| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营状 况，公司拟举行2022年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2023年05月11日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张亮先生、董事会 秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先生、独立董事林清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年05 月10日 ...

项目周期 - 终端设备一般在城轨开通前3 - 6个月安装完毕，正常招投标项目合同一般在安装前1.5年签订，也有因政府需求合同实施周期少于1年或更短 [1] 设备维护 - AFC设备日常维护保养方式有业主自行组立团队维护、外包给设备供应商、外包给独立第三方（很少） [1] 技术服务 - 公司全资子公司康彼特以技术服务为重要业务，完成注册资本追加，未来几年业务无重大变化 [1] - 技术服务毛利率下滑在预料和可控范围内，公司推广业务更看重服务范围和品牌知名度而非项目毛利 [2] 售票机情况 - 因AFC项目设备数量配比及新支付方式影响，自动售票机销量少于自动检票机且未来量会减少 [2] - 国内市场售票机主要竞争对手可能是广电运通等少数单位，信息仅供参考 [2] 公司战略 - 希望建成AFC终端设备行业最先进生产流水线，以稳定技术和高品质赢合同 [2] - 作为AFC终端设备主要供应商，除参与更多地铁线项目外，向上下游延伸提升竞争力和主动权 [2] - 有新战略将第一时间对外披露 [2] - 投资阿不思看重其O2O创新运营平台，可提供多行业O2O运营服务，推动精准营销和以销定产精准运营 [2] 海外订单与供应商选择 - 公司海外在手订单约1.12亿，合同金额会因项目执行情况按约定增减 [3] - 三星数据等国际系统集成商对供应商准入资质要求高，确定合格供应商后不随意变更 [3] 市场占有率与竞争关系 - AFC行业无权威统计机构，无官方市占率数据，已开通地铁城市中公司提供设备的城市超一半以上 [3] - 华虹计通是公司下游单位，历史上曾合作过，已上市公司中无与公司同等体量的企业 [3] 激励与增长目标 - 公司将结合自身发展情况，在法律法规允许时适时推行股权激励 [3] - 公司以稳定主营业务为基础拓展新业务领域，确保稳中有进并实现销售收入快速增长 [3]

订单情况 - 公司手头有7亿订单，订单分开通未确认收入、已交付未开通运营、批量生产、试样、签合同未启动五种情况，确认收入需拿到开通验收证明，不确定能否消化 [3] - 在手订单将按合同进度陆续转换为业绩，具体确认收入节点留意后续年报 [4] - 目前在手订单在半年报和年报中详细披露，去年同期在手订单查阅去年同期半年报和年报，最新数据留意2016年年报，近几年参与国内几十个城市地铁建设和海外数十条地铁线建设 [4] 员工持股计划 - 2016年12月14日发布筹划员工持股计划提示性公告，相关工作有序推进，细节后续公告明确 [3] - 员工持股计划最终规模和参与人数留意后续公告 [5] 业务拓展 - 除销售设备，公司是最早参与下游设备运营维护的厂商之一，成立全资子公司康彼特参与运维，积累大量经验，拥有专业运维人员，参与多个城市线路运维 [3] - 云南玉溪项目参与份额在商谈中，签署正式合同将第一时间公告 [4] 厂房建设 - 新厂房建设施工紧张有序开展，计划明年下半年搬入，将解决产能和场地受限问题 [3] - 公司已在浙江省平湖市临湖产业园购买土地用于募投项目建设，暂无在松江买地打算，现有厂房暂无大的设备升级和改造计划 [3][4] 公司发展目标 - 做大市值即做大企业，是公司长期目标，除扩大轨道交通设备制造领域优势，还将寻求外延式发展机会 [4] 并购计划 - 重大资产重组承诺到期后，不排斥政策允许、符合整体战略、有协同性的并购标的 [4] - 并购体量方面，好的标的可遇不可求，符合公司战略目标即可 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为110,061,967.55元，同比增长54.33%[5] - 年初至报告期末营业收入为427,677,036.28元，同比下降5.20%[5] - 营业总收入同比下降5.2%至4.28亿元，上期为4.51亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,242,173.64元，同比下降52.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-30,160,829.16元，同比下降371.29%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损3062.63万元，上期净利润为1094万元[22] - 归属于母公司股东的净亏损3016.08万元，上期净利润1111.76万元[22][23] - 基本每股收益-0.1602元，上期为0.0591元[23] - 2022年归属于母公司累计亏损额为-3016万元[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升14.7%至3.4亿元，上期为2.96亿元[21][22] - 销售费用同比下降69.8%至2354.57万元，上期为7810.19万元[22] - 研发费用同比下降60.9%至4119.93万元，上期为1.05亿元[22] - 研发支出下降60.93%至41,199,274.88元，因产品成熟及经营模式调整[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,146,110.00元，同比下降119.28%[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,146,110.00元，同比下降119.3%[26] - 经营活动现金流入小计为395,481,288.75元，同比下降39.6%[26] - 经营活动现金流入销售商品收款3.6亿元，同比下降36.6%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为245,788,979.84元，同比下降7.0%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为116,314,084.72元，同比下降11.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额增长152.83%至61,805,839.73元，因银行理财产品净赎回[11] - 投资活动产生的现金流量净额为61,805,839.73元，同比改善152.8%[26] - 投资支付的现金为363,660,000.00元，同比下降31.9%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,219,583.33元，同比改善73.7%[26] - 现金及现金等价物净增加额为17,732,337.70元，同比改善153.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为251,668,477.55元，同比下降1.9%[27] 资产和负债变动 - 总资产为2,170,437,058.59元，较上年度末下降4.21%[5] - 交易性金融资产下降24.36%至269,000,000.00元，主要因银行理财净赎回[8] - 交易性金融资产为269,000,000.00元，较年初减少86,623,299.89元[19] - 应收账款为646,254,886.88元，较年初减少12,799,013.48元[19] - 2022年9月30日货币资金为291,922,262.50元，较年初增加17,728,544.95元[18][19] - 负债总额下降14.4%至6.53亿元，上期末为7.62亿元[20] - 未分配利润减少3016.08万元至3.54亿元，降幅7.8%[20] 投资收益和金融资产 - 投资收益增长130.54%至5,506,393.87元，主要来自银行理财收入增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,952名[13] - 第一大股东张亮持股比例为28.37%，持股数量为53,410,400股，其中有限售条件股份为40,057,800股[13] - 