收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降52.5%至5.94亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.90亿元人民币同比下降249.18%[25] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2.26亿元人民币同比下降311.8%[25] - 基本每股收益为-1.01元/股同比下降248.53%[25] - 加权平均净资产收益率为-11.75%同比下降19.46个百分点[25] - 第四季度单季度净亏损2.01亿元人民币[27] - 公司2021年归属于母公司净利润为-1.90亿元[6] - 营业收入同比下降52.50%至5.94亿元，主要因ETC业务销量和单价大幅下降[99][102] - 合并报表净利润-1.90亿元（含1.34亿元超额奖励冲回及1.3亿元减值）[96] - 营业收入3.7亿元（剔除聚利科技因素）[96] - 归属于母公司净利润约3300万元（剔除特定因素）[96] 成本和费用（同比环比） - 智能交通行业收入同比下降76.55%至2.22亿元，毛利率下降26.30个百分点至21.13%[102][105] - ETC相关产品收入同比下降76.51%至2.22亿元，毛利率下降26.38个百分点至21.17%[103][105] - 境内收入同比下降49.55%至5.75亿元，毛利率下降19.03个百分点至26.56%[103][105] - 交运设备类(AFC)直接材料成本同比增长13.17%至2.00亿元，占营业成本比重78.52%[111] - 智能交通类(ETC)直接材料成本同比下降9.32%至1.33亿元，占营业成本比重75.59%[111] - 销售费用同比下降53.07%至1.09亿元，主要因ETC业务应收下降[116] - 管理费用同比下降160.41%至-6578万元，因冲回聚利科技超额利润奖励[116] - 研发费用同比增长14.88%至1.37亿元[116] - 资产减值损失-1.9386亿元，占利润总额102.19%[124] AFC业务表现 - AFC业务营业收入约3.75亿元，储备订单约12亿元[6] - 公司主营轨道交通AFC系统集成和ETC业务两大板块[55] - AFC业务需开拓郑州合肥重庆等新市场[49] - 与英德拉合作拓展东南亚及全球AFC市场[49] - 重点开拓上海、郑州、重庆等区域的AFC系统集成业务[151] - 公司将与国外系统集成商组成联合招标体拓展海外市场[151] - 公司年产能达5000台套AFC终端设备[87] - 香港地铁自动收费系统设备合同总金额2.84亿元人民币，本报告期履行金额0元，处于初期设计和样机确认阶段[109] - 香港地铁项目中标金额4.416亿港币（约441,564,788港币）[88] - 南昌地铁3号线综合监控项目贡献营业收入5600万元，其中外包材料成本5300万元[112] ETC业务表现 - ETC业务营业收入约2.25亿元，较上年度下降70%[6] - ETC产品毛利率从50%整体下降至20%[6] - ETC设备渗透率增长带动OBU需求[52] - 传统ETC业务计划实现销售额2亿元人民币[151] - ETC业务目标维持25%以上的毛利率[151] - OBU销售量同比下降74.60%至194.45万只，因ETC市场需求减少[107] - 公司是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[65] - 公司已获得本田、长城、安徽大众等国内二十余家整车厂订单[82] - 公司产品率先具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能[79] - 公司ETC系列产品通过交通部交通工程监理检测中心检测[80] - 金溢科技万集科技聚利科技合计占ETC市场85%以上份额[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划利用闲置资金投资新能源业务相关创新型公司[151] - 公司计划增加在轨道交通和公路交通领域的研发投入[151] - 聚利科技重组完成后将通过协同发展增加营业收入和净利润[152] - 计提商誉和无形资产减值对净利润影响约为-1.39亿元[6] - 公司商誉及无形资产减值约1.39亿元[145] - 北京聚利科技因原材料和发出商品减值财务计提约4000万元[145] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至1.66亿元人民币同比增长268.53%[25] - 经营活动现金流量净流入1.66亿元，主要因加强催收导致经营回款良好[100] - 经营性现金流净流入1.66亿元[96] - 投资活动现金流量净额-1.388亿元，同比扩大20.41%[120] - 筹资活动现金流量净额-8318.9万元，同比扩大77.38%[120] - 货币资金较年初下降15.99%，主要因理财产品增加[97] - 交易性金融资产公允价值变动收益为823,299.89元[129] - 交易性金融资产本期购买金额为7.468亿元，出售金额为6.32亿元[129] - 公司使用不超过人民币3500万元的闲置募集资金进行现金管理[139] - 公司购买上海银行结构性存款产品金额为3400万元[140] - 可转换债券募集资金净额1.1585亿元，已使用8,190万元[136] - 补充流动资金项目3000万元募集资金未使用，进度0%[138] 资产和负债状况 - 资产总额同比下降13.7%至22.66亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降12.41%至14.98亿元人民币[25] - 商誉较年初下降100%，因全额计提减值[97] - 应收票据较年初下降62.22%，因票据到期收回[97] - 长期股权投资较年初下降63.28%，因部分股权划至待售资产及计提减值[97] - 货币资金2.7419亿元，占总资产比例下降0.33%[127] - 交易性金融资产3.5562亿元，占总资产比例上升6.55%[127] - 应收账款6.5905亿元，占总资产比例下降1.65%[127] - 存货4.9995亿元，占总资产比例下降0.55%[127] - 其他权益工具投资期末余额增长102.9%至20,414,000元[129] - 金融资产总额期末达404,364,974.49元，较期初增长59.7%[129] - 受限资产总额241,854,268.57元，其中货币资金受限40,257,577.70元[130] - 聚利大厦在建工程投资累计1.387亿元，进度达92.76%[133] - 公司资产负债率低于40%[89] 研发和技术能力 - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员171名[63] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[63] - 公司研发的OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[68] - 公司产品JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术[72] - 公司产品JLST-03B型RSU标识站控制器最多可同时连接8个天线[72] - 公司产品JLCZ-06B型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[69] - 研发人员数量260人，同比增长3.17%[118] - 研发投入金额1.3738亿元，占营业收入比例23.14%[118] 行业和市场环境 - 2021年全国新增城市轨道交通运营里程1168公里，同比增长约15%[41] - 截至2021年底全国城市轨道交通运营总里程达8708公里，车站5216座[41] - 2021年全国新增35条城市轨道交通线路，7个城市首次开通运营[41] - 轨道交通建设被作为提振经济的重要手段持续保持快速发展势头[35] - 2022年预计21座城市进行自动售检票系统招标，涉及45条线路，总里程1127.47公里[42] - 2023年预计18座城市进行自动售检票系统招投标，线路总长982.58公里，覆盖506座车站，总投资额6508.93亿元[42] - 2019年ETC推广发行1.23亿户，累计用户达2.04亿[8] - ETC已覆盖85%的车辆[8] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆占汽车保有量85%[51] - 预计2026年OBU市场需求规模达109.1亿元[53] - 2023-2025年汽车销量预计年增长率4%[53] - 2026年OBU更新需求源于2019年安装基数[53] - 工信部要求2020年7月起新车型需预装ETC车载装置[51] - 目前17座城市地铁互联网过闸客运量占比超过30%[45] - 人脸识别技术已在北京、济南、深圳、郑州、天津等城市地铁AFC系统中应用[45] - 上海地铁试点3座车站推行安检快捷通道[48] 其他重要内容 - 以188,265,025股为基数，每10股派发现金红利0.00元[10] - 获得政府补助3543.78万元人民币[30] - 公司2021年其他营业外收入为382,336.17元，较上年变化787,551.03元[31] - 公司2021年所得税影响额为6,572,369.71元，较上年增长81.0%[31] - 公司2021年少数股东权益影响额为82,355.72元，较上年增长227.8%[31] - 聚利科技2021年末账面应收账款为5.92亿元[9] - 应收账款平均账龄为1年以上[9] - 前五名客户销售额合计2.93亿元，占年度销售总额比例49.29%[115] - 前五名供应商采购额合计9506万元，占年度采购总额比例29.74%[115] - 新设子公司安徽智锐智能科技注册资本500万元，期末净资产294万元[113] - 公司采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式[76] - 公司销售模式以银行等第三方机构招标为主[73][74] - 公司在全国建立或委托近200家售后服务网点[81] - 公司智能服务终端产品取得工信部颁发的电信设备进网许可证[80] - 收购北京聚利科技项目投资进度91%，累计投入8,190万元[138] - 公司使用募集资金人民币8190万元置换预先投入募投项目的自筹资金[139] - 子公司北京聚利科技2021年营业收入为2.2245716308亿元，净亏损1.7584381224亿元[144][145] - 北京聚利科技2019年营业收入18亿元，净利润5亿元[145] - 北京聚利科技2020年营业收入9亿元，净利润1.47亿元[145]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降37.32%至9050.1万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降352.22%至亏损1269.38万元[3] - 基本每股收益同比下降324.67%至亏损0.0674元/股[3] - 加权平均净资产收益率为-0.85%同比下降1.14个百分点[3] - 公司2022年第一季度合并净利润亏损1269万元[18] - 营业总收入同比下降37.3%至9050.1万元，上期为1.44亿元[26] - 营业利润由盈转亏，亏损1788.0万元，同比下降318.3%[27] - 净利润亏损1277.0万元，同比下降359.2%[27] - 基本每股收益为-0.0674元，同比下降324.7%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.71%至6152.1万元[9] - 营业成本同比下降28.7%至6152.1万元[26] - 销售费用同比下降44.8%至689.5万元[26] - 研发费用同比下降17.6%至1514.3万元[26] - 财务费用同比上升248.2%至336.4万元[26] - 信用减值损失扩大24.34%至966.03万元因客户账龄增加补提坏账[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降139.73%至流出2065.11万元[3] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4348.48万元，同比下降15.0%[30] - 支付的各项税费为602.09万元，同比下降79.8%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-2065.11万元，同比由正转负[30] - 收回投资收到的现金为2.633亿元，同比增长12.0%[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27.39万元，同比下降93.7%[30] - 投资支付的现金为2.0038亿元，同比下降23.0%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为6264.61万元，同比由负转正[30] - 