信息报告标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 关联交易与自然人超30万元、与法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[13] - 诉讼、仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[15] 重大事项界定 - 营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[17] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属重大变更事项[19] - 董事长等或三分之一以上监事辞职变动属重大变更事项[19] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉当日报告[27] - 董事会秘书接到报告当日评估审核判定处理方式[29] 其他规定 - 内部信息报告义务人确保信息真实准确完整[31] - 未经批准公司部门不得对外披露重大信息[31] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员培训[32]

人员聘任 - 公司总经理、副总经理、财务负责人由董事会聘任或解聘[6] - 每届任期三年，届满后连聘可连任[6] 任职限制 - 犯罪刑罚执行未满5年或缓刑考验期满未满2年不得任职[5] - 破产清算完结未满3年且负有个人责任不得任职[5] - 被吊销执照未满3年且负有个人责任不得任职[5] 会议与职责 - 总经理办公会议不定期召开，由总经理或其授权人主持[11] - 总经理主持工作，组织实施董事会决议并报告[14] - 副总经理协助总经理，按分工主管工作[16] - 财务负责人主管财务，拟订制度[17] - 总经理全权负责部分事项，重大事项报董事会备案[20]

公司基本信息 - 公司于2017年1月11日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为45988.0712万元[10] - 公司股份总数为45988.0712万股，均为普通股[16] 股权结构 - 廖荣华持股3060万股，比例51%；彭嵬持股120万股，比例2%；Sinoway Consultants Limited持股1290万股，比例21.5%；Smart Turbo International Limited持股1530万股，比例25.5%[14] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[23] - 董事、监事、高管等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有公司5%以上股份人员6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[80][81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[118] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，通知期限为会议召开10日之前[122] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内编制并披露年度财务报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[125][126] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[139] - 公司合并或分立应在10日内通知债权人，30日内在报纸公告[144][147][151]

上海移为通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海移为通信技术股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定及《上海移为通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本对外担保制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向 金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四 ...

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易超30万（除担保、财务资助）由董事会审议[16] - 与关联法人交易超300万且占近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保、财务资助）由董事会审议[16] - 与关联人交易超3000万且占近一期经审计净资产绝对值5%以上（除担保）经董事会审议后提交股东会[16] - 为关联人提供担保不论数额大小经董事会审议后提交股东会[16] 关联交易披露要求 - 与关联自然人发生超30万关联交易（除担保、财务资助）应及时披露[27] - 与关联法人发生交易超300万且占近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保、财务资助）应及时披露[27] - 与关联人发生交易超3000万且占近一期经审计净资产绝对值5%以上（除获赠现金资产、担保、单纯减免债务）除披露外还需聘请中介审计或评估[27] 关联交易表决规则 - 董事会对关联交易决议须经全体无关联关系董事过半数通过[23] - 股东会对关联交易表决由出席会议非关联股东所持表决权过半数通过；特别决议事项需三分之二以上通过[27] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，不足3人提交股东会审议[20] - 关联董事不得对涉及关联关系董事会决议行使表决权或代理表决[20] - 未出席董事会的关联董事不得授权其他董事代理表决[22] - 关联股东应回避股东会关联交易表决，未回避其他股东有权要求[23] - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票，其所代表股份不计入有效表决权总数[26] 其他要点 - 公司为上海移为通信技术股份有限公司[38] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[36] - 控股子公司关联交易参照本制度实施[37] - 时间为二〇二五年四月[39]

