财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入12.5亿元同比下降13.22%[23] - 公司2020年营业收入为12.5亿元，同比下降13.22%[107] - 归属于上市公司股东净利润1.27亿元同比下降54.19%[23] - 公司2020年归属于母公司净利润为1.27亿元，较上年度大幅下滑54.19%[6] - 扣非净利润1.07亿元同比下降58.91%[23] - 净利润较上年度下降54%[97] - 基本每股收益0.68元同比下降64.21%[23] - 加权平均净资产收益率7.71%同比下降24.02个百分点[23] - 第四季度单季度净亏损6132万元[24] - 上市公司合并报表净利润为1.27亿元[97] - 归属于母公司净利润约4,800万元[97] - 聚利科技净利润为1.47亿元[97] - 合并报表利润表因摊销及奖励抵消约6,800万元[97] - 聚利科技2020年实现净利润约1.47亿元，2019年净利润约为5亿元[155] - 公司营业收入实现3亿元，较上年度略有下降[97] - 公司整体毛利率为44.05%[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 信用减值损失同比增加65.36%，主要因应收账款账龄增加[107] - 资产减值损失同比增加461.30%，主要因计提存货跌价准备[107] - 销售费用2.33亿元同比增长2.93%，主要因ETC业务安装服务费增加[123] - 管理费用1.09亿元同比下降17.49%，主因业绩对赌奖励减少4000万元[123] - 财务费用1489万元激增3038%，受汇兑损失及可转债利息影响[123] - 研发费用1.20亿元同比激增139.79%，因ETC前装投入及合并范围变化[123] - 智能交通行业收入9.49亿元，同比下降15.32%，毛利率47.42%[108][109] - ETC相关收入9.46亿元，同比下降15.55%，毛利率47.55%[108][109] - 智能交通类(ETC)直接材料成本占比84.90%，同比增加4.47个百分点[119] - 其他营业外收入和支出为-1,358,374.31元，同比变动-272.5%[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-4,017,677.20元[29] 各条业务线表现：ETC业务 - ETC业务板块净利润较2019年大幅下滑约70%[6] - 2019年ETC业务实现销售额18亿元，净利润4.92亿元[6] - ETC产品售价大幅降低导致毛利率出现较大下降[6] - ETC-OBU销售量765.64万只，同比下降30.15%[112] - ETC-RSU销售量21,642只，同比增长63.27%[112] - 聚利科技ETC产品具备抑制邻道干扰和OBU零唤醒功能提高稳定性与兼容性[58] - 聚利科技OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[60] - JLCZ-15型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[62] - JLCZ-06S型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[62] - JLCZ-06B型OBU支持车内WiFi网络覆盖手机连接产品的WiFi热点可共享产品端4G数据流量[64] - 聚利科技RSU设备可适应正常ETC车道超宽ETC车道ETC和MTC混合车道等不同工程要求[65] - JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术可准确判断OBU位置提高解决邻道干扰和跟车干扰能力[65] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线实现对多车道数据的协调控制[66] - 聚利科技主要采用直营模式销售ETC产品客户分为ETC系统集成商高速公路管理部门和银行三类[66] - 2019年度销售模式转换为以银行等第三方机构招标为主[66] - 聚利科技采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式[70] - 公司产品电气部件和外壳组件由外协厂商代工生产最后在公司完成组装和质量检验[70] - ETC产品占市场份额85%以上，与金溢科技、万集科技形成寡头垄断[76] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量85%[76][77] - 预计2026年OBU市场需求规模达109.1亿元[80] - 新车型自2020年7月1日起需增加ETC车载装置[77] 各条业务线表现：AFC业务 - AFC业务板块营业收入和净利润较上年度基本持平[6] - 公司主营轨道交通AFC系统集成和道路交通ETC业务两大板块[32] - 公司为国内承接AFC项目数量最多的企业之一[40] - 公司年产能达5,000台套AFC终端设备[86] - 公司中标香港地铁项目金额达441,564,788港币[87] - 香港港铁CS025-18E改造项目中标金额4.42亿港币，公司占比65%折合人民币2.84亿元[117] - 利雅得地铁项目合同金额7851.90万元，已执行6730.69万元[115] - 华盛顿地铁项目合同金额3164.80万元，未执行金额3076.41万元[115] - 公司2020年中标郑州六号线一期工程和柳州公共交通配套二期项目[159] - 公司AFC业务需开拓郑州合肥南昌等市场因上海地铁新增线路减少[56] - 公司计划加大AFC设备制造能力向国外输出保持对印度马来西亚等东南亚市场占有率[57] - 金义东市域轨道交通工程AFC系统支持金华义乌东阳三地市民卡及交通运输部一卡通银联云闪付第三方支付江浙沪一码通等多支付方式[54] - 