取得借款收到的现金为1000万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为5268.87万元，同比增长780.2%[30] - 投资活动现金流量净额增长310.99%因理财产品到期收回[13] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额3.295亿元，较年初2.742亿元增长20.2%[22] - 交易性金融资产期末余额2.648亿元，较年初3.556亿元减少25.5%[22] - 应收账款期末余额6.292亿元，较年初6.591亿元下降4.5%[23] - 存货期末余额5.232亿元，较年初4.999亿元增长4.7%[23] - 短期借款新增1000万元[23] - 合同负债增长5.5%至2.05亿元[24] - 应付债券小幅增长0.8%至2.03亿元[24] - 非流动资产增长4.29%主要因投资哪吒新能源1500万元[9] 业务线表现 - ETC业务板块营收下降导致营业成本同比下降28.71%至6152.1万元[9] - ETC前装业务一季度营业收入1800万元，预期成为新利润增长点[19] 投资和并购活动 - 非经常性损益项目中政府补助163.06万元及金融资产投资收益411.29万元[6] - 子公司上海近铭以4390万元增资国创热管理，获51%股份并纳入合并报表[19] 管理层讨论和指引 - 聚利科技2022年业绩考核目标为扣非后净利润不低于6279万元，否则触发补偿[19] 股东和股权变动 - 股东韩智累计减持7,204,800股，持股比例由8.8269%降至4.9999%[20] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期7131.57万元，同比下降77.04%[4] - 营业收入年初至报告期末4.51亿元，同比下降53.06%[4] - 营业总收入同比下降53.1%至4.51亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-211.94万元，同比下降103.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1111.76万元，同比下降94.10%[4] - 净利润同比下降94.2%至1094万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降94.1%至1111.76万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增加40.0%至4.66亿元[22] - 研发支出年初至报告期末1.05亿元，同比增长36.79%[11] - 研发费用同比增长36.8%至1.05亿元[22] - 管理费用年初至报告期末2495.03万元，同比下降128.50%[11] - 资产减值损失年初至报告期末1022.70万元，同比增长596.90%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.46亿元，同比下降201.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善至1.46亿元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降39.1%至5.68亿元[26] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降65.2%至2.64亿元[27] - 支付各项税费同比下降68.6%至5665万元[27] - 投资活动现金流出净增加至5.34亿元[27] - 投资活动现金流出小计为5.421亿元人民币，对比期减少24.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.17亿元人民币[28] - 筹资活动现金流入小计为1.419亿元人民币[28] - 取得借款收到的现金为2588.17万元人民币[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.16亿元人民币[28] - 偿还债务支付的现金为3188.17万元人民币，对比期减少38.7%[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2944.16万元人民币，对比期减少19.7%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6168.37万元人民币[28] - 现金及现金等价物净增加额为负3313.26万元人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.565亿元人民币[28] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少3490万元（降幅10.7%）至2.91亿元[18] - 交易性金融资产增加4435万元（增幅18.5%）至2.84亿元[18] - 应收账款减少7000万元（降幅8.7%）至7.37亿元[18] - 存货减少2584万元（降幅4.4%）至5.68亿元[19] - 短期借款减少2692万元（降幅75%）至901万元[19] - 合同负债增加2309万元（增幅10%）至2.54亿元[20] - 应付债券增加513万元（增幅2.6%）至1.99亿元[20] 其他重要事项 - 总资产报告期末25.69亿元，较上年度末下降2.17%[5] - 政府补助年初至报告期末2194.18万元[7] - 报告期末普通股股东总数19,381户[14] - 子公司聚利科技2021年1-9月净利润亏损8500万元[15] - 预计2021年合并报表将因商誉减值出现亏损[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.798亿元人民币，同比下降41.62%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1323.7万元人民币，同比下降89.32%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为617.15万元人民币，同比下降94.83%[25] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降89.39%[25] - 稀释每股收益为0.0661元/股，同比下降89.98%[25] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降6.73个百分点[25] - 营业收入同比下降41.62%至3.798亿元，主要因ETC业务板块营收大幅减少[83] - ETC设备行业营收同比暴跌70.44%至1.506亿元，毛利率下降22.78个百分点至30.68%[87] - 轨交设备行业营收同比增长62.35%至2.292亿元，但毛利率下降5.85个百分点至39.35%[87] - 扣除非经常性损益后净利润617.15万元，同比下降94.83%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.24%至2.434亿元，减少幅度小于营收因ETC毛利率下降[83] - 管理费用同比大幅下降154.81%至-3895万元，主因冲回超额奖励约7200万元[84] - 研发投入同比大增79.19%至7417万元，受车规级产品研发等技术服务费增加影响[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6005.82万元人民币，同比上升116.68%[25] - 经营活动现金流净额同比改善116.05%至6006万元，因AFC业务板块现金流转正[84] 资产和负债结构 - 总资产为25.63亿元人民币，同比下降2.39%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.95亿元人民币，同比下降0.88%[25] - 货币资金减少2.79个百分点至总资产占比8.96%，因购买未到期银行理财及存单增加[91] - 应收账款增加2.76个百分点至总资产占比31.82%，因ETC业务应收款回收不佳[91] - 应收账款余额达9.47亿元人民币，占总资产比例37%[128] - 公司资产负债率为33.83%，较上年末下降1.00个百分点[196][197] - 流动比率342.72%，较上年末下降50.19个百分点[197] - 速动比率246.22%，较上年末下降33.92个百分点[197] - 公司整体资产负债率不足40%[76] - 公司持有可随时支配的银行存款及理财产品约4.5亿元[196] ETC业务表现 - ETC设备行业营收同比暴跌70.44%至1.506亿元，毛利率下降22.78个百分点至30.68%[87] - ETC业务受政策红利影响2019-2020年爆发性增长后市场空间压缩[129] - ETC已覆盖85%的车辆[6] - ETC行业2019年推广发行1.23亿户累计用户达2.04亿[6] - 汽车ETC安装量达2.05亿辆，占汽车保有量的85%[70] - 2020年7月起新申请车型需在选装配置中增加ETC车载装置[70] - ETC前装市场行业推进不及预期[6] - 聚利科技是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一具备OBU和RSU产品研发能力[56] - 聚利科技已获得30余家整车厂ETC前装中标资格[129] - ETC市场三大厂商金溢科技、万集科技和聚利科技合计占市场份额85%以上[69] 轨道交通业务表现 - 轨交设备行业营收同比增长62.35%至2.292亿元，但毛利率下降5.85个百分点至39.35%[87] - 轨道交通业务因国家政策收紧面临审批停滞风险[129] - 全国45个城市开通244条轨道交通线路 总运营里程达7969.7公里[45][46] - 全国轨道交通在建线路总长6797.5公里 其中地下线5481.9公里占比80.6%[47] - 2020年新增获批城轨交通建设规划线路587.95公里[47] - 预计到2020年全国轨道交通总里程达6000公里 十三五期间年均完成500公里[43] - 65个城市轨道交通线网规划获批 其中61个城市在实施建设规划[47] - 成都轨道交通建设规模超400公里 6个城市建设规模超300公里[47] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比超30%[50] - 人脸识别技术已在5个城市地铁AFC系统中应用 7个城市进行试点[50] - Metro大都会App已在13个城市轨道交通实现一码畅行包括上海杭州宁波温州合肥南京苏州无锡徐州常州青岛厦门兰州[52] - 金义东市域轨道交通工程AFC系统支持金华义乌东阳三城市市民卡及交通运输部一卡通银联云闪付第三方支付江浙沪一码通等多支付方式[52] - 广州地铁AFC系统初期实现广佛线网内所有票种无障碍付费区互融互通近期实现粤港澳大湾区内岭南通二维码NFC金融IC卡等非回收类票种联乘优惠[52] - 上海市域铁路机场线工程AFC系统要求与国铁客票系统实现互联互通采用融合性设备满足各类乘客混进混出[52] - 上海地铁在3座试点车站（7号线上海大学站2号线静安寺站2号线南京西路站）推行安检快捷通道进站措施[54] 产品与技术能力 - 聚利科技ETC产品具备有效抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能可提高产品稳定性与兼容性保证高稳定无错乱比率通行收费车道[57] - 聚利科技OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[58] - 产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[59] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线[62] - ETC产品具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能[77] - 产品通过交通部检测并取得工信部进网许可证及无线电发射核准证[67][80] - 相控阵天线技术取得可重构多波束天线控制装置专利[78] - 公司产品包括JLCZ-06S型OBU、JLCZ-06B型OBU等多款ETC设备[59] - 公司RSU产品系列包括JLST-01型、JLST-02型、JLST-03型和JLST-03B型[61] - 公司研发团队拥有108名专业研发技术人员及项目管理人员[41] - 公司已取得30项发明专利 13项实用新型专利 10项外观专利和38项软件著作权[41] - 公司研发人员共125名[66] - 公司拥有4项发明专利授权[66] - 公司拥有120项实用新型专利授权[66] - 公司拥有110项外观设计专利授权[66] 市场拓展与销售模式 - 公司稳步开拓业务开发郑州合肥南昌等市场同时加大设备制造能力向国外输出保持对印度马来西亚等东南亚市场占有率[55] - 