股东韩智持股比例为5.00%，持股数量为9,413,151股，其中质押股份为4,555,461股[13] 并购和业绩承诺 - 聚利科技2022年扣非后净利润考核门槛为6279万元，低于此数将触发业绩补偿[15] - 仍需支付聚利科技超额业绩奖励合计17,962,702.46元[15] 对外投资 - 上海近铭以4390万元分三次增资国创热管理，获得新增注册资本1756万元[16] 审计与报告 - 第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.18亿元，同比下降16.37%[29] - 归属于上市公司股东的净亏损2691.87万元，同比下降303.36%[29] - 公司2022年1-6月实现归属于母公司净利润约为-2692万元[4] - 2022年第二季度归属母公司净利润为-1413万元[162] - 2022年半年度累计归属母公司亏损额为2692万元[162] - 营业收入同比下降16.37%至3.18亿元，主要系ETC业务营收大幅下降所致[69] - ETC设备行业营业收入同比下降47.32%至7932.71万元[72] - 公司2022年上半年营业收入为7932万元人民币[112] - 扣除非经常性损益后净利润由盈利617.15万元转为亏损3,381.01万元，同比下滑647.84%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升4.49%至2.54亿元，因毛利率大幅下降未随营收同步下降[69] - 销售费用同比下降72.56%至1675万元，因ETC业务销量及售价下降且营销模式调整[69] - 管理费用同比下降176.83%至2992万元，主因冲回"超额奖励"及疫情影响差旅费用[69] - 财务费用同比下降35.73%至351万元，因汇率波动小汇兑损失减少[69] - 所得税费用同比下降165.13%至-565万元，因经营亏损及计提递延所得税资产[69] - 研发投入同比下降64.74%至2615.54万元[70] - 直接材料成本占主营业务成本比例约为70%[117] AFC业务表现 - AFC业务上半年实现净利润895万元，较上年同期下降[4] - AFC业务储备订单约11.5亿元[4] - 公司作为AFC终端设备制造商，是国内承接项目数量最多的企业之一[44] - 公司AFC终端设备已进入全国20多条城市轨道交通线路，并拓展至印度、马来西亚、阿根廷、阿拉伯、西班牙、美国等海外市场[44] - 2019年联合中标香港地铁项目金额达4.42亿港币，实现整线设备出口[62] - 香港地铁自动收费系统设备合同总金额28383.01万元，履行进度5%[159] ETC业务表现 - ETC业务2022年上半年实现营业收入约7900万元，整体亏损3461万元[4] - ETC业务毛利率从50%下降至20%，本报告期进一步下跌至13%[4] - ETC业务计提坏账准备约1300万元[4] - ETC业务板块亏损3587.15万元，较上年同期亏损收窄[70] - 公司ETC业务回款周期平均已达2年以上[119] - 公司2019年ETC业务营业收入达18亿元人民币，净利润5亿元人民币[112] - 公司2020年ETC业务营业收入9亿元人民币，净利润1.47亿元人民币[112] - 公司2021年ETC业务营业收入2.2亿元人民币，净利润亏损1.76亿元人民币[112] - 公司子公司北京聚利科技2022年上半年净利润为-3464.109万元人民币[112] 研发与技术能力 - 公司已取得31项发明专利，18项实用新型专利，14项外观设计专利和42项软件著作权[43] - 公司研发团队由研发部和工程部组成，具备结构设计、工艺设计、控制电路板设计和控制软件开发等综合能力[43] - 公司自2001年起专注于AFC终端设备研发、生产、销售与服务，拥有超过10年行业经验[42][44] - 公司拥有超过20年AFC终端设备研发经验参与上海地铁技术规范制定[59] - 聚利科技（ETC业务主体）是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[45] - 聚利科技ETC产品具备抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能，提高产品稳定性与兼容性[45] - 聚利科技参与国家ETC标准（GB/T20851）制定，并承担ETC产品部分检测设备研发[45] 产品与市场 - 公司JLCZ-06型OBU产品符合GB/T20851-2007标准，支持5.8GHz专用短距离通讯，具有防拆卸功能，采用低功耗设计可连续使用5年以上[48] - 公司JLCZ-15型OBU产品同样符合GB/T20851-2007标准，支持ISO/IEC14443非接触式智能卡，具有防拆卸和低功耗特性，连续使用5年以上[48] - 公司JLCZ-06S型OBU产品具备零唤醒功能，对节省交易时间和防止邻道干扰有重要意义，支持连续使用5年以上[48] - 公司OBU产品可选择增加路径识别模块实现多义性路径识别功能，或增加蓝牙模块实现无线充值业务[49] - 公司OBU产品具有社会化发行功能，可实现预激活模式，满足ETC发行方需求[49] - 自2021年1月1日起，新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC车载装置[49] - 公司JLCZ-23型前装OBU符合GB/T20851-2019和GB/T 38444-2019国家标准，支持国密SM4算法，具有防拆待机时间长特点[50] - 公司JLCZ-22型前装OBU体积小布置灵活，可隐藏内嵌布置，符合相关国家标准[50] - 公司RSU产品安装在ETC车道口，采用DSRC技术与OBU进行通讯，实现车辆身份识别及扣费[50] - RSU产品支持多车道并发通信最多可同时连接8个天线[51] - JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术提升干扰处理能力[51] - 公司ETC产品市场份额约占整体市场85%以上[58] - 全国汽车ETC安装量达2.23亿辆占汽车保有量85%[58] - 聚利科技已获得30余个整车厂的中标资格[120] - 公司获得本田长城安徽大众等二十余家整车厂定点[57] 生产与供应链 - 公司生产模式为以销定产，按订单进行原材料采购和组织生产[40] - 公司AFC终端设备具有非标准化特点，不同项目在功能配置、技术参数和自制模块使用比例上差异较大[40] - 公司采用自主生产与外协代工结合模式负责最终组装与质检[54] - 受芯片等原材料价格上涨影响，公司成本增加[11] - 公司年产能达5000台套，全产业链生产能力形成成本优势[61] 销售与客户 - 公司采用直营销售模式三类客户包括系统集成商高速公路管理部门和银行[52] - 公司产品通过交通部检测并取得电信设备进网许可证等多项认证[56] - 公司在全国建立或委托近200家售后服务网点[57] - 聚利科技拥有近200家售后服务网点，提供全方位技术支持[67] 资产与投资 - 公司累计投资新能源赛道标的公司超7000万元[12] - 交易性金融资产从3.56亿元降至2.62亿元[199] - 交易性金融资产期初数355,623,299.89元，期末数262,000,000.00元，减少93,623,299.89元[80] - 交易性金融资产本期公允价值变动损失823,299.89元[80] - 交易性金融资产本期购买金额247,000,000.00元[80] - 交易性金融资产本期出售金额339,800,000.00元[80] - 金融资产小计期末数282,414,000.00元，较期初376,037,299.89元减少93,623,299.89元[81] - 应收款项融资期末数8,650,414.20元，较期初3,407,674.60元增加5,242,739.60元[81] - 其他非流动金融资产期末数43,920,000.00元，较期初24,920,000.00元增加19,000,000.00元[81] - 报告期投资额36,000,000.00元，较上年同期10,354,000.00元增长247.69%[83] - 收购浙江国创热管理有限公司投资金额40,000,000.00元，持股比例8.00%[86] - 子公司上海近铭以400万元收购国创热管理8%股权[164] - 上海近铭计划增资国创热管理4390万元，持股比例将达51%[164] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2727.35万元，同比下降145.41%[29] - 经营活动现金流净额同比下降145.41%至-2727.35万元[70] - 