业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入847,024.49万元，较上年同期增加47.02%[7] - 2024年度实现利润总额46,422.48万元，较上年同期增加165.83%[7] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润39,677.94万元，较上年同期增加173.11%[7] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为396,779,408.41元，母公司实现净利润238,612,778.89元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为122,636,005.19元，母公司可供分配利润为860,327,874.52元[8] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本1,221,257,316股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金股利122,125,731.60元（含税）[9] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增488,502,926股，转增后总股本增至1,709,760,242股[9] 会议与议案 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年4月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2][5][7][9][15] - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][5] 公司制度与管理 - 公司建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度[10] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[11] - 2024年度公司严格开展商品期货套期保值业务，未违规[13] - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[29][30] 人员与财务安排 - 公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2025年度非独立董事、高级管理人员基本薪酬及津贴合计不超428万元，监事不超67万元[16] - 2025年度独立董事津贴为每人8万元，差旅费等可据实报销[17] - 2025年度预计关联交易总金额不超24920万元[18][19] - 公司及子公司拟向银行申请不超32亿元综合授信额度[20] - 2025年度公司担保额度预计为15亿元[23] 其他 - 公司总股本由12.20861316亿股增至12.21257316亿股，注册资本相应变更[25] - 公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[27] - 全体董事认为《2025年第一季度报告》真实准确完整[28] - 公告发布时间为2025年4月28日[31]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润396,779,408.41元，母公司净利润238,612,778.89元[4] - 最近三个会计年度平均净利润166,419,215.45元[9] 分红情况 - 2024年度按孰低原则可供分配利润122,636,005.19元[5] - 每10股派现1元，预计派现122,125,731.60元，分红占净利润30.78%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红365,970,484.80元[9] 股本变动 - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至1,709,760,242股[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例2.81%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为84.7亿元，同比增长47.02%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元，同比扭亏为盈增长173.11%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.75亿元，同比增长88.59%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.60%，较上年提升21.93个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入最高，达25.88亿元，占全年30.56%[21] - 2024年非经常性损益合计7708.66万元，主要为政府补助6867.60万元[25] - 公司2024年营业收入847,024.49万元，同比增长47.02%[82] - 归属于上市公司股东的净利润39,677.94万元，同比增长173.11%[82] - 公司2024年营业收入合计84.7亿元，同比增长47.02%[96] - 经营活动现金流量净额同比增长88.59%，从2023年的304,908,406.25元增至2024年的575,013,625.37元[115] 各条业务线表现 - 公司主要产品涉及智能热管理系统、智能悬挂系统、电驱动减速器等新能源汽车关键零部件[12] - 公司锂电正极材料业务涵盖磷酸铁锂，应用于新能源汽车动力电池领域[12] - 锂电正极材料业务营业收入48.29亿元，同比上升71.99%[82] - 汽车零部件及配件制造业务营业收入36.41亿元，同比上升23.28%[82] - 锂电池正极材料业务收入48.29亿元，同比增长71.99%，占总收入比重从48.74%提升至57.01%[96] - 汽车零部件及配件制造业务收入36.41亿元，同比增长23.28%，占总收入比重从51.26%下降至42.99%[96] - 新能源及混合动力零部件收入11.2亿元，同比增长99.22%，占总收入13.23%[96] - 新能源汽车及混合动力零部件销量为956.47万台/套，销售收入为11.20亿元[69] - 热管理系统及部件销量为204.06万台/套，销售收入为6.52亿元[69] - 锂电正极材料销量为126,153.13吨，销售收入为48.29亿元[69] 各地区表现 - 