| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 余清先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第 五届监事会，任期至第五届监事会任期届满之日止。 公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司 法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件 及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 监 事 会 2023 年 08 月 09 日 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期将于2023年8月24日届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会取消部分提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 04 日召开第四届董事会第十五次会议，会议决定于 2023 年 08 月 24 日召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 05 日在巨潮 资讯网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-038）。 经公司进一步研究分析，认为原经第四届董事会第十五次会议审议通过、拟 提交 2023 年第一次临时股东大会审议的提案 8《关于签署收购北京聚利科技有 限公司 100%股权交易中应收账款考核相关执行事项协议的 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300462，证券简称为华铭智能，全称为上海华铭智能终端设备股份有限公司 [2] - 于 2023 年 05 月 11 日 15:00 - 17:00 通过“全景网”投资者关系互动平台举行 2022 年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括独立董事林清先生、董事长兼总经理张亮先生、董事会秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先生 [2] 公司运营与发展 - 致力于主营业务做大做强，努力拓展业务板块以提升业绩回馈投资者 [2] - 目前三大业务模块为 AFC 业务、ETC 业务和热管理业务，属偏传统制造业，在产品及软硬件技术方面持续更新和研发 [2] 公司计划相关 - 目前没有员工股权激励计划 [2] - 上市公司暂无回购计划 [2] - 暂无重组或引进战略投资者计划 [3] 公司合作相关 - 有很多项目和百度、中国铁路建设之类大企业或国企合作，期望合作双赢 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长103.36%至1.84亿元，主要由于AFC系统项目验收确认收入所致[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润为235.69万元，相比上年同期亏损1269.38万元实现扭亏为盈，同比增长118.57%[4] - 营业总收入本期发生额为1.840亿元，较上期9050万元增长103.4%[14] - 净利润为285.21万元，同比扭亏为盈[15] - 基本每股收益为0.0125元，同比扭亏为盈[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长119.20%至1.35亿元，主要由于营业收入增加所致[8] - 销售费用同比增长57.88%至1088.52万元，主要由于增加热管理板块预提售后费用[8] - 研发费用为1225.82万元，同比下降19.05%[15] - 财务费用为213.93万元，同比下降36.39%[15] - 营业成本本期发生额为1.348亿元，较上期6152万元增长119.2%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出1671.49万元，同比改善19.06%[4] - 经营活动现金流量净额为-1671.49万元，同比改善19.07%[17] - 投资活动现金流量净额为-805.43万元，同比由正转负[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.43亿元，同比减少15.09%[18] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.908亿元，较年初3.047亿元下降4.6%[12] - 交易性金融资产期末余额为2.387亿元，较年初2.684亿元下降11.0%[12] - 应收账款期末余额为6.281亿元，较年初6.368亿元下降1.4%[12] - 存货期末余额为4.282亿元，较年初3.984亿元增长7.5%[13] - 资产总计期末为23.476亿元，较年初23.255亿元增长1.0%[13] - 短期借款期末余额为2500万元，较年初1140万元增长119.3%[13] - 应付账款期末余额为2.118亿元，较年初1.887亿元增长12.2%[13] - 总资产较上年度末增长0.95%至23.48亿元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少0.22%至15.55亿元[4] - 归属于母公司所有者权益合计为15.552亿元，较年初15.586亿元下降0.2%[13] 非经营性损益和特殊项目 - 信用减值损失同比增长44.39%至1394.87万元，主要由于账龄增加根据政策计提坏账准备[8] - 投资收益同比增长113.64%至927.35万元，主要由于处置亮啦数据的部分股权确认投资收益[8] - 非经常性损益项目金额为947.27万元，主要包括处置非流动资产收益684.37万元和政府补助176.14万元[5] - 