公司计划与英德拉等国外系统集成商合作并将AFC产品渗入全球各个城市[55] - 公司主要采用直营销售模式，通过政府公开招投标进行销售[62] - 2019年销售模式转换为以银行等第三方机构招标为主[62] - 全国建立或委托近200家售后服务网点[68][81] - 与香港港铁签订合同总金额为2.85亿港元[164] - 香港地铁项目中标金额达441,564,788港币[75] 并购与商誉风险 - 公司并购聚利科技产生商誉1.09亿元[7] - 聚利科技无形资产评估增值6500万元[7] - 公司整体合并利润存在因商誉减值出现亏损风险[7] - 聚利科技2021年末账面应收账款为6.65亿元[6] - 子公司北京聚利科技2021年上半年净亏损8106.8万元人民币[121] - 北京聚利科技营业收入1.12亿元人民币，总资产11.97亿元人民币[121] 应收账款与账龄 - 公司应收账款平均账龄为1年以上[6] - 聚利科技2021年末账面应收账款为6.65亿元[6] - 应收账款余额达9.47亿元人民币，占总资产比例37%[128] 原材料成本与产品价格 - 原材料成本占主营业务成本比例约70%[125] - 公司产品价格呈逐年下降趋势[125] 投资与理财活动 - 投资收益占利润总额11%为240.5万元，来自权益法核算收益及银行理财收益[88] - 金融资产期末数为2.854亿元，其中交易性金融资产（不含衍生品）为2.65亿元，其他权益工具投资为2041.4万元[94] - 报告期投资额1035.4万元，较上年同期1250万元下降17.17%[96] - 交易性金融资产本期购买额3.55亿元，本期出售额3.3亿元[94] - 其他权益工具投资期初数1.006亿元，期末增至2041.4万元[94] - 应收款融资期初与期末均为300万元[94] - 委托理财发生额总计32,500万元，其中自有资金29,500万元，募集资金3,000万元[111] - 未到期委托理财余额26,500万元，其中自有资金23,500万元，募集资金3,000万元[111] - 银行理财产品使用自有资金发生额28,500万元，未到期余额22,500万元[111] - 券商理财产品使用自有资金发生额1,000万元，未到期余额1,000万元[111] - 招商银行非保本浮动收益型产品金额1,000万元，预期年化收益率3.45%[111] - 上海银行结构性存款产品金额5,000万元，预期年化收益率2.80%[111] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为2500万元，年化收益率2.70%[113] - 公司持有平安银行松江支行结构性存款，金额为2000万元，年化收益率2.70%[113] - 公司持有上海浦东发展银行非保本浮动收益型产品，金额为3000万元，年化收益率3.50%[113] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为3000万元，年化收益率3.10%[113] - 公司持有宁波银行松江支行非保本浮动收益型产品，金额为2000万元，年化收益率3.37%[113] - 公司持有中国银行松江支行非保本浮动收益型产品，金额为1500万元，年化收益率3.10%[113] - 公司持有招商银行上海支行非保本浮动收益型产品，金额为2000万元，年化收益率3.60%[113] - 公司持有光大银行新城支行固定收益类产品，金额为2000万元，年化收益率3.70%[113] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为5000万元，年化收益率3.00%[113] - 公司持有海通证券固定收益类资管产品，金额为1000万元，年化收益率4.00%[114] - 公司委托理财总额为59500万元人民币[115] - 委托理财实现投资收益1072.5万元人民币[115] - 公司使用3,000万元募集资金购买上海银行结构性存款产品，将于2021年7月14日到期[108] 募集资金使用 - 募集资金总额1.1585亿元，报告期未投入新资金，累计投入8190万元[104] - 收购北京聚利现金对价项目累计投入8190万元，完成进度91%[107] - 补充流动资金项目3000万元募集资金尚未投入[107] - 募集资金总额为12,000万元[108] - 募集资金已使用8,190万元，使用进度为68.25%[108] - 募集资金结余3,427.64万元，其中募集资金余额3,395万元，利息收入32.64万元[108] 资产受限与在建工程 - 资产受限总额2.352亿元，包括保函保证金3447.5万元、无形资产土地6178.5万元及在建工程聚利大厦1.39亿元[95] - 聚利大厦在建工程投入3.206万元，累计实际投入1.39亿元，工程进度达92.92%[101] 偿债能力指标 - EBITDA全部债务比15.22%，同比下降43.67个百分点[197] - 利息保障倍数4.65，同比下降74.80%[197] - 现金利息保障倍数106.66，同比下降292.56%[197] - EBITDA利息保障倍数6.71，同比下降90.44%[198] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少2251.43万股至5178.93万股[170] - 无限售条件股份增加2251.43万股至1.36亿股[170] - 有限售条件股份占比从39.47%降至27.51%[170] - 无限售条件股份占比从60.53%升至72.49%[170] - 股份总数保持1.88亿股不变[170] - 韩智等股东解除限售1642.28万股[172] - 报告期末普通股股东总数为18,705户[178] - 第一大股东张亮持股比例为28.37%，持股数量为53,410,400股[178] - 第二大股东韩智持股比例为8.99%，持股数量为16,920,282股，其中质押11,844,197股[178] - 第三大股东桂杰持股比例为3.52%，持股数量为6,623,683股，其中质押4,444,603股[178] - 股东韩智报告期内减持4,167,700股，期末持有有限售条件股份6,507,802股[178][175] - 股东桂杰报告期内减持921,277股，期末持有有限售条件股份2,442,090股[178][175] - 股东吴亚光持股比例为0.70%，持股数量为1,309,829股，其中质押915,065股[178] - 前10名无限售条件股东中张亮持有13,352,600股流通股[179] - 前10名无限售条件股东中韩智持有10,412,480股流通股[179] - 前10名无限售条件股东中谢根方持有4,781,100股流通股[179] - 可转债持有人韩智持有634,466张，占比28.84%[195] 公司治理与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例36.46%[133] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例31.80%[133] - 2020年度股东大会投资者参与比例35.03%[133] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例29.64%[133] - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[135] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[136][137] 诉讼与仲裁事项 - 与商洛汽车运输总公司诉讼涉案金额5.78万元 已撤诉[149] - 与高新现代智能系统股份有限公司诉讼涉案金额876.63万元 一审判决支付货款90104.21元 二审中[149] - 与湖州市高新智能终端有限公司诉讼涉案金额1127.11万元 尚未判决[150] - 与上海鸣啸信息科技有限公司诉讼涉案金额63.82万元 达成调解协议支付520548元 执行中[150] - 与北京方正奥德计算机系统有限公司诉讼涉案金额652.17万元 因对方破产重整诉讼中止[150] - 与福建宁德惠享无限科技有限公司诉讼涉案金额182.42万元 二审判决赔偿719681元 执行中[151] - 深圳发掘科技起诉聚利科技连带诉讼涉案金额179.44万元 尚未开庭[151] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[149] 环境保护与合规 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[140] - 公司报告期无环境行政处罚记录[140] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[152] 关联交易与担保 - 报告期内公司未发生重大关联交易及担保[153][162] 审计与财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[146] - 报告期截止2021年6月30日[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为392.12万元人民币[29] 其他财务数据 - 公司主营AFC系统集成及ETC相关产品[5] - 公司年产能达5,000台套AFC终端设备[74] - 合同履行进度为5%[164] - 本期确认销售收入金额为0元[164] - 应收账款回款金额为192.87万港元[164] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[144]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降49.29%至1.44亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降87.98%至503.28万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降95.32%至190.66万元[8] - 基本每股收益同比下降86.36%至0.03元/股[8] - 加权平均净资产收益率为0.29%同比下降2.27个百分点[8] - 营业总收入同比下降49.29%至1.44亿元，主要因ETC板块收入大幅下降[21] - 净利润同比下降88.20%至493万元，ETC业务净亏损1900万元[21][23] - 营业总收入同比下降49.3%至1.44亿元[50] - 归属于母公司股东的净利润同比下降88.0%至503万元[52] - 基本每股收益同比下降86.4%至0.03元[53] - 母公司营业收入同比增长34.3%至1.05亿元[55] - 净利润为2778.08万元，同比增长182.7%[56][57] - 营业利润为3159.96万元，同比增长189.8%[56] - 基本每股收益0.15元，同比增长200%[57] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比下降67.07%至1628万元，因上年度计提业绩对赌奖励[21] - 信用减值损失同比恶化218.48%至-777万元，因应收账款账龄增加[21] - 营业成本同比下降39.2%至8629万元[51] - 研发费用同比下降42.4%至1838万元[51] - 管理费用同比下降67.1%至1628万元[51] - 信用减值损失792.22万元，同比扩大574.4%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善115.93%至5197.86万元[8] - 经营性现金流净额同比改善115.93%至5198万元，因收回部分应收账款[22] - 投资性现金流净流出减少61.93%至-2970万元，因理财产品净支出减少[22] - 经营活动现金流量净额为5197.86万元，同比改善115.9%[59][60] - 销售商品提供劳务收到现金2.04亿元，同比下降21.3%[59] - 收到的税费返还1161.95万元，同比增长1627.5%[59] - 母公司经营活动现金流量净额1043.83万元，同比增长256.3%[63] - 投资活动现金流入小计为235,000,000元，相比上期的160,000,000元增长46.9%[64] - 投资活动现金流出小计为252,401,787.61元，相比上期的227,500,000元增长10.9%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,401,787.61元，相比上期的-67,500,000元改善74.2%[64] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2,047,787.61元[64] - 投资支付的现金为250,354,000元，相比上期的227,500,000元增长10.0%[64] - 汇率变动对现金的影响为1,107,596.47元，相比上期的368,730.62元增长200.4%[64] - 现金及现金等价物净增加额为-5,855,876.70元，相比上期的-64,201,106.20元改善90.9%[64] - 