英搏转债市场表现 - 5月29日英搏转债盘中上涨2.2%报167.31元/张，成交额2014.56万元，转股溢价率1.22% [1] - 英搏转债信用级别为"AA"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%到2.00% [1] - 转股开始日为2025年4月30日，转股价17.46元 [1] 公司基本情况 - 珠海英搏尔电气股份有限公司成立于2005年，2017年在深交所创业板上市(股票代码:300681) [2] - 公司专注于新能源汽车动力系统研发生产，主营产品包括动力总成、电源总成及核心零部件 [2] - 采用"集成芯"技术使产品具有高效能、轻量化、低成本等优势 [2] 客户与合作伙伴 - 公司与吉利汽车、上汽通用五菱、长城、奇瑞等国内车企建立长期合作 [2] - 国际合作伙伴包括采埃孚、大陆集团等大型零部件集团 [2] 财务表现 - 2025年1-3月营业收入5.458亿元，同比增长15.19% [2] - 归属净利润1069.02万元，同比增长26.29% [2] - 扣非净利润849.23万元，同比增长42.24% [2] 股东结构 - 截至2025年4月股东人数2.324万户，人均流通股7591股 [2] - 人均持股金额22.48万元，筹码集中度较集中 [2]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行8,171,597张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额817,159,700元，实际募集资金净额804,682,475.51元，期限6年 [3] - 可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为"英搏转债"，债券代码为"123249" [3] - 转股期自2025年4月30日至2030年10月23日 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为17.57元/股，后因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，调整后的转股价格为17.46元/股 [4][5] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年4月30日至2025年5月23日，公司A股股票已有15个交易日收盘价格超过当期转股价格17.46元/股的130%（即22.70元/股），触发有条件赎回条款 [5][6] 不提前赎回的决定 - 公司董事会决定本次不行使"英搏转债"提前赎回权利，且未来六个月内（2025年5月24日至2025年11月23日）若再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利 [6] - 2025年11月23日后首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，董事会将另行决定是否行使提前赎回权利 [6] 相关主体交易情况 - 控股股东、实际控制人姜桂宾在赎回条件满足前六个月内卖出2,344,148张"英搏转债"，期末持有量为0 [7] - 董事、副总经理魏标卖出347,315张，期末持有量为0 [7] - 副总经理、董事会秘书邓柳明卖出2,584张，期末持有量为0 [7] - 副总经理辛鹏卖出4,153张，期末持有量为0 [7] - 其他相关主体在赎回条件满足前六个月内未交易"英搏转债"，且未来六个月内无减持计划 [7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回"英搏转债"的决策程序符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此无异议 [8] 市场数据 - 截至2025年5月23日收盘，公司股票价格为29.22元/股，"英搏转债"当期转股价为17.46元/股 [9]

可转债情况 - 公司发行8,171,597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元，期限6年[1] - 可转债转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[2] - 初始转股价格17.57元/股，调整后17.46元/股，2024年11月8日生效[3] 赎回情况 - 有条件赎回条款：转股期内满足特定条件或未转股余额不足3000万元[4] - 2025年4月30日至5月23日，公司A股触发有条件赎回条款[5] - 2025年5月23日董事会决定本次及未来6个月内不行使提前赎回权利[7] 人员持股变动 - 控股股东姜桂宾等多名人员期初持有的可转债全部卖出[7]

会议信息 - 第四届监事会第六次会议通知于2025年5月21日送达监事[1] - 会议于2025年5月23日召开，以现场与通讯结合方式表决[1] - 应到3名监事，实到3名，由监事会主席孔祥忠主持[2][3] 业绩与决策 - 2024年归属上市公司股东净利润未达业绩考核目标[4] - 会议以3票同意通过注销2021年部分股票期权议案[4]

其他新策略 - 2025年5月23日公司会议审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[4] - 公司将注销已获授但尚未行权的342万份股票期权[5]

股票期权授予 - 2021年12月17日向16名激励对象授予380万份股票期权，行权价95.95元/股[3] - 2022年9月2日向6名激励对象授予38万份预留股票期权，行权价56.32元/股[4] 业绩考核与期权注销 - 2024年归属上市公司股东净利润7100.21万元，剔除影响后11607.28万元[7] - 首次和预留授予第三个行权期业绩考核目标均为2024年净利润不低于18000万元[7][8] - 需注销首次授予16名激励对象324.9万份、预留授予6名激励对象17.1万份股票期权[7][8] 相关意见 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营[10] - 监事会同意部分股票期权注销[11] - 律师认为注销事项符合法律规定[12]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月23日召开，9名董事全部参加表决[1][2] 股票情况 - 2025年4月30日至5月23日，公司A股15个交易日收盘价超“英搏转债”转股价格130%[3] 决策事项 - 本次不行使“英搏转债”提前赎回权，未来6个月再触发也不行使[3][4] - 《关于不提前赎回“英搏转债”的议案》全票通过[3] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》7票同意通过[5]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[3][4] - 可转债转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[5] - 初始转股价格17.57元/股，调整后为17.46元/股[6] 赎回情况 - 2025年4 - 5月触发有条件赎回条款，公司本次及未来6个月不行使提前赎回权[1][2][9][10] - 2025年11月23日后触发董事会再决定是否行使[2][10] 股东减持 - 控股股东等主体赎回条件满足前6个月内卖出2698200张“英搏转债”，期末持有量为0[12] - 截至公告披露日未持有，无未来6个月减持计划[12] 股价信息 - 截至2025年5月23日收盘，公司股价29.22元/股，“英搏转债”转股价17.46元/股[15] 保荐意见 - 保荐人对公司不提前赎回“英搏转债”事项无异议[13][14]

控股股东股份情况 - 姜桂宾本次质押330万股，占所持股份4.56%，占总股本1.26%[1] - 姜桂宾本次解除质押656万股，占所持股份9.06%，占总股本2.49%[2] - 截至公告披露日，姜桂宾持股7238.373万股，比例27.53%[5] - 截至公告披露日，姜桂宾已质押股份3082万股，占所持42.58%，占总股本11.72%[5] 其他信息 - 截至2025年5月22日，公司总股本2.62937737亿股[6] - 姜桂宾本次质押起始2025年5月21日，到期2027年5月21日，质权人为中信证券华南[1] - 姜桂宾部分股份质押解除日为2025年5月22日，质权人为东北证券[2] - 公告日期为2025年5月23日[10]

股东减持计划 - 持股5%以上股东 董事兼副总经理李红雨计划减持不超过522.1万股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例为2.00% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持时间安排为公告披露之日起15个交易日后3个月内实施 [1]