公司资产负债率较低，经营资金流充裕[5] 应收账款与信用风险 - 聚利科技2021年末账面应收账款为5.23亿元，平均账龄2-3年以上，坏账准备率达20%[8] - 公司应收账款余额约8.03亿元人民币，占总资产比例29.7%[119] - 信用减值损失达-2591.86万元，占利润总额-79.00%[74] 募集资金使用 - 募集资金总额为11,585万元人民币[91] - 报告期投入募集资金总额为2,726.49万元人民币[91] - 已累计投入募集资金总额为10,916.49万元人民币[91] - 收购北京聚利科技项目投资进度达91%[93] - 补充流动资金项目投资进度达90.88%[93] - 闲置募集资金理财收益为159.77万元人民币[94] - 截至2022年6月30日剩余未使用募集资金余额为602.18万元人民币[94] 委托理财 - 报告期内使用自有资金进行委托理财发生额为37,000万元人民币[98] - 报告期内使用募集资金进行委托理财发生额为3,400万元人民币[98] - 截至报告期末未到期委托理财余额为26,200万元人民币[98] - 委托理财总金额为61.18亿元人民币[105] - 委托理财实现收益1,583.05万元人民币[105] - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[105] - 公司短期银行理财余额为2.62亿元[193] 诉讼与仲裁 - 与福建宁德惠享二审判决获支持金额112.26万元及逾期付款违约金[141] - 与北京方正奥德诉讼获判支付货款595.56万元及利息 已回款745.8万元[141] - 与高新现代诉讼二审判决支付货款9.01万元及违约金 已执行完毕[141] - 与湖州高新诉讼一审判决支付货款239.51万元及违约金92.05万元 二审未决[142] - 被上海奥腾起诉要求支付货款14.76万元 尚未判决[142] - 起诉怀来妫谷文化要求支付货款36.43万元 尚未开庭[142] - 涉及澳门LRT买卖合同纠纷诉讼金额211.06万元[143] - 郑州城郊线诉讼金额674.6万元[143] - 连云港BRT案一审判决获工程款及利息合计约149.28万元[143] - 郑州2号线诉讼金额656.04万元[143] - 郑州1号线仲裁金额338.09万元[143] - 乌鲁木齐BRT5号线和解获货款及违约金22.71万元[144] - 乌鲁木齐BRT7号线判决获货款及利息16.78万元[144] - 天津2号线和解获货款及利息42.87万元[144] - 乌鲁木齐BRT2号线和解获货款16.95万元[144] - 西安2号线和解获货款5.6万元[144] - 公司因郑州1号线新增合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款23,469.23元及利息，已庭外和解并撤诉[145] - 公司因郑州2号线备件合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款53,562.42元及利息，已庭外和解并撤诉[145] - 公司因郑州1号线增购合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款及利息455,789.23元，已庭外和解并撤诉[145] - 子公司聚利科技被深圳发掘科技起诉要求解除采购合同并返还货款1,283,482.8元，二审未判决[145] - 子公司聚利科技被浙江展邦电子起诉要求支付加工费及仓储费65,000元，一审未判决[146] - 子公司聚利科技被东莞天杰实业起诉货款纠纷，涉案金额85.96万元，一审未判决[146] - 子公司聚利科技诉讼大成智慧能源要求支付货款5,954,635元及违约金，已计提坏账准备6,767,748.4元[146] - 子公司聚利科技与贵州博大买卖合同纠纷，剩余欠款3,276,380元，已计提坏账准备3,276,380元且对方进入破产程序[147] 股东与股权变动 - 韩智累计减持公司股份720.48万股，持股比例由8.83%降至5.00%[165] - 有限售条件股份减少10.34万股，持股比例降至27.45%[170] - 无限售条件股份增加10.34万股，持股比例升至72.55%[170] - 公司总股本为188,265,025股，占比100%[171] - 高管锁定股因年度可转让额度调整减少103,359股，占蔡红梅原持股的25%[171][172] - 股东张亮持股53,410,400股，占比28.37%，其中限售股40,057,800股[174] - 股东韩智持股9,413,151股，占比5%，其中限售股6,507,802股，质押4,555,461股[174] - 股东谭鑫珣持股5,532,178股，占比2.94%，报告期内减持635,900股[174] - 股东谢根方持股4,781,100股，占比2.54%，全部为无限售条件股份[174] - 股东张晓燕持股4,692,600股，占比2.49%，报告期内减持50,000股[174] - 期末普通股股东总数17,690户[174] - 期末限售股份总数51,685,925股，较期初减少103,359股[172][173] - 非公开发行承诺限售股涉及韩智等5名股东，合计限售股10,263,231股[172][173] - 股东桂杰持股比例为2.21%，持有4,157,842.00股，其中质押1,709,464.00股[176] - 股东王子钢持股比例为1.99%，持有3,741,831.00股[176] - 股东桂屏持股比例为0.96%，持有1,811,761.00股[176] 可转债情况 - 可转债持有人韩智持有634,466张可转债，金额为63,446,600.00元，占比28.84%[192] - 可转债持有人华鑫国际信托持有500,000张可转债，金额为50,000,000.00元，占比22.73%[192] - 可转债持有人俞正福持有400,000张可转债，金额为40,000,000.00元，占比18.18%[192] - 可转债持有人王亚娟持有300,000张可转债，金额为30,000,000.00元，占比13.64%[192] - 可转债持有人桂杰持有238,087张可转债，金额为23,808,700.00元，占比10.82%[192] 财务比率 - 公司资产负债率为29.85%[193] - 流动比率从3.49提升至4.25，同比增长21.78%[195] - 资产负债率从33.65%降至29.85%，同比下降3.80%[195] - 速动比率从2.54提升至3.06，同比增长20.47%[195] - EBITDA全部债务比从15.22%提升至37.13%，同比增长21.91%[195] - 利息保障倍数从4.65降至-5.78，同比下降224.30%[195] 资产与负债变动 - 总资产21.05亿元，较上年度末下降7.12%[29] - 归属于上市公司股东的净资产14.71亿元，较上年度末下降1.79%[29] - 货币资金从2.74亿元增至2.97亿元[199] - 存货从5.00亿元降至3.96亿元[199] - 存货减少1.03亿元，主要因合肥4号线项目验收结转[76] - 货币资金占总资产比例上升2.03个百分点至14.13%[76] - 合同负债从1.95亿元降至1.19亿元[200] - 合同负债减少7529.29万元，因项目验收确认收入[77] - 货币资金受限42,383,722.24元，原因为保函及诉讼保证金[82] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计689.14万元，主要来自政府补助293.06万元及金融资产公允价值变动收益512.54万元[34] 管理层与治理 - 独立董事高杉于2022年02月18日离任[127] - 2021年度网上业绩说明会于2022年05月10日通过全景网举行[123] - 2021年度股东大会投资者参与比例为32.39%[126] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[128] - 报告期内无股权激励或员工持股计划实施[129] - 公司及子公司未发生环境行政处罚[132] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[136] - 公司半年度财务报告未经审计[138] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[140] - 公司报告期未发生重大关联交易及关联债权债务往来[148][149][150][151] - 