收入和利润（同比环比） - 营业收入3.18亿元，同比下降16.37%[29] - 归属于上市公司股东的净亏损2691.87万元，同比下降303.36%[29] - 公司2022年1-6月实现归属于母公司净利润约为-2692万元[4] - 2022年第二季度归属母公司净利润为-1413万元[162] - 2022年半年度累计归属母公司亏损额为2692万元[162] - 营业收入同比下降16.37%至3.18亿元，主要系ETC业务营收大幅下降所致[69] - ETC设备行业营业收入同比下降47.32%至7932.71万元[72] - 公司2022年上半年营业收入为7932万元人民币[112] - 扣除非经常性损益后净利润由盈利617.15万元转为亏损3,381.01万元，同比下滑647.84%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升4.49%至2.54亿元，因毛利率大幅下降未随营收同步下降[69] - 销售费用同比下降72.56%至1675万元，因ETC业务销量及售价下降且营销模式调整[69] - 管理费用同比下降176.83%至2992万元，主因冲回"超额奖励"及疫情影响差旅费用[69] - 财务费用同比下降35.73%至351万元，因汇率波动小汇兑损失减少[69] - 所得税费用同比下降165.13%至-565万元，因经营亏损及计提递延所得税资产[69] - 研发投入同比下降64.74%至2615.54万元[70] - 直接材料成本占主营业务成本比例约为70%[117] AFC业务表现 - AFC业务上半年实现净利润895万元，较上年同期下降[4] - AFC业务储备订单约11.5亿元[4] - 公司作为AFC终端设备制造商，是国内承接项目数量最多的企业之一[44] - 公司AFC终端设备已进入全国20多条城市轨道交通线路，并拓展至印度、马来西亚、阿根廷、阿拉伯、西班牙、美国等海外市场[44] - 2019年联合中标香港地铁项目金额达4.42亿港币，实现整线设备出口[62] - 香港地铁自动收费系统设备合同总金额28383.01万元，履行进度5%[159] ETC业务表现 - ETC业务2022年上半年实现营业收入约7900万元，整体亏损3461万元[4] - ETC业务毛利率从50%下降至20%，本报告期进一步下跌至13%[4] - ETC业务计提坏账准备约1300万元[4] - ETC业务板块亏损3587.15万元，较上年同期亏损收窄[70] - 公司ETC业务回款周期平均已达2年以上[119] - 公司2019年ETC业务营业收入达18亿元人民币，净利润5亿元人民币[112] - 公司2020年ETC业务营业收入9亿元人民币，净利润1.47亿元人民币[112] - 公司2021年ETC业务营业收入2.2亿元人民币，净利润亏损1.76亿元人民币[112] - 公司子公司北京聚利科技2022年上半年净利润为-3464.109万元人民币[112] 研发与技术能力 - 公司已取得31项发明专利，18项实用新型专利，14项外观设计专利和42项软件著作权[43] - 公司研发团队由研发部和工程部组成，具备结构设计、工艺设计、控制电路板设计和控制软件开发等综合能力[43] - 公司自2001年起专注于AFC终端设备研发、生产、销售与服务，拥有超过10年行业经验[42][44] - 公司拥有超过20年AFC终端设备研发经验参与上海地铁技术规范制定[59] - 聚利科技（ETC业务主体）是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[45] - 聚利科技ETC产品具备抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能，提高产品稳定性与兼容性[45] - 聚利科技参与国家ETC标准（GB/T20851）制定，并承担ETC产品部分检测设备研发[45] 产品与市场 - 公司JLCZ-06型OBU产品符合GB/T20851-2007标准，支持5.8GHz专用短距离通讯，具有防拆卸功能，采用低功耗设计可连续使用5年以上[48] - 公司JLCZ-15型OBU产品同样符合GB/T20851-2007标准，支持ISO/IEC14443非接触式智能卡，具有防拆卸和低功耗特性，连续使用5年以上[48] - 公司JLCZ-06S型OBU产品具备零唤醒功能，对节省交易时间和防止邻道干扰有重要意义，支持连续使用5年以上[48] - 公司OBU产品可选择增加路径识别模块实现多义性路径识别功能，或增加蓝牙模块实现无线充值业务[49] - 公司OBU产品具有社会化发行功能，可实现预激活模式，满足ETC发行方需求[49] - 自2021年1月1日起，新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC车载装置[49] - 公司JLCZ-23型前装OBU符合GB/T20851-2019和GB/T 38444-2019国家标准，支持国密SM4算法，具有防拆待机时间长特点[50] - 公司JLCZ-22型前装OBU体积小布置灵活，可隐藏内嵌布置，符合相关国家标准[50] - 公司RSU产品安装在ETC车道口，采用DSRC技术与OBU进行通讯，实现车辆身份识别及扣费[50] - RSU产品支持多车道并发通信最多可同时连接8个天线[51] - JLST-03型RSU采用多波束相控阵天线技术提升干扰处理能力[51] - 公司ETC产品市场份额约占整体市场85%以上[58] - 全国汽车ETC安装量达2.23亿辆占汽车保有量85%[58] - 