利息费用为251.27万元，同比增长5.01%[15] - 投资收益为927.35万元，同比增长113.66%[15] - 信用减值损失为-1394.87万元，同比扩大44.40%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.24亿元人民币，同比增长5.09%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为6076.0万元人民币，同比大幅增长132.03%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5120.6万元人民币，同比改善77.39%[30] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长131.68%[30] - 加权平均净资产收益率为3.98%，同比提升15.73个百分点[30] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元人民币，显著改善季度业绩[32] - 营业收入扣除后金额为6.18亿元人民币，主要扣除销售材料收入548.4万元[30] - 公司2022年实现归属于母公司净利润约为6000万元[3] - 公司合并报表净利润约6000万元[107] - 营业收入同比增长5.09%至6.24亿元，其中智能交通行业收入增长21.53%至2.70亿元，ETC相关收入增长19.59%至2.66亿元[116] - 交运设备行业收入下降10.07%至3.34亿元，AFC设备类收入下降14.28%至2.84亿元[116] - 境外收入大幅增长138.79%至4529万元，境内收入微增0.67%至5.79亿元[116] - 热管理设备作为新业务板块，实现收入1966万元，毛利率达48.98%[116][119] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降65.21%，管理费用下降188.20%，研发费用下降59.23%，财务费用下降70.6%[112] - 销售费用同比下降65.21%至38.02百万元，主要因ETC后装业务销量及售价大幅下降[132] - 管理费用同比下降188.20%至58.02百万元，主要因上年度业绩对赌冲回超额奖励[132] - 研发费用同比下降59.23%至56.02百万元，因产品成熟且管理层调整经营模式[132] - 交运设备类(AFC)直接材料成本同比下降12.10%至176.17百万元，占营业成本比重71.70%[127] - 智能交通类(ETC)直接材料成本同比上升41.13%至187.18百万元，占营业成本比重89.21%[127] - 资产减值损失发生1800万元，主要因原材料和合同资产减值计提[113] - 信用减值损失增加130.67%，因应收账款账龄增加导致坏账准备计提增加[112] - 资产减值损失为-1855.84万元，占利润总额-29.21%，因存货及合同资产减值[140] - 信用减值损失为-4883.57万元，占利润总额-76.87%，因计提往来款坏账准备[140] 非经常性损益 - 因聚利科技原股东业绩补偿影响净利润8236万元[3] - 聚利科技原股东业绩补偿金额约1.02亿元[14] - 2022年非流动资产处置损益为126,804.27元，较2021年增长270.2%[36] - 2022年计入当期损益的政府补助为11,044,104.23元，较2021年下降68.8%[36] - 2022年交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为20,184,207.73元，较2021年增长163.2%[36] - 2022年其他营业外收支净额为101,734,528.20元，主要包含业绩承诺补偿1.02亿元[36] - 2022年非经常性损益合计为111,966,262.62元，较2021年增长204.5%[37] - 聚利科技业绩赔偿影响净利润约8236万元[107] - 投资收益为593.19万元，占利润总额9.34%，主要来自权益法核算投资及理财产品[140] - 公允价值变动损益为1164.42万元，占利润总额18.33%，主要来自金融资产公允价值变动[140] - 营业外收入为11023.96万元，占利润总额173.52%，其中1.02亿元为业绩赔偿款[140] AFC业务表现 - AFC业务营业收入3.33亿元，净利润约1900万元[3] - AFC业务储备订单约10.7亿元[3] - AFC业务营业收入实现3.33亿元[107] - AFC业务归属于母公司净利润约1900万元[107] - AFC储备订单约10.7亿元[107] ETC业务表现 - ETC业务营业收入约2.7亿元，亏损3918万元[3] - ETC业务毛利率低至20%以下[4] - 公司批量出货约80万台前装ETC产品[8] - ETC业务营业收入约为2.7亿元[108] - ETC后装产品毛利率下降至20%左右[108] - ETC销售前装产品80万只[108] - ETC产品OBU销售量增长69.99%至330.55万只，RSU销售量下降68.81%至1643只[120][121] - 毛利率变化显著：智能交通行业毛利率上升5.98个百分点至22.39%[119] 热管理业务表现 - 热管理设备作为新业务板块，实现收入1966万元，毛利率达48.98%[116][119] - 公司热管理产品配套中车吉利比亚迪等主机厂[81] - 公司热管理产品应用于新能源车储能及轨道交通领域[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3592.6万元人民币，同比下降78.40%[30] - 经营活动现金流量净流入3592.62万元，投资活动净流入644万元，筹资活动净流出1779万元[114] - 经营活动产生的现金流量净额3592.62万元，同比下降78.40%[137] - 