聚利科技2022年业绩考核触发线为扣非净利润6279万元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降52.5%至5.94亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.90亿元人民币同比下降249.18%[25] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2.26亿元人民币同比下降311.8%[25] - 基本每股收益为-1.01元/股同比下降248.53%[25] - 加权平均净资产收益率为-11.75%同比下降19.46个百分点[25] - 第四季度单季度净亏损2.01亿元人民币[27] - 公司2021年归属于母公司净利润为-1.90亿元[6] - 营业收入同比下降52.50%至5.94亿元，主要因ETC业务销量和单价大幅下降[99][102] - 合并报表净利润-1.90亿元（含1.34亿元超额奖励冲回及1.3亿元减值）[96] - 营业收入3.7亿元（剔除聚利科技因素）[96] - 归属于母公司净利润约3300万元（剔除特定因素）[96] 成本和费用（同比环比） - 智能交通行业收入同比下降76.55%至2.22亿元，毛利率下降26.30个百分点至21.13%[102][105] - ETC相关产品收入同比下降76.51%至2.22亿元，毛利率下降26.38个百分点至21.17%[103][105] - 境内收入同比下降49.55%至5.75亿元，毛利率下降19.03个百分点至26.56%[103][105] - 交运设备类(AFC)直接材料成本同比增长13.17%至2.00亿元，占营业成本比重78.52%[111] - 智能交通类(ETC)直接材料成本同比下降9.32%至1.33亿元，占营业成本比重75.59%[111] - 销售费用同比下降53.07%至1.09亿元，主要因ETC业务应收下降[116] - 管理费用同比下降160.41%至-6578万元，因冲回聚利科技超额利润奖励[116] - 研发费用同比增长14.88%至1.37亿元[116] - 资产减值损失-1.9386亿元，占利润总额102.19%[124] AFC业务表现 - AFC业务营业收入约3.75亿元，储备订单约12亿元[6] - 公司主营轨道交通AFC系统集成和ETC业务两大板块[55] - AFC业务需开拓郑州合肥重庆等新市场[49] - 与英德拉合作拓展东南亚及全球AFC市场[49] - 重点开拓上海、郑州、重庆等区域的AFC系统集成业务[151] - 公司将与国外系统集成商组成联合招标体拓展海外市场[151] - 公司年产能达5000台套AFC终端设备[87] - 香港地铁自动收费系统设备合同总金额2.84亿元人民币，本报告期履行金额0元，处于初期设计和样机确认阶段[109] - 香港地铁项目中标金额4.416亿港币（约441,564,788港币）[88] - 南昌地铁3号线综合监控项目贡献营业收入5600万元，其中外包材料成本5300万元[112] ETC业务表现 - ETC业务营业收入约2.25亿元，较上年度下降70%[6] - ETC产品毛利率从50%整体下降至20%[6] - ETC设备渗透率增长带动OBU需求[52] - 传统ETC业务计划实现销售额2亿元人民币[151] - ETC业务目标维持25%以上的毛利率[151] - OBU销售量同比下降74.60%至194.45万只，因ETC市场需求减少[107] - 公司是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[65] - 公司已获得本田、长城、安徽大众等国内二十余家整车厂订单[82] - 公司产品率先具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能[79] - 公司ETC系列产品通过交通部交通工程监理检测中心检测[80] - 金溢科技万集科技聚利科技合计占ETC市场85%以上份额[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划利用闲置资金投资新能源业务相关创新型公司[151] - 公司计划增加在轨道交通和公路交通领域的研发投入[151] - 聚利科技重组完成后将通过协同发展增加营业收入和净利润[152] - 计提商誉和无形资产减值对净利润影响约为-1.39亿元[6] - 公司商誉及无形资产减值约1.39亿元[145] - 北京聚利科技因原材料和发出商品减值财务计提约4000万元[145] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至1.66亿元人民币同比增长268.53%[25] - 经营活动现金流量净流入1.66亿元，主要因加强催收导致经营回款良好[100] - 经营性现金流净流入1.66亿元[96] - 投资活动现金流量净额-1.388亿元，同比扩大20.41%[120] - 筹资活动现金流量净额-8318.9万元，同比扩大77.38%[120] - 货币资金较年初下降15.99%，主要因理财产品增加[97] - 交易性金融资产公允价值变动收益为823,299.89元[129] - 交易性金融资产本期购买金额为7.468亿元，出售金额为6.32亿元[129] - 公司使用不超过人民币3500万元的闲置募集资金进行现金管理[139] - 公司购买上海银行结构性存款产品金额为3400万元[140] - 可转换债券募集资金净额1.1585亿元，已使用8,190万元[136] - 补充流动资金项目3000万元募集资金未使用，进度0%[138] 资产和负债状况 - 资产总额同比下降13.7%至22.66亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降12.41%至14.98亿元人民币[25] - 商誉较年初下降100%，因全额计提减值[97] - 应收票据较年初下降62.22%，因票据到期收回[97] - 长期股权投资较年初下降63.28%，因部分股权划至待售资产及计提减值[97] - 货币资金2.7419亿元，占总资产比例下降0.33%[127] - 交易性金融资产3.5562亿元，占总资产比例上升6.55%[127] - 应收账款6.5905亿元，占总资产比例下降1.65%[127] - 存货4.9995亿元，占总资产比例下降0.55%[127] - 其他权益工具投资期末余额增长102.9%至20,414,000元[129] - 金融资产总额期末达404,364,974.49元，较期初增长59.7%[129] - 受限资产总额241,854,268.57元，其中货币资金受限40,257,577.70元[130] - 聚利大厦在建工程投资累计1.387亿元，进度达92.76%[133] - 公司资产负债率低于40%[89] 研发和技术能力 - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员171名[63] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[63] - 公司研发的OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[68] - 公司产品JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术[72] - 公司产品JLST-03B型RSU标识站控制器最多可同时连接8个天线[72] - 公司产品JLCZ-06B型OBU采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[69] - 研发人员数量260人，同比增长3.17%[118] - 研发投入金额1.3738亿元，占营业收入比例23.14%[118] 行业和市场环境 - 2021年全国新增城市轨道交通运营里程1168公里，同比增长约15%[41] - 截至2021年底全国城市轨道交通运营总里程达8708公里，车站5216座[41] - 2021年全国新增35条城市轨道交通线路，7个城市首次开通运营[41] - 轨道交通建设被作为提振经济的重要手段持续保持快速发展势头[35] - 2022年预计21座城市进行自动售检票系统招标，涉及45条线路，总里程1127.47公里[42] - 2023年预计18座城市进行自动售检票系统招投标，线路总长982.58公里，覆盖506座车站，总投资额6508.93亿元[42] - 2019年ETC推广发行1.23亿户，累计用户达2.04亿[8] - ETC已覆盖85%的车辆[8] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆占汽车保有量85%[51] - 