会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月16日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 发行股票情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 发行价格为9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[18] - 发行股票数量不超过32,943,676股，占发行前公司总股本的10.22%[23] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[26] - 募集资金总额不超过31,000万元[29] 资金投入项目 - 年产5000吨显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目拟投入募集资金26,000万元，项目投资总额23,000万元[30] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金8,000万元，项目投资总额8,000万元[30] 议案表决及审议情况 - 多项议案表决结果为同意3票、回避2票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[38,41,44,47,50,53,56] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》表决同意5票、回避0票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[59] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决同意5票、回避0票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[62] - 《关于公司向特定对象发行A股股票的议案》表决同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票，已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[68] - 《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》表决同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票，已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[70][71] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票[73] 其他事项 - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[33] - 发行决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月[39] - 董事会获授权处理本次发行相关事宜，有效期12个月[65][66] - 公司将设立募集资金专项账户，董事会授权经理层办理相关事宜[69] - 董事会决定暂不召开股东大会审议2024年度向特定对象发行股票事项[72] - 公告日期为2024年10月17日[76]

募集资金 - 公司本次发行股票拟募资不超31000万元，23000万元用于项目，8000万元补充资金及还贷[4] 项目建设 - 年产5000吨项目分两期，一期2025年12月底前建1000吨生产线，二期2027年12月底前建4000吨生产线[5] - 公司已启动500吨/年生产线建设，为5000吨/年生产线奠基[17] 市场数据 - 2023年中国LCD显示面板占全球产量73%，彩色光刻胶国产化率约15%[7][8] - 2023年全球TFT - LCD用光刻胶市场规模97.14亿元，同比下滑4.8%，预计2025年达105.96亿元[14] - 2023年全球TFT - LCD用光刻胶市场需求57068吨，预计2025年达65911吨[14] - 2023年中国TFT - LCD用光刻胶市场规模59.90亿元，预计2025年增长至68.43亿元[15] - 2023年中国TFT - LCD用光刻胶市场需求35199吨，预计2025年增长至42576吨[15] 股东情况 - 截至报告出具日，江苏锋晖持股54745823股，占总股本16.98%，拟认购股份提升比例[10] 项目效益 - 项目全部达产后预计年收入105000万元，年净利润14504万元，内部收益率约24.48%（税后），税后静态投资回收期5.02年（含建设期），年均利税总额11847万元[26] 资金影响 - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[34] - 发行后项目建设初期公司净资产收益率、每股收益可能降低，项目实施和产能释放后经营和盈利水平将提高[35] 项目意义 - 新增产能优化产品结构，提升市场开拓能力[9] - 项目有助于维持市场优势，加快国产替代进程[36] - 项目完善产品结构，推进发展战略，提高核心竞争力[36]

股票发行 - 向特定对象发行股票不超32,943,676股，占发行前总股本10.22%[4] - 发行前总股本322,451,507股，江苏锋晖持股占比16.98%[5] - 发行后江苏锋晖控制股占比24.67%，吕仕铭及其一致行动人持股占比29.66%[5] 江苏锋晖情况 - 注册资本5,000万元[6] - 2024年6月30日资产总额90,806.65万元，负债总额88,959.42万元[10] - 2024年1 - 6月营收22,739.12万元，净利润601.27万元[10] - 2023年净利润 - 719.53万元[10]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3]

会议情况 - 苏州世名科技第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年10月16日通讯召开，2位独立董事均参与表决[1] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][9][11][13][16][23]

业绩数据 - 截至2023年12月31日公司总股本为322,451,507股[5] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1,800.85万元[6] - 2023年度扣非后归属于母公司股东的净利润为2,383.96万元[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[10] - 2023年扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[10] 发行假设 - 假设本次发行数量为32,943,676股[5] - 假设本次募集资金总额为31,000.00万元[5] - 假设2024年净利润有持平、增10%、减10%三种情况[6] - 假设本次发行于2024年12月实施完毕[5] 发行影响 - 本次发行后总股本预计为355,395,200股[10] - 本次发行可能导致当年每股收益及净资产收益率下降[12] 业务布局 - 主营业务涉及纳米着色材料等产品，有三大产业板块[14] - 年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目利于提升盈利[14] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目保障业务、优化结构[15] 未来策略 - 合理统筹资金，提升盈利，降低摊薄风险[17] - 加强募集资金管理，确保规范有效使用[18] - 加强经营管理和内部控制，提供制度保障[19] 承诺事项 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、侵占公司利益[21] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[22][24] - 若监管有新规定将出具补充承诺[25] - 违反承诺同意接受处罚或管理措施[25]