聚利科技已获得30余个整车厂的中标资格[120] - 公司获得本田长城安徽大众等二十余家整车厂定点[57] 生产与供应链 - 公司生产模式为以销定产，按订单进行原材料采购和组织生产[40] - 公司AFC终端设备具有非标准化特点，不同项目在功能配置、技术参数和自制模块使用比例上差异较大[40] - 公司采用自主生产与外协代工结合模式负责最终组装与质检[54] - 受芯片等原材料价格上涨影响，公司成本增加[11] - 公司年产能达5000台套，全产业链生产能力形成成本优势[61] 销售与客户 - 公司采用直营销售模式三类客户包括系统集成商高速公路管理部门和银行[52] - 公司产品通过交通部检测并取得电信设备进网许可证等多项认证[56] - 公司在全国建立或委托近200家售后服务网点[57] - 聚利科技拥有近200家售后服务网点，提供全方位技术支持[67] 资产与投资 - 公司累计投资新能源赛道标的公司超7000万元[12] - 交易性金融资产从3.56亿元降至2.62亿元[199] - 交易性金融资产期初数355,623,299.89元，期末数262,000,000.00元，减少93,623,299.89元[80] - 交易性金融资产本期公允价值变动损失823,299.89元[80] - 交易性金融资产本期购买金额247,000,000.00元[80] - 交易性金融资产本期出售金额339,800,000.00元[80] - 金融资产小计期末数282,414,000.00元，较期初376,037,299.89元减少93,623,299.89元[81] - 应收款项融资期末数8,650,414.20元，较期初3,407,674.60元增加5,242,739.60元[81] - 其他非流动金融资产期末数43,920,000.00元，较期初24,920,000.00元增加19,000,000.00元[81] - 报告期投资额36,000,000.00元，较上年同期10,354,000.00元增长247.69%[83] - 收购浙江国创热管理有限公司投资金额40,000,000.00元，持股比例8.00%[86] - 子公司上海近铭以400万元收购国创热管理8%股权[164] - 上海近铭计划增资国创热管理4390万元，持股比例将达51%[164] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2727.35万元，同比下降145.41%[29] - 经营活动现金流净额同比下降145.41%至-2727.35万元[70] - 公司资产负债率较低，经营资金流充裕[5] 应收账款与信用风险 - 聚利科技2021年末账面应收账款为5.23亿元，平均账龄2-3年以上，坏账准备率达20%[8] - 公司应收账款余额约8.03亿元人民币，占总资产比例29.7%[119] - 信用减值损失达-2591.86万元，占利润总额-79.00%[74] 募集资金使用 - 募集资金总额为11,585万元人民币[91] - 报告期投入募集资金总额为2,726.49万元人民币[91] - 已累计投入募集资金总额为10,916.49万元人民币[91] - 收购北京聚利科技项目投资进度达91%[93] - 补充流动资金项目投资进度达90.88%[93] - 闲置募集资金理财收益为159.77万元人民币[94] - 截至2022年6月30日剩余未使用募集资金余额为602.18万元人民币[94] 委托理财 - 报告期内使用自有资金进行委托理财发生额为37,000万元人民币[98] - 报告期内使用募集资金进行委托理财发生额为3,400万元人民币[98] - 截至报告期末未到期委托理财余额为26,200万元人民币[98] - 委托理财总金额为61.18亿元人民币[105] - 委托理财实现收益1,583.05万元人民币[105] - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[105] - 公司短期银行理财余额为2.62亿元[193] 诉讼与仲裁 - 与福建宁德惠享二审判决获支持金额112.26万元及逾期付款违约金[141] - 与北京方正奥德诉讼获判支付货款595.56万元及利息 已回款745.8万元[141] - 与高新现代诉讼二审判决支付货款9.01万元及违约金 已执行完毕[141] - 与湖州高新诉讼一审判决支付货款239.51万元及违约金92.05万元 二审未决[142] - 被上海奥腾起诉要求支付货款14.76万元 尚未判决[142] - 起诉怀来妫谷文化要求支付货款36.43万元 尚未开庭[142] - 涉及澳门LRT买卖合同纠纷诉讼金额211.06万元[143] - 郑州城郊线诉讼金额674.6万元[143] - 连云港BRT案一审判决获工程款及利息合计约149.28万元[143] - 郑州2号线诉讼金额656.04万元[143] - 郑州1号线仲裁金额338.09万元[143] - 乌鲁木齐BRT5号线和解获货款及违约金22.71万元[144] - 乌鲁木齐BRT7号线判决获货款及利息16.78万元[144] - 天津2号线和解获货款及利息42.87万元[144] - 乌鲁木齐BRT2号线和解获货款16.95万元[144] - 西安2号线和解获货款5.6万元[144] - 公司因郑州1号线新增合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款23,469.23元及利息，已庭外和解并撤诉[145] - 公司因郑州2号线备件合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款53,562.42元及利息，已庭外和解并撤诉[145] - 