财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入12.5亿元同比下降13.22%[23] - 公司2020年营业收入为12.5亿元，同比下降13.22%[107] - 归属于上市公司股东净利润1.27亿元同比下降54.19%[23] - 公司2020年归属于母公司净利润为1.27亿元，较上年度大幅下滑54.19%[6] - 扣非净利润1.07亿元同比下降58.91%[23] - 净利润较上年度下降54%[97] - 基本每股收益0.68元同比下降64.21%[23] - 加权平均净资产收益率7.71%同比下降24.02个百分点[23] - 第四季度单季度净亏损6132万元[24] - 上市公司合并报表净利润为1.27亿元[97] - 归属于母公司净利润约4,800万元[97] - 聚利科技净利润为1.47亿元[97] - 合并报表利润表因摊销及奖励抵消约6,800万元[97] - 聚利科技2020年实现净利润约1.47亿元，2019年净利润约为5亿元[155] - 公司营业收入实现3亿元，较上年度略有下降[97] - 公司整体毛利率为44.05%[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 信用减值损失同比增加65.36%，主要因应收账款账龄增加[107] - 资产减值损失同比增加461.30%，主要因计提存货跌价准备[107] - 销售费用2.33亿元同比增长2.93%，主要因ETC业务安装服务费增加[123] - 管理费用1.09亿元同比下降17.49%，主因业绩对赌奖励减少4000万元[123] - 财务费用1489万元激增3038%，受汇兑损失及可转债利息影响[123] - 研发费用1.20亿元同比激增139.79%，因ETC前装投入及合并范围变化[123] - 智能交通行业收入9.49亿元，同比下降15.32%，毛利率47.42%[108][109] - ETC相关收入9.46亿元，同比下降15.55%，毛利率47.55%[108][109] - 智能交通类(ETC)直接材料成本占比84.90%，同比增加4.47个百分点[119] - 其他营业外收入和支出为-1,358,374.31元，同比变动-272.5%[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-4,017,677.20元[29] 各条业务线表现：ETC业务 - ETC业务板块净利润较2019年大幅下滑约70%[6] - 2019年ETC业务实现销售额18亿元，净利润4.92亿元[6] - ETC产品售价大幅降低导致毛利率出现较大下降[6] - ETC-OBU销售量765.64万只，同比下降30.15%[112] - ETC-RSU销售量21,642只，同比增长63.27%[112] - 聚利科技ETC产品具备抑制邻道干扰和OBU零唤醒功能提高稳定性与兼容性[58] - 聚利科技OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[60] - JLCZ-15型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[62] - JLCZ-06S型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[62] - JLCZ-06B型OBU支持车内WiFi网络覆盖手机连接产品的WiFi热点可共享产品端4G数据流量[64] - 聚利科技RSU设备可适应正常ETC车道超宽ETC车道ETC和MTC混合车道等不同工程要求[65] - JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术可准确判断OBU位置提高解决邻道干扰和跟车干扰能力[65] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线实现对多车道数据的协调控制[66] - 聚利科技主要采用直营模式销售ETC产品客户分为ETC系统集成商高速公路管理部门和银行三类[66] - 2019年度销售模式转换为以银行等第三方机构招标为主[66] - 聚利科技采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式[70] - 公司产品电气部件和外壳组件由外协厂商代工生产最后在公司完成组装和质量检验[70] - ETC产品占市场份额85%以上，与金溢科技、万集科技形成寡头垄断[76] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量85%[76][77] - 预计2026年OBU市场需求规模达109.1亿元[80] - 新车型自2020年7月1日起需增加ETC车载装置[77] 各条业务线表现：AFC业务 - AFC业务板块营业收入和净利润较上年度基本持平[6] - 公司主营轨道交通AFC系统集成和道路交通ETC业务两大板块[32] - 公司为国内承接AFC项目数量最多的企业之一[40] - 公司年产能达5,000台套AFC终端设备[86] - 公司中标香港地铁项目金额达441,564,788港币[87] - 香港港铁CS025-18E改造项目中标金额4.42亿港币，公司占比65%折合人民币2.84亿元[117] - 利雅得地铁项目合同金额7851.90万元，已执行6730.69万元[115] - 华盛顿地铁项目合同金额3164.80万元，未执行金额3076.41万元[115] - 公司2020年中标郑州六号线一期工程和柳州公共交通配套二期项目[159] - 公司AFC业务需开拓郑州合肥南昌等市场因上海地铁新增线路减少[56] - 公司计划加大AFC设备制造能力向国外输出保持对印度马来西亚等东南亚市场占有率[57] - 金义东市域轨道交通工程AFC系统支持金华义乌东阳三地市民卡及交通运输部一卡通银联云闪付第三方支付江浙沪一码通等多支付方式[54] - 上海市域铁路机场线AFC系统要求与国铁客票系统互联互通实现轨道交通与国铁公交系统间换乘[54] - 广州地铁AFC系统初期实现广佛线网内所有票种无障碍付费区互融互通一票通[54] - 广州地铁近期计划实现粤港澳大湾区内岭南通二维乘车码NFC票种金融IC卡等非回收类票种联乘优惠一卡通[54] - 上海地铁在3座车站试点安检快捷通道实名注册乘客可通过APP刷码进站实现票检一体化[56] 各地区表现 - 境外收入1.11亿元，同比大幅增长297.35%[109] - 公司业务覆盖全国20多条城市轨道交通线路及海外多国[40] - 北京推进平谷线等轨道交通建设，实施市郊铁路建设行动计划[43] - 上海加快推进"轨道上的长三角"建设，强化松江枢纽交通衔接功能[45] - 北京加快京滨城际、京唐城际等轨道交通建设，构建"轨道上的京津冀"[43] - 上海推进机场联络线、崇明线等轨道交通网络建设[46] - 城轨行业新增太原、天水、三亚三座运营城市，总运营城市达44座[48] - 中国内地城市轨道交通总运营线路规模达7715.31公里，其中地铁6434.53公里，占比83.4%[50] - 上海轨道交通运营线路总长775.14公里居全国首位，车站数达488座[50] - 北京轨道交通运营线路总长724.42公里，车站数426座[50] - 广州轨道交通运营线路总长594.27公里，车站数314座[50] - 成都轨道交通运营线路总长554.23公里，车站数389座[50] - 深圳轨道交通运营线路总长431.42公里，车站数312座[50] - 南京轨道交通运营线路总长395.16公里，车站数201座[50] - 武汉轨道交通运营线路总长386.31公里，车站数293座[50] - 重庆轨道交通运营线路总长343.70公里，车站数196座[50] - Metro大都会App已覆盖13个城市轨道交通一码畅行包括上海杭州宁波温州合肥南京苏州无锡徐州常州青岛厦门兰州[54] - 互联网支付过闸客运量占比超30%的城市达17座[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划以188,265,025.00股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[10] - 公司计划与车企合作开发前装ETC生产线，布局车联网V2X产品[160] - 公司将继续聚焦AFC系统集成业务，同时借助聚利科技优势增厚经营业绩[162] - 2020年度现金分红总额为28,239,753.75元，占利润分配总额的100%[172] - 每10股派息1.5元，分配股本基数为188,265,025股[172][174][175] - 现金分红金额占当年实现可供分配利润的比例不低于10%[170] - 发放股票股利时现金分红比例不低于20%[171] - 重大投资支出指未来十二个月内累计支出超过最近一期审计合并报表净资产的30%[170] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买上海银行结构性存款产品金额为3000万元[150] - 公司收购福建神威系统集成有限责任公司项目总投资额为20,656,863元人民币，投资进度为49.00%[141] - 聚利大厦自建项目总投资额为41,577,625.55元人民币，累计实际投入135,759,619.10元人民币，项目进度达90.77%[143] - 聚利大厦项目预计收益为50,000,000元人民币，但截止报告期末实现收益为0元[143] - 公司2020年发行可转换公司债券募集资金总额为120,000,000元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为115,850,000元人民币[146] - 募集资金承诺投资项目"收购聚利款项"总投资额90,000,000元人民币，本报告期投入81,900,000元人民币，投资进度达91.00%[147] - 募集资金承诺投资项目"聚利科技补充流动资金"总投资额30,000,000元人民币，本报告期投入0元，投资进度为0.00%[147] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额达81,900,000元人民币[149] - 截至2020年底募集资金结余3426.62万元，其中募集资金余额3395万元，利息收入31.62万元[150] - 公司募集资金专用账户开户银行为上海银行股份有限公司松江支行，账号03004197126[146] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额-9869万元同比下降132.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-98,691,562.50元，同比下降132.77%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,300,564.70元，同比下降255.64%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,898,104.61元，同比下降244.76%[126] - 资产总额26.26亿元同比下降17.42%[23] - 货币资金较年初下降43.24%[100] - 货币资金为326,387,869.95元，占总资产比例12.43%，同比下降5.65个百分点[134] - 预付账款较年初大幅上涨213.18%[100] - 短期借款余额较年初大幅下降76.36%[100] - 应收账款为807,281,059.36元，占总资产比例30.74%[134] - 聚利科技2020年末账面应收账款为6.69亿元，平均账龄1年以上[9] - 交易性金融资产期末数为240,000,000.00元[136] - 交易性金融资产公允价值变动收益576万元[28] - 资产受限总额为235,000,448.24元，其中货币资金受限36,752,686.28元[138] - 2020年末并购聚利科技产生的商誉为1.09亿元[10] - 公司无形资产评估增值6500万元[10] - 政府补助1822万元计入非经常性损益[28] - 所得税影响额为3,629,845.74元[29] - 少数股东权益影响额为25,116.91元[29] - 非经常性损益合计20,240,414.03元[29] - 其他收益为44,360,972.67元，占利润总额比例32.87%[132] - 公司资产负债率不足40%[89] 行业与市场环境 - 2019年ETC行业推广发行1.23亿户，累计用户达到2.04亿，覆盖85%的车辆[9] - 2020年中国内地新增城市轨道交通运营里程1349.70公里，新增运营车站836座[48] - 截至2020年底中国内地44座城市城轨总运营里程达7715.31公里，运营车站5189座[48] - 申通地铁集团推动从地铁建设向高质量发展转型，强调运营绩效和成本控制[46] - 新型轨道交通制式（如有轨电车、磁悬浮）在二三线城市涌现，聚焦降低系统造价[47] - 国家发改委要求2022年都市圈同城化取得明显进展，2035年形成全球影响力都市圈[47] - 2020年城市轨道交通新增运营里程1240.3公里，较去年增长20.1%[159] - 2020年城市轨道交通客运量较2019年下降约62.9亿人次，下降26.4%[159] - 第四季度城市轨道交通客运量恢复至去年同期的94.1%[159] - 国家政策支持城市轨道交通设备国产化，2019年底内地40个城市开通城轨交通运营线路6730.2公里[156] - 2021-2022年汽车销量触底回升，2023-2025年增长率预计达4%[80] 研发与技术创新 - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员96名[40] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[40] - 研发投入金额为119,583,044.32元，占营业收入比例为9.57%[124][125] - 研发人员数量252人，占比20.87%[125] - 公司研发人员127名，拥有9项发明专利、130项实用新型专利、114项外观设计专利[73] - 在全国建立近200家售后服务网点[75] 公司战略与未来展望 - 公司已签订未履行储备合同约13亿元[114] - 公司储备订单总额为158,989.16万元，其中已执行125,439.12万元，未执行113,697.76万元[115] - 