投资活动产生的现金流量净额644.01万元，同比改善104.64%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额-1779.59万元，同比改善78.61%[137] - 现金及现金等价物净增加额2496.69万元，同比改善144.82%[137] 资产和投资活动 - 交易性金融资产较年初下降24.51%[109] - 公司收购浙江国创热管理科技51.01%股权，购买成本47.90百万元，购买日至期末产生净利润1.86百万元[128] - 对浙江国创热管科技有限公司增资1700万元，持股51.01%，本期投资盈亏186.13万元[148] - 报告期投资额3938万元，较上年同期增长3.00%[146] - 聚利大厦自建项目总投资额为103,184,290元，累计实际投入138,824,170.83元，超出预算34.5%[151] - 聚利大厦项目投资进度为92.83%[151] - 聚利大厦项目预计收益为50,000,000元，但截止报告期末实际实现收益为0元[151] - 公司2021年通过发行可转换债券募集资金总额115,850,000元[155] - 本期已使用募集资金总额33,950,000元，累计使用募集资金总额111,900,000元[155] - 节余募集资金5,558,500元已用于日常经营[157] - 收购北京聚利科技有限公司项目承诺投资总额90,000,000元，实际累计投入81,900,000元，投资进度91.00%[158] - 补充流动资金项目承诺投资总额30,000,000元，已全部投入完成[158] - 公司使用募集资金8190万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金[160] - 公司向北京聚利科技汇款3000万元人民币用于补充流动资金及归还银行借款[160] - 公司通过发行可转换债券募集资金12000万元人民币支付发行费415万元人民币[160] - 公司累计投入募集资金项目11190万元人民币并取得理财收益160.85万元人民币[160] - 公司节余募集资金555.85万元人民币于2022年8-9月用于日常经营[160] 研发活动 - 研发人员数量241人，同比减少7.31%[135] - 研发投入金额5601.66万元，同比减少59.23%[135] - 研发投入占营业收入比例8.98%，同比下降14.16个百分点[135] - 30岁以下研发人员62人，同比减少55.07%[135] - 硕士学历研发人员12人，同比减少14.29%[135] - 研发支出资本化金额0元，资本化率为0%[135] - 公司拥有约160名研发技术人员及项目管理人员[66] - 公司已取得31项发明专利，19项实用新型专利，16项外观设计专利和47项软件著作权[66] - 公司拥有多项专利及资质证书专利申请数持续上升[78] 子公司聚利科技表现 - 聚利科技2022年末应收账款为4.2亿元，平均账龄3年以上[9] - 北京聚利科技2022年净利润亏损3957.8万元人民币[167] - 北京聚利科技2022年营业收入为2.7亿元人民币[167] - 北京聚利科技总资产为9.98亿元人民币净资产为7.92亿元人民币[167] - 北京聚利科技账户可随时支取现金超1亿元人民币[168] - 聚利科技是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[67] 市场与行业趋势 - 2022年新增城市轨道交通运营线路21条，新增运营里程847公里[44] - 2022年12月新增运营里程227.8公里，新增5条线路及6个运营区段[44] - 国家政策推动城市群轨道交通网络化建设，要求加快"四网融合"[43] - 中小运量新型轨道交通制式在二三线城市持续涌现[42] - 2022年上海地铁客运量达2.279亿人次，进站量1.255亿人次，客运周转量205.92亿人公里[46] - 2022年北京地铁客运量达2.262亿人次，进站量1.243亿人次，客运周转量216.91亿人公里[46] - 2023年中国预计新增城市轨道交通运营里程898.22公里，新增车站556座[46] - 2025年中国城市轨道交通运营总里程预计突破1.3万公里[46] - 中国智慧交通市场规模预计2023年突破4000亿元，年增速超10%[47] - 2019年末汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量85%[51] - 中国汽车年ETC安装量约3000万辆[51] - 2026年OBU市场需求规模预计达109.1亿元[52] - 2023-2025年中国汽车销量年增长率预计4%[52] - 2020年7月起新车型需选装ETC车载装置[53] - 2022年中国新能源汽车销量688.7万辆同比增长93.4%[55] - 2023年中国新能源乘用车销量预计976万辆同比增长49%[55] - 新能源汽车热管理单车价值量约7000元较传统汽车2300元显著提升[55] - 2023年中国新能源汽车热管理市场规模预计683亿元[55] - 2020-2023年新能源汽车热管理市场复合增长率约93%[55] - 2022年前三季度新型储能装机规模6.66GW同比增长78%[56] - 新型储能占储能总装机规模13.2%[56] - 预计2025年中国电化学储能装机量达55GW[56] - 储能温控技术要求电芯进出口温度精度为±3℃[58] - 2022年中国内地新增城市轨道交通运营里程1102.32公里新增车站649座[171] 产品与技术能力 - ETC产品具备有效抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能[67] - ETC产品细分应用领域包括高速公路ETC、多车道自由流ETC及停车场ETC[67] - OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[70] - OBU产品具有防拆卸功能及电池电压检测功能[70] - RSU设备可适应正常ETC车道、超宽ETC车道及ETC/MTC混合车道等工程要求[71] - RSU产品通过软硬件措施有效解决邻道干扰和跟车干扰问题[71] - 