预计2026年OBU市场需求规模达109.1亿元[53] - 2023-2025年汽车销量预计年增长率4%[53] - 2026年OBU更新需求源于2019年安装基数[53] - 工信部要求2020年7月起新车型需预装ETC车载装置[51] - 目前17座城市地铁互联网过闸客运量占比超过30%[45] - 人脸识别技术已在北京、济南、深圳、郑州、天津等城市地铁AFC系统中应用[45] - 上海地铁试点3座车站推行安检快捷通道[48] 其他重要内容 - 以188,265,025股为基数，每10股派发现金红利0.00元[10] - 获得政府补助3543.78万元人民币[30] - 公司2021年其他营业外收入为382,336.17元，较上年变化787,551.03元[31] - 公司2021年所得税影响额为6,572,369.71元，较上年增长81.0%[31] - 公司2021年少数股东权益影响额为82,355.72元，较上年增长227.8%[31] - 聚利科技2021年末账面应收账款为5.92亿元[9] - 应收账款平均账龄为1年以上[9] - 前五名客户销售额合计2.93亿元，占年度销售总额比例49.29%[115] - 前五名供应商采购额合计9506万元，占年度采购总额比例29.74%[115] - 新设子公司安徽智锐智能科技注册资本500万元，期末净资产294万元[113] - 公司采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式[76] - 公司销售模式以银行等第三方机构招标为主[73][74] - 公司在全国建立或委托近200家售后服务网点[81] - 公司智能服务终端产品取得工信部颁发的电信设备进网许可证[80] - 收购北京聚利科技项目投资进度91%，累计投入8,190万元[138] - 公司使用募集资金人民币8190万元置换预先投入募投项目的自筹资金[139] - 子公司北京聚利科技2021年营业收入为2.2245716308亿元，净亏损1.7584381224亿元[144][145] - 北京聚利科技2019年营业收入18亿元，净利润5亿元[145] - 北京聚利科技2020年营业收入9亿元，净利润1.47亿元[145]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降37.32%至9050.1万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降352.22%至亏损1269.38万元[3] - 基本每股收益同比下降324.67%至亏损0.0674元/股[3] - 加权平均净资产收益率为-0.85%同比下降1.14个百分点[3] - 公司2022年第一季度合并净利润亏损1269万元[18] - 营业总收入同比下降37.3%至9050.1万元，上期为1.44亿元[26] - 营业利润由盈转亏，亏损1788.0万元，同比下降318.3%[27] - 净利润亏损1277.0万元，同比下降359.2%[27] - 基本每股收益为-0.0674元，同比下降324.7%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.71%至6152.1万元[9] - 营业成本同比下降28.7%至6152.1万元[26] - 销售费用同比下降44.8%至689.5万元[26] - 研发费用同比下降17.6%至1514.3万元[26] - 财务费用同比上升248.2%至336.4万元[26] - 信用减值损失扩大24.34%至966.03万元因客户账龄增加补提坏账[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降139.73%至流出2065.11万元[3] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4348.48万元，同比下降15.0%[30] - 支付的各项税费为602.09万元，同比下降79.8%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-2065.11万元，同比由正转负[30] - 收回投资收到的现金为2.633亿元，同比增长12.0%[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27.39万元，同比下降93.7%[30] - 投资支付的现金为2.0038亿元，同比下降23.0%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为6264.61万元，同比由负转正[30] - 取得借款收到的现金为1000万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为5268.87万元，同比增长780.2%[30] - 投资活动现金流量净额增长310.99%因理财产品到期收回[13] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额3.295亿元，较年初2.742亿元增长20.2%[22] - 交易性金融资产期末余额2.648亿元，较年初3.556亿元减少25.5%[22] - 应收账款期末余额6.292亿元，较年初6.591亿元下降4.5%[23] - 存货期末余额5.232亿元，较年初4.999亿元增长4.7%[23] - 短期借款新增1000万元[23] - 合同负债增长5.5%至2.05亿元[24] - 应付债券小幅增长0.8%至2.03亿元[24] - 非流动资产增长4.29%主要因投资哪吒新能源1500万元[9] 业务线表现 - ETC业务板块营收下降导致营业成本同比下降28.71%至6152.1万元[9] - ETC前装业务一季度营业收入1800万元，预期成为新利润增长点[19] 投资和并购活动 - 非经常性损益项目中政府补助163.06万元及金融资产投资收益411.29万元[6] - 子公司上海近铭以4390万元增资国创热管理，获51%股份并纳入合并报表[19] 管理层讨论和指引 - 聚利科技2022年业绩考核目标为扣非后净利润不低于6279万元，否则触发补偿[19] 股东和股权变动 - 股东韩智累计减持7,204,800股，持股比例由8.8269%降至4.9999%[20] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期7131.57万元，同比下降77.04%[4] - 营业收入年初至报告期末4.51亿元，同比下降53.06%[4] - 营业总收入同比下降53.1%至4.51亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-211.94万元，同比下降103.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1111.76万元，同比下降94.10%[4] - 净利润同比下降94.2%至1094万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降94.1%至1111.76万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增加40.0%至4.66亿元[22] - 研发支出年初至报告期末1.05亿元，同比增长36.79%[11] - 研发费用同比增长36.8%至1.05亿元[22] - 管理费用年初至报告期末2495.03万元，同比下降128.50%[11] - 资产减值损失年初至报告期末1022.70万元，同比增长596.90%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.46亿元，同比下降201.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善至1.46亿元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降39.1%至5.68亿元[26] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降65.2%至2.64亿元[27] - 支付各项税费同比下降68.6%至5665万元[27] - 投资活动现金流出净增加至5.34亿元[27] - 投资活动现金流出小计为5.421亿元人民币，对比期减少24.