交运设备类生产量4,450台/套，同比增长47.11%[112] - 福建神威系统集成有限责任公司投资项目本期实现收益为-3,029,992.18元人民币[141] - 募集资金总体使用情况显示本期已使用募集资金81,900,000元人民币，已累计使用81,900,000元人民币[145][147] 业绩承诺与协议 - 聚利科技2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于6500万元[178] - 聚利科技2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于7800万元[178] - 聚利科技2021年业绩承诺为扣非归母净利润不低于8970万元[178] - 聚利科技2019年和2020年业绩承诺已完成[178] - 业绩承诺方股份锁定期承诺至2024年1月31日[178] - 2020年度业绩承诺方已解锁第一期股份（所获股份的35%）[178] - 应收账款回收情况将影响2021年承诺期末的股份解锁数量[180][181][182] - 通过交易获得的新增股份自上市之日起12个月内不得转让[183] - 可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让[184] - 可转换债券转换的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[184] - 2023年1月31日前对聚利科技应收账款回收情况进行核查并解锁相应可转换债券[186] - 解锁可转换债券张数计算公式为已收回金额除以可转换债券面值[186] - 截至2021年12月31日聚利科技应收账款账面金额的90%作为可转换债券解锁计算基准[185] - 业绩承诺方获得股份的25%及可转换债券转换股份之和参与应收账款抵扣计算[185] - 若转股时仍处于锁定期内转换股份仍需遵守锁定期安排[187] - 锁定期安排与监管要求不符时将根据证券监管机构要求进行调整[187] - 送股转增股等增加的股份同样遵守股份锁定安排[183] - 业绩承诺方需质押限售股份的70%及可转换债券面值的70%作为履约担保[188] - 业绩补偿协议涉及利润补偿义务、应收账款补偿义务和减值测试补偿义务[188] - 承诺方保证质押股份及可转换债券优先用于履行业绩补偿承诺[189] 公司治理与承诺 - 承诺方及其控制企业目前不拥有与华铭智能存在竞争关系的业务[189] - 承诺方任职期间及离职后两年内不得从事与公司竞争的业务[190] - 若出现竞争业务公司有权优先收购相关资产或股权[190] - 承诺方将尽可能减少与公司的关联交易[191] - 无法避免的关联交易需按市场原则确定公允价格[191][192] - 承诺方保证不利用关联交易损害上市公司及非关联股东利益[192] - 承诺方承诺保持上市公司独立性包括人员资产财务机构及业务独立[192] - 交易完成后60个月内承诺方不通过任何方式增加对公司的持股或提高表决权比例[194][196][197] - 承诺方认可并尊重张亮先生作为公司控股股东及实际控制人的地位[193][195][196][197] - 承诺方通过交易

收入和利润增长 - 本报告期营业收入3.11亿元人民币，同比增长631.18%[7] - 年初至报告期末营业收入9.61亿元人民币，同比增长301.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6451.70万元人民币，同比增长390.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.88亿元人民币，同比增长309.61%[7] - 营业总收入为3.11亿元，同比增长631.2%[38] - 净利润为6461.56万元，同比增长396.1%[40] - 营业总收入96.11亿元，同比增长301.2%[46] - 净利润1.88亿元，同比增长313.6%[48] - 归属于母公司净利润1.88亿元，同比增长309.6%[48] 成本和费用增长 - 营业成本为1.59亿元，同比增长633.3%[39] - 销售费用为3866.47万元，同比增长2973.5%[39] - 研发费用为3570.22万元，同比增长682.1%[39] - 营业总成本77.51亿元，同比增长308.5%[46] - 营业成本48.92亿元，同比增长234.9%[46] - 销售费用10.63亿元，同比增长2091.3%[46] - 研发费用7.71亿元，同比增长373.7%[46] - 研发费用激增373.75%至7709.62万元，因新增聚利科技合并范围[19] - 所得税费用3449.97万元，同比增长328.8%[48] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.16亿元人民币，同比增长784.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元人民币，同比下降322.33%[7] - 经营活动现金流量净额下降322.33%至-1.44亿元，因支付供应商货款较多[20] - 经营活动现金流量净额为-1.44亿元，同比转负[56] - 投资活动现金流量净额为-1.28亿元，投资规模扩大[56][57] - 筹资活动现金流量净额为5321万元，主要来自借款[57] - 销售商品提供劳务收到现金9.33亿元，同比增长251%[56] - 支付职工现金1.28亿元，同比增长148%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负3405.4万元，同比下降150.5%[58] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.67亿元，同比增长2.0%[58] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.09亿元，同比大幅增长206.2%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负6585.8万元，同比改善29.2%[58][60] - 筹资活动产生的现金流量净额为8773.2万元，主要来自其他筹资现金流入1.16亿元[60] 资产和负债变动 - 货币资金减少35.77%至3.69亿元，主要因经营现金净流出较大[19] - 交易性金融资产增加38.46%至2.7亿元，因未到期理财产品增加[19] - 预付款项大幅增长317.64%至3923.24万元，因系统集成项目材料款增加[19] - 长期股权投资增长155.20%至2711.75万元，因报告期股权投资福建神威[19] - 应付账款减少68.59%至1.32亿元，因偿付供应商款项[19] - 合同负债减少35.59%至2.91亿元，因ETC业务验收确认收入[19] - 公司发行1.2亿可转债，导致应付债券增长118.33%至1.92亿元[19] - 货币资金减少至3.69亿元，较年初5.75亿元下降35.8%[30] - 交易性金融资产增至2.7亿元，较年初1.95亿元增长38.5%[30] - 应收账款降至9.61亿元，较年初10.02亿元减少4.1%[30] - 存货降至6.58亿元，较年初8.49亿元减少22.5%[30] - 短期借款降至1.26亿元，较年初1.52亿元减少17.2%[31] - 应付账款大幅降至1.32亿元，较年初4.21亿元下降68.6%[31] - 合同负债新增2.91亿元，替代原预收款项科目[31] - 未分配利润增至6.79亿元，较年初5.19亿元增长30.8%[32] - 负债总额为6.53亿元，较期初增长54.9%[36] - 应付债券为1.92亿元，较期初增长118.4%[36] - 所有者权益总额为13.72亿元，较期初增长1.6%[36] - 预收款项调整至合同负债，减少4.51亿元[64] 母公司表现 - 母公司营业收入为7435.53万元，同比增长58.2%[43] - 母公司营业收入为2.33亿元，同比下降6.7%[51] - 母公司研发费用为2115万元，同比增长42.6%[51] - 母公司净利润为3495万元，同比下降20.3%[51] - 母公司货币资金增至1.22亿元，较年初1.07亿元增长13.7%[33] - 母公司长期股权投资增至9.46亿元，较年初9.29亿元增长1.8%[35] 其他财务指标 - 基本每股收益0.34元/股，同比增长240.00%[7] - 加权平均净资产收益率11.24%，同比增长57.87%[7] - 基本每股收益为0.34元，同比增长240%[41] - 基本每股收益1.00元，同比增长203.0%[49] - 信用减值损失345.56万元，同比改善157.9%[48] - 基本每股收益0.19元，同比下降40.6%[53] - 期末现金及现金等价物余额为3.33亿元，较期初下降39.8%[57] - 期末现金及现金等价物余额为8620.6万元，同比下降13.1%[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.51亿元，同比增长230.11%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长277.28%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.19亿元，同比增长324.15%[25] - 基本每股收益为0.66元/股，同比增长175.00%[25] - 加权平均净资产收益率为7.50%，同比上升2.38个百分点[25] - 公司营业总收入同比增长230.2%，从2019年上半年的1.97亿元增至2020年上半年的6.51亿元[198] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长277.3%，从2019年上半年的3285.87万元增至2020年上半年的1.24亿元[200] - 报告期公司实现营业收入6.5亿元[84] - 归属于母公司净利润约1.24亿元[84] - 聚利科技实现净利润1.56亿元[84] - 营业收入较上年度大幅增加[86] - 营业收入同比增长230.11%至650.57百万元[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长165.34%至329.99百万元[89] - 销售费用较上年度大幅增加1782.27%[86] - 销售费用同比增长1,782.27%至67.66百万元[89] - 管理费用同比增长392.44%至71.06百万元[89] - 研发投入同比增长253.53%至41.39百万元[89] - 研发费用同比增长253.5%，从2019年上半年的1170.87万元增至2020年上半年的4139.40万元[198] - 销售费用同比增长1782.4%，从2019年上半年的359.49万元增至2020年上半年的6766.50万元[198] - 信用减值损失为1163.52万元，较2019年上半年的644.71万元增长80.5%[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.6亿元，同比下降996.02%[25] - 公司本报告期现金及现金等价物净支出378.27百万元[87] - 经营活动产生的现金流量净支出为360.07百万元[87][89] - 投资活动产生的现金流量净流入16.65百万元[87][89] - 筹资活动产生的现金流量净支出为34.23百万元[87][89] 资产负债和财务结构 - 总资产为27.78亿元，同比下降12.63%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.88亿元，同比增长6.01%[25] - 资产总计为27.78亿元，较期初31.80亿元下降12.6%[193] - 货币资金较年初大幅下降63.33%[85] - 预付账款较年初大幅增加450.26%[85] - 货币资金2.11亿元较年初5.75亿元减少3.64亿元[190] - 交易性金融资产1.50亿元较年初1.95亿元减少0.45亿元[190] - 应收账款10.81亿元较年初10.02亿元增加0.79亿元[190] - 短期借款1.52亿元与年初基本持平[191] - 应付职工薪酬0.21亿元较年初0.29亿元减少0.08亿元[192] - 货币资金为1.02亿元，较期初1.07亿元下降4.3%[195] - 应收账款为2.58亿元，较期初2.12亿元增长21.6%[195] - 存货为1.55亿元，较期初1.24亿元增长25.1%[195] - 交易性金融资产为1.50亿元，较期初1.95亿元下降23.1%[195] - 流动比率296.21%较上年末205.94%增长90.27个百分点[182] - 资产负债率39.24%较上年末49.92%下降10.68个百分点[182] - 速动比率195.38%较上年末124.80%增长70.58个百分点[182] - EBITDA利息保障倍数70.2较上年同期0大幅改善[182] - 公司整体资产负债率不足40%[77] - 银行授信总额2.90亿元已使用0.96亿元剩余1.94亿元[185] ETC业务表现 - ETC累计用户达到2.04亿，覆盖率达85%[9] - ETC推广发行1.23亿户[9] - 公司已收到约20家主流整车厂的前装ETC定点通知[7] - 公司前五大应收款中有4家属于ETC业务客户[10] - 聚利科技是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[54] - ETC产品具备有效抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能[54] - 车载电子标签采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[56][57] - JLCZ-06B型OBU集成ETC功能与智能行车记录仪支持GPS定位和4G数据共享[57] - JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术可准确判断OBU位置[59] - JLST-03型RSU内置PCI卡槽缩短收费交易时间提高系统处理速度[59] - 标识RSU支持多射频天线多车道并发通信实现交通断面信号全覆盖[59] - RSU设备可适应正常ETC车道、超宽ETC车道及ETC/MTC混合车道要求[58] - 