公司ETC产品市场份额约占行业85%以上[80] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆占汽车保有量85%[80] - 公司ETC产品具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能[78] - 公司产品分为JLST-02型JLST-03型JLST-03B型RSU[72] 客户与销售模式 - 公司获得本田长城安徽大众等二十余家整车厂定点[79] - 公司销售模式以政府招投标和银行第三方机构为主[73] - 公司采用自主生产与委托外协厂商相结合生产模式[76] - 前五名客户销售额合计288.42百万元，占年度销售总额比例46.23%[130] - 第一大客户销售额126.02百万元，占年度销售总额比例20.20%[130] - 前五名供应商采购额合计59.57百万元，占年度采购总额比例15.55%[130] - 公司销售模式以直营配套为主，经销为辅，结合网络销售[87] - 公司客户包括中国中车、吉利集团、比亚迪、CATL等知名企业[92] - 与KML联合中标香港地铁项目金额达441,564,788港币[98] - 与香港地铁签订重大合同总金额28.38百万美元，本期确认销售收入406.8千美元，累计确认406.8千美元，应收账款回款406.8千美元[125] 公司治理与股权结构 - 公司召开4次董事会会议[182] - 董事会成员由7名变为6名[182] - 公司召开4次监事会会议[183] - 公司召开4次审计委员会会议[182] - 公司召开1次提名委员会会议[182] - 公司召开1次薪酬与考核委员会会议[182] - 公司召开1次年度股东大会[181] - 2021年度股东大会投资者参与比例为32.39%[196] - 董事长兼总经理张亮持有公司股份53,414,000股[197] - 董事范丽娜持有公司股份111,428股[197] - 副总经理徐剑平持有公司股份1,293,600股[197] - 董事会秘书兼副总经理蔡红梅持有公司股份413,437股[197] - 董事及高级管理人员合计持股55,228,865股[197] - 公司资产完全独立运营且权属清晰[190] - 公司人员完全独立于股东单位[191] - 公司财务独立并设有独立银行账户[192] - 公司机构独立且职能部门完全分开运营[193] - 独立董事高杉于2022年2月18日离任[199] - 董事长兼总经理张亮自2011年7月任职至今[200] 财务健康状况 - 公司资产负债率为32%[6] - 资产总额为23.26亿元人民币，同比增长2.63%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为15.59亿元人民币，同比增长4.06%[30] - 货币资金期末余额3.05亿元，占总资产13.11%，较期初增加1.01个百分点[141][142] - 存货期末余额3.98亿元，占总资产17.14%，较期初下降4.92个百分点[142] - 交易性金融资产期末余额2.68亿元，占总资产11.54%，较期初下降4.15个百分点[142][144] - 公司整体资产负债率不足32%[99] 业务运营与全球布局 - 公司主营AFC系统、ETC产品及热管理系统三大业务板块[40] - 公司主营轨道交通AFC系统、道路交通ETC及热管理系统设备三大业务[59] - 公司业务覆盖全国20多条城市轨道交通线路及印度、马来西亚、阿根廷等多个海外国家[66] - 公司拥有超过15年的行业经验[95] - 公司产品销往中国、东南亚、欧洲、北美等多个国家[92] - 在全国建立百余家服务站或售后服务网点[91] - 公司通过汽车质量管理体系ISO9001和IATF16949认证[91] - 公司采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式[89] - 公司产品通过3C、CE、CB、UL等国内外权威认证[95] - 公司年产值将达到5000台套[97] 未来业绩指引 - 传统ETC业务目标销售额1.5亿元人民币[175] - ETC业务目标维持20%以上毛利率[175] - 前装ETC销售量目标1.5亿元人民币[175]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营状 况，公司拟举行2022年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2023年05月11日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张亮先生、董事会 秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先生、独立董事林清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年05 月10日 ...

项目周期 - 终端设备一般在城轨开通前3 - 6个月安装完毕，正常招投标项目合同一般在安装前1.5年签订，也有因政府需求合同实施周期少于1年或更短 [1] 设备维护 - AFC设备日常维护保养方式有业主自行组立团队维护、外包给设备供应商、外包给独立第三方（很少） [1] 技术服务 - 公司全资子公司康彼特以技术服务为重要业务，完成注册资本追加，未来几年业务无重大变化 [1] - 技术服务毛利率下滑在预料和可控范围内，公司推广业务更看重服务范围和品牌知名度而非项目毛利 [2] 售票机情况 - 因AFC项目设备数量配比及新支付方式影响，自动售票机销量少于自动检票机且未来量会减少 [2] - 国内市场售票机主要竞争对手可能是广电运通等少数单位，信息仅供参考 [2] 公司战略 - 希望建成AFC终端设备行业最先进生产流水线，以稳定技术和高品质赢合同 [2] - 作为AFC终端设备主要供应商，除参与更多地铁线项目外，向上下游延伸提升竞争力和主动权 [2] - 有新战略将第一时间对外披露 [2] - 投资阿不思看重其O2O创新运营平台，可提供多行业O2O运营服务，推动精准营销和以销定产精准运营 [2] 海外订单与供应商选择 - 公司海外在手订单约1.12亿，合同金额会因项目执行情况按约定增减 [3] - 三星数据等国际系统集成商对供应商准入资质要求高，确定合格供应商后不随意变更 [3] 市场占有率与竞争关系 - AFC行业无权威统计机构，无官方市占率数据，已开通地铁城市中公司提供设备的城市超一半以上 [3] - 华虹计通是公司下游单位，历史上曾合作过，已上市公司中无与公司同等体量的企业 [3] 激励与增长目标 - 公司将结合自身发展情况，在法律法规允许时适时推行股权激励 [3] - 公司以稳定主营业务为基础拓展新业务领域，确保稳中有进并实现销售收入快速增长 [3]

