收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.798亿元人民币，同比下降41.62%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1323.7万元人民币，同比下降89.32%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为617.15万元人民币，同比下降94.83%[25] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降89.39%[25] - 稀释每股收益为0.0661元/股，同比下降89.98%[25] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降6.73个百分点[25] - 营业收入同比下降41.62%至3.798亿元，主要因ETC业务板块营收大幅减少[83] - ETC设备行业营收同比暴跌70.44%至1.506亿元，毛利率下降22.78个百分点至30.68%[87] - 轨交设备行业营收同比增长62.35%至2.292亿元，但毛利率下降5.85个百分点至39.35%[87] - 扣除非经常性损益后净利润617.15万元，同比下降94.83%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.24%至2.434亿元，减少幅度小于营收因ETC毛利率下降[83] - 管理费用同比大幅下降154.81%至-3895万元，主因冲回超额奖励约7200万元[84] - 研发投入同比大增79.19%至7417万元，受车规级产品研发等技术服务费增加影响[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6005.82万元人民币，同比上升116.68%[25] - 经营活动现金流净额同比改善116.05%至6006万元，因AFC业务板块现金流转正[84] 资产和负债结构 - 总资产为25.63亿元人民币，同比下降2.39%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.95亿元人民币，同比下降0.88%[25] - 货币资金减少2.79个百分点至总资产占比8.96%，因购买未到期银行理财及存单增加[91] - 应收账款增加2.76个百分点至总资产占比31.82%，因ETC业务应收款回收不佳[91] - 应收账款余额达9.47亿元人民币，占总资产比例37%[128] - 公司资产负债率为33.83%，较上年末下降1.00个百分点[196][197] - 流动比率342.72%，较上年末下降50.19个百分点[197] - 速动比率246.22%，较上年末下降33.92个百分点[197] - 公司整体资产负债率不足40%[76] - 公司持有可随时支配的银行存款及理财产品约4.5亿元[196] ETC业务表现 - ETC设备行业营收同比暴跌70.44%至1.506亿元，毛利率下降22.78个百分点至30.68%[87] - ETC业务受政策红利影响2019-2020年爆发性增长后市场空间压缩[129] - ETC已覆盖85%的车辆[6] - ETC行业2019年推广发行1.23亿户累计用户达2.04亿[6] - 汽车ETC安装量达2.05亿辆，占汽车保有量的85%[70] - 2020年7月起新申请车型需在选装配置中增加ETC车载装置[70] - ETC前装市场行业推进不及预期[6] - 聚利科技是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一具备OBU和RSU产品研发能力[56] - 聚利科技已获得30余家整车厂ETC前装中标资格[129] - ETC市场三大厂商金溢科技、万集科技和聚利科技合计占市场份额85%以上[69] 轨道交通业务表现 - 轨交设备行业营收同比增长62.35%至2.292亿元，但毛利率下降5.85个百分点至39.35%[87] - 轨道交通业务因国家政策收紧面临审批停滞风险[129] - 全国45个城市开通244条轨道交通线路 总运营里程达7969.7公里[45][46] - 全国轨道交通在建线路总长6797.5公里 其中地下线5481.9公里占比80.6%[47] - 2020年新增获批城轨交通建设规划线路587.95公里[47] - 预计到2020年全国轨道交通总里程达6000公里 十三五期间年均完成500公里[43] - 65个城市轨道交通线网规划获批 其中61个城市在实施建设规划[47] - 成都轨道交通建设规模超400公里 6个城市建设规模超300公里[47] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比超30%[50] - 人脸识别技术已在5个城市地铁AFC系统中应用 7个城市进行试点[50] - Metro大都会App已在13个城市轨道交通实现一码畅行包括上海杭州宁波温州合肥南京苏州无锡徐州常州青岛厦门兰州[52] - 金义东市域轨道交通工程AFC系统支持金华义乌东阳三城市市民卡及交通运输部一卡通银联云闪付第三方支付江浙沪一码通等多支付方式[52] - 广州地铁AFC系统初期实现广佛线网内所有票种无障碍付费区互融互通近期实现粤港澳大湾区内岭南通二维码NFC金融IC卡等非回收类票种联乘优惠[52] - 上海市域铁路机场线工程AFC系统要求与国铁客票系统实现互联互通采用融合性设备满足各类乘客混进混出[52] - 上海地铁在3座试点车站（7号线上海大学站2号线静安寺站2号线南京西路站）推行安检快捷通道进站措施[54] 产品与技术能力 - 