期末现金及现金等价物余额为128,986,892.80元，相比上期的35,102,114.89元增长267.5%[64] - 期末现金及现金等价物余额2.96亿元，同比增长103.6%[61] - 投资活动现金流出2.65亿元，同比增长11.2%[60] 资产和负债状况 - 总资产较上年度末增长1.57%至26.67亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.29%至17.15亿元[8] - 流动资产合计增长1.61%至21.02亿元，资产总额增长1.57%至26.67亿元[19] - 流动负债合计增长6.74%至5.62亿元，主要因预收合同负债增加[19] - 货币资金为333,047,342.15元，较期初增长2.04%[42] - 交易性金融资产为255,000,000.00元，较期初增长6.25%[42] - 应收账款为776,192,716.65元，较期初下降3.85%[42] - 存货为628,117,544.38元，较期初增长5.78%[42] - 短期借款为19,021,958.33元，较期初下降47.05%[43] - 合同负债为281,383,212.40元，较期初增长21.85%[43] - 归属于母公司所有者权益合计为1,715,021,850.81元，较期初增长0.29%[45] - 资产总额环比增长3.1%至21.60亿元[47][48] - 合同负债环比增长13.6%至2.37亿元[47] - 长期股权投资环比微降0.1%至9.48亿元[47] 业务线表现 - ETC业务净亏损1900万元[21][23] - ETC业务已发出未结算产品价值约1亿元[23] - 系统集成项目小计合同金额为133,692.64千元，其中已确认收入112,478.48千元，未完工部分108,678.43千元[25] - 香港港铁改造项目中标金额441,564,788港币，公司占比65%折合人民币约28,383.01千元[26] - 控股子公司聚利科技本报告期净利润为-1900万元人民币[34] 客户和销售集中度 - 前五大客户销售额合计100,232.76千元，占总销售额比例69.43%[27] - 客户A销售额55,886.54千元，占比38.71%，为最大客户[27] 合同和订单储备 - 已签订未履行储备合同总额约13亿元，其中华铭智能占比12亿元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益贡献250.02万元[9] 募集资金使用 - 募集资金总额11,585万元，本季度投入0万元，累计投入8,190万元[32] - 收购北京聚利科技项目投资进度91%，累计投入8,190万元[32] - 尚未使用募集资金结余3,427.31万元，含利息收入32.31万元[33] - 补充流动资金项目3,000万元尚未投入，计划2021年12月31日前完成[32] 风险因素 - 应收账款过大问题突出，主要因地铁业主和政企客户回款不佳[29] - ETC业务招投标需求量明显减少，市场风险凸显[29] - 公司存在因聚利科技业绩不及预期而触发商誉减值及无形资产减值的风险[34] 股权结构 - 公司实际控制人张亮持股比例为28.37%共计5341.04万股[12] 其他财务报告事项 - 公司2021年第一季度报告未经审计[66] - 公司未适用新租赁准则调整年初财务报表[65] - 公司本报告期合并净利润约为500万元人民币[34]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入12.5亿元同比下降13.22%[23] - 公司2020年营业收入为12.5亿元，同比下降13.22%[107] - 归属于上市公司股东净利润1.27亿元同比下降54.19%[23] - 公司2020年归属于母公司净利润为1.27亿元，较上年度大幅下滑54.19%[6] - 扣非净利润1.07亿元同比下降58.91%[23] - 净利润较上年度下降54%[97] - 基本每股收益0.68元同比下降64.21%[23] - 加权平均净资产收益率7.71%同比下降24.02个百分点[23] - 第四季度单季度净亏损6132万元[24] - 上市公司合并报表净利润为1.27亿元[97] - 归属于母公司净利润约4,800万元[97] - 聚利科技净利润为1.47亿元[97] - 合并报表利润表因摊销及奖励抵消约6,800万元[97] - 聚利科技2020年实现净利润约1.47亿元，2019年净利润约为5亿元[155] - 公司营业收入实现3亿元，较上年度略有下降[97] - 公司整体毛利率为44.05%[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 信用减值损失同比增加65.36%，主要因应收账款账龄增加[107] - 资产减值损失同比增加461.30%，主要因计提存货跌价准备[107] - 销售费用2.33亿元同比增长2.93%，主要因ETC业务安装服务费增加[123] - 管理费用1.09亿元同比下降17.49%，主因业绩对赌奖励减少4000万元[123] - 财务费用1489万元激增3038%，受汇兑损失及可转债利息影响[123] - 研发费用1.20亿元同比激增139.79%，因ETC前装投入及合并范围变化[123] - 智能交通行业收入9.49亿元，同比下降15.32%，毛利率47.42%[108][109] - ETC相关收入9.46亿元，同比下降15.55%，毛利率47.55%[108][109] - 智能交通类(ETC)直接材料成本占比84.90%，同比增加4.47个百分点[119] - 其他营业外收入和支出为-1,358,374.31元，同比变动-272.5%[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-4,017,677.20元[29] 各条业务线表现：ETC业务 - ETC业务板块净利润较2019年大幅下滑约70%[6] - 2019年ETC业务实现销售额18亿元，净利润4.92亿元[6] - ETC产品售价大幅降低导致毛利率出现较大下降[6] - ETC-OBU销售量765.64万只，同比下降30.15%[112] - ETC-RSU销售量21,642只，同比增长63.27%[112] - 聚利科技ETC产品具备抑制邻道干扰和OBU零唤醒功能提高稳定性与兼容性[58] - 聚利科技OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[60] - JLCZ-15型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[62] - JLCZ-06S型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[62] - JLCZ-06B型OBU支持车内WiFi网络覆盖手机连接产品的WiFi热点可共享产品端4G数据流量[64] - 聚利科技RSU设备可适应正常ETC车道超宽ETC车道ETC和MTC混合车道等不同工程要求[65] - JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术可准确判断OBU位置提高解决邻道干扰和跟车干扰能力[65] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线实现对多车道数据的协调控制[66] - 聚利科技主要采用直营模式销售ETC产品客户分为ETC系统集成商高速公路管理部门和银行三类[66] - 2019年度销售模式转换为以银行等第三方机构招标为主[66] - 聚利科技采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式[70] - 公司产品电气部件和外壳组件由外协厂商代工生产最后在公司完成组装和质量检验[70] - ETC产品占市场份额85%以上，与金溢科技、万集科技形成寡头垄断[76] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量85%[76][77] - 预计2026年OBU市场需求规模达109.1亿元[80] - 新车型自2020年7月1日起需增加ETC车载装置[77] 各条业务线表现：AFC业务 - AFC业务板块营业收入和净利润较上年度基本持平[6] - 公司主营轨道交通AFC系统集成和道路交通ETC业务两大板块[32] - 公司为国内承接AFC项目数量最多的企业之一[40] - 公司年产能达5,000台套AFC终端设备[86] - 公司中标香港地铁项目金额达441,564,788港币[87] - 香港港铁CS025-18E改造项目中标金额4.42亿港币，公司占比65%折合人民币2.84亿元[117] - 利雅得地铁项目合同金额7851.90万元，已执行6730.69万元[115] - 华盛顿地铁项目合同金额3164.80万元，未执行金额3076.41万元[115] - 公司2020年中标郑州六号线一期工程和柳州公共交通配套二期项目[159] - 公司AFC业务需开拓郑州合肥南昌等市场因上海地铁新增线路减少[56] - 公司计划加大AFC设备制造能力向国外输出保持对印度马来西亚等东南亚市场占有率[57] - 金义东市域轨道交通工程AFC系统支持金华义乌东阳三地市民卡及交通运输部一卡通银联云闪付第三方支付江浙沪一码通等多支付方式[54] - 上海市域铁路机场线AFC系统要求与国铁客票系统互联互通实现轨道交通与国铁公交系统间换乘[54] - 广州地铁AFC系统初期实现广佛线网内所有票种无障碍付费区互融互通一票通[54] - 广州地铁近期计划实现粤港澳大湾区内岭南通二维乘车码NFC票种金融IC卡等非回收类票种联乘优惠一卡通[54] - 上海地铁在3座车站试点安检快捷通道实名注册乘客可通过APP刷码进站实现票检一体化[56] 各地区表现 - 境外收入1.11亿元，同比大幅增长297.35%[109] - 公司业务覆盖全国20多条城市轨道交通线路及海外多国[40] - 北京推进平谷线等轨道交通建设，实施市郊铁路建设行动计划[43] - 上海加快推进"轨道上的长三角"建设，强化松江枢纽交通衔接功能[45] - 北京加快京滨城际、京唐城际等轨道交通建设，构建"轨道上的京津冀"[43] - 上海推进机场联络线、崇明线等轨道交通网络建设[46] - 城轨行业新增太原、天水、三亚三座运营城市，总运营城市达44座[48] - 中国内地城市轨道交通总运营线路规模达7715.31公里，其中地铁6434.53公里，占比83.4%[50] - 上海轨道交通运营线路总长775.14公里居全国首位，车站数达488座[50] - 北京轨道交通运营线路总长724.42公里，车站数426座[50] - 广州轨道交通运营线路总长594.27公里，车站数314座[50] - 成都轨道交通运营线路总长554.23公里，车站数389座[50] - 深圳轨道交通运营线路总长431.42公里，车站数312座[50] - 南京轨道交通运营线路总长395.16公里，车站数201座[50] - 武汉轨道交通运营线路总长386.31公里，车站数293座[50] - 重庆轨道交通运营线路总长343.70公里，车站数196座[50] - Metro大都会App已覆盖13个城市轨道交通一码畅行包括上海杭州宁波温州合肥南京苏州无锡徐州常州青岛厦门兰州[54] - 互联网支付过闸客运量占比超30%的城市达17座[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划以188,265,025.00股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[10] - 公司计划与车企合作开发前装ETC生产线，布局车联网V2X产品[160] - 公司将继续聚焦AFC系统集成业务，同时借助聚利科技优势增厚经营业绩[162] - 2020年度现金分红总额为28,239,753.75元，占利润分配总额的100%[172] - 每10股派息1.5元，分配股本基数为188,265,025股[172][174][175] - 现金分红金额占当年实现可供分配利润的比例不低于10%[170] - 发放股票股利时现金分红比例不低于20%[171] - 重大投资支出指未来十二个月内累计支出超过最近一期审计合并报表净资产的30%[170] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买上海银行结构性存款产品金额为3000万元[150] - 公司收购福建神威系统集成有限责任公司项目总投资额为20,656,863元人民币，投资进度为49.00%[141] - 聚利大厦自建项目总投资额为41,577,625.55元人民币，累计实际投入135,759,619.10元人民币，项目进度达90.77%[143] - 聚利大厦项目预计收益为50,000,000元人民币，但截止报告期末实现收益为0元[143] - 公司2020年发行可转换公司债券募集资金总额为120,000,000元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为115,850,000元人民币[146] - 募集资金承诺投资项目"收购聚利款项"总投资额90,000,000元人民币，本报告期投入81,900,000元人民币，投资进度达91.00%[147] - 募集资金承诺投资项目"聚利科技补充流动资金"总投资额30,000,000元人民币，本报告期投入0元，投资进度为0.00%[147] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额达81,900,000元人民币[149] - 截至2020年底募集资金结余3426.62万元，其中募集资金余额3395万元，利息收入31.62万元[150] - 公司募集资金专用账户开户银行为上海银行股份有限公司松江支行，账号03004197126[146] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额-9869万元同比下降132.