订单情况 - 公司手头有7亿订单，订单分开通未确认收入、已交付未开通运营、批量生产、试样、签合同未启动五种情况，确认收入需拿到开通验收证明，不确定能否消化 [3] - 在手订单将按合同进度陆续转换为业绩，具体确认收入节点留意后续年报 [4] - 目前在手订单在半年报和年报中详细披露，去年同期在手订单查阅去年同期半年报和年报，最新数据留意2016年年报，近几年参与国内几十个城市地铁建设和海外数十条地铁线建设 [4] 员工持股计划 - 2016年12月14日发布筹划员工持股计划提示性公告，相关工作有序推进，细节后续公告明确 [3] - 员工持股计划最终规模和参与人数留意后续公告 [5] 业务拓展 - 除销售设备，公司是最早参与下游设备运营维护的厂商之一，成立全资子公司康彼特参与运维，积累大量经验，拥有专业运维人员，参与多个城市线路运维 [3] - 云南玉溪项目参与份额在商谈中，签署正式合同将第一时间公告 [4] 厂房建设 - 新厂房建设施工紧张有序开展，计划明年下半年搬入，将解决产能和场地受限问题 [3] - 公司已在浙江省平湖市临湖产业园购买土地用于募投项目建设，暂无在松江买地打算，现有厂房暂无大的设备升级和改造计划 [3][4] 公司发展目标 - 做大市值即做大企业，是公司长期目标，除扩大轨道交通设备制造领域优势，还将寻求外延式发展机会 [4] 并购计划 - 重大资产重组承诺到期后，不排斥政策允许、符合整体战略、有协同性的并购标的 [4] - 并购体量方面，好的标的可遇不可求，符合公司战略目标即可 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为110,061,967.55元，同比增长54.33%[5] - 年初至报告期末营业收入为427,677,036.28元，同比下降5.20%[5] - 营业总收入同比下降5.2%至4.28亿元，上期为4.51亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,242,173.64元，同比下降52.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-30,160,829.16元，同比下降371.29%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损3062.63万元，上期净利润为1094万元[22] - 归属于母公司股东的净亏损3016.08万元，上期净利润1111.76万元[22][23] - 基本每股收益-0.1602元，上期为0.0591元[23] - 2022年归属于母公司累计亏损额为-3016万元[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升14.7%至3.4亿元，上期为2.96亿元[21][22] - 销售费用同比下降69.8%至2354.57万元，上期为7810.19万元[22] - 研发费用同比下降60.9%至4119.93万元，上期为1.05亿元[22] - 研发支出下降60.93%至41,199,274.88元，因产品成熟及经营模式调整[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,146,110.00元，同比下降119.28%[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,146,110.00元，同比下降119.3%[26] - 经营活动现金流入小计为395,481,288.75元，同比下降39.6%[26] - 经营活动现金流入销售商品收款3.6亿元，同比下降36.6%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为245,788,979.84元，同比下降7.0%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为116,314,084.72元，同比下降11.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额增长152.83%至61,805,839.73元，因银行理财产品净赎回[11] - 投资活动产生的现金流量净额为61,805,839.73元，同比改善152.8%[26] - 投资支付的现金为363,660,000.00元，同比下降31.9%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,219,583.33元，同比改善73.7%[26] - 现金及现金等价物净增加额为17,732,337.70元，同比改善153.