公司加速智能OBU、车载前装OBU及相控阵天线等新技术研发[55] - 2019年末全国汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量的85%[68][70] - ETC行业三大厂商（含聚利科技）合计市场份额超85%[69] - 2020年7月起新车型需标配ETC车载装置[70] - ETC设备行业营业收入509.38百万元占总营收78.3%[92] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线[60] AFC业务表现 - 公司主营轨道交通AFC系统集成和道路交通ETC业务两大板块[33] - 公司研发团队拥有108名专业研发技术人员及项目管理人员[41] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[41] - 公司产品已进入全国20多条城市轨道交通线路，并拓展至印度、马来西亚、阿根廷等海外市场[41] - 公司作为AFC终端设备制造商，是国内承接项目数量最多的企业之一[41] - 公司生产模式为以销定产，按订单进行原材料采购和非标准化生产[39] - 公司产品涵盖自动售票机(TVM)、自动检票机(AGM)和自动充值机(CVM)三大类终端设备[34] - 公司通过系统集成商身份参与国内AFC项目招投标，并与轨道交通投资运营商保持良好合作关系[35][41] - 公司拥有超过10年行业经验，是我国AFC行业的早期开拓者之一[41] - 公司已取得上海名牌及上海著名商标认证，是首家上市的AFC终端设备制造商[42] - 公司巩固上海市场新增线路及维保服务，开拓郑州、合肥、南昌等市场[53] - 公司加强票卡虚拟化、互联互通、实名制等技术研发创新[53] - 公司与英德拉等国际集成商合作，拓展印度、马来西亚等东南亚市场[53] - 公司与香港、马来西亚当地企业组成联合招标体，输出设备制造核心竞争力[53] - 公司拥有超过15年AFC终端设备行业经验，产品出口至马来西亚、印度等多国[73] - 与KML联合中标香港地铁项目金额达441564788港币[76] - 公司与香港港铁签订重大合同 总金额2.838亿元 履行进度0%-10%[146] 行业和市场动态 - 预计到2020年中国轨道交通总里程将达到6000公里，十三五期间每年需完成至少500公里[43] - 中国内地38个城市轨道交通运营总里程达6018.6公里，车站总数4416座，闸机通道78991个，售票机38111台，半自动售票机11416台[46] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比超30%，人脸识别技术在北京、济南、深圳等城市应用[48] - 上海等13个城市实现"Metro大都会"App一码通行，覆盖长三角等多地区[50] - 广州地铁规划粤港澳大湾区票务系统，初期实现广佛线网"一票通"，近期推进"一卡通"[50] - 金义东市域轨道交通支持市民卡、交通部一卡通、银联云闪付等多支付方式互联互通[50] - 上海地铁试点安检快捷通道，实名制乘客可刷码快速进站，推进票检一体化[52] 研发和技术能力 - 公司研发人员共125名，拥有4项发明专利、120项实用新型专利和110项外观设计专利[65] - 公司产品通过交通部检测，并取得电信设备进网许可证及无线电发射设备型号核准证[66] - 公司被交通运输部认定为研发中心和重点实验室（交科技函[2019]803号）[74] 子公司和投资活动 - 聚利科技短期贷款1.52亿元人民币，长期贷款3900万元人民币[10] - 聚利科技应收款项达9.3亿元人民币[10] - 聚利科技发出商品价值1.5亿元人民币[10] - 2019年及2020年上半年聚利科技超额实现对赌净利润[6] - 聚利科技子公司总资产为1,636,762,328.27元，净资产为509,371,498.29元[116] - 聚利科技营业收入为186,292,651.37元，净利润为158,127,221.23元[116] - 聚利大厦自建项目累计实际投入金额为1.0787亿元，项目进度达72.13%[103] - 聚利大厦项目预计收益为5000万元，但截至报告期末实现收益为0元[103] 理财和资金管理 - 公司委托理财发生额为2.3亿元，未到期余额为1.5亿元[107] - 北京银行结构性存款理财金额5000万元，年化收益率3.90%，实现收益49.15万元[108] - 兴业银行保本浮动收益型产品金额1000万元，年化收益率3.10%，实现收益7.7万元[108] - 宁波银行智能定期理财金额1500万元，年化收益率4.10%[108] - 上海银行结构性存款金额3000万元，年化收益率3.70%，实现收益29.8万元[108] - 上海浦东发展银行结构性存款金额3000万元，年化收益率3.55%，实现收益52.66万元[108] - 上海银行非保本浮动收益型产品金额5000万元，年化收益率3.20%，实现收益3.62万元[109] - 中国银行保本理财金额1500万元，年化收益率3.15%[109] - 公司持有委托理财总额为45,000万元，预期收益总额为478.84万元，实际收益为203.21万元[110] - 上海银行松江支行非保本浮动收益型理财金额1,000万元，年化收益率3.20%[110] - 浦东发展银行结构性存款金额3,000万元，年化收益率3.15%[110] - 上海银行松江支行非保本浮动收益型理财金额800万元，年化收益率2.90%[110] - 上海银行松江支行非保本浮动收益型理财金额2,200万元，年化收益率2.90%[110] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少14,343,075股，占比从58.90%降至51.28%[154] - 无限售条件股份增加14,343,075股，占比从41.10%升至48.72%[154] - 境内自然人持股减少14,343,075股，占比从55.86%降至48.24%[154] - 控股股东张亮解除限售53,390,400股，其中40,057,800股转为高管锁定股[155][157] - 张亮期末限售股数为40,057,800股，原因为董监高锁定[157] - 谢根方解除限售588,975股，期末限售股数为3,585,825股[157] - 蔡红梅与陆英各解除限售183,750股，期末限售股数均为551,250股[157] - 金晓君解除限售54,000股，期末限售股数为328,200股[157] - 韩智持有非公开发行限售股26,031,202股，拟于2020年10月24日解禁[158] - 桂杰持有非公开发行限售股9,768,356股，拟于2020年10月24日解禁[158] - 报告期末普通股股东总数为15,429户[161] - 第一大股东张亮持股比例为28.37%，持股数量53,410,400股[161] - 第二大股东韩智持股比例为13.83%，持股数量26,031,202股[161] - 股东张亮与张金兴为叔侄关系，与徐剑平为表兄弟关系[162] - 前10名无限售条件股东中，张亮持有13,352,600股流通股[162] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[163] 可转换债券 - 可转换公司债券"华铭定转"（代码124002）债券余额1亿元，票面利率0.30%[177] - 可转债持有人韩智持有634,466张，占比63.45%，金额6,344.66万元[170] - 可转债持有人桂杰持有238,087张，占比23.81%，金额2,380.87万元[170] - 可转债初始转股价格为13.86元/股，报告期内未调整[168] 关联交易和借款 - 关联方韩智向公司子公司提供借款1000万元 利率4.15%[139] 诉讼和风险事项 - 公司涉及与宁德惠享的诉讼案件 涉案金额182.42万元[131] - 公司商誉值为1.09亿元人民币，存在减值风险[8] - 报告期新增订单较明显下降[6] - 公司货币资金重大变化因经营回款不佳及ETC供应商货款支付[72] - 公司应收账款余额约12亿元，占总资产比例的43%[120] - 直接材料成本占主营业务成本的比例为70%左右[118] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计451.04万元，主要包含政府补助275.85万元及金融资产公允价值变动收益209.25万元[29][30] 公司治理和报告信息 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.52%[125] - 公司半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[126] - 公司半年度报告未经审计[128] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[131] - 报告期内公司无媒体质疑事项[132] - 报告期内公司无处罚及整改情况[133] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划[134] - 报告期内公司无重大关联交易[135][136][137] 产能和基础设施 - 公司年产值将达到5000台套[75] - 公司在全国建立或委托近200家售后服务网点[67]

财务数据关键指标变化（同比） - 2019年营业收入为14.4018亿元，同比增长445.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.7757亿元，同比增长427.63%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.6023亿元，同比增长917.08%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0116亿元，同比增长400.42%[21] - 基本每股收益为1.9元/股，同比增长400.00%[21] - 加权平均净资产收益率为31.73%，同比上升23.06个百分点[21] - 资产总额为31.7968亿元，同比增长258.97%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.9185亿元，同比增长153.88%[21] - 营业收入同比大幅增长445.64%至14.4亿元[102] - 经营活动现金流量净额同比增长400.42%至3.01亿元[98] - 境内营业收入同比增长492.80%[102] - 货币资金较年初大幅增加292.25%[93] - 应收账款较年初大幅增加394.69%[93] - 销售费用同比大幅增长2746.17%至2.26亿元，主要因聚利科技并表[120] - 管理费用同比增长285.14%至1.32亿元，主要因聚利科技并表[120] - 研发费用同比增长152.91%至4987.06万元，主要因聚利科技并表[120] - 财务费用由负转正至47.45万元，同比增长134.78%[120] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，同比增长137.71%至74,081,554.44元[125] - 应收账款同比增长394.58%至1,001,533,391.16元，占总资产比例上升8.64个百分点[130] - 货币资金同比增长292.19%至575,012,383.22元[130] - 存货同比增长305.78%至849,213,187.07元[130] - 信用减值损失同比扩大至-26,828,558.95元，主要因计提坏账准备[127] 财务数据关键指标变化（环比/结构） - 第四季度营业收入为12.0063亿元，占全年收入的83.3%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.3156亿元，占全年净利润的83.4%[23] - ETC产品业务收入占总营业收入77.79%达11.2亿元[102] - 境内销售收入14.12亿元，同比增长492.80%，占收入比例49.35%[105] - 境外销售收入2788.72万元，同比增长8.51%，毛利率66.02%[105] - AFC业务销售收入3.19亿元，同比增长9.58%，但销售量下降21%[106] - 上海二维码改造项目实现收入约3500万元，占营业收入10%[106] - 前五名客户销售额合计4.28亿元，占年度销售总额比例29.73%[116] - 前五名供应商采购额合计1.19亿元，占年度采购总额比例25.81%[118] - 客户一销售额1.34亿元占比9.34%，为客户中最高[116] - 供应商一采购额4992.53万元占比10.81%，为供应商中最高[118] - 研发投入金额为49,870,576.88元，占营业收入比例3.46%，同比下降4.01个百分点[123] - 其他收益中政府补助达36,805,799.04元，占利润总额11.54%[127] 成本和费用 - IT及研发人员薪酬水平提高对公司运营成本造成压力[7] - 轨交设备行业直接材料成本1.27亿元，占营业成本63.50%，同比下降2.43%[111] - ETC产品业务直接材料成本4.17亿元，占营业成本79.43%[111] 业务线表现（AFC业务） - AFC业务受地铁项目验收周期延长影响导致应收账款余额较大[6] - 公司主要产品为自动售检票系统（AFC）的车站终端设备[32] - 公司以系统集成商身份参与国内AFC项目招投标[34] - 公司生产模式为以销定产的非标准化设备制造[36] - 公司产品已进入全国多个城市20多条城市轨道交通线路[42] - 公司AFC设备业务整体毛利率维持在38%[91] - 公司AFC设备年产能达到5000台套[80] - 交运设备行业销售量3025台/套，同比下降21.79%[105] - 公司中标香港地铁自动收费系统项目金额达4.42亿港币[82] - 公司承接上海15号线、南昌3号线、合肥4号线AFC系统集成项目及阿拉伯riyadh、香港地铁全网通改造等海外项目[155] 业务线表现（ETC业务） - ETC行业受益政策刺激截至2019年底推广发行1.23亿户累计用户达2.04亿覆盖85%车辆[6] - 工信部规定2020年7月1日起新车型需标配ETC车载装置[7] - 聚利科技是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[55] - 聚利科技ETC产品具备抑制邻道干扰和OBU零唤醒功能[55] - 