境内收入83.1亿元，同比增长48.9%，占总收入98.1%[96][97] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，中国占比70.5%达1286.6万辆[28] - 2024年中国新能源汽车销量同比增长35.5%，EV渗透率突破40%[28] - 2024年欧洲新能源汽车销量为289.0万辆，同比增速为-2.0%[29] - 2024年美国新能源汽车销量为157.3万辆，同比增速为7.2%，EV渗透率为9.8%[29] 管理层讨论和指引 - 公司前期加大新能源汽车零部件研发投入和产能布局，深化与新能源、新势力车企客户合作[67] - 公司积极布局机器人关键硬件智能电关节，已进行小批量生产并拓展适配主流机器人客户[92] - 公司开发磷酸锰铁锂材料项目、高压实磷酸铁锂材料的低温性能改善项目，并完成相关技术储备[91] - 公司持续推进新能源汽车行星排同轴减速器、空气悬架系统电磁阀等新产品预研[90] - 公司持续提升库存周转率，减少呆滞品库存，提高爆款长周期项目盘存及时性和准确性[163] - 公司新能源汽车零部件产业持续导入新能源汽车智能电控系统及关键部件业务，形成系统集成优势[164] - 公司积极布局建立多元化的碳酸锂保供体系，开展碳酸锂期货套期保值业务[167] - 公司持续推进精益化生产及精细化管理，通过管理优化和技术创新持续降本增效[166] - 公司加强供应链体系风险管控能力，及时跟踪主机厂客户需求计划，对排产计划进行合理调整[167] 产能与产量 - 新能源及混合动力零部件产量同比增长136.57%至1,057.92万台/套（万支），销售量同比增长144.45%至956.47万台/套（万支）[66] - 热管理系统及部件产量同比增长77.62%至246.52万台/套（万支），销售量同比增长78.73%至204.06万台/套（万支）[66] - 锂电正极材料产量同比增长204.18%至128,239.75吨，销售量同比增长178.79%至126,153.13吨[66] - 新能源汽车车载电驱动减速器产线年产能50万台，动力总成线年产能24万台，差速器年产能93万台套[87] - 变速箱电磁阀年产能1,000万只，GDI泵壳年产能400万只，减速器齿轴年产能170万套，减速器壳体年产能18万套[87] - CDC电磁阀年产能300万支，电子主水泵年产能400万台，电子油泵年产能110万台，热管理集成模块年产能24万套[87] - 江西升华现有高压实密度磷酸铁锂正极材料产能21.5万吨，预计年内有效产能将增加至30万吨[88] - 锂电池正极材料产能144,167吨，在建产能150,000吨，产能利用率88.95%[100] 研发与技术 - 公司拥有汽车零部件领域授权专利334项，授权发明专利91项，软件著作权23项[71] - 研发人员数量同比增长34.41%，从2023年的401人增至2024年的539人[113] - 研发投入金额达220,273,761.12元，占营业收入比例为2.60%，较2023年下降0.94个百分点[113] - 硕士学历研发人员数量同比增长133.33%，从2023年的21人增至2024年的49人[113] - 高压实磷酸铁锂材料低温性能改善项目使低温性能优于市场同类产品5~10%[112] - 复合磷酸铁钠正极材料开发中0.1C容量＞105mAh/g，循环寿命达行业标准[112] - 第二代磷酸铁工艺储能型磷酸铁锂开发已完成小试，循环寿命达储能市场应用标准[112] - 低成本硫酸亚铁材料开发已进入中试阶段，旨在降低草酸亚铁制造成本[112] 客户与市场 - 公司主机市场客户涵盖60余家，包括比亚迪、上汽、理想、蔚来等国内品牌及大众、通用等国际品牌[33] - 公司新能源汽车零部件产品包括电子水泵、电子油泵等，与比亚迪、博世等客户建立合作研发关系[34] - 公司与比亚迪、长安汽车、吉利汽车等主机厂建立了长期产品合作研发关系[72] - 已与宁德时代等锂电池生产企业建立稳定合作关系，降低行业波动风险[78] - 公司产品在主机厂中小批量产品中具有成本优势，荣获“优秀供应商”称号[75] - 2024年中国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[30] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[30] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[31] - 预计2030年全球汽车零部件市场规模将达到157,426亿元，2024-2030年复合增长率为2.3%[32] - 中国占据全球汽车零部件市场份额的25%[32] 子公司与投资 - 公司控股子公司包括四川芯智热控技术有限公司、江西升华新材料有限公司等[12] - 公司全资子公司包括绵阳富临精工新能源有限公司、欧洲富临精工机械股份有限公司等[12] - 江西升华与宁德时代签订《业务合作协议》，并在磷酸铁锂材料产品研发、产能投建等方面达成战略合作[93] - 宁德时代以人民币40,000万元认购江西升华新增注册资本33,898万元，取得18.7387%股权[94] - 芯智热控引入奇瑞汽车旗下产业基金瑞丞芯车，增资扩股中瑞丞芯车出资5,000万元，认缴注册资本936.92万元[94] - 江西升华新材料公司2023年净利润28,361,222.56元，占公司净利润10%以上[150] - 绵阳富临精工新能源公司2023年净利润224,433,564.38元，占公司净利润10%以上[150] - 江西升华新材料公司总资产达5,171,666,059.75元，净资产725,493,612.12元[150] - 绵阳富临精工新能源公司总资产1,601,567,816.44元，净资产510,088,269.84元[150] - 江西升华新材料有限公司注册资本14.7亿元，专注于锂电正极材料研发生产，射洪基地产线可生产磷酸铁锂和磷酸锰铁锂[151] - 绵阳富临精工新能源有限公司注册资本1亿元，生产新能源汽车电驱动系统及关键零部件，客户包括华为、比亚迪等行业头部企业[152] 风险与挑战 - 新能源电池技术迭代可能对磷酸铁锂正极材料需求产生影响，公司江西升华将加大前瞻性研究和技术储备应对风险[168] - 公司处于快速发展期，面临子公司管理、工程项目建设及新增员工带来的管理资源挑战[168] - 锂电材料行业经历周期性洗牌，技术实力强、客户资源优的企业产能利用率将维持较好水平[168] - 新能源汽车智能电控产业项目未达承诺效益因产线需逐步释放产能[141] - 锂电正极材料项目未达承诺效益因行业周期波动及碳酸锂价格下跌[141] - 年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目因行业周期波动未达预期效益[147] 未来展望 - 预计2025年全球新能源汽车销量达2,239.7万辆，2030年达4,405万辆[153] - 2025年中国新能源汽车销量预计约1,600万辆，同比增长24.4%[153] - 2030年全球新能源乘用车、商用车、储能电池出货规模预计分别超过2,000GWh、700GWh和1,400GWh[154] - 2024年全球工业机器人数量达4,281,585台，同比增长10%，中国市场占比超40%[155] - 预计2025年全球人形机器人市场销量1.24万台，市场规模63.39亿元；2030年销量接近34万台，市场规模超640亿元[156] - 公司正从传统精密加工向智能电控及机电一体化升级，布局人形机器人关键零部件智能关节产能[157] - 2025年公司计划获取智能刹车系统电机项目和主动悬架高压油泵项目[159] - 公司聚焦机器人电关节行星结构、谐波结构、EVVT谐波结构三大平台，拓展潜在客户机会[160]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入26.97亿元，较上年同期增长80.