可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[8] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[10] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，经多次调整，2024年10月31日起生效的转股价格为28.07元/股[11][16] 转股价格调整 - 2022年每10股派发现金红利1.26元，调整后转股价格为28.87元/股，2022年6月14日起生效[11] - 2023年每10股派发现金红利0.95元，调整后转股价格为28.78元/股，2023年7月4日起生效[12] - 2024年每10股派发现金红利0.58元，调整后转股价格为28.75元/股，2024年6月6日起生效[14] 赎回相关 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为2024年11月25日，停止转股日为2024年11月28日，赎回登记日为2024年11月27日，赎回日为2024年11月28日，发行人资金到账日为2024年12月3日，投资者赎回款到账日为2024年12月5日[4] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%，满足有条件赎回条款[7][21] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[24] 股份发行 - 2024年公司向特定对象发行股份41352532股，上市日期为2024年10月31日[16] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1,602,595张“捷捷转债”，期间卖出1,602,595张，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾期初持有338,940张“捷捷转债”，期间卖出338,940张，期末持有0张[27] 转股规则 - “捷捷转债”持有人转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] 备查文件 - 备查文件包括公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议等[29]

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[8] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[10] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，经多次调整，2024年10月31日起生效的转股价格为28.07元/股[11][16] 转股价格调整 - 2022年每10股派发现金红利1.26元，调整后转股价格28.87元/股，2022年6月14日生效[11] - 2023年每10股派发现金红利0.95元，调整后转股价格28.78元/股，2023年7月4日生效[12] - 2024年每10股派发现金红利0.58元，调整后转股价格28.75元/股，2024年6月6日生效[14] - 2024年公司向特定对象发行股份41352532股，2024年10月31日上市，调整后转股价格28.07元/股[16] 赎回相关 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为2024年11月25日，停止转股日为2024年11月28日，赎回登记日为2024年11月27日，赎回日为2024年11月28日，发行人资金到账日为2024年12月3日，投资者赎回款到账日为2024年12月5日[4] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%，满足有条件赎回条款[7][21] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[24] 人员持仓变动 - 公司实际控制人黄善兵先生及其一致行动人期初持有1,602,595张“捷捷转债”，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾先生期初持有338,940张“捷捷转债”，期末持有0张[27] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]

可转债基本信息 - 2021年6月8日发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[8] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[10] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，2024年10月31日起转股价格为28.07元/股[11][16] 赎回相关信息 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为11月25日，停止转股日为11月28日，赎回登记日为11月27日，赎回日为11月28日[4] - 发行人资金到账日为2024年12月3日，投资者赎回款到账日为12月5日[4] 股价情况 - 2024年10月14 - 30日转股价格28.75元/股，对应130%为37.38元/股；10月31 - 11月6日转股价格28.07元/股，对应130%为36.49元/股[7][21] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%[7][21] 股份变动 - 2022年每10股派发现金红利1.26元，调整后转股价格为28.87元/股[11] - 2023年每10股派发现金红利0.95元，调整后转股价格为28.78元/股[12] - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，于10月31日上市[16] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1602595张“捷捷转债”，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾期初持有338940张“捷捷转债”，期末持有0张[27] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]

授信与担保 - 公司及子公司申请集团授信总额不超30亿元[3] - 公司为捷捷南通科技向兴业银行南通分行提供1亿元连带责任保证[4] - 公司为捷捷南通科技向广发银行启东支行提供2亿元连带责任保证[4] - 新增担保后公司在担保额度内实际使用总额83722.45万元[16] - 实际使用担保总额占公司2023年经审计合并净资产19.05%[16] 公司出资与财务 - 捷捷南通科技注册资本168,000万元[6] - 江苏捷捷微电子对其出资153,800万元，出资比例91.55%[7] - 南通众禾股权投资对其出资200万元，出资比例0.12%[7] - 上海利恬投资对其出资14,000万元，出资比例8.33%[7] - 2023年12月31日捷捷南通科技资产总额3,459,512,084.94元[7] - 2024年6月30日捷捷南通科技营业收入429,627,571.11元[8] - 2024年1 - 6月捷捷南通科技净利润64,810,963.08元[8] 担保相关规定 - 保证期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年[14] - 若甲方要求债务人提前履行债务，保证期间自提前履行债务期限届满之日起三年[14] - 如主债权分期清偿，保证期间自合同生效至最后一期债务履行期届满后三年[15] - 债权人与债务人达成展期协议，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年[15] 担保情况说明 - 公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形[16] - 公司不存在逾期担保的情形[16] - 公司无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[16]