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.17亿元人民币[28] - 筹资活动现金流入小计为1.419亿元人民币[28] - 取得借款收到的现金为2588.17万元人民币[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.16亿元人民币[28] - 偿还债务支付的现金为3188.17万元人民币，对比期减少38.7%[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2944.16万元人民币，对比期减少19.7%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6168.37万元人民币[28] - 现金及现金等价物净增加额为负3313.26万元人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.565亿元人民币[28] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少3490万元（降幅10.7%）至2.91亿元[18] - 交易性金融资产增加4435万元（增幅18.5%）至2.84亿元[18] - 应收账款减少7000万元（降幅8.7%）至7.37亿元[18] - 存货减少2584万元（降幅4.4%）至5.68亿元[19] - 短期借款减少2692万元（降幅75%）至901万元[19] - 合同负债增加2309万元（增幅10%）至2.54亿元[20] - 应付债券增加513万元（增幅2.6%）至1.99亿元[20] 其他重要事项 - 总资产报告期末25.69亿元，较上年度末下降2.17%[5] - 政府补助年初至报告期末2194.18万元[7] - 报告期末普通股股东总数19,381户[14] - 子公司聚利科技2021年1-9月净利润亏损8500万元[15] - 预计2021年合并报表将因商誉减值出现亏损[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.798亿元人民币，同比下降41.62%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1323.7万元人民币，同比下降89.32%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为617.15万元人民币，同比下降94.83%[25] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降89.39%[25] - 稀释每股收益为0.0661元/股，同比下降89.98%[25] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降6.73个百分点[25] - 营业收入同比下降41.62%至3.798亿元，主要因ETC业务板块营收大幅减少[83] - ETC设备行业营收同比暴跌70.44%至1.506亿元，毛利率下降22.78个百分点至30.68%[87] - 轨交设备行业营收同比增长62.35%至2.292亿元，但毛利率下降5.85个百分点至39.35%[87] - 扣除非经常性损益后净利润617.15万元，同比下降94.83%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.24%至2.434亿元，减少幅度小于营收因ETC毛利率下降[83] - 管理费用同比大幅下降154.81%至-3895万元，主因冲回超额奖励约7200万元[84] - 研发投入同比大增79.19%至7417万元，受车规级产品研发等技术服务费增加影响[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6005.82万元人民币，同比上升116.68%[25] - 经营活动现金流净额同比改善116.05%至6006万元，因AFC业务板块现金流转正[84] 资产和负债结构 - 总资产为25.63亿元人民币，同比下降2.39%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.95亿元人民币，同比下降0.88%[25] - 货币资金减少2.79个百分点至总资产占比8.96%，因购买未到期银行理财及存单增加[91] - 应收账款增加2.76个百分点至总资产占比31.82%，因ETC业务应收款回收不佳[91] - 应收账款余额达9.47亿元人民币，占总资产比例37%[128] - 公司资产负债率为33.83%，较上年末下降1.00个百分点[196][197] - 流动比率342.72%，较上年末下降50.19个百分点[197] - 速动比率246.22%，较上年末下降33.92个百分点[197] - 公司整体资产负债率不足40%[76] - 公司持有可随时支配的银行存款及理财产品约4.5亿元[196] ETC业务表现 - ETC设备行业营收同比暴跌70.44%至1.506亿元，毛利率下降22.78个百分点至30.68%[87] - ETC业务受政策红利影响2019-2020年爆发性增长后市场空间压缩[129] - ETC已覆盖85%的车辆[6] - ETC行业2019年推广发行1.23亿户累计用户达2.04亿[6] - 汽车ETC安装量达2.05亿辆，占汽车保有量的85%[70] - 2020年7月起新申请车型需在选装配置中增加ETC车载装置[70] - ETC前装市场行业推进不及预期[6] - 聚利科技是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一具备OBU和RSU产品研发能力[56] - 聚利科技已获得30余家整车厂ETC前装中标资格[129] - ETC市场三大厂商金溢科技、万集科技和聚利科技合计占市场份额85%以上[69] 轨道交通业务表现 - 轨交设备行业营收同比增长62.35%至2.292亿元，但毛利率下降5.85个百分点至39.35%[87] - 轨道交通业务因国家政策收紧面临审批停滞风险[129] - 全国45个城市开通244条轨道交通线路 总运营里程达7969.7公里[45][46] - 全国轨道交通在建线路总长6797.5公里 其中地下线5481.9公里占比80.6%[47] - 2020年新增获批城轨交通建设规划线路587.95公里[47] - 预计到2020年全国轨道交通总里程达6000公里 十三五期间年均完成500公里[43] - 65个城市轨道交通线网规划获批 其中61个城市在实施建设规划[47] - 成都轨道交通建设规模超400公里 6个城市建设规模超300公里[47] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比超30%[50] - 人脸识别技术已在5个城市地铁AFC系统中应用 7个城市进行试点[50] - Metro大都会App已在13个城市轨道交通实现一码畅行包括上海杭州宁波温州合肥南京苏州无锡徐州常州青岛厦门兰州[52] - 金义东市域轨道交通工程AFC系统支持金华义乌东阳三城市市民卡及交通运输部一卡通银联云闪付第三方支付江浙沪一码通等多支付方式[52] - 广州地铁AFC系统初期实现广佛线网内所有票种无障碍付费区互融互通近期实现粤港澳大湾区内岭南通二维码NFC金融IC卡等非回收类票种联乘优惠[52] - 上海市域铁路机场线工程AFC系统要求与国铁客票系统实现互联互通采用融合性设备满足各类乘客混进混出[52] - 上海地铁在3座试点车站（7号线上海大学站2号线静安寺站2号线南京西路站）推行安检快捷通道进站措施[54] 产品与技术能力 - 聚利科技ETC产品具备有效抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能可提高产品稳定性与兼容性保证高稳定无错乱比率通行收费车道[57] - 聚利科技OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[58] - 产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术能连续使用5年以上[59] - 标识站控制器最多可同时连接8个天线[62] - ETC产品具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能[77] - 产品通过交通部检测并取得工信部进网许可证及无线电发射核准证[67][80] - 相控阵天线技术取得可重构多波束天线控制装置专利[78] - 公司产品包括JLCZ-06S型OBU、JLCZ-06B型OBU等多款ETC设备[59] - 