中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对 ...

目录 最近一年审计报告 最近一期财务报表 104-115 页 6-1-1 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gev.cn）"进行空 "打造了"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_报告编码:.京247617028 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 6-1-2 目 录 审计报告 1-5 审计报告 致同审字（2024）第 110A028108 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为50,650.0774万元[13] - 2010年4月27日公司在深交所创业板上市，完成后总股本为8,000万股[18][19] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份1,340,098股，占比0.26%；无限售条件股份505,160,676股，占比99.74%；股份总数506,500,774股[14] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股比例34.29%，持股数量173,661,838股[16] - 矿冶科技集团有限公司持股比例23.19%，持股数量117,437,261股[15] 业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入552,526.97万元，净利润43,783.20万元[33] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额115,189.65万元[35] - 2024年1 - 9月公司实现收入和净利润分别同比下滑55.95%、68.87%[74] - 2024年1 - 9月境外收入比例自2023年的28.75%降低至22.18%[74] 财务指标 - 2024年9月30日资产总计1,688,841.43万元，负债合计323,125.30万元[31] - 2024年9月30日流动比率4.58倍，速动比率4.18倍，合并资产负债率19.13%，母公司资产负债率15.69%[37] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.80次，存货周转率7.52次[37] 分红情况 - 最近三年累计现金分红93,398.74万元，占最近三年年均可分配利润的比例为53.55%[27] - 2024年6月7日，以总股本506,500,774股为基数，每10股派发现金股利7.52元（含税）[56][63] 股票发行 - 本次发行募集资金8 - 10亿元用于补充流动资金[60] - 发行定价基准日为2024年2月8日，原发行价27.41元/股，调整后为26.66元/股[56][62][63] - 矿冶集团认购本次发行股票，限售期18个月，拟认购金额8 - 10亿元[64][66] 风险提示 - 对客户Northvolt应收账款余额为17216.76万元，存在无法全部回收风险[75][78] - 公司存在业绩大幅下滑风险，受多元材料竞争等因素影响[75] - 全球新能源市场竞争加剧影响业绩[76] 行业展望 - 2024年全球新能源汽车销量预计达1830万辆，中国1180万辆，2030年全球预计增至4700万辆[90] - 2025年和2030年全球锂离子电池出货量预计分别达1926GWh和5004.3GWh[90] 产品与技术 - 截至报告期末，公司累计获得授权专利337项[91] - 固态锂电正极材料业内率先批量装车应用，钠电正极材料性能领先，富锂锰基正极材料获客户高度评价[91] 市场合作 - 产品供应全球多国锂电巨头及车企，与国际一流企业密切合作[93] - 为蜂巢能源、亿纬锂能等头部客户全系列批量供货[94]

证券简称:当升科技 证券代码:300073 北京 科技股份有限公司 (注册地址: s京市丰台区南站环西路 188 号总部基地 18 区 21 号) 0300319 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 康达股发字【2024】第 0137 号 二零二四年十二月 C 康达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 正 文. | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-084 北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收 到深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于受理北京当升材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕309 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 20 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对 ...

证券简称:当升科技 证券代码:300073 北京 科技股份有限公司 (注册地址: 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号) 300319 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自 ...

2024 年度向特定对象发行股票的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股发字【2024】第 0137 号 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 目 录 | 释 义 … | | --- | | 도 文. | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

目录 最近一年审计报告 最近一期财务报表 104-115 页 6-1-1 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. 报告编码:.京2476170028 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 6-1-2 目 录 审计报告 1-5 致同审字（2024）第 110A028108 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...