可转债发行 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额为1169681545.59元[8] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[10] 转股价格 - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，2024年10月31日起生效的转股价格为28.07元/股[11][16] 赎回情况 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为2024年11月25日，停止转股日为2024年11月28日，赎回登记日为2024年11月27日，赎回日为2024年11月28日[4] - 发行人资金到账日为2024年12月3日，投资者赎回款到账日为2024年12月5日[4] 股份发行 - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，上市日期为2024年10月31日[16] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵先生及其一致行动人期末持有0张“捷捷转债”[26] - 董事张祖蕾先生期末持有0张“捷捷转债”[27]

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[8] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[10] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股[11] 转股价格调整 - 2022年6月14日转股价格调整为28.87元/股[11] - 2023年7月4日调整为28.78元/股[12] - 2024年5月29日调整为28.81元/股[12] - 2024年6月6日调整为28.75元/股[14] - 2024年10月31日调整为28.07元/股[16] 赎回相关 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为2024年11月25日，停止转股日为2024年11月28日[4] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%[7] - “捷捷转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[17][19] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[24] - 2024年12月3日发行人资金到账，2024年12月5日赎回款到达持有人资金账户[25] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1,602,595张“捷捷转债”，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾期初持有338,940张“捷捷转债”，期末持有0张[27] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] - 备查文件包括公司第五届董事会第十六次会议决议等4项文件[29]

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[8] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[10] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股[11] 转股价格调整 - 2022年6月14日转股价格调整为28.87元/股[11] - 2023年7月4日转股价格调整为28.78元/股[12] - 2024年5月29日转股价格调整为28.81元/股[12] - 2024年6月6日转股价格调整为28.75元/股[14] - 2024年10月31日转股价格调整为28.07元/股[16] 赎回相关 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为2024年11月25日，停止转股日为2024年11月28日[4] - 2024年10月14 - 11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%，满足有条件赎回条款[21] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在册的全体“捷捷转债”持有人[24] - 2024年12月3日发行人资金到账，12月5日赎回款到达持有人资金账户[25] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵先生及其一致行动人期初持有1,602,595张，期间卖出，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾先生期初持有338,940张，期间卖出，期末持有0张[27] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] - 备查文件包括公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议等[29]

可转债发行 - 2021年6月8日发行1195万张可转换公司债券，总额119500万元，净额116968.15万元[5] - 期限2021年6月8日至2027年6月7日，每张面值100元按面值发行[10][9] - 债券利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3%[11] 转股相关 - 转股期自2021年12月15日起至2027年6月7日止，初始转股价格29.00元/股[20][23] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] 付息赎回 - 每年付息一次，起息日2021年6月8日，每年付息日为发行首日起每满一年的当日[12][13][17] - 到期赎回价格为票面面值的113%（含最后一期利息）[28] - 有条件赎回情形：转股期内相关条件及未转股余额不足3000万元[29][30] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[33] 项目投资 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目总投资133395.95万元，拟投入募集资金119500万元[40] 提前赎回 - 2024年11月6日审议通过提前赎回“捷捷转债”议案[44] - “捷捷转债”本期票面利率1.5%，赎回价格100.70元/张[49][51] - 赎回登记日2024年11月27日，2024年11月25日起停止交易[54][56] - 2024年11月28日起停止转股，赎回完成后深交所摘牌[57]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年11月6日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 决策结果 - 监事会同意公司行使“捷捷转债”提前赎回权[3] - 《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》表决赞成票3票，占比100%[3] - 反对票0票，弃权票0票[3]

可转债发行 - 2021年6月8日发行1195万张可转换公司债券，募集119500万元[10] - 2021年6月29日“捷捷转债”在深交所上市[10] - 可转债存续期为2021年6月8日至2027年6月7日[10] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“捷捷转债”转股价格[15][16] - 2024年10月31日因发行股份购买资产调为28.07元/股[16] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款[17][19] - 2024年11月6日审议通过提前赎回议案[19] - 赎回已满足条件，尚需履行信息披露义务[21]