公司RSU产品系列包括JLST-01型、JLST-02型、JLST-03型和JLST-03B型[61] - 公司研发团队拥有108名专业研发技术人员及项目管理人员[41] - 公司已取得30项发明专利 13项实用新型专利 10项外观专利和38项软件著作权[41] - 公司研发人员共125名[66] - 公司拥有4项发明专利授权[66] - 公司拥有120项实用新型专利授权[66] - 公司拥有110项外观设计专利授权[66] 市场拓展与销售模式 - 公司稳步开拓业务开发郑州合肥南昌等市场同时加大设备制造能力向国外输出保持对印度马来西亚等东南亚市场占有率[55] - 公司计划与英德拉等国外系统集成商合作并将AFC产品渗入全球各个城市[55] - 公司主要采用直营销售模式，通过政府公开招投标进行销售[62] - 2019年销售模式转换为以银行等第三方机构招标为主[62] - 全国建立或委托近200家售后服务网点[68][81] - 与香港港铁签订合同总金额为2.85亿港元[164] - 香港地铁项目中标金额达441,564,788港币[75] 并购与商誉风险 - 公司并购聚利科技产生商誉1.09亿元[7] - 聚利科技无形资产评估增值6500万元[7] - 公司整体合并利润存在因商誉减值出现亏损风险[7] - 聚利科技2021年末账面应收账款为6.65亿元[6] - 子公司北京聚利科技2021年上半年净亏损8106.8万元人民币[121] - 北京聚利科技营业收入1.12亿元人民币，总资产11.97亿元人民币[121] 应收账款与账龄 - 公司应收账款平均账龄为1年以上[6] - 聚利科技2021年末账面应收账款为6.65亿元[6] - 应收账款余额达9.47亿元人民币，占总资产比例37%[128] 原材料成本与产品价格 - 原材料成本占主营业务成本比例约70%[125] - 公司产品价格呈逐年下降趋势[125] 投资与理财活动 - 投资收益占利润总额11%为240.5万元，来自权益法核算收益及银行理财收益[88] - 金融资产期末数为2.854亿元，其中交易性金融资产（不含衍生品）为2.65亿元，其他权益工具投资为2041.4万元[94] - 报告期投资额1035.4万元，较上年同期1250万元下降17.17%[96] - 交易性金融资产本期购买额3.55亿元，本期出售额3.3亿元[94] - 其他权益工具投资期初数1.006亿元，期末增至2041.4万元[94] - 应收款融资期初与期末均为300万元[94] - 委托理财发生额总计32,500万元，其中自有资金29,500万元，募集资金3,000万元[111] - 未到期委托理财余额26,500万元，其中自有资金23,500万元，募集资金3,000万元[111] - 银行理财产品使用自有资金发生额28,500万元，未到期余额22,500万元[111] - 券商理财产品使用自有资金发生额1,000万元，未到期余额1,000万元[111] - 招商银行非保本浮动收益型产品金额1,000万元，预期年化收益率3.45%[111] - 上海银行结构性存款产品金额5,000万元，预期年化收益率2.80%[111] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为2500万元，年化收益率2.70%[113] - 公司持有平安银行松江支行结构性存款，金额为2000万元，年化收益率2.70%[113] - 公司持有上海浦东发展银行非保本浮动收益型产品，金额为3000万元，年化收益率3.50%[113] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为3000万元，年化收益率3.10%[113] - 公司持有宁波银行松江支行非保本浮动收益型产品，金额为2000万元，年化收益率3.37%[113] - 公司持有中国银行松江支行非保本浮动收益型产品，金额为1500万元，年化收益率3.10%[113] - 公司持有招商银行上海支行非保本浮动收益型产品，金额为2000万元，年化收益率3.60%[113] - 公司持有光大银行新城支行固定收益类产品，金额为2000万元，年化收益率3.70%[113] - 公司持有上海银行松江支行结构性存款，金额为5000万元，年化收益率3.00%[113] - 公司持有海通证券固定收益类资管产品，金额为1000万元，年化收益率4.00%[114] - 公司委托理财总额为59500万元人民币[115] - 委托理财实现投资收益1072.5万元人民币[115] - 公司使用3,000万元募集资金购买上海银行结构性存款产品，将于2021年7月14日到期[108] 募集资金使用 - 募集资金总额1.1585亿元，报告期未投入新资金，累计投入8190万元[104] - 收购北京聚利现金对价项目累计投入8190万元，完成进度91%[107] - 补充流动资金项目3000万元募集资金尚未投入[107] - 募集资金总额为12,000万元[108] - 募集资金已使用8,190万元，使用进度为68.25%[108] - 募集资金结余3,427.64万元，其中募集资金余额3,395万元，利息收入32.64万元[108] 资产受限与在建工程 - 资产受限总额2.352亿元，包括保函保证金3447.5万元、无形资产土地6178.5万元及在建工程聚利大厦1.39亿元[95] - 聚利大厦在建工程投入3.206万元，累计实际投入1.39亿元，工程进度达92.92%[101] 偿债能力指标 - EBITDA全部债务比15.22%，同比下降43.67个百分点[197] - 利息保障倍数4.65，同比下降74.80%[197] - 现金利息保障倍数106.66，同比下降292.56%[197] - EBITDA利息保障倍数6.71，同比下降90.44%[198] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少2251.43万股至5178.93万股[170] - 无限售条件股份增加2251.43万股至1.36亿股[170] - 有限售条件股份占比从39.47%降至27.51%[170] - 无限售条件股份占比从60.53%升至72.49%[170] - 股份总数保持1.88亿股不变[170] - 韩智等股东解除限售1642.28万股[172] - 报告期末普通股股东总数为18,705户[178] - 第一大股东张亮持股比例为28.37%，持股数量为53,410,400股[178] - 第二大股东韩智持股比例为8.99%，持股数量为16,920,282股，其中质押11,844,197股[178] - 第三大股东桂杰持股比例为3.52%，持股数量为6,623,683股，其中质押4,444,603股[178] - 股东韩智报告期内减持4,167,700股，期末持有有限售条件股份6,507,802股[178][175] - 股东桂杰报告期内减持921,277股，期末持有有限售条件股份2,442,090股[178][175] - 股东吴亚光持股比例为0.70%，持股数量为1,309,829股，其中质押915,065股[178] - 前10名无限售条件股东中张亮持有13,352,600股流通股[179] - 前10名无限售条件股东中韩智持有10,412,480股流通股[179] - 前10名无限售条件股东中谢根方持有4,781,100股流通股[179] - 可转债持有人韩智持有634,466张，占比28.84%[195] 公司治理与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例36.46%[133] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例31.80%[133] - 2020年度股东大会投资者参与比例35.03%[133] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例29.64%[133] - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[135] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[136][137] 诉讼与仲裁事项 - 与商洛汽车运输总公司诉讼涉案金额5.78万元 已撤诉[149] - 与高新现代智能系统股份有限公司诉讼涉案金额876.63万元 一审判决支付货款90104.21元 二审中[149] - 与湖州市高新智能终端有限公司诉讼涉案金额1127.11万元 尚未判决[150] - 与上海鸣啸信息科技有限公司诉讼涉案金额63.82万元 达成调解协议支付520548元 执行中[150] - 