融资决策 - 2024年10月16日公司审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 承诺声明 - 发行股票不存在保底保收益等违规情形并承担法律责任[2] 信息发布 - 公告于2024年10月17日发布[4]

股票发行 - 2024年10月16日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 控股股东江苏锋晖为认购对象[2] - 发行定价基准日为2024年10月17日[2] 减持承诺 - 定价基准日前六个月江苏锋晖未减持[2] - 定价基准日至发行完成后六个月无减持计划[2] - 定价基准日至发行结束三十六个月不减持认购股份[2] - 违反承诺减持收益归公司并担责[3]

发行股票信息 - 2024年10月16日审议通过向控股股东江苏锋晖发行股票议案，构成关联交易[4][7][8] - 发行价格9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][16][18] - 发行股份数量不超过32,943,676股，占发行前总股本的10.22%[7][15][20] - 募集资金总额不超过3.10亿元[7] 认购方情况 - 江苏锋晖注册资本5,000万元，实控人为陆勇[9] - 截至2024年6月30日，资产总额90,806.65万元，负债总额88,959.42万元[13] - 2024年1 - 6月，营业收入22,739.12万元，净利润601.27万元[13] - 2023年，营业收入26,402.05万元，净利润 - 719.53万元[13] 其他要点 - 本次关联交易不构成重大资产重组，实控人不变[5][8] - 发行需获股东大会、深交所、证监会通过方可实施[5] - 认购股票36个月内不得转让[25] - 募集资金用于项目建设、补流及还贷[7][33]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.41元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行数量不超32,943,676股，占发行前总股本10.22%[7][41] - 募集资金总额不超31,000万元[8] - 发行对象为江苏锋晖，现金认购，构成关联交易[6] - 认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[7] - 发行方案已获董事会通过，尚需股东大会、深交所、证监会审批[6] 募投项目 - 年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目投资26,000万元，拟用募集资金23,000万元[9] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资8,000万元，拟用募集资金8,000万元[9] - 项目分两期，一期2025年12月底前建年产1000吨生产线，二期2027年12月底前建年产4000吨生产线[87] - 项目全部达产后预计年收入105,000万元，年净利润14,504万元[108] 市场数据 - 2023年彩色光刻胶国产化率仅15%[27] - 2023年中国LCD显示面板占全球产量73%，预计2023 - 2028年年均复合增长率3.2%[28] - 全球TFT - LCD光刻胶市场规模预计从2023年97.14亿元增至2025年105.96亿元[28] 股权结构 - 发行前吕仕铭及其一致行动人持股105,407,909股，占比32.6895%，表决权占比0.00%[51] - 发行前江苏锋晖持股54,745,823股，持股比例16.98%[51] - 发行后江苏锋晖持股87,689,499股，持股比例24.67%[51] - 发行后吕仕铭及其一致行动人持股占比29.66%，表决权占比0.00%[51] 财务数据 - 2024年6月30日，江苏锋晖资产总额90806.65万元，负债总额88959.42万元[62] - 2023年12月31日，江苏锋晖资产总额73913.57万元，负债总额77666.58万元[62] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1,800.85万元[169] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,383.96万元[169] 股东回报 - 2021 - 2023年累计现金分红7555.60万元[154] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[160] 风险与措施 - 发行存在审批和交易终止风险[136] - 募投项目存在供应链安全、技术开发与迭代风险[138][139] - 发行可能摊薄每股收益和净资产收益率[142] - 公司将采取多种措施降低摊薄风险[180]