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为251,668,477.55元，同比下降1.9%[27] 资产和负债变动 - 总资产为2,170,437,058.59元，较上年度末下降4.21%[5] - 交易性金融资产下降24.36%至269,000,000.00元，主要因银行理财净赎回[8] - 交易性金融资产为269,000,000.00元，较年初减少86,623,299.89元[19] - 应收账款为646,254,886.88元，较年初减少12,799,013.48元[19] - 2022年9月30日货币资金为291,922,262.50元，较年初增加17,728,544.95元[18][19] - 负债总额下降14.4%至6.53亿元，上期末为7.62亿元[20] - 未分配利润减少3016.08万元至3.54亿元，降幅7.8%[20] 投资收益和金融资产 - 投资收益增长130.54%至5,506,393.87元，主要来自银行理财收入增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,952名[13] - 第一大股东张亮持股比例为28.37%，持股数量为53,410,400股，其中有限售条件股份为40,057,800股[13] - 股东韩智持股比例为5.00%，持股数量为9,413,151股，其中质押股份为4,555,461股[13] 并购和业绩承诺 - 聚利科技2022年扣非后净利润考核门槛为6279万元，低于此数将触发业绩补偿[15] - 仍需支付聚利科技超额业绩奖励合计17,962,702.46元[15] 对外投资 - 上海近铭以4390万元分三次增资国创热管理，获得新增注册资本1756万元[16] 审计与报告 - 第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.18亿元，同比下降16.37%[29] - 归属于上市公司股东的净亏损2691.87万元，同比下降303.36%[29] - 公司2022年1-6月实现归属于母公司净利润约为-2692万元[4] - 2022年第二季度归属母公司净利润为-1413万元[162] - 2022年半年度累计归属母公司亏损额为2692万元[162] - 营业收入同比下降16.37%至3.18亿元，主要系ETC业务营收大幅下降所致[69] - ETC设备行业营业收入同比下降47.32%至7932.71万元[72] - 公司2022年上半年营业收入为7932万元人民币[112] - 扣除非经常性损益后净利润由盈利617.15万元转为亏损3,381.01万元，同比下滑647.84%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升4.49%至2.54亿元，因毛利率大幅下降未随营收同步下降[69] - 销售费用同比下降72.56%至1675万元，因ETC业务销量及售价下降且营销模式调整[69] - 管理费用同比下降176.83%至2992万元，主因冲回"超额奖励"及疫情影响差旅费用[69] - 财务费用同比下降35.73%至351万元，因汇率波动小汇兑损失减少[69] - 所得税费用同比下降165.13%至-565万元，因经营亏损及计提递延所得税资产[69] - 研发投入同比下降64.74%至2615.54万元[70] - 直接材料成本占主营业务成本比例约为70%[117] AFC业务表现 - AFC业务上半年实现净利润895万元，较上年同期下降[4] - AFC业务储备订单约11.5亿元[4] - 公司作为AFC终端设备制造商，是国内承接项目数量最多的企业之一[44] - 公司AFC终端设备已进入全国20多条城市轨道交通线路，并拓展至印度、马来西亚、阿根廷、阿拉伯、西班牙、美国等海外市场[44] - 2019年联合中标香港地铁项目金额达4.42亿港币，实现整线设备出口[62] - 香港地铁自动收费系统设备合同总金额28383.01万元，履行进度5%[159] ETC业务表现 - ETC业务2022年上半年实现营业收入约7900万元，整体亏损3461万元[4] - ETC业务毛利率从50%下降至20%，本报告期进一步下跌至13%[4] - ETC业务计提坏账准备约1300万元[4] - ETC业务板块亏损3587.15万元，较上年同期亏损收窄[70] - 公司ETC业务回款周期平均已达2年以上[119] - 公司2019年ETC业务营业收入达18亿元人民币，净利润5亿元人民币[112] - 公司2020年ETC业务营业收入9亿元人民币，净利润1.47亿元人民币[112] - 公司2021年ETC业务营业收入2.2亿元人民币，净利润亏损1.76亿元人民币[112] - 公司子公司北京聚利科技2022年上半年净利润为-3464.109万元人民币[112] 研发与技术能力 - 公司已取得31项发明专利，18项实用新型专利，14项外观设计专利和42项软件著作权[43] - 公司研发团队由研发部和工程部组成，具备结构设计、工艺设计、控制电路板设计和控制软件开发等综合能力[43] - 公司自2001年起专注于AFC终端设备研发、生产、销售与服务，拥有超过10年行业经验[42][44] - 公司拥有超过20年AFC终端设备研发经验参与上海地铁技术规范制定[59] - 聚利科技（ETC业务主体）是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[45] - 聚利科技ETC产品具备抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能，提高产品稳定性与兼容性[45] - 聚利科技参与国家ETC标准（GB/T20851）制定，并承担ETC产品部分检测设备研发[45] 产品与市场 - 公司JLCZ-06型OBU产品符合GB/T20851-2007标准，支持5.8GHz专用短距离通讯，具有防拆卸功能，采用低功耗设计可连续使用5年以上[48] - 公司JLCZ-15型OBU产品同样符合GB/T20851-2007标准，支持ISO/IEC14443非接触式智能卡，具有防拆卸和低功耗特性，连续使用5年以上[48] - 公司JLCZ-06S型OBU产品具备零唤醒功能，对节省交易时间和防止邻道干扰有重要意义，支持连续使用5年以上[48] - 公司OBU产品可选择增加路径识别模块实现多义性路径识别功能，或增加蓝牙模块实现无线充值业务[49] - 公司OBU产品具有社会化发行功能，可实现预激活模式，满足ETC发行方需求[49] - 