聚利科技加速研发智能OBU、车载前装OBU、相控阵天线等新技术[55] - OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[57][59] - JLCZ-06S型OBU具备零唤醒功能对节省交易时间和防止邻道干扰有重要意义[59] - JLCZ-06B型OBU支持车内WiFi网络覆盖可共享4G数据流量[61] - JLCZ-06B型OBU支持GPS定位实现车辆精确定位和行车轨迹查询[61] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线[63] - ETC产品通过交通部检测，智能终端获工信部进网许可证和无线电发射设备型号核准证[72] - 销售模式以银行等第三方机构招标为主（第三类模式）[63] - 2020年7月起新车型需增加ETC车载装置选配[75] - RSU设备支持多车道并发通信和路径标识功能[63] - 产品采用自主生产与外协代工结合模式，公司负责最终组装和质量检验[68] - ETC应用场景从高速收费扩展至停车缴费、自动加油、保险金融等领域[74] - ETC行业金溢科技、聚利科技和万集科技合计市场份额超过85%[76] - 聚利科技2018年ETC市场份额占30%以上[76] - 万集科技2018年ETC市场份额占25%左右[76] - ETC产品OBU销售量1096.13万只，生产量885.88万只，库存量684.97万只[105] - ETC产品RSU销售量13255套，生产量9929套，库存量21809套[105] - ETC产品板块取得6项实用新型专利，完成3项发明专利申请[121] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量的85%[74] 各地区表现 - 海外业务发展到印度、马来西亚、阿根廷、阿拉伯、西班牙、美国等国家[42] - 公司保持对印度、马来西亚等东南亚市场的占有率[54] - 公司正开拓郑州、合肥、南昌等新市场以巩固AFC业务[53] 研发与技术 - 公司研发方向包括车载V2X设备及路侧V2X设备布局车联网市场[7] - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员108名[41] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[41] - 公司研发人员128名，拥有3项发明专利、120项实用新型专利、112项外观设计专利授权，完成108项发明专利和127项实用新型专利[71] - 人脸识别技术已在北京济南深圳郑州天津等城市地铁AFC系统应用[49] - 公司计划2020年加大研发投入，聚焦轨道交通和公路交通核心模块、物联网及车联网相关技术[157] 管理层讨论和指引 - 公司面临商誉减值风险因2018年证监会发布商誉减值监管提示[5] - 公司通过聚利科技重组协同发展，目标增加营业收入和净利润[158] - 公司2020年ETC业务计划与前装车企合作，定制化开发并提高产品竞争性和占有率[156] 收购与投资 - 公司完成收购聚利科技并自2019年10月起纳入合并报表范围[5] - 聚利科技短期贷款1.52亿元长期贷款3900万元应收款项达8.3亿元[7] - 聚利科技发出商品金额达3.5亿元主要客户为国有企事业单位[7] - 公司以8.65亿元收购北京聚利科技100%股权，该公司期末净资产为8.75亿元，净利润为4.93亿元[112] - 公司收购北京聚利科技100%股权，投资金额为8.65亿元人民币[136] - 收购北京聚利科技预计年收益为6500万元人民币[136] - 本期投资北京聚利科技产生亏损4.93亿元人民币[136] - 聚利大厦自建项目累计投入9418.19万元人民币，完成进度62.98%[138] - 聚利大厦项目预计年收益为5000万元人民币[138] - 2015年IPO募集资金总额为2.23亿元人民币[140] - 截至2019年末累计使用募集资金1.6亿元人民币[140] - 智能终端设备生产线项目投资进度60.68%，累计投入9388.27万元人民币[143] - 研发展示中心建设项目投资进度88.11%，累计投入1577.13万元人民币[143] - 2019年募集资金利息及投资收益累计1624.89万元人民币[142] - 公司智能终端设备生产线项目已竣工并于2018年4月投入生产[145] - 研发展示中心建设项目已完工并达到可投入使用状态[145] - 子公司北京聚利科技2019年实现净利润4.92亿元[151] - 北京聚利科技2019年营业收入为18.70亿元[151] - 北京聚利科技总资产为20.99亿元[151] - 北京聚利科技净资产为8.74亿元[151] - 北京聚利科技从10月起纳入合并报表贡献净利润3.38亿元[151] - 公司并购聚利科技后2019年合并报表净利润为2.77亿元[92] - 聚利科技2019年全年净利润4.92亿元，其中第四季度贡献3.38亿元纳入合并利润表[92] - 无形资产及存货评估增值摊销抵消合并利润约1.1亿元[92] - 商誉值增加约1.1亿元[93] - 交易性金融资产期末余额195,000,000.00元，本期购买金额872,000,000.00元[132] - 资产受限总额181,388,025.74元，含货币资金质押23,311,026.83元[133] 行业与市场环境 - 中国轨道交通市场预计到2020年总里程将达到6000公里[43] - 十三五期间每年需至少完成500公里轨道交通建设[43] - 城市轨道交通设备国产化率要求不低于70%[44] - 截至2019年底中国内地38个城市轨道交通运营总里程达6018.6公里[46] - 全国轨道交通车站闸机通道总数78991个售票机总数38111台半自动售票机11416台[46] - 北京轨道交通运营里程699.3公里闸机通道8490个售票机3791台[47] - 上海轨道交通运营里程671.99公里闸机通道8208个售票机3451台[47] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比超30%[49] - 全国轨道交通车站总数4416座[46] - 广州轨道交通运营里程514.8公里闸机通道6316个售票机3161台[47] - 深圳轨道交通运营里程312.1公里闸机通道5162个售票机2254台[47] - 13个城市实现轨道交通"一码"互联互通[51] - 上海地铁在7号线上海大学站、2号线静安寺站、南京西路站试点安检快捷通道进站措施[53] - 截至2019年底中国内地40个城市开通城轨交通运营线路6730.2公里[152] - 全国城轨交通新增运营线路968.77公里，同比增长32.94%[155] - 公司2019年新开通城轨交通运营城市包括温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个城市[155] 公司治理与承诺 - 公司2019年利润分配预案为以188265025股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）[8] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[166] - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%，累计达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司重大投资支出标准为十二个月内累计支出超过最近审计合并报表净资产的30%[166] - 公司未分配利润需满足每股累计可供分配利润不低于0.10元方可现金分红[166] - 2019年现金分红总额为28,239,753.75元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.17%[172] - 2018年现金分红金额为8,265,600.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.71%[172] - 2017年现金分红金额为13,776,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.46%[172] - 2019年每10股派息1.5元（含税），分配股本基数为188,265,025股[168][170] - 2019年可供股东分配利润为519,107,251.94元[169][170] - 2019年实现归属母公司股东净利润277,572,290.59元[170] - 2019年提取法定盈余公积金3,250,425.02元，占净利润的10%[170] - 聚利科技2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为49,258.16万元，完成业绩承诺6,500万元[173] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[168] - 公司承诺在特定情况下发放股票股利时，股票股利比例不超过当次利润分配的80%[167] - 聚利科技2021年12月31日经审计合并报表应收账款账面金额的90%用于计算股份解锁条件[175][176][177][180][181] - 2023年1月31日前核查聚利科技截至2022年12月31日应收账款回收情况并出具专项意见[176][177][181] - 2024年1月31日前核查聚利科技截至2023年12月31日应收账款回收情况并出具专项意见[177] - 若已收回金额达到聚利科技2021年12月31日应收账款账面金额的90%则对剩余股份及可转换债券转换股份进行解锁[177] - 解锁股份数量计算公式为(已收回金额-锁定可转换债券票面金额)/本次新增股份发行价格[177] - 可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让[179] - 通过交易获得的新增股份自上市之日起12个月内不得以任何方式转让[178] - 可解锁可转换债券数量计算涉及聚利科技应收账款账面金额90%及新增股份发行价格[180] - 业绩承诺方于交易中获得股份的25%及可转换债券转换股份之和与发行价格乘积若高于应收账款90%则可转换债券可全部解锁[180][181] - 2023年1月31日前按照已收回金额对锁定的相应可转换债券进行解锁 解锁张数=已收回金额/可转换债券面值[181] - 业绩承诺方需质押70%的限售股份及70%可转换债券面值作为履约担保[183] - 可转换债券转股期内锁定期安排不影响持有人转股权[182] - 锁定期承诺若与监管要求不符将按证券监管机构意见调整[183] - 聚利科技应收账款锁定的可转换债券转股后股份仍需遵守锁定期安排[182] - 业绩承诺方保证质押股份及债券优先用于履行业绩补偿义务[184] - 承诺人及控制企业目前不拥有与华铭智能存在竞争关系的业务[184][185] - 离职后两年内承诺不从事与公司存在竞争的业务[185] - 无法避免的关联交易将按市场原则确定公允价格[186][187] - 关联交易承诺履行法律规定的批准程序及信息披露义务[186][187] - 股东承诺保持上市公司在人员、资产、财务等方面的独立性[187] - 交易完成后60个月内承诺方不通过任何方式增加对公司的持股或提高表决权比例[189][191][192] - 承诺方通过交易取得的可转换债券转换后合计持股数量不超过直接发行的股份总数[190] - 承诺方放弃所持公司股票对应的提名权、提案权和股东大会表决权[193] - 承诺方不向公司提名或推荐任何董事人选[193] - 承诺不可变更、不可撤销且不可通过股东大会豁免[192][193] - 承诺方认可并尊重张亮作为控股股东及实际控制人的地位[188][190][191][192] - 承诺期限为长期且目前处于正常履行状态[188][190][191][192] - 违反承诺造成损失时将依法承担赔偿责任[190][192][193] - 承诺方在董事会任期届满后有权提名不超过一名董事[190] - 承诺涵盖范围包括本人及控制的相关主体[189][191][192] - 韩伟、孙福成、吴亚光、张永全承诺在交易业绩承诺期间及之后两年内不从事与公司业务有直接或间接竞争的业务[194] - 张亮承诺作为关联方期间不从事与公司业务有直接或间接竞争的业务[195] - 张亮承诺对于无法避免的关联交易将按市场原则确定公允价格并履行信息披露义务[197] - 张亮

