市场整体表现 - 上证综指报3575.51点 收于年线上方 日内涨幅0.06% [1] - A股总成交额达7324.56亿元 反映市场交投活跃度 [1] 突破年线个股统计 - 共计58只A股价格突破年线 显示技术面走强标的范围 [1] - 捷佳伟创以14.08%乖离率居首 股价66.19元较年线58.02元大幅偏离 [1] - 艾罗能源乖离率3.89% 最新价58.15元高于年线55.97元 [1] - 快可电子乖离率3.54% 现价35.19元突破年线33.99元 [1] 高乖离率个股特征 - 捷佳伟创单日涨幅达20% 换手率16.1% 显示资金强烈关注 [1] - 新点软件上涨4.88% 乖离率3.35% 股价30.73元突破年线29.73元 [1] - 海康威视涨幅3.99% 乖离率2.02% 成交额放大至0.89%换手率 [1] 低乖离率突破个股 - 维远股份、鑫铂股份、同仁堂等个股刚站上年线 乖离率较小 [1] - TCL科技微涨1.14% 乖离率0.91% 股价4.45元略高于年线4.41元 [2] - 华测检测上涨1.48% 乖离率0.86% 现价12.35元接近年线12.24元 [2]

指数表现与成分股 - 中证A500指数上涨0 06% [1] - 成分股捷佳伟创20cm涨停 韵达股份10cm涨停 圆通速递上涨9 78% 甘李药业上涨6 39% 大全能源上涨6 18% [1] - A500ETF嘉实多空胶着 [1] ETF流动性与规模 - A500ETF嘉实盘中换手7 7% 成交9 44亿元 [3] - 近1周日均成交31 61亿元 [3] - 最新规模达121 76亿元 [3] ETF收益表现 - 近6月净值上涨9 08% [3] - 自成立以来最高单月回报4 48% 最长连涨月数3个月 最长连涨涨幅10 04% [3] - 近3个月超越基准年化收益7 99% [3] 指数权重结构 - 前十大权重股合计占比19 83% [3] - 权重股包括贵州茅台3 87% 宁德时代2 89% 中国平安2 60% 招商银行2 47% 兴业银行1 69% 长江电力1 60% 美的集团1 54% 紫金矿业1 40% 比亚迪1 30% 东方财富1 27% [3][5] 宏观环境与机构观点 - 二季度经济数据超预期 7月底中央政治局会议定调积极 三季度经济仍有支撑 [3] - 国内流动性环境宽松 股债跷跷板效应显现 [3] - 美国和多个国家关税谈判落地 实际加关税税率15%左右 [3] - 全球风险偏好回升 行业配置更看好成长 [4] 投资渠道 - 无股票账户投资者可通过A500ETF嘉实联接基金022454布局 [7]

市场表现 - 中证光伏龙头30指数强势上涨2 48% 成分股捷佳伟创20cm涨停 奥特维上涨10 09% 帝尔激光上涨7 03% 迈为股份 晶盛机电等个股跟涨 [1] - 光伏ETF龙头上涨2 74% 盘中换手5 72% 成交993 76万元 近1周日均成交1564 03万元 [1] - 光伏ETF龙头自成立以来最高单月回报25 24% 最长连涨月数2个月 最长连涨涨幅32 34% 上涨月份平均收益率7 06% 近3个月超越基准年化收益10 10% [1] 估值与权重 - 中证光伏龙头30指数最新市净率PB为1 89倍 低于指数近3年80 53%以上的时间 估值性价比突出 [1] - 中证光伏龙头30指数前十大权重股合计占比68 68% 包括阳光电源 TCL科技 特变电工 正泰电器 德业股份 晶盛机电 禾望电气 捷佳伟创 福斯特 科华数据 [2] 行业动态 - 多晶硅N型复投料成交均价4 71万元/吨 周环比上涨0 64% N型颗粒硅成交均价4 43万元/吨 周环比上涨0 68% [2] - 光伏行业供需失衡严重 盈利压力大 近期政治高度提升 有望最先受益反内卷主线 [3] - 硅料价格显著上涨 带动下游价格修复 后续价格有望修复至合理水平 硅料收并购方案持续推进 7月底前或达成初步意向 [3] 产品信息 - 光伏30ETF紧密跟踪中证光伏龙头30指数 该指数选取30只规模较大 盈利较好的光伏产业龙头上市公司证券 [4]

板块资金流向 - 电力设备板块获主力资金净流入15.22亿元 净流入率6.60% [1][2] - 电新行业板块获主力资金净流入9.62亿元 净流入率1.53% [1][2] - 汽车整车板块获主力资金净流入6.19亿元 净流入率5.71% [1][2] - 计算机板块遭主力资金净流出34.09亿元 净流出率3.83% [1][3] - 电子板块遭主力资金净流出31.71亿元 净流出率2.98% [1][3] - 有色金属板块遭主力资金净流出19.37亿元 净流出率6.00% [1][3] 个股资金流入 - 捷佳伟创获主力资金净买入5.25亿元 净流入率17.25% [1][4] - 海康威视获主力资金净流入4.45亿元 净流入率17.41% [1][4] - 北汽蓝谷获主力资金净流入4.10亿元 净流入率16.19% [1][4] - 双良节能获主力资金净流入4.01亿元 净流入率36.57% [1][4] 个股资金流出 - 新易盛遭主力资金净卖出5.77亿元 净流出率12.02% [1][5] - 北方稀土遭主力资金净流出5.58亿元 净流出率11.64% [1][5] - 英维克遭主力资金净流出5.57亿元 净流出率12.05% [1][5] - 天风证券遭主力资金净流出5.47亿元 净流出率18.96% [1][5]