公司分红情况 - 公司以457,145,382为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）[3] - 拟以457,145,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），合计派发现金股利100,571,984.04元（含税），占公司当年净利润的63%以上[106] - 公司拟以457,145,382股为基数，每10股派发现金股利2.20元（含税），现金分红金额为100,571,984.04元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[142][144] - 公司已连续8年实行年度权益分派，每年都进行现金分红[106] - 2023年度利润分配方案原拟以456,075,780股为基数，每10股派现金股利1.5元，合计派68,411,367元[140] - 因激励对象行权100股，总股本增加，调整后以456,075,880股为基数，每10股派现金股利1.5元，合计派68,411,382元[140] - 2023年度利润分配方案经董事会、监事会、股东大会审议通过，于2024年6月21日实施完毕[140] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入966,879,882.73元，较2023年的1,015,760,387.49元减少4.81%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润158,610,043.82元，较2023年的146,748,172.08元增长8.08%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额292,975,530.18元，较2023年的309,777,169.85元减少5.42%[14] - 2024年末资产总额2,097,921,042.13元，较2023年末的2,027,351,048.48元增长3.48%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,861,319,098.69元，较2023年末的1,765,500,984.30元增长5.43%[14] - 2024年非经常性损益合计16818550.33元，2023年为3113826.40元，2022年为10202201.19元[20][21] - 2024年公司实现营业收入96,687.99万元，较上年同期下降4.81%，归属上市公司股东净利润15,861.00万元，较上年同期上升8.08%[47] - 第四季度营收27,313.32万元，环比增长26.34%；国内营收3,272.04万元，同比下降70.76%；境外营收93,415.95万元，同比增长3.35%[47] - 亚洲、大洋洲、南美洲、北美洲区域营收分别增长68.88%、27.56%、12.17%、2.79%[47] - 2024年度公司综合毛利率41.95%，同比提升1.55%[47] - 2024年公司营业收入966,879,882.73元，同比减少4.81%[57] - 2024年物联网主营及其他业务营业成本为55938.62万元，占比99.66%，同比减少7.24%[65] - 2024年销售费用为8183.46万元，同比增长23.33%；管理费用为4405万元，同比减少14.22%；财务费用为 - 2215.04万元，同比减少68.67%；研发费用为12532.54万元，同比增长3.19%[68] - 经营活动现金流入小计为1,051,187,596.44元，同比减少0.94%；经营活动现金流出小计为758,212,066.26元，同比增加0.91%；经营活动产生的现金流量净额为292,975,530.18元，同比减少5.42%[73] - 投资活动现金流入小计为2,919,344,940.52元，同比增加53.38%；投资活动现金流出小计为3,063,754,779.36元，同比增加38.25%；投资活动产生的现金流量净额为 - 144,409,838.84元，同比净流出减少53.82%[73] - 筹资活动现金流入小计为7,806,017.70元，同比增加20.47%；筹资活动现金流出小计为78,235,314.11元，同比减少9.18%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,429,296.41元，同比增加11.59%[73] - 现金及现金等价物净增加额为88,902,028.57元，同比增加213.70%[73] - 投资收益为 - 7,232,877.46元，占利润总额比例为 - 4.29%；公允价值变动损益为13,420,642.39元，占比7.96%；资产减值为17,674,752.53元，占比10.48%；营业外收入为67,609.10元，占比0.04%；营业外支出为234,432.79元，占比0.14%；其他收益为10,858,954.67元，占比6.44%[75] - 2024年末货币资金为537,379,838.93元，占总资产比例25.61%，较年初比重增加6.11%；应收账款为252,311,546.15元，占比12.03%，比重减少0.94%；存货为350,754,393.49元，占比16.72%，比重减少7.66%[77] - 报告期投资额为5,000,000.00元，上年同期投资额为4,000,000.00元，变动幅度为25.00%[82] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入212,251,071.44元，归属于上市公司股东的净利润35,436,403.37元[16] - 2024年第二季度营业收入265,301,703.76元，归属于上市公司股东的净利润63,258,526.13元[16] - 2024年第三季度营业收入216,193,916.01元，归属于上市公司股东的净利润35,248,900.93元[16] - 2024年第四季度营业收入273,133,191.52元，归属于上市公司股东的净利润24,666,213.39元[16] 行业市场规模预测 - 全球物联网市场规模预计从2022年的4832.8亿美元增长到2028年的22704.2亿美元，复合年增长率为29.4%[25] - 2026年AIoT的市场规模预计达232.7亿美元[25] - 2022年全球物联网总支出规模约为7300亿美元，2027年预计接近1.2万亿美元，五年复合增长率为10.4%[29] - 2027年中国物联网支出规模预计趋近3000亿美元，占全球物联网总投资规模的1/4左右[29] - 2022年中国乘用车T - Box市场规模约为50.3亿元，预计2027年将达到100亿元左右，未来五年平均增速保持在14.8%[30] - 2025 - 2030年中国两轮车销量有望从约5500万辆攀升至超过7000万辆[31] - 2031年全球冷链物流市场销售额预计将达到76620亿元，年复合增长率（CAGR）为14.8%（2025 - 2031）[31] - 2031年全球WiFi工业路由器市场销售额预计达45.6亿元，年复合增长率为7.9%（2025 - 2031）[97] - 2024年北美地区电动自行车市场规模估计为34.5亿美元，预计到2029年激增至75.4亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为16.91%[98] - 2020年全球车载以太网关市场规模约为36亿元，预计2027年达到125亿元，期间年复合增长率为19.46%[99] 政策相关信息 - 2024年5月工信部规划1亿个车联网专用号码支持智能网联汽车和车联网发展[28] - 2024年1月1日至2027年12月31日企业专用设备数字化、智能化改造投入不超原计税基础50%的部分，可按10%比例抵免当年应纳税额[28] 公司业务基本情况 - 公司为无线物联网设备和解决方案提供商，产品面向中高端市场，服务全球140多个国家和地区[32][33] - 公司主要产品有7大类，包括车载信息智能终端、视频车联网产品等[33][35] - 公司研发分为定制式研发和前瞻式研发[36] - 公司采购由计划采购部直接向供应商采购，加工采取委托加工形式[37] - 公司销售通过多种方式开拓市场，按客户开拓、产品订单、完成销售流程进行[37][38] 物联网智能终端业务数据关键指标变化 - 物联网智能终端无线接入上行传输速率为600 bps – 900M bps，下行传输速率为600 bps – 2.5G bps，带宽利用率为100.00%[40] - 本报告期物联网智能终端产量350.53万台，营业收入87,198.071万元，毛利率42.06%[40] - 上年同期物联网智能终端产量341.60万台，营业收入87,624.092万元，毛利率41.36%[40] - 物联网行业收入961,029,814.51元，占比99.39%，同比减少4.89%[57] - 物联网行业毛利率41.79%，同比增加1.47%[59] - 2024年物联网生产量342.18万台，同比增加1.76%；库存量26.74万台，同比减少27.12%[60] 各产品业务数据关键指标变化 - 车载信息智能终端、冷链产品、视频车联网营收分别同比增长12.12%、14.97%、743.96%[47] - 报告期两轮车业务同比减少4,930.43万元，是国内业务下滑主因[48] - 动物追踪溯源产品业务销售收入近4,000万元，较上年同期增长32.60%[49] - 车载信息智能终端收入541,731,511.20元，占比56.03%，同比增加12.12%[57] - 中国境外收入934,159,523.78元，占比96.62%，同比增加3.35%[57] - 车载信息智能终端毛利率43.19%，同比减少0.71%[59] - 2024年车载信息智能终端主营业务成本为30773.88万元，占比54.82%，同比增长13.54%[66] 公司研发情况 - 2024年研发费用12,532.54万元，占营收12.96%，较上年同期增长3.19%[50] - 截至报告期末，公司有授权专利157项，软件著作权246项，研发人员307人，占公司总人数59%以上[41][50] - 报告期新推出10款产品，拓展德国、奥地利、瑞士、法国市场，在印度新德里设销售点并合作，助力南非小巴出租车提升通信性能[51] - 2024年公司参加国内外展会共14场，展示最新产品与解决方案[52] - 2024年研发人员数量为307人，占比59.50%，较2023年分别增长4.07%和0.62%[69] - 近三年研发投入金额分别为2024年12532.54万元、2023年12145.16万元、2022年11336.55万元，占营业收入比例分别为12.96%、11.96%、11.31%[70] - 研发支出资本化金额连续三年为0[70] - 2024年30 - 40岁研发人员数量为147人，较2023年增长13.08%[71] - 2024年公司研发投入12,532.54万元，同比增加3.19%，研发费用率达12.96%[105] 公司投资情况 - 公司投资2000万元入股仁芯科技，布局汽车前装市场[53] 公司信息披露与考评情况 - 公司连续6年获深交所信息披露A级考评，连续8年保持现金分红政策[55] - 公司已连续6年获评深交所年度上市公司信息披露考核A级[110] 公司投资者交流情况 - 2024年4月8日接待59家机构共计64人电话沟通2023年业绩快报与2024年一季报预告解读[103] - 2024年5月10日通过网络平台线上与网上投资者交流公司2023年度经营情况[103] - 2024年7月15日接待31家机构涉及38人电话沟通2024年半年度业绩预告解读[103] - 2024年9月13日通过网络平台线上与网上投资者交流公司战略布局及产品规划等内容[103] - 2024年10月28日接待22家机构涉及22人电话沟通2024年三季度业绩情况[103] 公司股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为49.77%，召开日期为2024年05月15日[114] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.89%，召开日期为2024年09月18日[114] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.54%，召开日期为2024年10月