收入和利润同比增长 - 营业总收入为2.847亿元人民币，同比增长286.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4185.69万元人民币，同比增长174.86%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为4074.38万元人民币，同比增长186.51%[9] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长100.00%[9] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比增长100.00%[9] - 加权平均净资产收益率为2.56%，同比增长0.16个百分点[9] - 营业收入同比增长286.15%至2.847亿元，主因聚利科技纳入合并范围[24] - 净利润同比增长174.86%至4185.69万元，主因聚利科技纳入合并范围[24] - 扣非净利润同比增长186.51%至4074.38万元，主因聚利科技纳入合并范围[24] - 营业总收入同比增长286.2%至2.847亿元[48] - 净利润同比增长176.4%至4177万元[50] - 基本每股收益同比增长100%至0.22元[51] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长247.1%至1.419亿元[49] - 销售费用同比增长696.2%至1939万元[49] - 研发费用同比增长625.3%至3193万元[49] - 信用减值损失同比增长531.2%至656万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.264亿元人民币，同比下降3306.05%[9] - 经营性现金流净额恶化至-3.264亿元，同比扩大2548.92%，因子公司收款不佳[25] - 经营活动现金流量净额为-3.26亿元，同比恶化2349%[58] - 投资活动现金流量净额为-7798.43万元，同比改善25.1%[58] - 销售商品提供劳务收到现金2.59亿元，同比增长285.7%[57] - 购买商品接受劳务支付现金3.81亿元，同比增长743.5%[58] - 母公司经营活动现金流量净额293.02万元，同比改善146.3%[61] - 投资活动现金流入小计为1.6亿元，相比上年同期的5800万元增长175.9%[62] - 投资活动现金流出小计为2.275亿元，相比上年同期的1.62亿元增长40.4%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-6750万元，相比上年同期的-1.04亿元改善35.1%[62] 资产和负债变化 - 货币资金减少68.74%至1.797亿元，主要因疫情期间经营性现金流大幅支出[21][22] - 交易性金融资产增长33.33%至2.6亿元，因新增银行理财产品[22] - 应付账款减少55.05%至1.891亿元，因支付供应商货款[22] - 预收款项减少99.82%至80万元，因新收入准则调整至合同负债科目[22] - 合同负债新增4266.3万元，因新收入准则调整[22] - 应交税费减少65.94%至4177.01万元，因支付增值税及所得税[22] - 货币资金从5.75亿元减少至1.80亿元，下降68.7%[40] - 交易性金融资产从1.95亿元增加至2.60亿元，增长33.3%[40] - 应收账款从10.02亿元微增至10.12亿元，增长1.0%[40] - 预付款项从939万元增至2705万元，增长188.1%[40] - 存货从8.49亿元减少至7.96亿元，下降6.3%[40] - 资产总额从31.80亿元减少至28.52亿元，下降10.3%[41] - 合同负债从0元新增至4.27亿元[41] - 应付账款从4.21亿元减少至1.89亿元，下降55.1%[41] - 应交税费从1.23亿元减少至4177万元，下降66.0%[42] - 未分配利润从5.19亿元增至5.61亿元，增长8.1%[43] - 负债总额同比增长9.4%至4.61亿元[46] - 未分配利润环比增长3.5%至2.878亿元[46] - 预收款项调整减少4.51亿元，转为合同负债4.51亿元[65] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长2.5%至7791万元[53] - 净利润为982.43万元，同比下降39.6%[54] - 营业利润为1090.22万元，同比下降39.7%[54] - 基本每股收益0.05元，同比下降58.3%[55] - 信用减值损失167.03万元，同比增长53.9%[54] 客户和项目合同 - 公司2020年第一季度前五大客户销售额合计1.53亿元，占全部销售额比例53.75%[29] - 公司2019年第一季度前五大客户销售额合计5700.56万元，占全部销售额比例77.31%[30] - 公司主要项目合同金额总计14.5亿元，其中已确认收入12.54亿元，未履行金额3.63亿元[27] - 香港港铁CS025-18E改造项目合同金额2.84亿元，为公司测算65%份额折合人民币[27] - 利雅得地铁闸机项目合同金额7851.9万元，已确认收入7046.14万元[27] - 华盛顿地铁环线项目合同金额3164.8万元，已确认收入3164.8万元[27] - 合肥地铁4号线AFC系统集成项目合同金额1.71亿元[27] 业务和运营影响 - 公司ETC业务因2019年安装量达2.03亿且安装率超85%，2020年一季度订单需求明显减少[31] - 公司经营性现金流受疫情影响出现大幅支出，地铁业主回款不佳[30] - 公司增值税率由16%降至13%，合同含税金额可能受影响调整[28] 其他财务数据 - 总资产为28.525亿元人民币，较上年度末下降10.29%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为16.337亿元人民币，较上年度末增长2.63%[9] - 非经常性损益总额为111.30万元人民币[10] - 期末现金及现金等价物余额1.45亿元，同比减少82.4%[59] - 期末现金及现金等价物余额为3510.21万元，相比期初的9930.32万元下降64.7%[62] - 公司总资产为31.8亿元，其中流动资产26.78亿元占比84.2%[65] - 应收账款为10.02亿元，占流动资产总额的37.4%[65] - 存货为8.49亿元，占流动资产总额的31.7%[65] - 短期借款为1.52亿元，占流动负债总额的11.7%[65] - 归属于母公司所有者权益为15.92亿元，占负债和所有者权益总额的50.1%[66]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为2.395亿元人民币，同比增长26.69%[8][16] - 归属于上市公司股东的净利润为4601.57万元人民币，同比增长8.49%[8][16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3316.89万元人民币，同比增长57.73%[8] - 基本每股收益为0.33元人民币，同比增长10.00%[8] - 加权平均净资产收益率为7.12%，同比增长1.27个百分点[8] - 营业总收入从43,069,949.65元略降至42,472,106.21元，降幅1.39%[39] - 净利润从4,259,520.70元大幅增长至13,026,332.22元，增幅205.82%[40] - 归属于母公司所有者的净利润从4,326,907.64元增长至13,157,009.26元，增幅204.05%[40] - 基本每股收益从0.03元增长至0.10元，增幅233.33%[41] - 母公司营业收入同比下降9.5%至4699.9万元，上期为5194.8万元[43] - 母公司净利润同比增长196%至1242.9万元，上期为419.9万元[43] - 合并营业总收入同比增长26.7%至2.4亿元，上期为1.89亿元[46] - 合并归属于母公司净利润同比增长8.5%至4601.6万元，上期为4241.4万元[48] - 合并营业利润同比增长11%至5031.7万元，上期为4534.5万元[48] - 营业收入同比下降15.1%至2.499亿元[51] - 净利润同比下降1.2%至4383.39万元[52] - 对联营企业投资亏损扩大至376.79万元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从24,060,065.46元下降至21,710,790.73元，降幅9.76%[39] - 研发费用从5,577,507.91元下降至4,564,989.87元，降幅18.15%[39] - 母公司研发费用同比下降38.9%至312万元，上期为510.7万元[43] - 合并研发费用同比增长20.4%至1627.4万元，上期为1352万元[46] - 营业成本同比下降24.3%至1.728亿元[51] - 研发费用同比增长14.9%至1482.89万元[52] - 母公司财务费用为-66.8万元，主要受利息收入39.8万元影响[43] - 利息收入同比下降45.3%至79.62万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6465.55万元人民币，同比增长136.29%[8] - 经营活动现金流入同比增长136.29%，因报告期经营收款好转[18] - 投资活动现金流出同比减少64.24%，因上期理财产品净购买额增加[18] - 筹资活动现金流入同比减少146.72%，因上期合并范围变化导致现金流流出[18] - 经营活动现金流量净额同比激增136.3%至6465.55万元[56] - 投资活动现金流出同比收缩35.8%至5.805亿元[57] - 销售商品收到现金同比增长46.1%至2.655亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长304%至6748.11万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额改善57.66%至-9303.79万元[60] - 支付的各项税费同比下降20.55%至2212.25万元[60] - 收回投资收到的现金同比增长198.16%至4.86亿元[60] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长51.38%至1.05亿元[60] - 筹资活动现金流出同比下降40%至826.56万元[61] - 收到税费返还同比下降61.97%至51.65万元[60] - 购建固定资产支付的现金同比下降95.09%至3.79万元[60] - 现金及现金等价物净增加额改善84.55%至-3350.44万元[61] 资产和负债变动 - 货币资金余额为1.07亿元，较期初1.47亿元减少26.9%[29] - 应收账款余额为2.33亿元，较期初2.02亿元增长15.2%[29] - 存货余额为1.96亿元，较期初2.09亿元减少6.4%[29] - 预付款项余额为1866.57万元，较期初755.79万元增长146.9%[29] - 报告期末其他流动资产上升50.56%，主要因2.54亿元人民币结构性存款未到期[17] - 应付票据较期初上升101.82%，主要因已开具承兑汇票未到期[17] - 公司总资产达到9.265亿元人民币，较上年度末增长4.60%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.647亿元人民币，较上年度末增长6.02%[8] - 公司总资产从849,985,581.68元增长至899,140,551.68元，增幅5.78%[35][37] - 货币资金从135,354,320.58元下降至100,198,567.23元，降幅25.99%[34] - 应收账款从268,968,280.97元增长至277,903,066.60元，增幅3.32%[34] - 其他流动资产从163,000,000.00元大幅增长至254,000,000.00元，增幅55.83%[35] - 归属于母公司所有者权益为6.65亿元，较期初6.27亿元增长6.0%[32] - 期末现金余额同比下降59.6%至1.061亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.07%至3816.24万元[61] 投资和并购活动 - 投资收益同比下降98.78%，主要因子公司亮啦数据引入战略投资者导致丧失控制权[18] - 公司以8.65亿元并购北京聚利科技100%股权[19][20][22] 其他收益和损失 - 母公司其他收益新增675.4万元[43]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为1.97亿元人民币，同比增长34.87%[22] - 营业收入实现1.97亿元，较上年同期上涨34.87%[58] - 营业收入同比增长34.87%至1.97亿元，主要因系统集成项目确认收入[63] - 归属于上市公司股东的净利润为3285.87万元人民币，同比下降13.73%[22] - 归属于母公司所有者净利润约3,285.87万，较上年同期下降12.36%[58] - 净利润同比下降12.4%至3254.42万元[162] - 归属于母公司所有者净利润为3285.87万元[162] - 净利润为3140.51万元，同比下降21.8%[166] - 扣除非经常性损益后的净利润为2816.38万元人民币，同比增长54.27%[22] - 扣非后净利润较上年同期大幅增长54.27%[58] - 基本每股收益为0.24元人民币，同比下降14.29%[22] - 基本每股收益为0.24元同比下降14.3%[163] - 基本每股收益0.23元，同比下降20.7%[167] - 加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降1.40个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长37.28%至1.24亿元，因营业收入增加[63] - 营业成本同比增长37.3%至1.24亿元[161] - 研发费用较上年同期增加39.51%[60] - 研发费用同比增长39.5%至1170.87万元[161] - 整体毛利率维持36.89%[58] - 直接材料成本占主营业务成本比例70%左右[94] - 资产减值损失占利润总额比例达-18.24%，金额为-688.49万元[67] - 所得税费用480.09万元，同比下降30.4%[166] - 支付职工现金3591.11万元，同比增长14.4%[170] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4018.57万元人民币，同比增长206.27%[22] - 经营性现金流量净流入4019万元，较上年同期增长206.27%[58][61] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长206.27%至4018.57万元，因本期经营回款较上年同期增加[63] - 经营活动现金流量净额4018.57万元，同比增长206.3%[170] - 投资活动现金流量净额同比改善60.75%至-1.04亿元，因理财产品净支出减少[63] - 投资活动现金流量净额-1.04亿元，同比改善60.8%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-103.0百万元，较上年同期的-221.2百万元改善53.4%[174] - 现金及现金等价物净增加额同比改善69.22%至-7214.15万元，因理财产品净支出减少[63] - 销售商品收到现金1.87亿元，同比增长55.6%[168] - 收到税费返还51.65万元，同比下降29.8%[168] - 期末现金余额7179.96万元，同比减少72.1%[171] - 期末现金及现金等价物余额为65.2百万元，较期初下降50.8%[174] - 投资活动现金流出小计为351.0百万元，其中投资支付的现金为351.0百万元[174] - 