自2021年1月1日起，新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC车载装置[49] - 公司JLCZ-23型前装OBU符合GB/T20851-2019和GB/T 38444-2019国家标准，支持国密SM4算法，具有防拆待机时间长特点[50] - 公司JLCZ-22型前装OBU体积小布置灵活，可隐藏内嵌布置，符合相关国家标准[50] - 公司RSU产品安装在ETC车道口，采用DSRC技术与OBU进行通讯，实现车辆身份识别及扣费[50] - RSU产品支持多车道并发通信最多可同时连接8个天线[51] - JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术提升干扰处理能力[51] - 公司ETC产品市场份额约占整体市场85%以上[58] - 全国汽车ETC安装量达2.23亿辆占汽车保有量85%[58] - 聚利科技已获得30余个整车厂的中标资格[120] - 公司获得本田长城安徽大众等二十余家整车厂定点[57] 生产与供应链 - 公司生产模式为以销定产，按订单进行原材料采购和组织生产[40] - 公司AFC终端设备具有非标准化特点，不同项目在功能配置、技术参数和自制模块使用比例上差异较大[40] - 公司采用自主生产与外协代工结合模式负责最终组装与质检[54] - 受芯片等原材料价格上涨影响，公司成本增加[11] - 公司年产能达5000台套，全产业链生产能力形成成本优势[61] 销售与客户 - 公司采用直营销售模式三类客户包括系统集成商高速公路管理部门和银行[52] - 公司产品通过交通部检测并取得电信设备进网许可证等多项认证[56] - 公司在全国建立或委托近200家售后服务网点[57] - 聚利科技拥有近200家售后服务网点，提供全方位技术支持[67] 资产与投资 - 公司累计投资新能源赛道标的公司超7000万元[12] - 交易性金融资产从3.56亿元降至2.62亿元[199] - 交易性金融资产期初数355,623,299.89元，期末数262,000,000.00元，减少93,623,299.89元[80] - 交易性金融资产本期公允价值变动损失823,299.89元[80] - 交易性金融资产本期购买金额247,000,000.00元[80] - 交易性金融资产本期出售金额339,800,000.00元[80] - 金融资产小计期末数282,414,000.00元，较期初376,037,299.89元减少93,623,299.89元[81] - 应收款项融资期末数8,650,414.20元，较期初3,407,674.60元增加5,242,739.60元[81] - 其他非流动金融资产期末数43,920,000.00元，较期初24,920,000.00元增加19,000,000.00元[81] - 报告期投资额36,000,000.00元，较上年同期10,354,000.00元增长247.69%[83] - 收购浙江国创热管理有限公司投资金额40,000,000.00元，持股比例8.00%[86] - 子公司上海近铭以400万元收购国创热管理8%股权[164] - 上海近铭计划增资国创热管理4390万元，持股比例将达51%[164] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2727.35万元，同比下降145.41%[29] - 经营活动现金流净额同比下降145.41%至-2727.35万元[70] - 公司资产负债率较低，经营资金流充裕[5] 应收账款与信用风险 - 聚利科技2021年末账面应收账款为5.23亿元，平均账龄2-3年以上，坏账准备率达20%[8] - 公司应收账款余额约8.03亿元人民币，占总资产比例29.7%[119] - 信用减值损失达-2591.86万元，占利润总额-79.00%[74] 募集资金使用 - 募集资金总额为11,585万元人民币[91] - 报告期投入募集资金总额为2,726.49万元人民币[91] - 已累计投入募集资金总额为10,916.49万元人民币[91] - 收购北京聚利科技项目投资进度达91%[93] - 补充流动资金项目投资进度达90.88%[93] - 闲置募集资金理财收益为159.77万元人民币[94] - 截至2022年6月30日剩余未使用募集资金余额为602.18万元人民币[94] 委托理财 - 报告期内使用自有资金进行委托理财发生额为37,000万元人民币[98] - 报告期内使用募集资金进行委托理财发生额为3,400万元人民币[98] - 截至报告期末未到期委托理财余额为26,200万元人民币[98] - 委托理财总金额为61.18亿元人民币[105] - 委托理财实现收益1,583.05万元人民币[105] - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[105] - 公司短期银行理财余额为2.62亿元[193] 诉讼与仲裁 - 与福建宁德惠享二审判决获支持金额112.26万元及逾期付款违约金[141] - 与北京方正奥德诉讼获判支付货款595.56万元及利息 已回款745.8万元[141] - 与高新现代诉讼二审判决支付货款9.01万元及违约金 已执行完毕[141] - 与湖州高新诉讼一审判决支付货款239.51万元及违约金92.05万元 二审未决[142] - 被上海奥腾起诉要求支付货款14.76万元 尚未判决[142] - 起诉怀来妫谷文化要求支付货款36.43万元 尚未开庭[142] - 涉及澳门LRT买卖合同纠纷诉讼金额211.06万元[143] - 郑州城郊线诉讼金额674.6万元[143] - 连云港BRT案一审判决获工程款及利息合计约149.28万元[143] - 郑州2号线诉讼金额656.04万元[143] - 郑州1号线仲裁金额338.09万元[143] - 乌鲁木齐BRT5号线和解获货款及违约金22.71万元[144] - 乌鲁木齐BRT7号线判决获货款及利息16.78万元[144] - 天津2号线和解获货款及利息42.87万元[144] - 乌鲁木齐BRT2号线和解获货款16.95万元[144] - 