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入156,804,967.82元，较上年同期减少26.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9,786,310.16元，较上年同期减少72.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额35,605,996.61元，较上年同期减少38.32%[5] - 本报告期末总资产2,051,390,529.15元，较上年度末减少2.22%[5] - 营业收入较去年同期减少26.12%，主要受海外产能未全部释放和新老产品交替影响[11] - 营业成本较去年同期减少29.17%，主要因本报告期营业收入减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长137.91%，主要因去年同期理财集中到期续购[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长78.33%，主要因去年同期回购公司股票支付现金，本年无此事项[12] - 2025年一季度公司实现营业收入15,680.50万元，同比下滑26.12%[16] - 2025年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润978.63万元，同比下滑72.38%[16] - 报告期内公司费用较上年同期增加844.98万元，研发费用率达19.64%[16] - 期末流动资产合计16.76亿元，期初为17.15亿元，期末非流动资产合计3.76亿元，期初为3.83亿元[20][21] - 期末资产总计20.51亿元，期初为20.98亿元[21] - 期末流动负债合计1.75亿元，期初为2.33亿元，期末非流动负债合计0.45亿元，期初为0.33亿元[21] - 期末负债合计1.80亿元，期初为2.37亿元[21] - 期末所有者权益合计18.72亿元，期初为18.61亿元[21][22] - 本期营业总收入1.57亿元，上期为2.12亿元[23] - 本期营业总成本1.51亿元，上期为1.77亿元[23] - 本期营业成本0.89亿元，上期为1.25亿元[23] - 本期销售费用0.21亿元，上期为0.16亿元[23] - 本期研发费用0.31亿元，上期为0.28亿元[23] - 营业利润本期为10,510,535.55元，上期为37,938,040.83元[24] - 净利润本期为9,786,310.16元，上期为35,436,403.37元[24] - 基本每股收益本期为0.0213，上期为0.0772；稀释每股收益本期为0.0213，上期为0.0772[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为236,240,949.67元，上期为296,400,497.61元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,605,996.61元，上期为57,722,966.30元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为40,910,948.79元，上期为 - 107,914,686.10元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,285,505.61元，上期为 - 5,931,265.35元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为76,501,340.00元，上期为 - 53,219,023.89元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为537,379,838.93元，上期为395,363,552.97元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为613,881,178.93元，上期为342,144,529.08元[27] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款较年初下降31.59%，主要因报告期内账期客户回款良好[10] - 应付职工薪酬较年初减少63.60%，主要因报告期内支付上年度年终奖[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为366,801名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[14] - 前10名股东中，廖荣华持股比例29.63%，持股数量136,262,980股；精速国际有限公司持股比例10.38%，持股数量47,720,780股；信威顾问有限公司持股比例7.56%，持股数量34,786,340股[14] - 前10名无限售条件股东中，精速国际有限公司持有无限售条件股份数量47,720,780股；信威顾问有限公司持有34,786,340股；廖荣华持有32,548,540股[14] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计，期初限售股数105,556,111股，本期解除限售股数3,106股，本期增加限售股数2,070股，期末限售股数105,555,075股[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司动物溯源产品实现营收1,120.45万元，同比增长33.58%[16] - 报告期内公司视频车联网产品实现营收1,060.39万元，同比增长561.01%[16] 业务线战略布局 - 公司已成立工业路由器专项业务线，将其作为发展战略重点之一[16]