筹资活动现金流出小计为8.3百万元，全部用于分配股利、利润或偿付利息[174] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为8.97亿元人民币，较上年度末增长1.25%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.52亿元人民币，较上年度末增长3.92%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为651.6百万元，较上年末增长3.9%[177][178] - 未分配利润从2018年底的2.53亿元增至2019年6月的2.78亿元，增长9.7%[154] - 未分配利润为277.6百万元，较上年末增长9.7%[177][178] - 货币资金较年初大幅减少49.21%，主要因购买2.64亿理财产品[59] - 货币资金从2018年底的1.47亿元下降至2019年6月的7450万元，降幅达49.2%[151] - 母公司货币资金从2018年底的1.35亿元降至2019年6月的6790万元，降幅达49.8%[156] - 应收账款从2018年底的2.02亿元增至2019年6月的2.40亿元，增长18.5%[151] - 母公司应收账款从2018年底的2.69亿元增至2019年6月的2.79亿元，增长3.7%[156] - 存货从2018年底的2.09亿元降至2019年6月的1.80亿元，减少14.0%[152] - 其他流动资产从2018年底的1.71亿元增至2019年6月的2.68亿元，增长56.2%[152] - 母公司其他流动资产从2018年底的1.63亿元增至2019年6月的2.64亿元，增长62.0%[157] - 预收款项从2018年底的1.29亿元降至2019年6月的1.18亿元，减少8.0%[153] - 货币资金占总资产比例下降8.25个百分点至8.30%，因理财产品较年初增加[69] - 其他流动资产占总资产比例上升10.51个百分点至29.87%，因理财产品较年初增加[69] - 公司整体资产负债率不足30%[54] - 流动负债合计为2.04亿元[158] - 所有者权益合计为6.54亿元[159] - 资本公积保持稳定为198.0百万元[175][177] - 盈余公积为38.2百万元，较上年末增长18.2%[175][177] 业务线表现 - 公司售检票业务收入近三年占比85%以上[5] - 公司经营业务为自动售检票系统（AFC系统），产品主要有AFC系统软件及自动售检票设备[5] - AFC业务收入同比增长47.86%至1.81亿元，但毛利率下降3.97个百分点至37.30%[65] - 技术服务费收入同比下降33.09%至1550.50万元，毛利率上升11.68个百分点至31.82%[65] - 聚利科技主营ETC设备（含路侧单元及电子标签）及车载终端产品[127] - 公司产品已进入全国20多条城市轨道交通线路及多个海外市场[39] - 平湖生产线建成后年产值将达到5,000台套[52] - 智能终端设备生产线项目报告期实现效益2,850万元，累计实现效益4,620万元[78] 行业和市场环境 - 截止2018年末中国内地共35个城市开通城市轨道交通，运营线路总长度5761.4公里[5] - 正在实施的建设规划线路总长7611公里，其中地铁6118.8公里占比80.4%[5] - 现代有轨电车691.6公里占比9.1%，市域快轨655公里占比8.7%[5] - 申报建设地铁的城市要求一般公共财政预算收入300亿元以上，地区生产总值3000亿元以上[5] - 申报建设轻轨的城市要求一般公共财政预算收入150亿元以上，地区生产总值1500亿元以上[5] - 中国轨道交通总里程预计2020年达6000公里，年均需完成500公里[40] - 国家政策要求城市轨道交通设备国产化率不低于70%[41] - 中国内地已有43座城市获准修建地铁，34座城市已开通地铁，总里程5766.6公里[43] - 2018年AFC系统采购中标总金额超28亿元，前五名企业占比近70%[46] - 前五名AFC系统集成商中标金额占比分别为26.53%、17.21%、12.77%、12.77%、12.55%[46] - 国务院要求2019年底全国ETC用户达1.8亿（较6月需新增1亿用户）[128] - 2019年底汽车ETC安装率目标80%以上及高速公路ETC使用率目标90%以上[128] - ETC行业获政府重点支持且公司将持续关注后端市场[128] 管理层讨论和指引 - 在手储备订单约5.71亿元[58] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司并购聚利科技100%股权获有条件通过（交易含发行股份及可转换债券）[127] - 收购北京聚利科技股份有限公司100%股份总估值8.65亿元[97] 研发和技术能力 - 公司拥有106名研发技术人员及项目管理人员[38] - 公司已取得29项发明专利、13项实用新型专利、14项外观设计专利和40项软件著作权[38] - 研发投入资本化金额0元[166] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助金额为258.85万元人民币[26] - 理财产品收益等金融资产公允价值变动及处置收益为269.30万元人民币[26] - 公司委托理财总额为26,900万元，其中自有资金19,500万元，募集资金7,400万元[83] - 未到期委托理财余额为26,400万元，无逾期未收回金额[83] - 上海银行结构性存款产品年化收益率为4.00%，实现收益35.9万元[84] - 上海浦东发展银行结构性存款产品年化收益率为3.90%，预期收益78万元[84] - 公司委托理财总金额为5.02亿元人民币[87] - 宁波银行智能定期理财金额1500万元人民币，年化收益率3.65%，预期收益55.36万元[85] - 农业银行本利丰理财金额1200万元人民币，年化收益率2.20%，预期收益6.16万元[85] - 浦发银行结构性存款产品金额3000万元人民币，年化收益率3.95%，预期收益58.92万元[85] - 上海银行结构性存款产品金额3000万元人民币，年化收益率4.00%，预期收益59.84万元[85] - 中国银行结构性存款产品金额1000万元人民币，年化收益率3.45%，预期收益6.04万元[85] - 上海农商行结构性存款产品金额1000万元人民币，年化收益率4.00%，预期收益40.88万元[85] - 兴业银行保本浮动收益型产品金额3000万元人民币（自有2000万+专用1000万），年化收益率3.90%，预期收益58.17万元[85] - 光大银行结构性存款金额1000万元人民币，年化收益率4.00%，预期收益20.11万元[86] - 宁波银行智能定期理财金额1000万元人民币，年化收益率4.04%，预期收益10.1万元[87] - 公司报告期不存在衍生品投资[88] - 公司报告期不存在委托贷款[89] 募集资金使用 - 智能终端设备生产线项目累计投入金额为9,297.85万元，投资进度为60.09%[78] - 研发展示中心建设项目投资进度为87.56%，累计投入金额1,567.25万元[79] - 截至报告期末尚未使用的募集资金存放于银行专户[80] - 募集资金投资项目实施地点发生变更，从上海松江区调整至平湖市临沪产业园[79] - 募集资金承诺投资总额为22,303.64万元，累计投入15,935.13万元[79] 股东和股权结构 - 股份总数保持不变，为137,760,000股，占总股本100%[132] - 有限售条件股份数量为60,387,600股，占比43.84%[132] - 无限售条件股份数量为77,372,400股，占比56.16%[132] - 第一大股东张亮持股53,410,400股，占比38.77%[134] - 实际控制人张亮直接持股38.77%[189] - 股东张晓燕持股5,566,400股，占比4.04%[134] - 股东谢根方持股5,566,400股，占比4.04%[134] - 股东张金兴持股4,336,000股，占比3.15%，报告期内减持490,800股[134] - 公司副总经理陆英和董秘蔡红梅计划减持不超过245,000股（占总股本0.18%）[125] - 监事金晓君计划减持不超过100,000股（占总股本0.0726%）[125] - 股东张金兴持股4,716,400股（占总股本3.4236%）并计划减持不超过819,920股（占总股本0.5952%）[126] - 特定股东张晓燕计划减持不超过834,960股（占总股本0.6061%）[126] - 特定股东谢根方计划减持不超过834,960股（占总股本0.6061%）[126] - 董事蔡红梅减持145,000股，期末持股835,000股[143] - 副总经理陆英减持160,000股，期末持股820,000股[143] - 监事金晓君减持20,000股，期末持股489,600股[143] - 实际控制人张亮股份锁定承诺正常履行[101] - 公司2015年首次公开发行1722万股股票[188] 其他财务和运营数据 - 报告期末应收账款余额约2.89亿元，其中账龄超过1年以上的占比41.54%[6] - 截止报告期末公司发出商品约8600万元[6] - 公司报告期未出售重大资产[90] - 参股公司亮啦（上海）数据科技有限公司净利润为-6,035,255.11元[92] - 公司应收账款余额约2.89亿元[96] - 2018年年度股东大会投资者参与比例53.78%[99] - 公司半年度报告未经审计[105] - 综合收益总额为32.9百万元，其中少数股东损益为-3.1百万元[177] - 利润分配金额为8.3百万元，全部用于对股东的分配[177] - 公司本年期初所有者权益合计为6,3095.82万元[183] - 公司本期综合收益总额为3808.73万元，占期初所有者权益的6.0%[180] - 公司本期所有者投入普通股3049.00万元[180] - 公司本期对股东分配利润1377.60万元[180] - 公司本期期末所有者权益合计为6129.40万元[180] - 母公司本年期初未分配利润为2570.19万元[183] - 母公司本期综合收益总额为3140.51万元，同比增长22.3%[184] - 母公司本期对股东分配利润826.56万元[184] - 母公司本期期末未分配利润为2801.50万元，同比增长9.0%[185] - 母公司本期期末所有者权益合计为6540.98万元，同比增长3.7%[185] - 公司股本为1.3776亿元人民币[186][188] - 资本公积为1.9802亿元人民币[186] - 盈余公积为3228.60911万元人民币[186] - 未分配利润从2.191亿元减少至2.1738亿元人民币[186] - 所有者权益合计从5.8717亿元减少至5.8545亿元人民币[186] - 其他调整导致未分配利润减少171.9241万元人民币[186] - 本期综合收益总额为4016.0771万元人民币[186] - 利润分配导致所有者权益减少1377.6万元人民币[187] - 母公司营业收入同比下降16.3%至2.03亿元[164] - 母公司营业利润同比下降25.1%至3360.39万元[164] 会计政策和方法 - 非同一控制下企业合并的长期股权投资初始成本为购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[199] - 多次交换交易分步实现企业合并时长期股权投资初始成本为各单项交易成本之和[199] - 企业合并相关中介费用（审计、法律、评估咨询等）于发生时计入当期损益[199] - 作为合并对价发行的权益或债务证券交易费用计入证券初始确认金额[199] - 合并合同约定未来事项且满足条件时其影响金额可计入长期股权投资成本[199] - 长期股权投资成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额时差额确认为商誉[200] - 长期股权投资成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额时需复核资产负债公允价值[200] - 复核后合并成本仍小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[200]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为2.639亿元，同比增长9.58%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5260.76万元，同比增长16.31%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2558.61万元，同比下降17.27%[20] - 2018年基本每股收益为0.38元/股，同比增长15.15%[20] - 2018年加权平均净资产收益率为8.67%，同比上升0.74个百分点[20] - 公司2018年营业收入2.64亿元同比增长9.58%[63] - 归属于母公司净利润5260.76万元同比增长16.31%[63] - 整体毛利率保持36.67%[63] - 营业收入合计2.64亿元 较上年增长9.58%[71] - 2018年度实现归属母公司股东净利润52,607,565.92元[125] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增加42.37%至7,948,191.68元，主要因会务费及工资增加[86] - 管理费用同比增加33.48%至34,262,899.91元，主要因中介费用增加[86] - 研发投入金额同比增加14.51%至19,718,892.58元，占营业收入比例7.47%[89] - 轨交行业直接材料成本为1.10亿元，占营业成本比重65.93%，同比下降1.02%[80] - 轨交行业直接人工成本为2971.07万元，占营业成本比重17.77%，同比上升0.75%[80] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6018.17万元，同比增长526.45%[20] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3281.95万元，为全年最高[22] - 经营性现金流量净流入6037万元[63] - 经营活动现金流量净额6018万元 较上年同期增长526.45%[66] - 投资活动现金流量净支出20,005.6万元 