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-98,691,562.50元，同比下降132.77%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,300,564.70元，同比下降255.64%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,898,104.61元，同比下降244.76%[126] - 资产总额26.26亿元同比下降17.42%[23] - 货币资金较年初下降43.24%[100] - 货币资金为326,387,869.95元，占总资产比例12.43%，同比下降5.65个百分点[134] - 预付账款较年初大幅上涨213.18%[100] - 短期借款余额较年初大幅下降76.36%[100] - 应收账款为807,281,059.36元，占总资产比例30.74%[134] - 聚利科技2020年末账面应收账款为6.69亿元，平均账龄1年以上[9] - 交易性金融资产期末数为240,000,000.00元[136] - 交易性金融资产公允价值变动收益576万元[28] - 资产受限总额为235,000,448.24元，其中货币资金受限36,752,686.28元[138] - 2020年末并购聚利科技产生的商誉为1.09亿元[10] - 公司无形资产评估增值6500万元[10] - 政府补助1822万元计入非经常性损益[28] - 所得税影响额为3,629,845.74元[29] - 少数股东权益影响额为25,116.91元[29] - 非经常性损益合计20,240,414.03元[29] - 其他收益为44,360,972.67元，占利润总额比例32.87%[132] - 公司资产负债率不足40%[89] 行业与市场环境 - 2019年ETC行业推广发行1.23亿户，累计用户达到2.04亿，覆盖85%的车辆[9] - 2020年中国内地新增城市轨道交通运营里程1349.70公里，新增运营车站836座[48] - 截至2020年底中国内地44座城市城轨总运营里程达7715.31公里，运营车站5189座[48] - 申通地铁集团推动从地铁建设向高质量发展转型，强调运营绩效和成本控制[46] - 新型轨道交通制式（如有轨电车、磁悬浮）在二三线城市涌现，聚焦降低系统造价[47] - 国家发改委要求2022年都市圈同城化取得明显进展，2035年形成全球影响力都市圈[47] - 2020年城市轨道交通新增运营里程1240.3公里，较去年增长20.1%[159] - 2020年城市轨道交通客运量较2019年下降约62.9亿人次，下降26.4%[159] - 第四季度城市轨道交通客运量恢复至去年同期的94.1%[159] - 国家政策支持城市轨道交通设备国产化，2019年底内地40个城市开通城轨交通运营线路6730.2公里[156] - 2021-2022年汽车销量触底回升，2023-2025年增长率预计达4%[80] 研发与技术创新 - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员96名[40] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[40] - 研发投入金额为119,583,044.32元，占营业收入比例为9.57%[124][125] - 研发人员数量252人，占比20.87%[125] - 公司研发人员127名，拥有9项发明专利、130项实用新型专利、114项外观设计专利[73] - 在全国建立近200家售后服务网点[75] 公司战略与未来展望 - 公司已签订未履行储备合同约13亿元[114] - 公司储备订单总额为158,989.16万元，其中已执行125,439.12万元，未执行113,697.76万元[115] - 交运设备类生产量4,450台/套，同比增长47.11%[112] - 福建神威系统集成有限责任公司投资项目本期实现收益为-3,029,992.18元人民币[141] - 募集资金总体使用情况显示本期已使用募集资金81,900,000元人民币，已累计使用81,900,000元人民币[145][147] 业绩承诺与协议 - 聚利科技2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于6500万元[178] - 聚利科技2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于7800万元[178] - 聚利科技2021年业绩承诺为扣非归母净利润不低于8970万元[178] - 聚利科技2019年和2020年业绩承诺已完成[178] - 业绩承诺方股份锁定期承诺至2024年1月31日[178] - 2020年度业绩承诺方已解锁第一期股份（所获股份的35%）[178] - 应收账款回收情况将影响2021年承诺期末的股份解锁数量[180][181][182] - 通过交易获得的新增股份自上市之日起12个月内不得转让[183] - 可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让[184] - 可转换债券转换的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[184] - 2023年1月31日前对聚利科技应收账款回收情况进行核查并解锁相应可转换债券[186] - 解锁可转换债券张数计算公式为已收回金额除以可转换债券面值[186] - 截至2021年12月31日聚利科技应收账款账面金额的90%作为可转换债券解锁计算基准[185] - 业绩承诺方获得股份的25%及可转换债券转换股份之和参与应收账款抵扣计算[185] - 若转股时仍处于锁定期内转换股份仍需遵守锁定期安排[187] - 锁定期安排与监管要求不符时将根据证券监管机构要求进行调整[187] - 送股转增股等增加的股份同样遵守股份锁定安排[183] - 业绩承诺方需质押限售股份的70%及可转换债券面值的70%作为履约担保[188] - 业绩补偿协议涉及利润补偿义务、应收账款补偿义务和减值测试补偿义务[188] - 承诺方保证质押股份及可转换债券优先用于履行业绩补偿承诺[189] 公司治理与承诺 - 承诺方及其控制企业目前不拥有与华铭智能存在竞争关系的业务[189] - 承诺方任职期间及离职后两年内不得从事与公司竞争的业务[190] - 若出现竞争业务公司有权优先收购相关资产或股权[190] - 承诺方将尽可能减少与公司的关联交易[191] - 无法避免的关联交易需按市场原则确定公允价格[191][192] - 承诺方保证不利用关联交易损害上市公司及非关联股东利益[192] - 承诺方承诺保持上市公司独立性包括人员资产财务机构及业务独立[192] - 交易完成后60个月内承诺方不通过任何方式增加对公司的持股或提高表决权比例[194][196][197] - 承诺方认可并尊重张亮先生作为公司控股股东及实际控制人的地位[193][195][196][197] - 承诺方通过交易

收入和利润增长 - 本报告期营业收入3.11亿元人民币，同比增长631.18%[7] - 年初至报告期末营业收入9.61亿元人民币，同比增长301.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6451.70万元人民币，同比增长390.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.88亿元人民币，同比增长309.61%[7] - 营业总收入为3.11亿元，同比增长631.2%[38] - 净利润为6461.56万元，同比增长396.1%[40] - 营业总收入96.11亿元，同比增长301.2%[46] - 净利润1.88亿元，同比增长313.6%[48] - 归属于母公司净利润1.88亿元，同比增长309.6%[48] 成本和费用增长 - 营业成本为1.59亿元，同比增长633.3%[39] - 销售费用为3866.47万元，同比增长2973.5%[39] - 研发费用为3570.22万元，同比增长682.1%[39] - 营业总成本77.51亿元，同比增长308.5%[46] - 营业成本48.92亿元，同比增长234.9%[46] - 销售费用10.63亿元，同比增长2091.3%[46] - 研发费用7.71亿元，同比增长373.7%[46] - 研发费用激增373.75%至7709.62万元，因新增聚利科技合并范围[19] - 所得税费用3449.97万元，同比增长328.8%[48] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.16亿元人民币，同比增长784.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元人民币，同比下降322.33%[7] - 经营活动现金流量净额下降322.33%至-1.44亿元，因支付供应商货款较多[20] - 经营活动现金流量净额为-1.44亿元，同比转负[56] - 投资活动现金流量净额为-1.28亿元，投资规模扩大[56][57] - 筹资活动现金流量净额为5321万元，主要来自借款[57] - 销售商品提供劳务收到现金9.33亿元，同比增长251%[56] - 支付职工现金1.28亿元，同比增长148%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负3405.4万元，同比下降150.5%[58] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.67亿元，同比增长2.0%[58] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.09亿元，同比大幅增长206.2%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负6585.8万元，同比改善29.2%[58][60] - 筹资活动产生的现金流量净额为8773.2万元，主要来自其他筹资现金流入1.16亿元[60] 资产和负债变动 - 货币资金减少35.77%至3.69亿元，主要因经营现金净流出较大[19] - 交易性金融资产增加38.46%至2.7亿元，因未到期理财产品增加[19] - 预付款项大幅增长317.64%至3923.24万元，因系统集成项目材料款增加[19] - 长期股权投资增长155.20%至2711.75万元，因报告期股权投资福建神威[19] - 应付账款减少68.59%至1.32亿元，因偿付供应商款项[19] - 合同负债减少35.59%至2.91亿元，因ETC业务验收确认收入[19] - 公司发行1.2亿可转债，导致应付债券增长118.33%至1.92亿元[19] - 货币资金减少至3.69亿元，较年初5.75亿元下降35.8%[30] - 交易性金融资产增至2.7亿元，较年初1.95亿元增长38.5%[30] - 应收账款降至9.61亿元，较年初10.02亿元减少4.1%[30] - 存货降至6.58亿元，较年初8.49亿元减少22.5%[30] - 短期借款降至1.26亿元，较年初1.52亿元减少17.2%[31] - 应付账款大幅降至1.32亿元，较年初4.21亿元下降68.6%[31] - 合同负债新增2.91亿元，替代原预收款项科目[31] - 未分配利润增至6.79亿元，较年初5.19亿元增长30.8%[32] - 负债总额为6.53亿元，较期初增长54.9%[36] - 应付债券为1.92亿元，较期初增长118.4%[36] - 所有者权益总额为13.72亿元，较期初增长1.6%[36] - 预收款项调整至合同负债，减少4.51亿元[64] 母公司表现 - 母公司营业收入为7435.53万元，同比增长58.2%[43] - 母公司营业收入为2.33亿元，同比下降6.7%[51] - 母公司研发费用为2115万元，同比增长42.6%[51] - 母公司净利润为3495万元，同比下降20.3%[51] - 母公司货币资金增至1.22亿元，较年初1.07亿元增长13.7%[33] - 母公司长期股权投资增至9.46亿元，较年初9.29亿元增长1.8%[35] 其他财务指标 - 基本每股收益0.34元/股，同比增长240.00%[7] - 