担保情况 - 为深圳移航和移为香港提供担保额度合计不超2亿[2] - 深圳移航新增担保1亿，占净资产5.37%[3] - 移为香港新增担保1亿，占净资产5.37%[3] - 担保后总金额2亿，占净资产10.75%[9] - 担保期限一年，可在被担保公司间调剂[2] 业绩情况 - 深圳移航2024年营收8327.07万，2025年1 - 3月839.49万[4] - 深圳移航2024年净利润2729.02万，2025年1 - 3月 - 311.21万[4] - 移为香港2024年营收7231.75万，2025年1 - 3月1061.35万[5] - 移为香港2024年净利润663.70万，2025年1 - 3月 - 416.38万[5] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外及逾期担保情形[9]

上海移为通信技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度会计师事务所履 职情况进行评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，现将具体情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行A股股票14,445,399股，发行价23.26元/股，募集资金总额335,999,980.74元，净额329,884,993.21元[4] - 本次募集资金净额较原计划少611.50万元，工业无线路由器项目拟投入金额减至7,094.63万元[5] 现金管理 - 公司及全资子公司现金管理交易金额不超12亿元，闲置募集资金不超2亿元，自有资金不超10亿元[2][3][7] - 闲置募集资金拟购有保本约定、期限不超12个月的理财产品，自有资金拟购金融机构发行的理财产品[2][7] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[4][7] 审批与监督 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案，尚需2024年度股东大会审议[3][9] - 独立董事、监事会可监督检查，内审部门日常监督并向审计委员会报告[10] - 保荐机构认为现金管理事项审批程序合规，不影响项目实施和股东利益[13] 风险提示 - 投资受宏观市场波动影响，短期收益不可预期，存在操作和监控风险[10] - 自有资金选流动性好、安全性高产品，募集资金选有保本约定产品，实时跟踪净值变动[10]