公司上市与业务概况 - 公司已向港交所主板提交上市申请 华泰国际和中金公司为其联席保荐人[1] - 公司拥有约6600种模拟集成电路与传感器产品 涵盖36个产品类别[1] - 产品组合分为信号链集成电路和电源管理集成电路两大领域[1] 产品应用与运营模式 - 产品广泛应用于工业 网络 消费电子 电动汽车 数据中心 机器人 可再生能源及新一代消费设备等领域[1] - 公司采用Fabless+运营模式 专注于电路设计 系统创新和差异化模拟工艺[1] 行业市场前景 - 中国模拟集成电路市场规模持续增长 预计至2029年将达到3346亿元人民币[1]

公司资本运作 - 公司已于2025年9月28日向香港联合交易所递交H股公开发行及主板挂牌上市申请 [1] - 公司同日于联交所网站刊登本次发行并上市的申请资料 [1]

上市申请 - 2025年9月28日向香港联交所递交H股上市申请[2] - 同日刊登草拟版本申请资料，可能更新修订[2] 认购对象 - 发行并上市认购对象为符合条件境外及境内合格投资者[2] 申请资料 - 提供香港联交所网站查询链接，分中文和英文[2] 不确定性 - 发行并上市需获多监管机构批准，存在不确定性[3] 信息披露 - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[3]

公司上市申请 - 圣邦微电子(北京)股份有限公司(圣邦股份)于9月28日向港交所主板提交上市申请书 华泰国际和中金公司担任联席保荐人[1] - 公司已在深交所上市(300661 SZ)[1] 发行信息 - 发行最高价格为每股[编撰]港元 需另加1 0%经纪佣金 0 00015%会财局交易征费 0 0027%证监会交易征费及0 00565%联交所交易费[2] - 每股H股面值为人民币1 00元[2] 业务概况 - 公司是一家综合模拟集成电路(IC)企业 研发销售高性能模拟集成电路及传感器产品[3] - 截至2025年9月21日 拥有约6600种产品 涵盖36个产品类别[3] - 产品组合覆盖信号链和电源管理两大领域 构成电子系统基础构建模块[3] - 产品应用于工业 网络 消费电子 电动汽车 数据中心 机器人 可再生能源及新一代消费设备等领域[3] 运营模式 - 采用"Fabless+"模式 将自有工艺技术专长融入标准Fabless模式中[4] - 该模式使公司能集中资源于电路设计 系统创新和差异化模拟工艺 避免半导体制造工厂的大量资本支出[4] 行业市场 - 中国模拟集成电路市场规模从2020年1211亿元增长至2024年1953亿元[4] - 预计2025年至2029年将以11 0%的复合年增长率持续扩张 2029年市场规模将达到3346亿元[4] - 行业呈现分散型市场格局 具有众多参与者共存的特征[4] 财务业绩 - 2022年收入31 875亿元 利润8 582亿元[4] - 2023年收入26 157亿元 利润2 699亿元[4] - 2024年收入33 470亿元 利润4 912亿元[4] - 2025年上半年收入18 188亿元 利润1 937亿元[4][6] 损益表数据 - 2022年毛利16 871亿元 研发开支6 258亿元[6] - 2023年毛利11 756亿元 研发开支7 371亿元[6] - 2024年毛利15 808亿元 研发开支8 707亿元[6] - 2025年上半年毛利8 195亿元 研发开支5 075亿元[6]

上市申请与基本信息 - 圣邦微电子(北京)股份有限公司(圣邦股份)于9月28日向港交所主板提交上市申请 联席保荐人为华泰国际和中金公司[1] - 公司已在深交所上市(股票代码:300661.SZ)[1] - 每股H股面值为人民币1.00元[2] 业务概况与产品组合 - 公司为综合模拟集成电路企业 研发销售高性能模拟IC及传感器 拥有约6600种产品[3] - 产品涵盖信号链和电源管理两大领域 构成电子系统基础构建模块[3] - 信号链IC专注于高保真信号采集、调理和转换 确保数据完整性[3] - 电源管理IC负责功率流调节、转换和分配 提升系统能效[3] - 产品应用于工业、网络、消费电子、电动汽车、数据中心、机器人和可再生能源等领域[3] - 传感器产品涵盖36个类别[5] 运营模式与行业格局 - 采用"Fabless+"模式 融合自有工艺技术与标准Fabless模式 避免高额制造资本支出[4] - 中国模拟IC市场规模从2020年1211亿元增长至2024年1953亿元[4] - 预计2025-2029年复合增长率达11.0% 2029年市场规模将达3346亿元[4] - 行业呈现分散型竞争格局 参与者众多[4] 财务表现 - 2022年收入31.88亿元 利润8.58亿元[4] - 2023年收入26.16亿元 利润2.70亿元[4] - 2024年收入33.47亿元 利润4.91亿元[4] - 2025年上半年收入18.19亿元 利润1.94亿元[4] - 2024年上半年收入15.76亿元[7] - 研发投入持续增长: 2022年6.26亿元 2023年7.37亿元 2024年8.71亿元 2025年上半年5.08亿元[7] - 毛利率表现: 2022年52.9% 2023年45.0% 2024年47.2% 2025年上半年45.1%[7]