加权平均净资产收益率11.24%，同比增长57.87%[7] - 基本每股收益为0.34元，同比增长240%[41] - 基本每股收益1.00元，同比增长203.0%[49] - 信用减值损失345.56万元，同比改善157.9%[48] - 基本每股收益0.19元，同比下降40.6%[53] - 期末现金及现金等价物余额为3.33亿元，较期初下降39.8%[57] - 期末现金及现金等价物余额为8620.6万元，同比下降13.1%[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.51亿元，同比增长230.11%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长277.28%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.19亿元，同比增长324.15%[25] - 基本每股收益为0.66元/股，同比增长175.00%[25] - 加权平均净资产收益率为7.50%，同比上升2.38个百分点[25] - 公司营业总收入同比增长230.2%，从2019年上半年的1.97亿元增至2020年上半年的6.51亿元[198] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长277.3%，从2019年上半年的3285.87万元增至2020年上半年的1.24亿元[200] - 报告期公司实现营业收入6.5亿元[84] - 归属于母公司净利润约1.24亿元[84] - 聚利科技实现净利润1.56亿元[84] - 营业收入较上年度大幅增加[86] - 营业收入同比增长230.11%至650.57百万元[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长165.34%至329.99百万元[89] - 销售费用较上年度大幅增加1782.27%[86] - 销售费用同比增长1,782.27%至67.66百万元[89] - 管理费用同比增长392.44%至71.06百万元[89] - 研发投入同比增长253.53%至41.39百万元[89] - 研发费用同比增长253.5%，从2019年上半年的1170.87万元增至2020年上半年的4139.40万元[198] - 销售费用同比增长1782.4%，从2019年上半年的359.49万元增至2020年上半年的6766.50万元[198] - 信用减值损失为1163.52万元，较2019年上半年的644.71万元增长80.5%[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.6亿元，同比下降996.02%[25] - 公司本报告期现金及现金等价物净支出378.27百万元[87] - 经营活动产生的现金流量净支出为360.07百万元[87][89] - 投资活动产生的现金流量净流入16.65百万元[87][89] - 筹资活动产生的现金流量净支出为34.23百万元[87][89] 资产负债和财务结构 - 总资产为27.78亿元，同比下降12.63%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.88亿元，同比增长6.01%[25] - 资产总计为27.78亿元，较期初31.80亿元下降12.6%[193] - 货币资金较年初大幅下降63.33%[85] - 预付账款较年初大幅增加450.26%[85] - 货币资金2.11亿元较年初5.75亿元减少3.64亿元[190] - 交易性金融资产1.50亿元较年初1.95亿元减少0.45亿元[190] - 应收账款10.81亿元较年初10.02亿元增加0.79亿元[190] - 短期借款1.52亿元与年初基本持平[191] - 应付职工薪酬0.21亿元较年初0.29亿元减少0.08亿元[192] - 货币资金为1.02亿元，较期初1.07亿元下降4.3%[195] - 应收账款为2.58亿元，较期初2.12亿元增长21.6%[195] - 存货为1.55亿元，较期初1.24亿元增长25.1%[195] - 交易性金融资产为1.50亿元，较期初1.95亿元下降23.1%[195] - 流动比率296.21%较上年末205.94%增长90.27个百分点[182] - 资产负债率39.24%较上年末49.92%下降10.68个百分点[182] - 速动比率195.38%较上年末124.80%增长70.58个百分点[182] - EBITDA利息保障倍数70.2较上年同期0大幅改善[182] - 公司整体资产负债率不足40%[77] - 银行授信总额2.90亿元已使用0.96亿元剩余1.94亿元[185] ETC业务表现 - ETC累计用户达到2.04亿，覆盖率达85%[9] - ETC推广发行1.23亿户[9] - 公司已收到约20家主流整车厂的前装ETC定点通知[7] - 公司前五大应收款中有4家属于ETC业务客户[10] - 聚利科技是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[54] - ETC产品具备有效抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能[54] - 车载电子标签采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[56][57] - JLCZ-06B型OBU集成ETC功能与智能行车记录仪支持GPS定位和4G数据共享[57] - JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术可准确判断OBU位置[59] - JLST-03型RSU内置PCI卡槽缩短收费交易时间提高系统处理速度[59] - 标识RSU支持多射频天线多车道并发通信实现交通断面信号全覆盖[59] - RSU设备可适应正常ETC车道、超宽ETC车道及ETC/MTC混合车道要求[58] - 公司加速智能OBU、车载前装OBU及相控阵天线等新技术研发[55] - 2019年末全国汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量的85%[68][70] - ETC行业三大厂商（含聚利科技）合计市场份额超85%[69] - 2020年7月起新车型需标配ETC车载装置[70] - ETC设备行业营业收入509.38百万元占总营收78.3%[92] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线[60] AFC业务表现 - 公司主营轨道交通AFC系统集成和道路交通ETC业务两大板块[33] - 公司研发团队拥有108名专业研发技术人员及项目管理人员[41] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[41] - 公司产品已进入全国20多条城市轨道交通线路，并拓展至印度、马来西亚、阿根廷等海外市场[41] - 公司作为AFC终端设备制造商，是国内承接项目数量最多的企业之一[41] - 公司生产模式为以销定产，按订单进行原材料采购和非标准化生产[39] - 公司产品涵盖自动售票机(TVM)、自动检票机(AGM)和自动充值机(CVM)三大类终端设备[34] - 公司通过系统集成商身份参与国内AFC项目招投标，并与轨道交通投资运营商保持良好合作关系[35][41] - 公司拥有超过10年行业经验，是我国AFC行业的早期开拓者之一[41] - 公司已取得上海名牌及上海著名商标认证，是首家上市的AFC终端设备制造商[42] - 公司巩固上海市场新增线路及维保服务，开拓郑州、合肥、南昌等市场[53] - 公司加强票卡虚拟化、互联互通、实名制等技术研发创新[53] - 公司与英德拉等国际集成商合作，拓展印度、马来西亚等东南亚市场[53] - 公司与香港、马来西亚当地企业组成联合招标体，输出设备制造核心竞争力[53] - 公司拥有超过15年AFC终端设备行业经验，产品出口至马来西亚、印度等多国[73] - 与KML联合中标香港地铁项目金额达441564788港币[76] - 公司与香港港铁签订重大合同 总金额2.838亿元 履行进度0%-10%[146] 行业和市场动态 - 预计到2020年中国轨道交通总里程将达到6000公里，十三五期间每年需完成至少500公里[43] - 中国内地38个城市轨道交通运营总里程达6018.6公里，车站总数4416座，闸机通道78991个，售票机38111台，半自动售票机11416台[46] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比超30%，人脸识别技术在北京、济南、深圳等城市应用[48] - 上海等13个城市实现"Metro大都会"App一码通行，覆盖长三角等多地区[50] - 广州地铁规划粤港澳大湾区票务系统，初期实现广佛线网"一票通"，近期推进"一卡通"[50] - 金义东市域轨道交通支持市民卡、交通部一卡通、银联云闪付等多支付方式互联互通[50] - 上海地铁试点安检快捷通道，实名制乘客可刷码快速进站，推进票检一体化[52] 研发和技术能力 - 公司研发人员共125名，拥有4项发明专利、120项实用新型专利和110项外观设计专利[65] - 公司产品通过交通部检测，并取得电信设备进网许可证及无线电发射设备型号核准证[66] - 公司被交通运输部认定为研发中心和重点实验室（交科技函[2019]803号）[74] 子公司和投资活动 - 聚利科技短期贷款1.52亿元人民币，长期贷款3900万元人民币[10] - 聚利科技应收款项达9.3亿元人民币[10] - 聚利科技发出商品价值1.5亿元人民币[10] - 2019年及2020年上半年聚利科技超额实现对赌净利润[6] - 聚利科技子公司总资产为1,636,762,328.27元，净资产为509,371,498.29元[116] - 聚利科技营业收入为186,292,651.37元，净利润为158,127,221.23元[116] - 聚利大厦自建项目累计实际投入金额为1.0787亿元，项目进度达72.13%[103] - 聚利大厦项目预计收益为5000万元，但截至报告期末实现收益为0元[103] 理财和资金管理 - 公司委托理财发生额为2.3亿元，未到期余额为1.5亿元[107] - 北京银行结构性存款理财金额5000万元，年化收益率3.90%，实现收益49.15万元[108] - 兴业银行保本浮动收益型产品金额1000万元，年化收益率3.10%，实现收益7.7万元[108] - 宁波银行智能定期理财金额1500万元，年化收益率4.10%[108] - 上海银行结构性存款金额3000万元，年化收益率3.70%，实现收益29.8万元[108] - 上海浦东发展银行结构性存款金额3000万元，年化收益率3.55%，实现收益52.66万元[108] - 上海银行非保本浮动收益型产品金额5000万元，年化收益率3.20%，实现收益3.62万元[109] - 中国银行保本理财金额1500万元，年化收益率3.15%[109] - 公司持有委托理财总额为45,000万元，预期收益总额为478.84万元，实际收益为203.21万元[110] - 上海银行松江支行非保本浮动收益型理财金额1,000万元，年化收益率3.20%[110] - 浦东发展银行结构性存款金额3,000万元，年化收益率3.15%[110] - 上海银行松江支行非保本浮动收益型理财金额800万元，年化收益率2.90%[110] - 上海银行松江支行非保本浮动收益型理财金额2,200万元，年化收益率2.90%[110] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少14,343,075股，占比从58.90%降至51.28%[154] - 无限售条件股份增加14,343,075股，占比从41.10%升至48.72%[154] - 境内自然人持股减少14,343,075股，占比从55.86%降至48.24%[154] - 控股股东张亮解除限售53,390,400股，其中40,057,800股转为高管锁定股[155][157] - 张亮期末限售股数为40,057,800股，原因为董监高锁定[157] - 谢根方解除限售588,975股，期末限售股数为3,585,825股[157] - 蔡红梅与陆英各解除限售183,750股，期末限售股数均为551,250股[157] - 金晓君解除限售54,000股，期末限售股数为328,200股[157] - 韩智持有非公开发行限售股26,031,202股，拟于2020年10月24日解禁[158] - 桂杰持有非公开发行限售股9,768,356股，拟于2020年10月24日解禁[158] - 报告期末普通股股东总数为15,429户[161] - 第一大股东张亮持股比例为28.37%，持股数量53,410,400股[161] - 第二大股东韩智持股比例为13.83%，持股数量26,031,202股[161] - 股东张亮与张金兴为叔侄关系，与徐剑平为表兄弟关系[162] - 前10名无限售条件股东中，张亮持有13,352,600股流通股[162] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[163] 可转换债券 - 