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期增长211.85%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8330.05万元，较上年同期增长171.18%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1013元/股，较上年同期增长211.69%[5] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期增加1.92个百分点[5] - 净利润为128,403,107.77元，同比增长231.10%，主要因汽车零部件业务利润增长和锂电正极材料扭亏为盈[10] - 营业总收入本期发生额为2,696,813,057.21元，上期发生额为1,495,753,720.17元，同比增长约80.30%[25] - 营业利润为159,415,349.40元，较上期52,442,632.99元增长显著[26] - 净利润为128,403,107.77元，上期为38,780,956.25元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为123,756,531.05元，上期为39,684,488.72元[26] - 基本每股收益为0.1013元，上期为0.0325元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为2,597,094,823.62元，上期发生额为1,444,847,513.19元，同比增长约79.75%[25] - 购买原材料、商品等支付的现金为1,543,607,596.25元，同比增长78.98%，随营业收入增加采购支付相应增加[10] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为302,301,730.25元，同比增长93.84%，因江西升华宜春项目增加投资[10] 现金流相关数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期下降233.31%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,625,919,541.42元，同比增长41.80%，因营业收入大幅增加[10] - 吸收投资所收到的现金为400,000,000.00元，同比增长553.43%，因江西升华引进投资者[10] - 借款所收到的现金为619,969,258.42元，同比增长287.48%，本期收到的银行借款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为861,218,388.86元，主要因江西升华引进投资者及银行借款增加[11] - 汇率变动对现金的影响为2,450,030.86元，同比增长301.81%，因母公司外币存款受汇率变动影响[11] - 现金及现金等价物净增加额为398,850,917.92元，同比增长994.16%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,625,919,541.42元，上期为1,146,613,815.02元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 150,411,371.55元，上期为112,831,512.29元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 314,406,130.25元，上期为 - 155,956,536.90元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为861,218,388.86元，上期为 - 267,195.36元[29] - 现金及现金等价物净增加额为398,850,917.92元，上期为 - 44,606,230.57元[29] - 期末现金及现金等价物余额为703,462,571.11元，上期为498,063,006.36元[29] 其他财务数据 - 本报告期末总资产106.09亿元，较上年度末增长9.64%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益45.06亿元，较上年度末增长6.86%[5] - 非经常性损益合计4045.60万元[6] - 应收票据期末余额1.16亿元，较期初下降50.05%，主要因江西升华应收票据到期[9] - 资产总计期末余额为10,609,212,607.09元，较期初余额9,676,227,680.51元增长约9.64%[22] - 流动负债合计期末余额为4,522,288,737.14元，期初余额为4,334,982,692.06元，增长约4.32%[22] - 非流动负债合计期末余额为1,255,662,891.10元，期初余额为1,040,190,110.99元，增长约20.71%[22] - 所有者权益合计期末余额为4,831,260,978.85元，期初余额为4,301,054,877.46元，增长约12.33%[23] - 货币资金期末余额为1,631,105,565.43元，较期初余额1,206,044,229.76元增长约35.25%[21] - 应收票据期末余额为115,639,036.12元，较期初余额231,491,759.61元下降约50.05%[21] - 合同负债期末余额为32,642,405.15元，较期初余额16,144,167.17元增长约102.20%[22] - 其他收益本期发生额为54,321,034.81元，上期发生额为11,351,917.18元，同比增长约378.52%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为77,489人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 