收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降52.5%至5.94亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.90亿元人民币同比下降249.18%[25] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2.26亿元人民币同比下降311.8%[25] - 基本每股收益为-1.01元/股同比下降248.53%[25] - 加权平均净资产收益率为-11.75%同比下降19.46个百分点[25] - 第四季度单季度净亏损2.01亿元人民币[27] - 公司2021年归属于母公司净利润为-1.90亿元[6] - 营业收入同比下降52.50%至5.94亿元，主要因ETC业务销量和单价大幅下降[99][102] - 合并报表净利润-1.90亿元（含1.34亿元超额奖励冲回及1.3亿元减值）[96] - 营业收入3.7亿元（剔除聚利科技因素）[96] - 归属于母公司净利润约3300万元（剔除特定因素）[96] 成本和费用（同比环比） - 智能交通行业收入同比下降76.55%至2.22亿元，毛利率下降26.30个百分点至21.13%[102][105] - ETC相关产品收入同比下降76.51%至2.22亿元，毛利率下降26.38个百分点至21.17%[103][105] - 境内收入同比下降49.55%至5.75亿元，毛利率下降19.03个百分点至26.56%[103][105] - 交运设备类(AFC)直接材料成本同比增长13.17%至2.00亿元，占营业成本比重78.52%[111] - 智能交通类(ETC)直接材料成本同比下降9.32%至1.33亿元，占营业成本比重75.59%[111] - 销售费用同比下降53.07%至1.09亿元，主要因ETC业务应收下降[116] - 管理费用同比下降160.41%至-6578万元，因冲回聚利科技超额利润奖励[116] - 研发费用同比增长14.88%至1.37亿元[116] - 资产减值损失-1.9386亿元，占利润总额102.19%[124] AFC业务表现 - AFC业务营业收入约3.75亿元，储备订单约12亿元[6] - 公司主营轨道交通AFC系统集成和ETC业务两大板块[55] - AFC业务需开拓郑州合肥重庆等新市场[49] - 与英德拉合作拓展东南亚及全球AFC市场[49] - 重点开拓上海、郑州、重庆等区域的AFC系统集成业务[151] - 公司将与国外系统集成商组成联合招标体拓展海外市场[151] - 公司年产能达5000台套AFC终端设备[87] - 香港地铁自动收费系统设备合同总金额2.84亿元人民币，本报告期履行金额0元，处于初期设计和样机确认阶段[109] - 香港地铁项目中标金额4.416亿港币（约441,564,788港币）[88] - 南昌地铁3号线综合监控项目贡献营业收入5600万元，其中外包材料成本5300万元[112] ETC业务表现 - ETC业务营业收入约2.25亿元，较上年度下降70%[6] - ETC产品毛利率从50%整体下降至20%[6] - ETC设备渗透率增长带动OBU需求[52] - 传统ETC业务计划实现销售额2亿元人民币[151] - ETC业务目标维持25%以上的毛利率[151] - OBU销售量同比下降74.60%至194.45万只，因ETC市场需求减少[107] - 公司是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[65] - 公司已获得本田、长城、安徽大众等国内二十余家整车厂订单[82] - 公司产品率先具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能[79] - 公司ETC系列产品通过交通部交通工程监理检测中心检测[80] - 金溢科技万集科技聚利科技合计占ETC市场85%以上份额[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划利用闲置资金投资新能源业务相关创新型公司[151] - 公司计划增加在轨道交通和公路交通领域的研发投入[151] - 聚利科技重组完成后将通过协同发展增加营业收入和净利润[152] - 计提商誉和无形资产减值对净利润影响约为-1.39亿元[6] - 公司商誉及无形资产减值约1.39亿元[145] - 北京聚利科技因原材料和发出商品减值财务计提约4000万元[145] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至1.66亿元人民币同比增长268.53%[25] - 经营活动现金流量净流入1.66亿元，主要因加强催收导致经营回款良好[100] - 经营性现金流净流入1.66亿元[96] - 投资活动现金流量净额-1.388亿元，同比扩大20.41%[120] - 筹资活动现金流量净额-8318.9万元，同比扩大77.38%[120] - 货币资金较年初下降15.99%，主要因理财产品增加[97] - 交易性金融资产公允价值变动收益为823,299.89元[129] - 交易性金融资产本期购买金额为7.468亿元，出售金额为6.32亿元[129] - 公司使用不超过人民币3500万元的闲置募集资金进行现金管理[139] - 公司购买上海银行结构性存款产品金额为3400万元[140] - 可转换债券募集资金净额1.1585亿元，已使用8,190万元[136] - 