可转换公司债券"华铭定转"（代码124002）债券余额1亿元，票面利率0.30%[177] - 可转债持有人韩智持有634,466张，占比63.45%，金额6,344.66万元[170] - 可转债持有人桂杰持有238,087张，占比23.81%，金额2,380.87万元[170] - 可转债初始转股价格为13.86元/股，报告期内未调整[168] 关联交易和借款 - 关联方韩智向公司子公司提供借款1000万元 利率4.15%[139] 诉讼和风险事项 - 公司涉及与宁德惠享的诉讼案件 涉案金额182.42万元[131] - 公司商誉值为1.09亿元人民币，存在减值风险[8] - 报告期新增订单较明显下降[6] - 公司货币资金重大变化因经营回款不佳及ETC供应商货款支付[72] - 公司应收账款余额约12亿元，占总资产比例的43%[120] - 直接材料成本占主营业务成本的比例为70%左右[118] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计451.04万元，主要包含政府补助275.85万元及金融资产公允价值变动收益209.25万元[29][30] 公司治理和报告信息 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.52%[125] - 公司半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[126] - 公司半年度报告未经审计[128] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[131] - 报告期内公司无媒体质疑事项[132] - 报告期内公司无处罚及整改情况[133] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划[134] - 报告期内公司无重大关联交易[135][136][137] 产能和基础设施 - 公司年产值将达到5000台套[75] - 公司在全国建立或委托近200家售后服务网点[67]

财务数据关键指标变化（同比） - 2019年营业收入为14.4018亿元，同比增长445.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.7757亿元，同比增长427.63%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.6023亿元，同比增长917.08%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0116亿元，同比增长400.42%[21] - 基本每股收益为1.9元/股，同比增长400.00%[21] - 加权平均净资产收益率为31.73%，同比上升23.06个百分点[21] - 资产总额为31.7968亿元，同比增长258.97%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.9185亿元，同比增长153.88%[21] - 营业收入同比大幅增长445.64%至14.4亿元[102] - 经营活动现金流量净额同比增长400.42%至3.01亿元[98] - 境内营业收入同比增长492.80%[102] - 货币资金较年初大幅增加292.25%[93] - 应收账款较年初大幅增加394.69%[93] - 销售费用同比大幅增长2746.17%至2.26亿元，主要因聚利科技并表[120] - 管理费用同比增长285.14%至1.32亿元，主要因聚利科技并表[120] - 研发费用同比增长152.91%至4987.06万元，主要因聚利科技并表[120] - 财务费用由负转正至47.45万元，同比增长134.78%[120] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，同比增长137.71%至74,081,554.44元[125] - 应收账款同比增长394.58%至1,001,533,391.16元，占总资产比例上升8.64个百分点[130] - 货币资金同比增长292.19%至575,012,383.22元[130] - 存货同比增长305.78%至849,213,187.07元[130] - 信用减值损失同比扩大至-26,828,558.95元，主要因计提坏账准备[127] 财务数据关键指标变化（环比/结构） - 第四季度营业收入为12.0063亿元，占全年收入的83.3%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.3156亿元，占全年净利润的83.4%[23] - ETC产品业务收入占总营业收入77.79%达11.2亿元[102] - 境内销售收入14.12亿元，同比增长492.80%，占收入比例49.35%[105] - 境外销售收入2788.72万元，同比增长8.51%，毛利率66.02%[105] - AFC业务销售收入3.19亿元，同比增长9.58%，但销售量下降21%[106] - 上海二维码改造项目实现收入约3500万元，占营业收入10%[106] - 前五名客户销售额合计4.28亿元，占年度销售总额比例29.73%[116] - 前五名供应商采购额合计1.19亿元，占年度采购总额比例25.81%[118] - 客户一销售额1.34亿元占比9.34%，为客户中最高[116] - 供应商一采购额4992.53万元占比10.81%，为供应商中最高[118] - 研发投入金额为49,870,576.88元，占营业收入比例3.46%，同比下降4.01个百分点[123] - 其他收益中政府补助达36,805,799.04元，占利润总额11.54%[127] 成本和费用 - IT及研发人员薪酬水平提高对公司运营成本造成压力[7] - 轨交设备行业直接材料成本1.27亿元，占营业成本63.50%，同比下降2.43%[111] - ETC产品业务直接材料成本4.17亿元，占营业成本79.43%[111] 业务线表现（AFC业务） - AFC业务受地铁项目验收周期延长影响导致应收账款余额较大[6] - 公司主要产品为自动售检票系统（AFC）的车站终端设备[32] - 公司以系统集成商身份参与国内AFC项目招投标[34] - 公司生产模式为以销定产的非标准化设备制造[36] - 公司产品已进入全国多个城市20多条城市轨道交通线路[42] - 公司AFC设备业务整体毛利率维持在38%[91] - 公司AFC设备年产能达到5000台套[80] - 交运设备行业销售量3025台/套，同比下降21.79%[105] - 公司中标香港地铁自动收费系统项目金额达4.42亿港币[82] - 公司承接上海15号线、南昌3号线、合肥4号线AFC系统集成项目及阿拉伯riyadh、香港地铁全网通改造等海外项目[155] 业务线表现（ETC业务） - ETC行业受益政策刺激截至2019年底推广发行1.23亿户累计用户达2.04亿覆盖85%车辆[6] - 工信部规定2020年7月1日起新车型需标配ETC车载装置[7] - 聚利科技是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[55] - 聚利科技ETC产品具备抑制邻道干扰和OBU零唤醒功能[55] - 聚利科技加速研发智能OBU、车载前装OBU、相控阵天线等新技术[55] - OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[57][59] - JLCZ-06S型OBU具备零唤醒功能对节省交易时间和防止邻道干扰有重要意义[59] - JLCZ-06B型OBU支持车内WiFi网络覆盖可共享4G数据流量[61] - JLCZ-06B型OBU支持GPS定位实现车辆精确定位和行车轨迹查询[61] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线[63] - ETC产品通过交通部检测，智能终端获工信部进网许可证和无线电发射设备型号核准证[72] - 销售模式以银行等第三方机构招标为主（第三类模式）[63] - 2020年7月起新车型需增加ETC车载装置选配[75] - RSU设备支持多车道并发通信和路径标识功能[63] - 产品采用自主生产与外协代工结合模式，公司负责最终组装和质量检验[68] - ETC应用场景从高速收费扩展至停车缴费、自动加油、保险金融等领域[74] - ETC行业金溢科技、聚利科技和万集科技合计市场份额超过85%[76] - 聚利科技2018年ETC市场份额占30%以上[76] - 万集科技2018年ETC市场份额占25%左右[76] - ETC产品OBU销售量1096.13万只，生产量885.88万只，库存量684.97万只[105] - ETC产品RSU销售量13255套，生产量9929套，库存量21809套[105] - ETC产品板块取得6项实用新型专利，完成3项发明专利申请[121] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量的85%[74] 各地区表现 - 海外业务发展到印度、马来西亚、阿根廷、阿拉伯、西班牙、美国等国家[42] - 公司保持对印度、马来西亚等东南亚市场的占有率[54] - 公司正开拓郑州、合肥、南昌等新市场以巩固AFC业务[53] 研发与技术 - 公司研发方向包括车载V2X设备及路侧V2X设备布局车联网市场[7] - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员108名[41] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[41] - 公司研发人员128名，拥有3项发明专利、120项实用新型专利、112项外观设计专利授权，完成108项发明专利和127项实用新型专利[71] - 人脸识别技术已在北京济南深圳郑州天津等城市地铁AFC系统应用[49] - 公司计划2020年加大研发投入，聚焦轨道交通和公路交通核心模块、物联网及车联网相关技术[157] 管理层讨论和指引 - 公司面临商誉减值风险因2018年证监会发布商誉减值监管提示[5] - 公司通过聚利科技重组协同发展，目标增加营业收入和净利润[158] - 公司2020年ETC业务计划与前装车企合作，定制化开发并提高产品竞争性和占有率[156] 收购与投资 - 公司完成收购聚利科技并自2019年10月起纳入合并报表范围[5] - 聚利科技短期贷款1.52亿元长期贷款3900万元应收款项达8.3亿元[7] - 聚利科技发出商品金额达3.5亿元主要客户为国有企事业单位[7] - 公司以8.65亿元收购北京聚利科技100%股权，该公司期末净资产为8.75亿元，净利润为4.93亿元[112] - 公司收购北京聚利科技100%股权，投资金额为8.65亿元人民币[136] - 收购北京聚利科技预计年收益为6500万元人民币[136] - 本期投资北京聚利科技产生亏损4.93亿元人民币[136] - 聚利大厦自建项目累计投入9418.19万元人民币，完成进度62.98%[138] - 聚利大厦项目预计年收益为5000万元人民币[138] - 2015年IPO募集资金总额为2.23亿元人民币[140] - 截至2019年末累计使用募集资金1.6亿元人民币[140] - 智能终端设备生产线项目投资进度60.68%，累计投入9388.27万元人民币[143] - 研发展示中心建设项目投资进度88.11%，累计投入1577.13万元人民币[143] - 2019年募集资金利息及投资收益累计1624.89万元人民币[142] - 公司智能终端设备生产线项目已竣工并于2018年4月投入生产[145] - 研发展示中心建设项目已完工并达到可投入使用状态[145] - 子公司北京聚利科技2019年实现净利润4.92亿元[151] - 北京聚利科技2019年营业收入为18.70亿元[151] - 北京聚利科技总资产为20.99亿元[151] - 北京聚利科技净资产为8.74亿元[151] - 北京聚利科技从10月起纳入合并报表贡献净利润3.38亿元[151] - 公司并购聚利科技后2019年合并报表净利润为2.77亿元[92] - 聚利科技2019年全年净利润4.92亿元，其中第四季度贡献3.38亿元纳入合并利润表[92] - 无形资产及存货评估增值摊销抵消合并利润约1.1亿元[92] - 商誉值增加约1.1亿元[93] - 交易性金融资产期末余额195,000,000.00元，本期购买金额872,000,000.00元[132] - 资产受限总额181,388,025.74元，含货币资金质押23,311,026.83元[133] 行业与市场环境 - 中国轨道交通市场预计到2020年总里程将达到6000公里[43] - 十三五期间每年需至少完成500公里轨道交通建设[43] - 城市轨道交通设备国产化率要求不低于70%[44] - 截至2019年底中国内地38个城市轨道交通运营总里程达6018.6公里[46] - 全国轨道交通车站闸机通道总数78991个售票机总数38111台半自动售票机11416台[46] - 北京轨道交通运营里程699.3公里闸机通道8490个售票机3791台[47] - 