上海市域铁路机场线AFC系统要求与国铁客票系统互联互通实现轨道交通与国铁公交系统间换乘[54] - 广州地铁AFC系统初期实现广佛线网内所有票种无障碍付费区互融互通一票通[54] - 广州地铁近期计划实现粤港澳大湾区内岭南通二维乘车码NFC票种金融IC卡等非回收类票种联乘优惠一卡通[54] - 上海地铁在3座车站试点安检快捷通道实名注册乘客可通过APP刷码进站实现票检一体化[56] 各地区表现 - 境外收入1.11亿元，同比大幅增长297.35%[109] - 公司业务覆盖全国20多条城市轨道交通线路及海外多国[40] - 北京推进平谷线等轨道交通建设，实施市郊铁路建设行动计划[43] - 上海加快推进"轨道上的长三角"建设，强化松江枢纽交通衔接功能[45] - 北京加快京滨城际、京唐城际等轨道交通建设，构建"轨道上的京津冀"[43] - 上海推进机场联络线、崇明线等轨道交通网络建设[46] - 城轨行业新增太原、天水、三亚三座运营城市，总运营城市达44座[48] - 中国内地城市轨道交通总运营线路规模达7715.31公里，其中地铁6434.53公里，占比83.4%[50] - 上海轨道交通运营线路总长775.14公里居全国首位，车站数达488座[50] - 北京轨道交通运营线路总长724.42公里，车站数426座[50] - 广州轨道交通运营线路总长594.27公里，车站数314座[50] - 成都轨道交通运营线路总长554.23公里，车站数389座[50] - 深圳轨道交通运营线路总长431.42公里，车站数312座[50] - 南京轨道交通运营线路总长395.16公里，车站数201座[50] - 武汉轨道交通运营线路总长386.31公里，车站数293座[50] - 重庆轨道交通运营线路总长343.70公里，车站数196座[50] - Metro大都会App已覆盖13个城市轨道交通一码畅行包括上海杭州宁波温州合肥南京苏州无锡徐州常州青岛厦门兰州[54] - 互联网支付过闸客运量占比超30%的城市达17座[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划以188,265,025.00股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[10] - 公司计划与车企合作开发前装ETC生产线，布局车联网V2X产品[160] - 公司将继续聚焦AFC系统集成业务，同时借助聚利科技优势增厚经营业绩[162] - 2020年度现金分红总额为28,239,753.75元，占利润分配总额的100%[172] - 每10股派息1.5元，分配股本基数为188,265,025股[172][174][175] - 现金分红金额占当年实现可供分配利润的比例不低于10%[170] - 发放股票股利时现金分红比例不低于20%[171] - 重大投资支出指未来十二个月内累计支出超过最近一期审计合并报表净资产的30%[170] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买上海银行结构性存款产品金额为3000万元[150] - 公司收购福建神威系统集成有限责任公司项目总投资额为20,656,863元人民币，投资进度为49.00%[141] - 聚利大厦自建项目总投资额为41,577,625.55元人民币，累计实际投入135,759,619.10元人民币，项目进度达90.77%[143] - 聚利大厦项目预计收益为50,000,000元人民币，但截止报告期末实现收益为0元[143] - 公司2020年发行可转换公司债券募集资金总额为120,000,000元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为115,850,000元人民币[146] - 募集资金承诺投资项目"收购聚利款项"总投资额90,000,000元人民币，本报告期投入81,900,000元人民币，投资进度达91.00%[147] - 募集资金承诺投资项目"聚利科技补充流动资金"总投资额30,000,000元人民币，本报告期投入0元，投资进度为0.00%[147] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额达81,900,000元人民币[149] - 截至2020年底募集资金结余3426.62万元，其中募集资金余额3395万元，利息收入31.62万元[150] - 公司募集资金专用账户开户银行为上海银行股份有限公司松江支行，账号03004197126[146] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额-9869万元同比下降132.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-98,691,562.50元，同比下降132.77%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,300,564.70元，同比下降255.64%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,898,104.61元，同比下降244.76%[126] - 资产总额26.26亿元同比下降17.42%[23] - 货币资金较年初下降43.24%[100] - 货币资金为326,387,869.95元，占总资产比例12.43%，同比下降5.65个百分点[134] - 预付账款较年初大幅上涨213.18%[100] - 短期借款余额较年初大幅下降76.36%[100] - 应收账款为807,281,059.36元，占总资产比例30.74%[134] - 聚利科技2020年末账面应收账款为6.69亿元，平均账龄1年以上[9] - 交易性金融资产期末数为240,000,000.00元[136] - 