主要因购买1.63亿元结构性存款[66] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长526.45%至60,181,724.82元，主要因应收款回款好转[89] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降1,947.28%至-200,056,143.99元，主要因购买1.63亿元理财产品及合并范围变更[89][90] 资产和投资变动 - 2018年末资产总额为8.858亿元，同比增长7.02%[20] - 货币资金较年初大幅减少46.18% 因购买1.63亿元保本型理财产品列入其他流动资产[64] - 其他流动资产较年初上升3,736.35% 主要由于期末持有1.63亿元未到期保本型理财产品[64] - 长期股权投资较年初上升246.7% 因丧失对亮啦数据控制权确认长期股权投资成本增加约1300万元[64] - 固定资产较年初增加509.27% 因平湖生产线竣工验收转入固定资产[64] - 货币资金占总资产比例下降16.36个百分点至16.55%，因理财产品重分类至其他流动资产[95] - 其他流动资产同比大幅增加18.82个百分点至19.36%，主要包含1.71亿元未到期理财产品[95] 投资收益和政府补助 - 2018年计入当期损益的政府补助为1091.80万元[26] - 2018年持有交易性金融资产等产生的投资收益为1852.46万元[26] - 投资收益较上年度增加119.57% 主要因丧失对亮啦数据控制权确认投资收益约1300万元[65] - 投资收益占利润总额22.88%达13,580,568.16元，含股权处置收益及理财收益[93] - 营业外收入占利润总额15.68%达9,308,472.17元，含600万元并购重组赔偿[93] 应收账款和存货 - 报告期末应收账款余额约2.43亿元[7] - 应收账款账龄超过1年以上约占56%[7] - 2018年末公司发出商品约8455万元[7] 业务线表现：售检票设备 - 公司售检票设备收入近三年占比85%以上[6] 业务线表现：海外业务 - 公司海外业务已扩展至印度、马来西亚、阿根廷、台湾及菲律宾等地区[40] - 境外收入2570万元 同比增长216.74%[72][74] - 持续与英德拉等国际系统集成商合作，保持东南亚市场占有率[49] 业务线表现：新产品与技术研发 - 公司2019年计划战略性开发云门禁电池柜等新产品[111] - 公司2019年计划加大研发投入重点推进二维码读卡器及模块等技术[111] - 上海地铁试点互联网云支付技术，实现语音购票和扫码支付功能[50] - 公司研发团队拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员114名[39] - 公司已取得30项发明专利，15项实用新型专利，15项外观设计专利和38项软件著作权[39] - 研发人员数量同比增加22.34%至115人，占总员工比例16.00%[88][89] 市场与订单情况 - 公司产品已进入全国多个城市20多条城市轨道交通线路[40] - 期末在手储备订单约7.64亿元[63] - 公司储备订单余额为7.6亿元人民币，其中已签订重大合同金额总计6.69亿元[76] - 2018年度确认收入金额为1.20亿元，占重大合同总额的17.97%[76] - 交运设备销售量3868台/套 同比增长70.55%[75] 区域市场表现 - 华东区域AFC系统中标金额最高达1.37亿元，其中武汉单城市中标1.42亿元[48] - 杭州轨道交通AFC系统中标金额3762万元，为华东区域最高[48] - 公司计划拓展郑州、贵阳、福州等新增城市市场[48] 行业背景与市场规模 - 中国内地共35个城市开通城市轨道交通运营线路总长度5761.4公里[6] - 正在实施的轨道交通建设规划线路总长7611公里其中地铁6118.8公里占比80.4%[6] - 现代有轨电车691.6公里占比9.1%市域快轨655公里占比8.7%[7] - 城市轨道交通设备国产化率要求不低于70%[43] - 中国内地累计有35个城市建成投运城轨线路共5761.4公里（截至2018年底）[44] - 预计到2020年轨道交通总里程将达到6000公里[41] - 2018年底中国内地城市轨道交通总运营里程达5539.19公里，其中地铁占比76.5%（4235.54公里）[45][47] - 2018年新增运营里程833.63公里，同比增长17.7%，其中地铁新增460.45公里占新增总量55.2%[47] - 市域快轨总里程455.1公里，占总量8.22%，2018年新增193.33公里占新增总量23.2%[45][47] - 现代有轨电车总里程379.99公里，2018年新增140.31公里[47] - 2019年预计新增济南、兰州等6个轨道交通运营城市[46] - 2018年AFC系统采购中标项目总金额超28亿元[52] - 浙大网新中标金额占比26.53%位列第一[52] - 中国软件与方正国际分别占比17.21%和12.77%[52] - 前五名中标商合计占总金额比例近70%[52] - 新科佳都2019年3月中标广州轨交项目金额达118.89亿元[53] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额1.97亿元，占年度销售总额比例74.69%[84] - 第一大客户销售额7870.48万元，占年度销售总额29.82%[84] - 前五名供应商合计采购金额4095.02万元，占年度采购总额26.77%[84] 公司治理与股权结构 - 张亮持有公司股份53,410,400股，占总股本38.77%[183] - 谢根方期末限售股数为4,174,800股，占其持股总数5,566,400股的75%[179][183] - 徐剑平期末限售股数为970,200股，占其持股总数1,293,600股的75%[180][183] - 蔡红梅期末限售股数为735,000股，占其持股总数980,000股的75%[180][183] - 陆英期末限售股数为735,000股，占其持股总数980,000股的75%[180] - 金晓君持有限售股382,200股，占其持股总数100%[180] - 公司股份限售总量为27,949,600股，占期初限售总量81,722,200股的34.2%[180] - 报告期末普通股股东总数18,932人，较上月增加1,798人[183] - 张亮质押股份2,154,900股，占其持股总数的4.0%[183] - 吴连荣等9人合计解除限售7,996,800股[180] - 公司有限售条件股份减少21,334,600股，比例从59.32%降至43.84%[175] - 无限售条件股份增加21,334,600股，比例从40.68%升至56.16%[175] - 股份总数保持137,760,000股不变[175] - 实际控制人张亮增持20,000股，累计持有53,410,400股[177] - 公司董事、监事及高级管理人员每年解锁上年末所持股份的25%[176] - 公司首发原始股到期解禁导致限售股份减少[176] - 董事张亮本期增持公司股份20,000股，期末持股总数达53,410,400股[191] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计62,740,000股，较期初增加20,000股[192] - 董事谢根方期末持股数量为5,566,400股，本期无变动[191] - 董事兼董事会秘书蔡红梅期末持股数量为980,000股，本期无变动[191] - 高管徐剑平期末持股数量为1,293,600股，本期无变动[191] - 监事金晓君期末持股数量为509,600股，本期无变动[191] - 公司董事会由7名成员组成，其中包含3名独立董事[194] - 财务总监章烨军于2016年4月上任，持有注册会计师资格[195] - 公司现任高级管理人员共5名包括总经理副总经理财务负责人和董事会秘书[198] - 独立董事徐曙娜因个人出国访学原因于2018年5月14日离任[193] - 独立董事曹逸倩于2018年5月14日经董事会聘任上任[193] - 徐建东自2014年07月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司销售经理[198] - 金晓君自2014年10月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司采购部经理[198] - 徐剑平自2011年7月至今任公司副总经理[199] - 陆英自2008年5月至今任公司副总经理[199] - 王雪自2015年05月04日任天马论道（上海）信息技术有限公司董事长并领取报酬津贴[199] - 林清自2016年06月01日任北京市中银（上海）律师事务所合伙人并领取报酬津贴[199] - 董事监事高级管理人员报酬决策程序依据公司薪酬管理办法及考核办法经薪酬与考核委员会评估确认[200] - 董事监事高级管理人员报酬确定依据分红及履职情况结合年初制定的目标考核依据[200] - 报告期内董事监事高级管理人员的报酬已按实际支付情况表列示进行[200] 子公司和投资变动 - 新增三家控股子公司/孙公司，包括注册资本500万元的上海鹰玺和注册资本1000万元的江苏维铭汇谷[80][81] - 丧失对亮啦数据控制权，处置日净资产3111.02万元，期初至处置日净利润亏损170.62万元[82] - 公司新增控股子公司上海鹰玺信息科技，注册资本500万元人民币[139] - 公司新增控股孙公司江苏维铭汇谷智能科技，注册资本1,000万元人民币，公司间接持股51%[140] - 公司新增控股孙公司鹰玺国际（香港），注册资本10,000港元[141][142] - 公司丧失对亮啦（上海）数据科技控制权，处置日净资产31,110,208.78元[143] - 亮啦（上海）数据科技本期净利润为-1,706,189.44元[143] 募集资金使用 - 公司2015年首发上市实际募集资金净额为人民币2.230364亿元[99] - 截至2018年末募集资金累计使用1.578089亿元，占募集总额70.8%[99][101] - 报告期内募集资金使用1639.39万元，其中智能终端生产线项目投入431.85万元[100][101] - 智能终端设备生产线项目投资进度59.36%，累计投入9184.2万元[101] - 研发展示中心建设项目投资进度85.29%，累计投入1526.66万元[101] - 补充营运资金项目已全额使用5041.24万元，完成率100%[101] - 截至2018年末募集资金专户余额7918.44万元，其中本金6551.54万元[100] - 募集资金累计产生利息和理财收益1366.9万元[100] - 智能终端生产线项目2018年实现效益1770万元，达到预计效益[101] - 公司未发生募集资金变更用途情况，变更金额比例为0%[99][104] 利润分配与股利政策 - 以137760000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[8] - 2018年现金分红总额为8,265,600元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.71%[127] - 2017年现金分红总额为13,776,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.46%[127] - 2016年现金分红总额为9,643,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.85%[127] - 截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为253,050,986.37元[122][125] - 2018年度利润分配预案为每10股派息0.60元（含税），共计发放股利8,265,600元[121][125] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[119] - 2018年已现金分红13,776,000元[125] - 2018年提取法定盈余公积金5,880,760.27元[125] - 2018年实现可供股东分配利润为46,726,805.65元[125] - 公司利润分配需提取税后利润10%作为法定公积金[115] - 公司法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司采用现金股票结合方式分配股利重视投资回报[116] - 公司股利分配方案需董事会过半数及独立董事半数以上通过[116] - 公司调整利润分配政策需经股东大会审议并提供网络投票[117] 委托理财 - 委托理财发生额总计24,600万元，未到期余额16,300万元[160] - 银行理财产品年化收益率范围3.00%至4.50%[163] - 兴业银行松江支行理财产品预期收益78.65万元，年化收益率4.40%[163] - 上海银行松江支行三笔存款产品各获收益32.1万元，年化收益率均为4.50%[163] - 上海浦东发展银行理财产品收益62.62万元，年化收益率4.50%[163] - 中国银行松江支行理财产品收益4.93万元，年化收益率3.00%[163] - 委托理财资金来源于自有资金及募集资金[160] - 所有委托理财产品均保本付息且无逾期未收回金额[160][163] - 公司使用自有资金购买光大银行松江新城支行结构性存款产品，金额为人民币3,000万元，年化收益率为4.50%，实现收益63.68万元[164] - 公司使用自有资金购买农业银行上海中山支行本利丰天天利理财产品，金额为人民币400万元，年化收益率为2.30%，实现收益0.3万元[164] - 公司使用自有资金购买农业银行上海中山支行另一笔本利丰天天利理财产品，金额为人民币200万元，年化收益率为2.30%，实现收益0.52万元[164] - 公司使用自有资金购买上海银行松江支行人民币理财产品，金额为人民币1,000万元，年化收益率为4.10%，实现收益10.39万元[164] - 公司使用自有资金购买中国银行松江支行人民币理财产品，金额为人民币1,000万元，年化收益率为3.00%，实现收益5.35万元[164] - 公司使用自有资金购买农业银行上海中山支行本利丰天天利理财产品，金额为人民币700万元，年化收益率为2.30%，实现收益1.71万元[164] - 公司使用自有资金购买农业银行上海中山支行另一笔本利丰天天利理财产品，金额为人民币1,000万元，年化收益率为2.20%，实现收益1.65万元[164] - 公司使用自有资金购买上海银行松江支行结构性存款产品，金额为人民币3,000万元，年化收益率为3.85%，实现收益27.17万元[164] - 公司使用专用资金购买上海银行松江支行结构性存款产品，金额为人民币6,000万元，年