上海轨道交通运营里程671.99公里闸机通道8208个售票机3451台[47] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比超30%[49] - 全国轨道交通车站总数4416座[46] - 广州轨道交通运营里程514.8公里闸机通道6316个售票机3161台[47] - 深圳轨道交通运营里程312.1公里闸机通道5162个售票机2254台[47] - 13个城市实现轨道交通"一码"互联互通[51] - 上海地铁在7号线上海大学站、2号线静安寺站、南京西路站试点安检快捷通道进站措施[53] - 截至2019年底中国内地40个城市开通城轨交通运营线路6730.2公里[152] - 全国城轨交通新增运营线路968.77公里，同比增长32.94%[155] - 公司2019年新开通城轨交通运营城市包括温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个城市[155] 公司治理与承诺 - 公司2019年利润分配预案为以188265025股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）[8] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[166] - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%，累计达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司重大投资支出标准为十二个月内累计支出超过最近审计合并报表净资产的30%[166] - 公司未分配利润需满足每股累计可供分配利润不低于0.10元方可现金分红[166] - 2019年现金分红总额为28,239,753.75元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.17%[172] - 2018年现金分红金额为8,265,600.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.71%[172] - 2017年现金分红金额为13,776,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.46%[172] - 2019年每10股派息1.5元（含税），分配股本基数为188,265,025股[168][170] - 2019年可供股东分配利润为519,107,251.94元[169][170] - 2019年实现归属母公司股东净利润277,572,290.59元[170] - 2019年提取法定盈余公积金3,250,425.02元，占净利润的10%[170] - 聚利科技2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为49,258.16万元，完成业绩承诺6,500万元[173] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[168] - 公司承诺在特定情况下发放股票股利时，股票股利比例不超过当次利润分配的80%[167] - 聚利科技2021年12月31日经审计合并报表应收账款账面金额的90%用于计算股份解锁条件[175][176][177][180][181] - 2023年1月31日前核查聚利科技截至2022年12月31日应收账款回收情况并出具专项意见[176][177][181] - 2024年1月31日前核查聚利科技截至2023年12月31日应收账款回收情况并出具专项意见[177] - 若已收回金额达到聚利科技2021年12月31日应收账款账面金额的90%则对剩余股份及可转换债券转换股份进行解锁[177] - 解锁股份数量计算公式为(已收回金额-锁定可转换债券票面金额)/本次新增股份发行价格[177] - 可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让[179] - 通过交易获得的新增股份自上市之日起12个月内不得以任何方式转让[178] - 可解锁可转换债券数量计算涉及聚利科技应收账款账面金额90%及新增股份发行价格[180] - 业绩承诺方于交易中获得股份的25%及可转换债券转换股份之和与发行价格乘积若高于应收账款90%则可转换债券可全部解锁[180][181] - 2023年1月31日前按照已收回金额对锁定的相应可转换债券进行解锁 解锁张数=已收回金额/可转换债券面值[181] - 业绩承诺方需质押70%的限售股份及70%可转换债券面值作为履约担保[183] - 可转换债券转股期内锁定期安排不影响持有人转股权[182] - 锁定期承诺若与监管要求不符将按证券监管机构意见调整[183] - 聚利科技应收账款锁定的可转换债券转股后股份仍需遵守锁定期安排[182] - 业绩承诺方保证质押股份及债券优先用于履行业绩补偿义务[184] - 承诺人及控制企业目前不拥有与华铭智能存在竞争关系的业务[184][185] - 离职后两年内承诺不从事与公司存在竞争的业务[185] - 无法避免的关联交易将按市场原则确定公允价格[186][187] - 关联交易承诺履行法律规定的批准程序及信息披露义务[186][187] - 股东承诺保持上市公司在人员、资产、财务等方面的独立性[187] - 交易完成后60个月内承诺方不通过任何方式增加对公司的持股或提高表决权比例[189][191][192] - 承诺方通过交易取得的可转换债券转换后合计持股数量不超过直接发行的股份总数[190] - 承诺方放弃所持公司股票对应的提名权、提案权和股东大会表决权[193] - 承诺方不向公司提名或推荐任何董事人选[193] - 承诺不可变更、不可撤销且不可通过股东大会豁免[192][193] - 承诺方认可并尊重张亮作为控股股东及实际控制人的地位[188][190][191][192] - 承诺期限为长期且目前处于正常履行状态[188][190][191][192] - 违反承诺造成损失时将依法承担赔偿责任[190][192][193] - 承诺方在董事会任期届满后有权提名不超过一名董事[190] - 承诺涵盖范围包括本人及控制的相关主体[189][191][192] - 韩伟、孙福成、吴亚光、张永全承诺在交易业绩承诺期间及之后两年内不从事与公司业务有直接或间接竞争的业务[194] - 张亮承诺作为关联方期间不从事与公司业务有直接或间接竞争的业务[195] - 张亮承诺对于无法避免的关联交易将按市场原则确定公允价格并履行信息披露义务[197] - 张亮

收入和利润同比增长 - 营业总收入为2.847亿元人民币，同比增长286.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4185.69万元人民币，同比增长174.86%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为4074.38万元人民币，同比增长186.51%[9] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长100.00%[9] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比增长100.00%[9] - 加权平均净资产收益率为2.56%，同比增长0.16个百分点[9] - 营业收入同比增长286.15%至2.847亿元，主因聚利科技纳入合并范围[24] - 净利润同比增长174.86%至4185.69万元，主因聚利科技纳入合并范围[24] - 扣非净利润同比增长186.51%至4074.38万元，主因聚利科技纳入合并范围[24] - 营业总收入同比增长286.2%至2.847亿元[48] - 净利润同比增长176.4%至4177万元[50] - 基本每股收益同比增长100%至0.22元[51] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长247.1%至1.419亿元[49] - 销售费用同比增长696.2%至1939万元[49] - 研发费用同比增长625.3%至3193万元[49] - 信用减值损失同比增长531.2%至656万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.264亿元人民币，同比下降3306.05%[9] - 经营性现金流净额恶化至-3.264亿元，同比扩大2548.92%，因子公司收款不佳[25] - 经营活动现金流量净额为-3.26亿元，同比恶化2349%[58] - 投资活动现金流量净额为-7798.43万元，同比改善25.1%[58] - 销售商品提供劳务收到现金2.59亿元，同比增长285.7%[57] - 购买商品接受劳务支付现金3.81亿元，同比增长743.5%[58] - 母公司经营活动现金流量净额293.02万元，同比改善146.3%[61] - 投资活动现金流入小计为1.6亿元，相比上年同期的5800万元增长175.9%[62] - 投资活动现金流出小计为2.275亿元，相比上年同期的1.62亿元增长40.4%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-6750万元，相比上年同期的-1.04亿元改善35.1%[62] 资产和负债变化 - 货币资金减少68.74%至1.797亿元，主要因疫情期间经营性现金流大幅支出[21][22] - 交易性金融资产增长33.33%至2.6亿元，因新增银行理财产品[22] - 应付账款减少55.05%至1.891亿元，因支付供应商货款[22] - 预收款项减少99.82%至80万元，因新收入准则调整至合同负债科目[22] - 合同负债新增4266.3万元，因新收入准则调整[22] - 应交税费减少65.94%至4177.01万元，因支付增值税及所得税[22] - 货币资金从5.75亿元减少至1.80亿元，下降68.7%[40] - 交易性金融资产从1.95亿元增加至2.60亿元，增长33.3%[40] - 应收账款从10.02亿元微增至10.12亿元，增长1.0%[40] - 预付款项从939万元增至2705万元，增长188.1%[40] - 存货从8.49亿元减少至7.96亿元，下降6.3%[40] - 资产总额从31.80亿元减少至28.52亿元，下降10.3%[41] - 合同负债从0元新增至4.27亿元[41] - 应付账款从4.21亿元减少至1.89亿元，下降55.1%[41] - 应交税费从1.23亿元减少至4177万元，下降66.0%[42] - 未分配利润从5.19亿元增至5.61亿元，增长8.1%[43] - 负债总额同比增长9.4%至4.61亿元[46] - 未分配利润环比增长3.5%至2.878亿元[46] - 预收款项调整减少4.51亿元，转为合同负债4.51亿元[65] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长2.5%至7791万元[53] - 净利润为982.43万元，同比下降39.6%[54] - 营业利润为1090.22万元，同比下降39.7%[54] - 基本每股收益0.05元，同比下降58.3%[55] - 信用减值损失167.03万元，同比增长53.9%[54] 客户和项目合同 - 公司2020年第一季度前五大客户销售额合计1.53亿元，占全部销售额比例53.75%[29] - 公司2019年第一季度前五大客户销售额合计5700.56万元，占全部销售额比例77.31%[30] - 公司主要项目合同金额总计14.5亿元，其中已确认收入12.54亿元，未履行金额3.63亿元[27] - 香港港铁CS025-18E改造项目合同金额2.84亿元，为公司测算65%份额折合人民币[27] - 利雅得地铁闸机项目合同金额7851.9万元，已确认收入7046.14万元[27] - 华盛顿地铁环线项目合同金额3164.8万元，已确认收入3164.8万元[27] - 合肥地铁4号线AFC系统集成项目合同金额1.71亿元[27] 业务和运营影响 - 公司ETC业务因2019年安装量达2.03亿且安装率超85%，2020年一季度订单需求明显减少[31] - 公司经营性现金流受疫情影响出现大幅支出，地铁业主回款不佳[30] - 公司增值税率由16%降至13%，合同含税金额可能受影响调整[28] 其他财务数据 - 总资产为28.525亿元人民币，较上年度末下降10.29%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为16.337亿元人民币，较上年度末增长2.63%[9] - 非经常性损益总额为111.30万元人民币[10] - 期末现金及现金等价物余额1.45亿元，同比减少82.4%[59] - 期末现金及现金等价物余额为3510.21万元，相比期初的9930.32万元下降64.7%[62] - 公司总资产为31.8亿元，其中流动资产26.78亿元占比84.2%[65] - 应收账款为10.02亿元，占流动资产总额的37.4%[65] - 存货为8.49亿元，占流动资产总额的31.7%[65] - 短期借款为1.52亿元，占流动负债总额的11.7%[65] - 归属于母公司所有者权益为15.92亿元，占负债和所有者权益总额的50.1%[66]