交易性金融资产公允价值变动收益576万元[28] - 资产受限总额为235,000,448.24元，其中货币资金受限36,752,686.28元[138] - 2020年末并购聚利科技产生的商誉为1.09亿元[10] - 公司无形资产评估增值6500万元[10] - 政府补助1822万元计入非经常性损益[28] - 所得税影响额为3,629,845.74元[29] - 少数股东权益影响额为25,116.91元[29] - 非经常性损益合计20,240,414.03元[29] - 其他收益为44,360,972.67元，占利润总额比例32.87%[132] - 公司资产负债率不足40%[89] 行业与市场环境 - 2019年ETC行业推广发行1.23亿户，累计用户达到2.04亿，覆盖85%的车辆[9] - 2020年中国内地新增城市轨道交通运营里程1349.70公里，新增运营车站836座[48] - 截至2020年底中国内地44座城市城轨总运营里程达7715.31公里，运营车站5189座[48] - 申通地铁集团推动从地铁建设向高质量发展转型，强调运营绩效和成本控制[46] - 新型轨道交通制式（如有轨电车、磁悬浮）在二三线城市涌现，聚焦降低系统造价[47] - 国家发改委要求2022年都市圈同城化取得明显进展，2035年形成全球影响力都市圈[47] - 2020年城市轨道交通新增运营里程1240.3公里，较去年增长20.1%[159] - 2020年城市轨道交通客运量较2019年下降约62.9亿人次，下降26.4%[159] - 第四季度城市轨道交通客运量恢复至去年同期的94.1%[159] - 国家政策支持城市轨道交通设备国产化，2019年底内地40个城市开通城轨交通运营线路6730.2公里[156] - 2021-2022年汽车销量触底回升，2023-2025年增长率预计达4%[80] 研发与技术创新 - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员96名[40] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[40] - 研发投入金额为119,583,044.32元，占营业收入比例为9.57%[124][125] - 研发人员数量252人，占比20.87%[125] - 公司研发人员127名，拥有9项发明专利、130项实用新型专利、114项外观设计专利[73] - 在全国建立近200家售后服务网点[75] 公司战略与未来展望 - 公司已签订未履行储备合同约13亿元[114] - 公司储备订单总额为158,989.16万元，其中已执行125,439.12万元，未执行113,697.76万元[115] - 交运设备类生产量4,450台/套，同比增长47.11%[112] - 福建神威系统集成有限责任公司投资项目本期实现收益为-3,029,992.18元人民币[141] - 募集资金总体使用情况显示本期已使用募集资金81,900,000元人民币，已累计使用81,900,000元人民币[145][147] 业绩承诺与协议 - 聚利科技2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于6500万元[178] - 聚利科技2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于7800万元[178] - 聚利科技2021年业绩承诺为扣非归母净利润不低于8970万元[178] - 聚利科技2019年和2020年业绩承诺已完成[178] - 业绩承诺方股份锁定期承诺至2024年1月31日[178] - 2020年度业绩承诺方已解锁第一期股份（所获股份的35%）[178] - 应收账款回收情况将影响2021年承诺期末的股份解锁数量[180][181][182] - 通过交易获得的新增股份自上市之日起12个月内不得转让[183] - 可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让[184] - 可转换债券转换的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[184] - 2023年1月31日前对聚利科技应收账款回收情况进行核查并解锁相应可转换债券[186] - 解锁可转换债券张数计算公式为已收回金额除以可转换债券面值[186] - 截至2021年12月31日聚利科技应收账款账面金额的90%作为可转换债券解锁计算基准[185] - 业绩承诺方获得股份的25%及可转换债券转换股份之和参与应收账款抵扣计算[185] - 若转股时仍处于锁定期内转换股份仍需遵守锁定期安排[187] - 锁定期安排与监管要求不符时将根据证券监管机构要求进行调整[187] - 送股转增股等增加的股份同样遵守股份锁定安排[183] - 业绩承诺方需质押限售股份的70%及可转换债券面值的70%作为履约担保[188] - 业绩补偿协议涉及利润补偿义务、应收账款补偿义务和减值测试补偿义务[188] - 承诺方保证质押股份及可转换债券优先用于履行业绩补偿承诺[189] 公司治理与承诺 - 承诺方及其控制企业目前不拥有与华铭智能存在竞争关系的业务[189] - 承诺方任职期间及离职后两年内不得从事与公司竞争的业务[190] - 若出现竞争业务公司有权优先收购相关资产或股权[190] - 承诺方将尽可能减少与公司的关联交易[191] - 无法避免的关联交易需按市场原则确定公允价格[191][192] - 承诺方保证不利用关联交易损害上市公司及非关联股东利益[192] - 承诺方承诺保持上市公司独立性包括人员资产财务机构及业务独立[192] - 交易完成后60个月内承诺方不通过任何方式增加对公司的持股或提高表决权比例[194][196][197] - 承诺方认可并尊重张亮先生作为公司控股股东及实际控制人的地位[193][195][196][197] - 承诺方通过交易