补充流动资金项目3000万元募集资金未使用，进度0%[138] 资产和负债状况 - 资产总额同比下降13.7%至22.66亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降12.41%至14.98亿元人民币[25] - 商誉较年初下降100%，因全额计提减值[97] - 应收票据较年初下降62.22%，因票据到期收回[97] - 长期股权投资较年初下降63.28%，因部分股权划至待售资产及计提减值[97] - 货币资金2.7419亿元，占总资产比例下降0.33%[127] - 交易性金融资产3.5562亿元，占总资产比例上升6.55%[127] - 应收账款6.5905亿元，占总资产比例下降1.65%[127] - 存货4.9995亿元，占总资产比例下降0.55%[127] - 其他权益工具投资期末余额增长102.9%至20,414,000元[129] - 金融资产总额期末达404,364,974.49元，较期初增长59.7%[129] - 受限资产总额241,854,268.57元，其中货币资金受限40,257,577.70元[130] - 聚利大厦在建工程投资累计1.387亿元，进度达92.76%[133] - 公司资产负债率低于40%[89] 研发和技术能力 - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员171名[63] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[63] - 公司研发的OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[68] - 公司产品JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术[72] - 公司产品JLST-03B型RSU标识站控制器最多可同时连接8个天线[72] - 公司产品JLCZ-06B型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[69] - 研发人员数量260人，同比增长3.17%[118] - 研发投入金额1.3738亿元，占营业收入比例23.14%[118] 行业和市场环境 - 2021年全国新增城市轨道交通运营里程1168公里，同比增长约15%[41] - 截至2021年底全国城市轨道交通运营总里程达8708公里，车站5216座[41] - 2021年全国新增35条城市轨道交通线路，7个城市首次开通运营[41] - 轨道交通建设被作为提振经济的重要手段持续保持快速发展势头[35] - 2022年预计21座城市进行自动售检票系统招标，涉及45条线路，总里程1127.47公里[42] - 2023年预计18座城市进行自动售检票系统招投标，线路总长982.58公里，覆盖506座车站，总投资额6508.93亿元[42] - 2019年ETC推广发行1.23亿户，累计用户达2.04亿[8] - ETC已覆盖85%的车辆[8] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆占汽车保有量85%[51] - 预计2026年OBU市场需求规模达109.1亿元[53] - 2023-2025年汽车销量预计年增长率4%[53] - 2026年OBU更新需求源于2019年安装基数[53] - 工信部要求2020年7月起新车型需预装ETC车载装置[51] - 目前17座城市地铁互联网过闸客运量占比超过30%[45] - 人脸识别技术已在北京、济南、深圳、郑州、天津等城市地铁AFC系统中应用[45] - 上海地铁试点3座车站推行安检快捷通道[48] 其他重要内容 - 以188,265,025股为基数，每10股派发现金红利0.00元[10] - 获得政府补助3543.78万元人民币[30] - 公司2021年其他营业外收入为382,336.17元，较上年变化787,551.03元[31] - 公司2021年所得税影响额为6,572,369.71元，较上年增长81.0%[31] - 公司2021年少数股东权益影响额为82,355.72元，较上年增长227.8%[31] - 聚利科技2021年末账面应收账款为5.92亿元[9] - 应收账款平均账龄为1年以上[9] - 前五名客户销售额合计2.93亿元，占年度销售总额比例49.29%[115] - 前五名供应商采购额合计9506万元，占年度采购总额比例29.74%[115] - 新设子公司安徽智锐智能科技注册资本500万元，期末净资产294万元[113] - 公司采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式[76] - 公司销售模式以银行等第三方机构招标为主[73][74] - 公司在全国建立或委托近200家售后服务网点[81] - 公司智能服务终端产品取得工信部颁发的电信设备进网许可证[80] - 收购北京聚利科技项目投资进度91%，累计投入8,190万元[138] - 公司使用募集资金人民币8190万元置换预先投入募投项目的自筹资金[139] - 子公司北京聚利科技2021年营业收入为2.2245716308亿元，净亏损1.7584381224亿元[144][145] - 北京聚利科技2019年营业收入18亿元，净利润5亿元[145] - 北京聚利科技2020年营业收入9亿元，净利润1.47亿元[145]