公司上市与业务概况 - 圣邦微电子向港交所提交主板上市申请 联席保荐人为中金公司及华泰国际 [1] - 公司是领先的综合模拟集成电路企业 拥有约6,600种产品覆盖36个类别 [1] - 产品涵盖信号链与电源管理两大领域 应用于工业/消费电子/电动汽车/数据中心等场景 [1][2] 财务表现与运营数据 - 2014-2024年收入复合年增长率达26.2% 显著高于中国模拟IC市场9.7%的增速 [3] - 2022-2024年收入分别为31.876亿元/26.157亿元/33.470亿元 2024年上半年收入18.188亿元 [3] - 同期毛利率保持在44.9%-52.9%区间 经调整净利润2024年达5.760亿元 [3] - 前五大客户收入占比从45.5%降至34.0% 显示客户结构持续优化 [3] 供应链与资金用途 - 前五大供应商采购占比超91% 2024年上半年采购额达9.313亿元 [4] - 募集资金将用于研发扩展/战略收购/海外销售网络建设及营运资金 [4]

公司上市申请 - 圣邦微电子(北京)股份有限公司于9月28日向港交所提交上市申请书 [1]

公司上市动态 - 圣邦微电子(北京)股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

业绩表现 - 2014 - 2024年公司收入CAGR为26.2%，远超中国模拟集成电路市场9.7%的CAGR[28][48] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司收入分别为3187550千元、2615716千元、3346983千元、1818780千元[73] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司毛利率分别为52.9%、44.9%、47.2%、45.1%[48] - 2022 - 2025年公司收入增长率分别为不适用、-17.9%、28.0%、15.4%[90] - 2022 - 2025年公司资产负债率分别为20.6%、18.3%、20.3%、21.8%[90] 用户数据 - 公司年度交易客户超5000个，覆盖多行业及全球头部客户[28] - 2024年公司服务5000多家终端客户[43] 未来展望 - 预计2029年工业与能源市场模拟集成电路市场达674亿元[44] - 汽车模拟集成电路市场2029年将达858亿元，2025 - 2029年CAGR达17.6%[49] - 网络与计算领域模拟集成电路市场2029年将达1156亿元，2025 - 2029年CAGR达14.6%[49] - 消费电子模拟集成电路市场2029年预计达658亿元[49] - 中国模拟集成电路市场预计2025 - 2029年以11.0%的CAGR扩张，到2029年达3346亿元[70] 新产品与新技术研发 - 公司拥有约6600种模拟集成电路与传感器产品，涵盖36个产品类别[27] - 往绩记录期间及直至最后实际可行日期，公司推出约2800款新产品[34] - 公司国内首创60nA超低静态电流同步降压转换器等模拟产品[39] - 截至2025年6月30日，公司获授472项专利，含408项发明专利及345项集成电路布图设计登记[42] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年上半年研发开支分别为6.258亿、7.371亿、8.707亿、4.176亿、5.075亿元人民币[192] 市场扩张和并购 - 公司拟在联交所上市推进全球化战略[106] - 募资约[编纂]%用于未来五年提升研发能力并扩展产品组合[107] - 募资约[编纂]%用于战略投资及/或收购整合行业资源[107] - 募资约[编纂]%用于未来五年拓展海外销售网络[107] 其他新策略 - 公司运营采用「Fabless+」模式，集中资源于电路设计[55] - 公司通过经销与直销结合销售产品，大部分收入来自经销商[62] - 公司将按不低于当年可供分配利润的10%分配现金股息，未来派息由董事决定并经股东大会批准[101]

业绩总结 - 2014 - 2024年公司收入复合年增长率为26.2%，远超中国模拟集成电路市场的9.7%[37][50] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年公司收入分别为31.876亿、26.157亿、33.470亿、15.764亿和18.188亿元[50] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年公司毛利率分别为52.9%、44.9%、47.2%、47.0%和45.1%[50] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年公司调整后净利润分别为9.633亿、3.887亿、5.760亿、2.288亿和2.446亿元[50] - 2023 - 2024年及2025年上半年公司营收增长率分别为 - 17.9%、28.0%和15.4%[89] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司资产负债率分别为20.6%、18.3%、20.3%和21.8%[89] 用户数据 - 2024年公司服务超5000家终端客户[47] 未来展望 - 预计到2029年，工业与能源、汽车、网络与计算、消费电子领域模拟集成电路市场规模将分别达到674亿、858亿、1156亿和658亿元，2025 - 2029年汽车和网络与计算领域复合年增长率分别为17.6%和14.6%[48][51] - 中国模拟IC市场规模预计2025 - 2029年以11.0%的复合年增长率扩张，到2029年达到3346亿[71] - 公司拟在证券交易所上市，推进全球化战略，进入国际资本市场，提升吸引海外资源能力和优化国际品牌形象[106] 新产品和新技术研发 - 业绩记录期至最后实际可行日期，公司推出约2800种新产品[40] - 截至2025年6月30日，公司在国内外拥有472项授权专利，其中发明专利408项，集成电路布图设计登记345项[46] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年，公司研发费用分别为6.258亿、7.371亿、8.707亿、4.176亿和5.075亿元，分别占各期总收入的19.6%、28.2%、26.0%、26.5%和27.9%[190] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无