西安2号线和解获货款5.6万元[144] - 公司因郑州1号线新增合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款23,469.23元及利息，已庭外和解并撤诉[145] - 公司因郑州2号线备件合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款53,562.42元及利息，已庭外和解并撤诉[145] - 公司因郑州1号线增购合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款及利息455,789.23元，已庭外和解并撤诉[145] - 子公司聚利科技被深圳发掘科技起诉要求解除采购合同并返还货款1,283,482.8元，二审未判决[145] - 子公司聚利科技被浙江展邦电子起诉要求支付加工费及仓储费65,000元，一审未判决[146] - 子公司聚利科技被东莞天杰实业起诉货款纠纷，涉案金额85.96万元，一审未判决[146] - 子公司聚利科技诉讼大成智慧能源要求支付货款5,954,635元及违约金，已计提坏账准备6,767,748.4元[146] - 子公司聚利科技与贵州博大买卖合同纠纷，剩余欠款3,276,380元，已计提坏账准备3,276,380元且对方进入破产程序[147] 股东与股权变动 - 韩智累计减持公司股份720.48万股，持股比例由8.83%降至5.00%[165] - 有限售条件股份减少10.34万股，持股比例降至27.45%[170] - 无限售条件股份增加10.34万股，持股比例升至72.55%[170] - 公司总股本为188,265,025股，占比100%[171] - 高管锁定股因年度可转让额度调整减少103,359股，占蔡红梅原持股的25%[171][172] - 股东张亮持股53,410,400股，占比28.37%，其中限售股40,057,800股[174] - 股东韩智持股9,413,151股，占比5%，其中限售股6,507,802股，质押4,555,461股[174] - 股东谭鑫珣持股5,532,178股，占比2.94%，报告期内减持635,900股[174] - 股东谢根方持股4,781,100股，占比2.54%，全部为无限售条件股份[174] - 股东张晓燕持股4,692,600股，占比2.49%，报告期内减持50,000股[174] - 期末普通股股东总数17,690户[174] - 期末限售股份总数51,685,925股，较期初减少103,359股[172][173] - 非公开发行承诺限售股涉及韩智等5名股东，合计限售股10,263,231股[172][173] - 股东桂杰持股比例为2.21%，持有4,157,842.00股，其中质押1,709,464.00股[176] - 股东王子钢持股比例为1.99%，持有3,741,831.00股[176] - 股东桂屏持股比例为0.96%，持有1,811,761.00股[176] 可转债情况 - 可转债持有人韩智持有634,466张可转债，金额为63,446,600.00元，占比28.84%[192] - 可转债持有人华鑫国际信托持有500,000张可转债，金额为50,000,000.00元，占比22.73%[192] - 可转债持有人俞正福持有400,000张可转债，金额为40,000,000.00元，占比18.18%[192] - 可转债持有人王亚娟持有300,000张可转债，金额为30,000,000.00元，占比13.64%[192] - 可转债持有人桂杰持有238,087张可转债，金额为23,808,700.00元，占比10.82%[192] 财务比率 - 公司资产负债率为29.85%[193] - 流动比率从3.49提升至4.25，同比增长21.78%[195] - 资产负债率从33.65%降至29.85%，同比下降3.80%[195] - 速动比率从2.54提升至3.06，同比增长20.47%[195] - EBITDA全部债务比从15.22%提升至37.13%，同比增长21.91%[195] - 利息保障倍数从4.65降至-5.78，同比下降224.30%[195] 资产与负债变动 - 总资产21.05亿元，较上年度末下降7.12%[29] - 归属于上市公司股东的净资产14.71亿元，较上年度末下降1.79%[29] - 货币资金从2.74亿元增至2.97亿元[199] - 存货从5.00亿元降至3.96亿元[199] - 存货减少1.03亿元，主要因合肥4号线项目验收结转[76] - 货币资金占总资产比例上升2.03个百分点至14.13%[76] - 合同负债从1.95亿元降至1.19亿元[200] - 合同负债减少7529.29万元，因项目验收确认收入[77] - 货币资金受限42,383,722.24元，原因为保函及诉讼保证金[82] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计689.14万元，主要来自政府补助293.06万元及金融资产公允价值变动收益512.54万元[34] 管理层与治理 - 独立董事高杉于2022年02月18日离任[127] - 2021年度网上业绩说明会于2022年05月10日通过全景网举行[123] - 2021年度股东大会投资者参与比例为32.39%[126] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[128] - 报告期内无股权激励或员工持股计划实施[129] - 公司及子公司未发生环境行政处罚[132] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[136] - 公司半年度财务报告未经审计[138] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[140] - 公司报告期未发生重大关联交易及关联债权债务往来[148][149][150][151] - 聚利科技2022年业绩考核触发线为扣非净利润6279万元[