元，同比增长12.97% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.24亿元，去年同期净亏损1.9亿元 [1] - 基本每股收益-0.2元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

资金使用 - 公司获批使用不超7亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司近日用4000万元闲置募集资金买中信银行结构性存款[3] 过往投资 - 2022 - 2024年公司有多笔大额存单投资，如民生银行等[9] 投资情况 - 上海农商银行5000万元3年期单位大额存单可随时转让[9] - 浦发银行多笔大额存单投资金额不等，预期年化收益率3.45%[10] 决策流程 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议通过[4] 风险相关 - 投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期[6] - 公司采取多项风险控制措施，如选低风险产品等[6] 投资意义 - 使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[8]

资金使用 - 公司获批用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司近日用1.3亿元闲置募集资金买浦发银行结构性存款[3] 投资情况 - 2021 - 2022年有多笔大额存单投资，如浦发银行1亿元[9] - 2022 - 2024年有多笔浦发银行大额存单到期转让，如2000万元[11] 产品利率 - 浦发银行多期产品利率0.85% - 3.55%不等[12][13] - 民生银行多期产品利率3.45% - 3.55%[12] - 华夏银行产品利率3.30%[12] - 中信银行产品利率1.05% - 2.29%[13] 公告信息 - 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会公告时间为2025年4月8日[15]

资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司近日用4600万元闲置募集资金买浦发银行结构性存款[3] 历史投资 - 2021 - 2022年公司有多笔大额存单投资，如浦发1亿、民生1000万等[9] - 2022 - 2024年浦发银行多笔大额存单到期转让，如2000万[11] 投资相关 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已审议通过[4] - 公司与签约银行无关联关系[5] - 公司采取措施控制投资风险[6] - 使用闲置募集资金现金管理不影响正常经营且提高效率[8] 产品信息 - 浦发、民生等银行多笔大额存单及结构性存款募集资金和利率情况[12][13] 公告信息 - 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会公告日期为2025年4月3日[15]

股权情况 - 上海双由本次解除质押股份420万股，占所持股份3.77%，占总股本0.67%[1] - 上海双由持股1.11523893亿股，持股比例17.76%[3] - 上海双由累计被质押股份2242万股，占所持股份20.10%，占总股本3.57%[3] - 上海双由已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

净利润及亏损情况 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损范围为15,000万元至10,000万元，较上年同期的18,975.90万元亏损有所收窄[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损范围为17,475万元至12,475万元，较上年同期的22,534.91万元亏损有所减少[3] - 部分行业领域销售订单未达预期导致公司净利润为负[5] 非经常性损益影响 - 报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为2,475万元，上年同期为3,559.01万元[6] 业绩回升原因 - 2024年公司业绩回升主要由于新增卫星通信业务收入，研发费用及应收账款坏账准备较去年同期下降[5]

会议信息 - 上海瀚讯2024年第三次临时股东大会由第三届董事会十五次临时会议决定召开并召集[6] - 会议于2024年12月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 出席情况 - 出席股东及委托代理人共514人，代表股份126,675,608股，占股本总额20.1724%[10] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意125,804,756股，占比99.3125%[13] - 中小股东同意14,280,863股，占比94.2525%[13]