收入和利润同比下降 - 营业总收入7373.47万元，同比下降9.56%[8] - 公司营业收入7373.47万元，同比下降9.56%[21] - 营业总收入同比下降9.6%，从8152.87万元降至7373.47万元[46] - 归属于上市公司股东的净利润1522.85万元，同比下降44.81%[8] - 净利润同比下降43.6%，从2680.33万元降至1511.16万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降44.8%，从2759.12万元降至1522.85万元[48] - 扣除非经常性损益的净利润1422.07万元，同比下降10.40%[8] - 营业利润同比下降43.1%，从3112.27万元降至1770.08万元[48] - 母公司营业收入同比下降6.7%，从8143.55万元降至7598.55万元[51] - 母公司净利润同比下降43.4%，从2873.19万元降至1625.91万元[52] 成本和费用同比下降 - 营业总成本同比下降14.6%，从6374.56万元降至5444.59万元[46] 现金流表现恶化 - 经营活动产生的现金流量净额-1332.67万元，同比下降230.92%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1332.67万元，同比由正转负下降230.9%[56] - 销售商品提供劳务收到的现金为6722.04万元，同比下降4.9%[55] - 母公司经营活动现金流入小计为6648.42万元，同比下降11.0%[60] 投资活动现金流大幅流出 - 投资活动产生的现金流量净额为-10408.79万元，同比扩大119.3%[57] - 投资支付现金1.62亿元用于购买理财产品[20] - 母公司投资支付的现金为1.62亿元，同比大幅增加[60] 资产结构变化 - 货币资金2916.54万元，较年初下降80.10%[17] - 货币资金大幅减少至2916.5万元，较期初1.47亿元下降80.1%[37] - 母公司货币资金减少至2497.4万元，较期初1.35亿元下降81.5%[42] - 其他流动资产2.71亿元，较年初增长58.29%[17] - 其他流动资产增长至2.71亿元，较期初1.71亿元增长58.4%[37] - 预付账款1073.68万元，较年初增长42.06%[17] - 预付款项增至1073.7万元，较期初755.8万元增长42.0%[37] - 存货增至2.18亿元，较期初2.09亿元增长4.3%[37] - 母公司存货增至1.52亿元，较期初1.12亿元增长35.5%[42] 负债和权益变动 - 预收款项减少至1.17亿元，较期初1.29亿元下降9.5%[39] - 母公司应付票据及应付账款增至9915.9万元，较期初4654.8万元增长113.0%[43] - 未分配利润增至2.68亿元，较期初2.53亿元增长6.0%[40] - 所有者权益合计从6309.58万元增至6476.54万元，增长2.6%[45] 收益率下降 - 加权平均净资产收益率2.40%，同比下降2.18个百分点[8] - 基本每股收益同比下降45.0%，从0.20元降至0.11元[49] - 母公司基本每股收益同比下降42.9%，从0.21元降至0.12元[53] 资产减值和投资损失 - 资产减值损失-103.89万元，同比下降121.72%[18] - 投资收益-158.80万元，同比下降111.90%[18] 重要项目订单及收入确认 - 期末在手订单充足，已签订未实现销售订单额约为6.4亿元[21] - 松江有轨电车项目本期确认收入2591.23万元[22] - 深圳地铁项目合同金额6967.67万元，预计利润率5%-10%[23] - 重庆地铁10号线项目预计利润率5%[24] 客户集中度高 - 前五大客户合计收入5700万元，占全部收入77.31%[24] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币2.230364亿元，本季度投入募集资金总额为人民币105.1万元[31] - 累计投入募集资金总额为人民币1.588599亿元[31] - 智能终端设备生产线项目承诺投资总额为人民币1.547244亿元，累计投入人民币9,256.77万元，投资进度为59.83%[31] - 研发展示中心建设项目承诺投资总额为人民币1,790万元，累计投入人民币1,559.19万元，投资进度为87.11%[31] - 补充其他主营业务发展所需营运资金承诺投资总额为人民币5,041.24万元，累计投入人民币5,070.03万元，投资进度为100%[31] - 智能终端设备生产线项目本报告期实现效益为人民币169.53万元，累计实现效益为人民币1,939.5万元[31] - 研发展示中心建设项目于2018年12月31日达到预定可使用状态[31] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[31] - 截至报告期末，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中[32] - 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况[32] 支付项同比变化 - 购买商品、接受劳务支付现金4514.99万元，同比增长117.04%[20] - 支付各项税费905.99万元，同比下降48.08%[20] 现金余额大幅下降 - 期末现金及现金等价物余额为2651.47万元，同比大幅下降89.8%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2232.34万元，同比下降91.3%[61] 公司重大资本运作 - 公司筹划发行股份购买聚利科技100%股份[26] 期初资产负债表关键数据 - 货币资金年初余额为14659.17万元，未受新会计准则调整影响[63] - 应收账款年初余额为20245.64万元，保持稳定[63] - 存货年初余额为20924.74万元，未发生变动[63] - 公司总资产为8.8579亿元人民币[64] - 流动资产合计7.6418亿元人民币[67] - 货币资金为1.3535亿元人民币[66] - 应收账款为2.6897亿元人民币[67] - 存货为1.1181亿元人民币[67] - 负债合计2.5780亿元人民币[64] - 流动负债合计2.4489亿元人民币[64] - 预收款项为1.2878亿元人民币[64] - 归属于母公司所有者权益合计6.2700亿元人民币[64] - 未分配利润为2.5305亿元人民币[64]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入4307万元，同比增长64.73%[9] - 年初至报告期末营业收入1.8909亿元，同比增长15.39%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润432.69万元，同比下降36.42%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4241.42万元，同比增长62.49%[9] - 营业收入1.89亿元，同比增长15.39%[20] - 归属于母公司净利润4214万元，同比增长64.46%[20] - 营业总收入同比增长64.7%至4307万元，上期为2614.6万元[51] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降36.4%至432.7万元，上期为680.5万元[52] - 营业总收入同比增长15.4%至1.89亿元，上期为1.64亿元[59] - 净利润同比增长64.5%至4139万元，上期为2517万元[61] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长62.5%至4241万元，上期为2610万元[61] - 母公司营业收入同比增长83.1%至2.94亿元，上期为1.61亿元[63] - 母公司净利润同比增长73.9%至4436万元，上期为2552万元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长102.5%至2406万元，上期为1188万元[51] - 研发费用同比增长32.4%至557.8万元，上期为421.3万元[52] - 营业成本同比增长6.4%至1.16亿元，上期为1.09亿元[60] - 研发费用同比增长16.6%至1352万元，上期为1159万元[60] 其他财务数据 - 毛利率下降至39%[20] - 公司加权平均净资产收益率7.03%，同比增长2.38个百分点[9] - 基本每股收益为0.03元，同比下降40%[53] - 基本每股收益为0.3元，同比增长66.7%，上期为0.18元[62] - 基本每股收益为0.32元，同比增长68.4%[66] - 稀释每股收益为0.32元，同比增长68.4%[66] - 综合收益总额为419.9万元[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2736.22万元，同比增长561.20%[9] - 经营性现金流量净额2736万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.82亿元，同比增长10.6%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为2736.22万元，同比改善662.1%（上期为-487.57万元）[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.64亿元，同比恶化29.5%[69] - 投资支付现金为3.82亿元，同比减少41.6%[69] - 期末现金及现金等价物余额为4692.47万元，同比减少19.6%[70] - 母公司经营活动现金流量净额为1669.20万元，同比改善274.9%（上期为-954.63万元）[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，同比恶化14.4%[73] 资产和负债变化 - 货币资金较年初下降81.80%[21] - 其他应收款较年初上升108.18%[21] - 长期股权投资较年初增加289.98%[21] - 固定资产较年初增加520.47%[21] - 货币资金期末余额为49,575,361.52元，较期初272,396,904.92元下降81.8%[43] - 应收账款期末余额为193,239,508.80元，较期初192,452,200.26元微增0.4%[43] - 存货期末余额为200,595,401.38元，较期初216,220,949.51元下降7.2%[43] - 其他流动资产期末余额为224,250,070.75元，较期初4,470,336.25元大幅增加4,916%[43] - 长期股权投资期末余额为14,653,397.74元，较期初3,757,505.16元增长290%[44] - 固定资产期末余额为72,605,683.62元，较期初11,701,709.35元增长521%[44] - 预收款项期末余额为94,409,915.95元，较期初135,172,489.33元下降30.2%[44] - 未分配利润期末余额为248,738,427.13元，较期初220,100,180.72元增长13%[45] - 归属于母公司所有者权益合计为616,805,049.08元，较期初588,166,802.67元增长4.9%[45] - 资产总计期末余额为820,170,135.90元，较期初827,672,880.37元下降0.9%[44] - 资产总额同比下降0.8%至8.11亿元，上期为8.17亿元[48][49] - 预收款项同比下降30.1%至9441万元，上期为1.35亿元[48] - 应付职工薪酬同比下降49.5%至241.1万元，上期为477.4万元[48] - 递延收益同比下降11.3%至865.4万元，上期为976.2万元[48] - 未分配利润同比增长13.2%至2.48亿元，上期为2.19亿元[49] 投资收益和重大交易 - 非经常性损益项目中，因亮啦数据引入战略投资者确认投资收益1321.25万元[10] - 控股子公司亮啦数据引入天津奇睿战略投资3000万元，导致持股比例降至43.30%[10] - 投资收益同比增长220.17%[22] - 投资收益同比增长220.3%至1179.9万元，上期为368.5万元[60] - 终止国政通重大资产重组并获600万元补偿[25][26] 股东承诺和锁定期安排 - 董事长张亮承诺公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[29] - 张亮承诺36个月锁定期满后的24个月内每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[29] - 张亮承诺离职后六个月内不转让股份离职后12个月内转让股份不超过该部分股份总数的50%[29] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[30][32] - 股东张晓燕、谢根方承诺公司股票上市起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[31] - 张晓燕、谢根方承诺锁定期满后每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[31] - 股东张金兴承诺公司股票上市起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[33] - 张金兴承诺锁定期满后12个月内减持数量不超过其持有发行人股份的30%[33] - 张金兴承诺锁定期满后第13至24个月内减持数量不超过其所持发行人股票锁定期届满后第13个月初持有股份的30%[34] - 张金兴承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行人公开发行时的发行价[33] 其他重要事项 - 总资产8.2017亿元，较上年度末下降0.91%[9] - 归属于上市公司股东的净资产6.1681亿元，较上年度末增长4.87%[9] - 第三季度报告未经审计[74]