全国社保基金一零四组合持有人民币普通股10,298,070股[13] - 四川富临实业集团有限公司中安治富、聂丹分别持股65%、10%[13] - 四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份371,244,012股，普通证券账户327,244,012股，信用交易担保证券账户44,000,000股[13] - 限售股份期初总数14,684,620股，本期解除限售1,143,333股，本期增加限售75,000股，期末总数13,616,287股[15][16] 重大项目及投资 - 公司拟在绵阳市涪城区投资11,000万元建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目[17] - 宁德时代拟40,000万元认购江西升华新增注册资本33,898万元，取得18.7387%股权[18] - 江西升华增资后注册资本由147,000万元增至180,898万元，公司持股比例由97.9211%降至79.5719%[18][19]

募集资金变更 - “智能热管理系统”项目变更24,959万元用于“年产6万吨新能源锂电正极材料”项目[4] - “智能悬挂系统”项目投入从27,300万元减至7,300万元，减少20,000万元[4] 款项偿还 - 刘智敏2022年6月9日支付补偿款等4,639.74万元，偿还本金3,772.33万元，利息738.39万元[8] - 彭澎代表三方2023年4月21日偿还本金37,323.25万元，累计收补偿款1,087.58万元[8] - 截至2024年12月31日，彭澎代表三方欠利息899.71万元，其他欠款2,212.26万元，合计2,111.97万元[8] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户5次，发表意见6次，现场检查1次，培训1次（2024年12月31日）[3][4] 其他 - 2024年5月27日公司募集资金专户销户完成[5] - 2024年1月15日中德证券收警示函，已完成整改[10] - 中德证券保荐项目上市当年营业利润下滑超50%[10]

富临精工股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于富临精工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 富临精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 ...

业务授权 - 2023年11月和2024年12月董事会和监事会两次同意子公司开展最高6000万元商品期货套期保值业务，授权期12个月[1][2] 业务数据 - 2024年商品期货初始投资0，公允价值变动损益609.52万元，购入10959.5万元，售出10349.98万元，期末投资占净资产比例0.00%[4] - 截至2024年12月31日，套期保值业务保证金余额为0[4] 风险与策略 - 开展套期保值业务存在市场等多种风险[5] - 公司制定制度，建立机制，合理设置机构，控制资金规模，内审部定期检查[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度证券与衍生品投资情况合规[7]

内部控制 - 审计富临精工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股，发行价22.53元/股，募资总额1,499,999,996.88元，净额1,473,367,393.68元[1] - 截至2024年12月31日，专户初始金额150,000.00万元，净额147,336.74万元，累计投入148,987.43万元，本年度使用2,006.09万元，利息等净额1,650.69万元，专户余额0.00万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为44,959.00万元，比例为30.51%[35] 资金使用与变更 - 2022年6月将“智能热管理系统”24959万元用于“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”[12][14][22][23][36][41] - 2023年4月将“智能悬挂系统”20000万元永久补充流动资金[15][23][36][41] - 2022年4月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金34800.83万元及发行费用自筹资金166.63万元，共34967.46万元[16][37] 项目投资与效益 - 新能源汽车智能电控产业项目承诺投资86,000.00万元，调整后41,041.00万元，投资进度97.49%，本年度效益1,849.87万元[35] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目调整后投资24,959.00万元，投资进度100.07%，本年度效益193.36万元[35][40] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目承诺投资27,200.00万元，投资进度100.00%，本年度效益136.11万元[35] 未来展望 - 2024年项目产能利用率逐步提升，整体产销量企稳回升[42] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，使用资金严格履行审批手续[8] - 各募集资金专户截至2024年12月31日均已注销[7] - 报告期内公司无募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[16] - 报告期内公司无募集资金先期投入及置换、闲置补充流动资金等情况[17][18][19][20] - 公司募集资金管理无违规，及时准确披露存放与使用情况[28] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[29][30]

股票发行与上市 - 富临精工2021年度向特定对象发行股票，2022年3月23日在深交所上市[5] 保荐相关 - 保荐机构持续督导期限至2024年12月31日届满[1] - 2022年11月12日，保荐代表人由高立金变更为缪兴旺[3] 保荐机构违规 - 中德证券多次因业务问题被处罚或出具警示函[8] 公司情况 - 公司配合保荐工作，信息披露合规，募资使用完毕且专户已销户[9][10][12][13][15] - 无尚未完结的保荐事项及其他要求事项[16][17]