深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致：珠海英搏尔电气股份有限公司 本所接受珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办 法》（以下简称《可转债管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《自律监管指引第 15 号》）等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》《珠海 英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）的规定，就公司可转换公司债券提前赎回（以下简 称"本次赎回"）的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第十三次董事会会议，审议了《关于提前赎回“英搏转债”的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为69亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：新能源业务占比85.11%，场地车业务占比7.67%，中低速业务占比4.84%，其他业务占比2.38% [1] - 新能源业务是公司绝对核心的收入来源，占比超过85% [1]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-104 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提前 赎回"英搏转债"的议案》 自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司股票已满足连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即 17.34 元/股）的 130%（即 22.54 元/股）。已触发《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-103 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释 触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 实施可转换公司债券转股及第二类限制性股票的归属事宜导致公司总股本增加， 从而使公司控股股东、实际控制人姜桂宾先生持有的公司股份比例被动稀释触 及 1%整数倍，不涉及持股数量变化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 2025 年 10 月 9 日，公司披露了《关于 2025 年第三季度可转债转股结果暨 股份变动的公告》（公告编号：2025-080），截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股 本为 262,943,973 股，公司发行的"英搏转债"累计转股 7,114,805 股。2025 年 10 月 1 日至 2025 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-102 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 1 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释 触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 实施可转换公司债券转股及第二类限制性股票的归属事宜导致公司总股本增加， 从而使持股 5%以上股东李红雨先生持有的公司股份比例被动稀释触及 1%整数倍， 不涉及持股数量变化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 2025 年 10 月 9 日，公司披露了《关于 2025 年第三季度可转债转股结果暨 股份变动的公告》（公告编号：2025-080），截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股 本为 262,943,973 股，公司发行的"英搏转债"累计转股 7,114,805 股。2025 年 10 月 1 日至 2025 年 ...

公司可转债发行与转股价格调整 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,171,597张，每张面值100元，募集资金总额为817,159,700.00元，实际募集资金净额为804,682,475.51元，债券期限为6年 [2] - 可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，转股期为2025年4月30日至2030年10月23日 [2] - 可转债初始转股价格为17.57元/股，后因限制性股票激励计划归属及年度权益分派，转股价格经历三次调整：2024年11月8日调整为17.46元/股 [3]，2025年6月13日调整为17.43元/股 [3]，2025年11月4日调整为17.34元/股 [4] 有条件赎回条款可能成就 - 根据《募集说明书》，有条件赎回条款触发条件之一为：在转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [6] - 自2025年11月24日至2025年12月5日，公司A股股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格17.34元/股的130%（即22.54元/股） [1][6] - 若在未来满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价达到上述条件，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [6]

公司股价与可转债动态 - 英搏尔A股股票在2025年11月24日至2025年12月5日期间，已有10个交易日收盘价格超过“英搏转债”当期转股价格的130% [2] - “英搏转债”当期转股价格为17.34元/股，其130%对应的价格阈值为22.54元/股 [2] - 公司股价持续高于阈值，后续可能会触发“英搏转债”的有条件赎回条款 [2]

可转债募资 - 发行8171597张可转换公司债券，募集资金总额8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[3] 转股信息 - 转股期为2025年4月30日至2030年10月23日，初始转股价格17.57元/股，现调整为17.34元/股[3][4][5] 赎回条款 - 满足条件公司董事会有权赎回，已10个交易日满足部分条件[6][8] - 触发后公司将确定是否赎回并披露信息[9] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[7]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募资8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[3] 转股信息 - 可转债转股期为2025年4月30日至2030年10月23日[3] - 初始转股价格17.57元/股，经三次调整后为17.34元/股[4][5] 赎回条款 - 有条件赎回条款一是转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[6] - 有条件赎回条款二是可转债未转股余额不足3000万元[6] 触发情况 - 2025年11月24日至12月5日，A股已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（22.54元/股）[2][8] - 触发后公司将确定是否赎回并履行披露义务[9]

融资情况 - 公司发行81,715.97万元可转换公司债券，期限6年，募资817,159,700元[2] - 扣除费用后，实际募资净额804,682,475.51元，2024年10月30日到位[2] 资金管理 - 公司在广东南粤银行珠海分行开户，账号6800****0282[4] - 支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6]