与北京方正奥德计算机系统有限公司诉讼涉案金额652.17万元 因对方破产重整诉讼中止[150] - 与福建宁德惠享无限科技有限公司诉讼涉案金额182.42万元 二审判决赔偿719681元 执行中[151] - 深圳发掘科技起诉聚利科技连带诉讼涉案金额179.44万元 尚未开庭[151] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[149] 环境保护与合规 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[140] - 公司报告期无环境行政处罚记录[140] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[152] 关联交易与担保 - 报告期内公司未发生重大关联交易及担保[153][162] 审计与财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[146] - 报告期截止2021年6月30日[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为392.12万元人民币[29] 其他财务数据 - 公司主营AFC系统集成及ETC相关产品[5] - 公司年产能达5,000台套AFC终端设备[74] - 合同履行进度为5%[164] - 本期确认销售收入金额为0元[164] - 应收账款回款金额为192.87万港元[164] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[144]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降49.29%至1.44亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降87.98%至503.28万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降95.32%至190.66万元[8] - 基本每股收益同比下降86.36%至0.03元/股[8] - 加权平均净资产收益率为0.29%同比下降2.27个百分点[8] - 营业总收入同比下降49.29%至1.44亿元，主要因ETC板块收入大幅下降[21] - 净利润同比下降88.20%至493万元，ETC业务净亏损1900万元[21][23] - 营业总收入同比下降49.3%至1.44亿元[50] - 归属于母公司股东的净利润同比下降88.0%至503万元[52] - 基本每股收益同比下降86.4%至0.03元[53] - 母公司营业收入同比增长34.3%至1.05亿元[55] - 净利润为2778.08万元，同比增长182.7%[56][57] - 营业利润为3159.96万元，同比增长189.8%[56] - 基本每股收益0.15元，同比增长200%[57] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比下降67.07%至1628万元，因上年度计提业绩对赌奖励[21] - 信用减值损失同比恶化218.48%至-777万元，因应收账款账龄增加[21] - 营业成本同比下降39.2%至8629万元[51] - 研发费用同比下降42.4%至1838万元[51] - 管理费用同比下降67.1%至1628万元[51] - 信用减值损失792.22万元，同比扩大574.4%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善115.93%至5197.86万元[8] - 经营性现金流净额同比改善115.93%至5198万元，因收回部分应收账款[22] - 投资性现金流净流出减少61.93%至-2970万元，因理财产品净支出减少[22] - 经营活动现金流量净额为5197.86万元，同比改善115.9%[59][60] - 销售商品提供劳务收到现金2.04亿元，同比下降21.3%[59] - 收到的税费返还1161.95万元，同比增长1627.5%[59] - 母公司经营活动现金流量净额1043.83万元，同比增长256.3%[63] - 投资活动现金流入小计为235,000,000元，相比上期的160,000,000元增长46.9%[64] - 投资活动现金流出小计为252,401,787.61元，相比上期的227,500,000元增长10.9%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,401,787.61元，相比上期的-67,500,000元改善74.2%[64] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2,047,787.61元[64] - 投资支付的现金为250,354,000元，相比上期的227,500,000元增长10.0%[64] - 汇率变动对现金的影响为1,107,596.47元，相比上期的368,730.62元增长200.4%[64] - 现金及现金等价物净增加额为-5,855,876.70元，相比上期的-64,201,106.20元改善90.9%[64] - 期末现金及现金等价物余额为128,986,892.80元，相比上期的35,102,114.89元增长267.5%[64] - 期末现金及现金等价物余额2.96亿元，同比增长103.6%[61] - 投资活动现金流出2.65亿元，同比增长11.2%[60] 资产和负债状况 - 总资产较上年度末增长1.57%至26.67亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.29%至17.15亿元[8] - 流动资产合计增长1.61%至21.02亿元，资产总额增长1.57%至26.67亿元[19] - 流动负债合计增长6.74%至5.62亿元，主要因预收合同负债增加[19] - 货币资金为333,047,342.15元，较期初增长2.04%[42] - 交易性金融资产为255,000,000.00元，较期初增长6.25%[42] - 应收账款为776,192,716.65元，较期初下降3.85%[42] - 存货为628,117,544.38元，较期初增长5.78%[42] - 短期借款为19,021,958.33元，较期初下降47.05%[43] - 合同负债为281,383,212.40元，较期初增长21.85%[43] - 归属于母公司所有者权益合计为1,715,021,850.81元，较期初增长0.29%[45] - 资产总额环比增长3.1%至21.60亿元[47][48] - 合同负债环比增长13.6%至2.37亿元[47] - 长期股权投资环比微降0.1%至9.48亿元[47] 业务线表现 - ETC业务净亏损1900万元[21][23] - ETC业务已发出未结算产品价值约1亿元[23] - 系统集成项目小计合同金额为133,692.64千元，其中已确认收入112,478.48千元，未完工部分108,678.43千元[25] - 香港港铁改造项目中标金额441,564,788港币，公司占比65%折合人民币约28,383.01千元[26] - 控股子公司聚利科技本报告期净利润为-1900万元人民币[34] 客户和销售集中度 - 前五大客户销售额合计100,232.76千元，占总销售额比例69.43%[27] - 客户A销售额55,886.54千元，占比38.71%，为最大客户[27] 合同和订单储备 - 已签订未履行储备合同总额约13亿元，其中华铭智能占比12亿元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益贡献250.02万元[9] 募集资金使用 - 募集资金总额11,585万元，本季度投入0万元，累计投入8,190万元[32] - 收购北京聚利科技项目投资进度91%，累计投入8,190万元[32] - 尚未使用募集资金结余3,427.31万元，含利息收入32.31万元[33] - 补充流动资金项目3,000万元尚未投入，计划2021年12月31日前完成[32] 风险因素 - 应收账款过大问题突出，主要因地铁业主和政企客户回款不佳[29] - ETC业务招投标需求量明显减少，市场风险凸显[29] - 公司存在因聚利科技业绩不及预期而触发商誉减值及无形资产减值的风险[34] 股权结构 - 公司实际控制人张亮持股比例为28.37%共计5341.04万股[12] 其他财务报告事项 - 公司2021年第一季度报告未经审计[66] - 公司未适用新租赁准则调整年初财务报表[65] - 公司本报告期合并净利润约为500万元人民币[34]