聚利科技ETC产品具备有效抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能可提高产品稳定性与兼容性保证高稳定无错乱比率通行收费车道[57] - 聚利科技OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[58] - 产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[59] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线[62] - ETC产品具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能[77] - 产品通过交通部检测并取得工信部进网许可证及无线电发射核准证[67][80] - 相控阵天线技术取得可重构多波束天线控制装置专利[78] - 公司产品包括JLCZ-06S型OBU、JLCZ-06B型OBU等多款ETC设备[59] - 公司RSU产品系列包括JLST-01型、JLST-02型、JLST-03型和JLST-03B型[61] - 公司研发团队拥有108名专业研发技术人员及项目管理人员[41] - 公司已取得30项发明专利 13项实用新型专利 10项外观专利和38项软件著作权[41] - 公司研发人员共125名[66] - 公司拥有4项发明专利授权[66] - 公司拥有120项实用新型专利授权[66] - 公司拥有110项外观设计专利授权[66] 市场拓展与销售模式 - 公司稳步开拓业务开发郑州合肥南昌等市场同时加大设备制造能力向国外输出保持对印度马来西亚等东南亚市场占有率[55] - 公司计划与英德拉等国外系统集成商合作并将AFC产品渗入全球各个城市[55] - 公司主要采用直营销售模式，通过政府公开招投标进行销售[62] - 2019年销售模式转换为以银行等第三方机构招标为主[62] - 全国建立或委托近200家售后服务网点[68][81] - 与香港港铁签订合同总金额为2.85亿港元[164] - 香港地铁项目中标金额达441,564,788港币[75] 并购与商誉风险 - 公司并购聚利科技产生商誉1.09亿元[7] - 聚利科技无形资产评估增值6500万元[7] - 公司整体合并利润存在因商誉减值出现亏损风险[7] - 聚利科技2021年末账面应收账款为6.65亿元[6] - 子公司北京聚利科技2021年上半年净亏损8106.8万元人民币[121] - 北京聚利科技营业收入1.12亿元人民币，总资产11.97亿元人民币[121] 应收账款与账龄 - 公司应收账款平均账龄为1年以上[6] - 聚利科技2021年末账面应收账款为6.65亿元[6] - 应收账款余额达9.47亿元人民币，占总资产比例37%[128] 原材料成本与产品价格 - 原材料成本占主营业务成本比例约70%[125] - 公司产品价格呈逐年下降趋势[125] 投资与理财活动 - 投资收益占利润总额11%为240.5万元，来自权益法核算收益及银行理财收益[88] - 金融资产期末数为2.854亿元，其中交易性金融资产（不含衍生品）为2.65亿元，其他权益工具投资为2041.4万元[94] - 报告期投资额1035.4万元，较上年同期1250万元下降17.17%[96] - 交易性金融资产本期购买额3.55亿元，本期出售额3.3亿元[94] - 其他权益工具投资期初数1.006亿元，期末增至2041.4万元[94] - 应收款融资期初与期末均为300万元[94] - 委托理财发生额总计32,500万元，其中自有资金29,500万元，募集资金3,000万元[111] - 未到期委托理财余额26,500万元，其中自有资金23,500万元，募集资金3,000万元[111] - 银行理财产品使用自有资金发生额28,500万元，未到期余额22,500万元[111] - 券商理财产品使用自有资金发生额1,000万元，未到期余额1,000万元[111] - 招商银行非保本浮动收益型产品金额1,000万元，预期年化收益率3.45%[111] - 上海银行结构性存款产品金额5,000万元，预期年化收益率2.80%[111] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为2500万元，年化收益率2.70%[113] - 公司持有平安银行松江支行结构性存款，金额为2000万元，年化收益率2.70%[113] - 公司持有上海浦东发展银行非保本浮动收益型产品，金额为3000万元，年化收益率3.50%[113] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为3000万元，年化收益率3.10%[113] - 公司持有宁波银行松江支行非保本浮动收益型产品，金额为2000万元，年化收益率3.37%[113] - 公司持有中国银行松江支行非保本浮动收益型产品，金额为1500万元，年化收益率3.10%[113] - 公司持有招商银行上海支行非保本浮动收益型产品，金额为2000万元，年化收益率3.60%[113] - 公司持有光大银行新城支行固定收益类产品，金额为2000万元，年化收益率3.70%[113] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为5000万元，年化收益率3.00%[113] - 公司持有海通证券固定收益类资管产品，金额为1000万元，年化收益率4.00%[114] - 公司委托理财总额为59500万元人民币[115] - 委托理财实现投资收益1072.5万元人民币[115] - 公司使用3,000万元募集资金购买上海银行结构性存款产品，将于2021年7月14日到期[108] 