市场表现 - 8月1日A股光伏板块震荡上行 光伏龙头ETF（516290）涨超2% 连续5日吸金超3600万元 [1] - 标的指数成分股近乎全线冲高 捷佳伟创20cm涨停 双良节能10cm涨停 阳光电源涨超3% 隆基绿能 TCL中环 德业股份等涨超2% [3] - 前十大成分股中阳光电源涨3.69% 通威股份涨3.87% TCL中环涨2.82% 晶澳科技涨2.71% 德业股份涨2.58% [4] 行业供需动态 - 多晶硅生产商拟设立500亿元基金 收购关闭至少100万吨低质量产能 占总量约三分之一 [5] - 7月多晶硅价格累计涨幅达36.92% 工业大宗商品价格因供应端改革预期大幅上涨 [6] - 西部证券指出光伏行业正处探底过程 经历产能扩张放缓和毛利率恶化困境 [7][9] 政策与企业行动 - 7月初有关部门要求平息价格战并淘汰落后产能 政企联动推动反内卷政策 [5][9] - 本轮反内卷政策框架更成熟务实：政策态度上高层表态更明确 法律法规规格更高 涉及范围扩大至多个行业 [9] - 企业态度上行业协会先于政策行动 方案更务实治本 上下游龙头企业共识度更高 [9] - 产能举措针对硅料环节开展收并购 头部企业出资收购尾部企业产能并有序关停 [9] - 价格举措对硅料 硅片 电池 组件四大环节限价 效果锚定不低于完全成本 底线高于上轮现金成本锚定 [10] - 需求侧新增光伏治沙 绿电直连 绿氢等支撑措施 产品创新强调常态化质量抽查 [11] 机构观点 - 长江证券认为光伏作为供需失衡最严重行业 有望最先受益反内卷主线 硅料价格显著上涨带动下游价格修复 [11] - 硅料收并购方案7月底前或达成初步意向 行业有望迎来基本面修复和右侧拐点 [11] - 光伏龙头ETF（516290）管理费率0.15% 托管费率0.05% 为市场主流费率的三分之一 [11]

股价表现 - 截至9时31分股价大涨17.06% 成交804.88万股 成交金额5.06亿元 换手率2.80% [2] - 近5日主力资金累计净流出1.29亿元 上一交易日净流出7359.51万元 [2] 财务业绩 - 预计上半年净利润17.00亿元至19.60亿元 同比增长38.65%至59.85% [2] 融资融券 - 7月31日两融余额11.04亿元 融资余额10.96亿元 [2] - 近5日融资余额增加3058.74万元 增幅2.87% [2]

光伏设备板块市场表现 - 光伏设备板块整体走强 市场表现积极 [1] - 捷佳伟创股价涨停 涨幅达20% [1] - 海优新材 迈为股份 晶盛机电 奥特维 拉普拉斯等公司股价跟涨 [1] 个股表现 - 捷佳伟创领涨板块 单日涨幅达到20%上限 [1] - 多家光伏设备企业同步上涨 包括海优新材 迈为股份 晶盛机电 奥特维和拉普拉斯 [1]

市场表现 - A股三大指数2025年8月1日集体低开高走 光伏板块走强 捷佳伟创20CM涨停 新能源ETF基金（516850）上涨0.69% [1] 公司财务表现 - 捷佳伟创2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利170,000万元至196,000万元 较上年同期122,613.87万元增长38.65%至59.85% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利154,938.25万元至180,938.25万元 较上年同期117,941.88万元增长31.37%至53.41% [1] 行业政策动向 - 反内卷在国内已提升至国家战略行动高度 光伏行业因同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出 成为本轮反内卷核心阵地 [1] 产品布局 - 新能源ETF基金（516850）及联接基金（017571/017572）聚焦新能源赛道 重点布局电池 光伏 电力板块 [2]

热点公司业务澄清 - 安正时尚控股公司礼尚信息未从事母婴产品生产业务[1] - 西藏旅游未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作[1] - 禾望电气目前尚无HVDC产品[1] - 东芯股份相关芯片产品应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏等场景[1] - 英维克已构建完整的液冷全链条技术及解决方案能力[1] 新能源汽车产业链投资 - 新铝时代拟投建年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目[1] - 新铝时代拟建设重庆綦江铝合金循环利用项目[1] 重大项目中标 - 浙大网新子公司网新系统中标9427万元浙江省公共卫生临床中心智能化工程[1] - 万里马预中标南航采购项目[1] - 天府文旅关联方中选公司服务外包项目[1] 港口运营数据 - 广州港7月预计完成货物吞吐量5023.3万吨 同比增长3.1%[1] 股权收购与整合 - 神马股份拟收购尼龙化工10.27%少数股东股权[1] - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权[2] 股份回购计划 - 富安娜拟以5585万元-1.04亿元回购股份[1][2] 半年度业绩表现 - 正丹股份上半年净利润同比上升120.35% 拟每10股派现3元[1][2] - 捷佳伟创半年度净利润预增38.65%–59.85%[2] - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%至43.7%[2] 股东减持计划 - 洁雅股份股东明源基金及一致行动人拟减持不超过4.95%股份[1][2] - 和远气体大股东长江资本拟减持不超过2%股份[1][2] 再融资与项目投资 - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目(一期)[1][2] - 奥士康拟发行可转债募资不超过10亿元用于高端印制电路板项目[1][2] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元用于越南散热产品项目[2] - 山河药辅拟投资建设高端辅料智造基地[1] - 兴蓉环境排水公司拟投建成都高新西区水质净化中心项目[1]

热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]