公司因郑州1号线增购合同纠纷诉讼方正北京，要求支付货款及利息455,789.23元，已庭外和解并撤诉[145] - 子公司聚利科技被深圳发掘科技起诉要求解除采购合同并返还货款1,283,482.8元，二审未判决[145] - 子公司聚利科技被浙江展邦电子起诉要求支付加工费及仓储费65,000元，一审未判决[146] - 子公司聚利科技被东莞天杰实业起诉货款纠纷，涉案金额85.96万元，一审未判决[146] - 子公司聚利科技诉讼大成智慧能源要求支付货款5,954,635元及违约金，已计提坏账准备6,767,748.4元[146] - 子公司聚利科技与贵州博大买卖合同纠纷，剩余欠款3,276,380元，已计提坏账准备3,276,380元且对方进入破产程序[147] 股东与股权变动 - 韩智累计减持公司股份720.48万股，持股比例由8.83%降至5.00%[165] - 有限售条件股份减少10.34万股，持股比例降至27.45%[170] - 无限售条件股份增加10.34万股，持股比例升至72.55%[170] - 公司总股本为188,265,025股，占比100%[171] - 高管锁定股因年度可转让额度调整减少103,359股，占蔡红梅原持股的25%[171][172] - 股东张亮持股53,410,400股，占比28.37%，其中限售股40,057,800股[174] - 股东韩智持股9,413,151股，占比5%，其中限售股6,507,802股，质押4,555,461股[174] - 股东谭鑫珣持股5,532,178股，占比2.94%，报告期内减持635,900股[174] - 股东谢根方持股4,781,100股，占比2.54%，全部为无限售条件股份[174] - 股东张晓燕持股4,692,600股，占比2.49%，报告期内减持50,000股[174] - 期末普通股股东总数17,690户[174] - 期末限售股份总数51,685,925股，较期初减少103,359股[172][173] - 非公开发行承诺限售股涉及韩智等5名股东，合计限售股10,263,231股[172][173] - 股东桂杰持股比例为2.21%，持有4,157,842.00股，其中质押1,709,464.00股[176] - 股东王子钢持股比例为1.99%，持有3,741,831.00股[176] - 股东桂屏持股比例为0.96%，持有1,811,761.00股[176] 可转债情况 - 可转债持有人韩智持有634,466张可转债，金额为63,446,600.00元，占比28.84%[192] - 可转债持有人华鑫国际信托持有500,000张可转债，金额为50,000,000.00元，占比22.73%[192] - 可转债持有人俞正福持有400,000张可转债，金额为40,000,000.00元，占比18.18%[192] - 可转债持有人王亚娟持有300,000张可转债，金额为30,000,000.00元，占比13.64%[192] - 可转债持有人桂杰持有238,087张可转债，金额为23,808,700.00元，占比10.82%[192] 财务比率 - 公司资产负债率为29.85%[193] - 流动比率从3.49提升至4.25，同比增长21.78%[195] - 资产负债率从33.65%降至29.85%，同比下降3.80%[195] - 速动比率从2.54提升至3.06，同比增长20.47%[195] - EBITDA全部债务比从15.22%提升至37.13%，同比增长21.91%[195] - 利息保障倍数从4.65降至-5.78，同比下降224.30%[195] 资产与负债变动 - 总资产21.05亿元，较上年度末下降7.12%[29] - 归属于上市公司股东的净资产14.71亿元，较上年度末下降1.79%[29] - 货币资金从2.74亿元增至2.97亿元[199] - 存货从5.00亿元降至3.96亿元[199] - 存货减少1.03亿元，主要因合肥4号线项目验收结转[76] - 货币资金占总资产比例上升2.03个百分点至14.13%[76] - 合同负债从1.95亿元降至1.19亿元[200] - 合同负债减少7529.29万元，因项目验收确认收入[77] - 货币资金受限42,383,722.24元，原因为保函及诉讼保证金[82] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计689.14万元，主要来自政府补助293.06万元及金融资产公允价值变动收益512.54万元[34] 管理层与治理 - 独立董事高杉于2022年02月18日离任[127] - 2021年度网上业绩说明会于2022年05月10日通过全景网举行[123] - 2021年度股东大会投资者参与比例为32.39%[126] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[128] - 报告期内无股权激励或员工持股计划实施[129] - 公司及子公司未发生环境行政处罚[132] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[136] - 公司半年度财务报告未经审计[138] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[140] - 公司报告期未发生重大关联交易及关联债权债务往来[148][149][150][151] - 聚利科技2022年业绩考核触发线为扣非净利润6279万元[