募集资金使用 - 募集资金总额1.1585亿元，报告期未投入新资金，累计投入8190万元[104] - 收购北京聚利现金对价项目累计投入8190万元，完成进度91%[107] - 补充流动资金项目3000万元募集资金尚未投入[107] - 募集资金总额为12,000万元[108] - 募集资金已使用8,190万元，使用进度为68.25%[108] - 募集资金结余3,427.64万元，其中募集资金余额3,395万元，利息收入32.64万元[108] 资产受限与在建工程 - 资产受限总额2.352亿元，包括保函保证金3447.5万元、无形资产土地6178.5万元及在建工程聚利大厦1.39亿元[95] - 聚利大厦在建工程投入3.206万元，累计实际投入1.39亿元，工程进度达92.92%[101] 偿债能力指标 - EBITDA全部债务比15.22%，同比下降43.67个百分点[197] - 利息保障倍数4.65，同比下降74.80%[197] - 现金利息保障倍数106.66，同比下降292.56%[197] - EBITDA利息保障倍数6.71，同比下降90.44%[198] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少2251.43万股至5178.93万股[170] - 无限售条件股份增加2251.43万股至1.36亿股[170] - 有限售条件股份占比从39.47%降至27.51%[170] - 无限售条件股份占比从60.53%升至72.49%[170] - 股份总数保持1.88亿股不变[170] - 韩智等股东解除限售1642.28万股[172] - 报告期末普通股股东总数为18,705户[178] - 第一大股东张亮持股比例为28.37%，持股数量为53,410,400股[178] - 第二大股东韩智持股比例为8.99%，持股数量为16,920,282股，其中质押11,844,197股[178] - 第三大股东桂杰持股比例为3.52%，持股数量为6,623,683股，其中质押4,444,603股[178] - 股东韩智报告期内减持4,167,700股，期末持有有限售条件股份6,507,802股[178][175] - 股东桂杰报告期内减持921,277股，期末持有有限售条件股份2,442,090股[178][175] - 股东吴亚光持股比例为0.70%，持股数量为1,309,829股，其中质押915,065股[178] - 前10名无限售条件股东中张亮持有13,352,600股流通股[179] - 前10名无限售条件股东中韩智持有10,412,480股流通股[179] - 前10名无限售条件股东中谢根方持有4,781,100股流通股[179] - 可转债持有人韩智持有634,466张，占比28.84%[195] 公司治理与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例36.46%[133] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例31.80%[133] - 2020年度股东大会投资者参与比例35.03%[133] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例29.64%[133] - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[135] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[136][137] 诉讼与仲裁事项 - 与商洛汽车运输总公司诉讼涉案金额5.78万元 已撤诉[149] - 与高新现代智能系统股份有限公司诉讼涉案金额876.63万元 一审判决支付货款90104.21元 二审中[149] - 与湖州市高新智能终端有限公司诉讼涉案金额1127.11万元 尚未判决[150] - 与上海鸣啸信息科技有限公司诉讼涉案金额63.82万元 达成调解协议支付520548元 执行中[150] - 与北京方正奥德计算机系统有限公司诉讼涉案金额652.17万元 因对方破产重整诉讼中止[150] - 与福建宁德惠享无限科技有限公司诉讼涉案金额182.42万元 二审判决赔偿719681元 执行中[151] - 深圳发掘科技起诉聚利科技连带诉讼涉案金额179.44万元 尚未开庭[151] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[149] 环境保护与合规 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[140] - 公司报告期无环境行政处罚记录[140] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[152] 关联交易与担保 - 报告期内公司未发生重大关联交易及担保[153][162] 审计与财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[146] - 报告期截止2021年6月30日[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为392.12万元人民币[29] 其他财务数据 - 公司主营AFC系统集成及ETC相关产品[5] - 公司年产能达5,000台套AFC终端设备[74] - 合同履行进度为5%[164] - 本期确认销售收入金额为0元[164] - 应收账款回款金额为192.87万港元[164] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[144]