会议安排 - 公司2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议决定召集2024年年度股东大会[2] - 2025年4月16日在巨潮资讯网站刊登股东大会通知[2] - 2025年5月26日股东大会以现场与网络投票结合方式召开[3] 参会股东 - 出席股东大会股东247人，代表股份164,587,594股，占比29.4770％[4] - 中小股东出席245人，代表股份13,663,165股，占比2.4470％[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要议案总表决同意157,639,594股，占比95.7785％[6] - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意157,551,594股，占比95.7251％[7] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决同意157,551,594股，占比95.7251％[7] - 《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》议案总表决同意157,549,344股，占比95.7237％[8] - 公司2024年度利润分配方案议案总表决同意157,132,494股，占比95.4704％[9] - 公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案总表决同意156962044股，占比95.3669％[10] - 监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案总表决同意156970394股，占比95.3719％[11] - 确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案总表决同意40866415股，占比87.1988％[11] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意158678894股，占比96.4100％[12] 中小股东表决 - 公司2024年度利润分配方案议案中小股东表决同意6754915股，占比49.4389％[10] - 公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案中小股东表决同意6037615股，占比44.1890％[10] - 监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案中小股东表决同意6045965股，占比44.2501％[11] - 确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案中小股东表决同意7663765股，占比56.0907％[12] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案中小股东表决同意7754465股，占比56.7545％[12] 会议决议 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，会议决议合法有效[14]

担保信息 - 公司为子公司提供担保额度不超40000万元，有效期至2024年度股东大会召开日[1] - 公司为武汉新宁担保金额不超2000万元，新增后担保余额2000万元[2][3] - 截至2025年5月20日，已审批担保额度占2024年经审计净资产199.11%，实际担保余额占9.96%[12] 授信信息 - 武汉新宁向平安银行武汉分行申请4000万元综合授信额度，期限一年[2] 武汉新宁情况 - 武汉新宁注册资本1000万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日资产总额88196116.27元，负债总额36246604.32元[7] - 2025年1 - 3月营业收入31056591.91元，净利润14805972.43元[7] 保证合同信息 - 保证合同最高债权额中债务最高本金余额为2000万元[8] - 保证期间从2025年5月20日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年[10]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

公司变更 - 2025年3月17日董事会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 2025年第一次临时股东大会审议通过该议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 变更后注册资本为伍亿伍仟捌佰叁拾伍万捌仟捌佰玖拾肆圆整[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91320500628384839J[1] - 法定代表人为刘瑞军[1] - 成立日期为1997年02月24日[1] - 住所为河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室[1] 公司项目 - 许可项目包含道路货物运输等[2] - 一般项目包含供应链管理服务等[2]

公司发展战略 - 聚焦打造智慧供应链新生态，成为最具科技竞争力的国际化供应链平台，围绕成就客户创造长期价值，锤炼业务开发等能力，按“多元化、一体化、智慧化、国际化”思路发展 [2][3] - 深耕电子信息产业，拓展新能源汽车、智能家电供应链等新赛道，整合运力资源，提升端到端定制化解决方案能力，应用技术提供智慧物流定制化升级方案，推进国际化业务 [3] 同业竞争问题 - 与股东方配合，按证券监管部门要求，在合规前提下，运用资产重组、业务调整等方式解决同业竞争问题，有计划会及时披露 [3][11][20][21] 业务布局与进展 - 暂无即时零售业务布局 [4] - 新能源汽车供应链业务已落地部分项目并取得成果，未来加大拓展力度，创新模式，围绕头部企业合作，详情见相关公告 [7] - 4月11日越南项目按合同开展业务，具体以公告为准 [17] 财务与业绩情况 - 2024年年度营收48,074.85万元，归母净利润 -7,275.61万元；2025年第一季度营收11,081.42万元，归母净利润579.42万元 [7] - 申请八亿银行授信优先用于补充流动资金，根据批复条件提款 [7] - 与人保北京分公司清偿协议，2025年6月30日前支付4,000万元，9月30日前支付5,484.83万元及利息 [12] - 已偿还关联股东大河控股、河南中原金控各1.25亿元借款本金及利息 [14] 市值管理 - 公司及董事会重视市值管理，董事会办公室执行，按相关规范要求，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，及时披露信息，畅通沟通渠道 [4] - 2024年部分董监高增持股份计划已实施完毕，未来持续规范运作，提高上市公司质量，提升投资价值 [13][16][18][19] 未来业务发展 - 稳定3C电子业务，深耕国内市场；拓展新能源汽车物流市场，推进项目上量；围绕头部制造业合作；整合运输资源，加强国际货代能力；搭建海外服务网点，增强全球供应链服务能力 [13] - 深化电子信息产业服务，延伸至新能源汽车及消费品供应链领域，拓展业务实现多元化发展，提升管理水平和供应链灵活性，加大研发力度 [4][16] 行业前景 - 物流行业从“规模扩张”转向高质量发展阶段，新技术赋能及智能化、绿色化转型，具备良好前景 [15] 其他问题 - 大河集团物流资产注入以指定信披媒体公告为准 [5][6] - 二季度业绩以定期报告公告信息为准 [8] - 股票价格受多因素影响，公司实际控制人为河南省财政厅，资本结构和流动性已优化，会提升经营效率和盈利能力 [9] - 大河控股在2024年发行股票申请时对同业竞争等事项有承诺，详情见相关公告 [11] - 公司在新管理团队带领下拓展新业务，谋划产业转型新赛道，提升盈利能力和抗风险能力 [12] - 行业整体与公司经营情况见2025年4月30日相关公告 [12] - 河南投资集团收购新宁物流是在河南省建设现代物流强省战略部署下进行，公司将践行战略推动发展 [17] - 公司第六届董事会董事长及高管选聘相关人员简历见公告 [19] - 公司会根据实际情况加大研发投入，研究新技术在物流领域应用，优化智能化水平，审慎评估技术引入 [20] - 目前持股5%以上股东为大河控股（21.08%）、河南中原金控（5.95%），公司优化股权结构推动发展 [20] - 公司经营业绩持续好转，同业竞争问题解决按要求推进，有计划会及时披露 [20][21]

业绩说明会信息 - 2025年5月6日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长刘瑞军等，可能调整[2] 投资者参与方式 - 2025年5月6日15:00 - 16:30通过网址或微信小程序码互动[4] - 2025年5月6日前可会前提问[4] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0512 - 57120911，邮箱jsxn@xinning.com.cn[5] - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看[5] - 2025年4月16日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 公告发布时间为2025年4月30日[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入48,074.85万元，同比增长16.44%[1][11][48][101][108][113] - 2024年公司归母净利润为 -7,275.61万元，同比增长53.44%[1][11][48][101][108][113] - 2024年公司营业利润为 -7,155.59万元，同比增长25.07%[1][11] - 2024年末公司净资产为20,089.70万元，同比增长247.00%[1] - 2024年末公司资产负债率61.12%[1] - 2024年公司毛利率17.13%，同比增长5.82%[11] - 2025年一季度公司营业总收入11,081.42万元，同比下降8.07%，归母净利润579.42万元，同比上升398.61%[18][33] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年4 - 9月公司预计经营活动现金净流入1667万元，预计非经营活动现金流入640万元[31] - 2025年1 - 9月经营活动净现金流量预计3649.52万元，年内预计非经营活动现金流入640万元，合计7115.75万元，加上已取得的4900万元银行授信，可覆盖三季度前需支付有息负债[32] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年一季度因加强管理、降本增效，销售费用同比下降4.91%，管理费用下降28.38%，财务费用下降49.22%[18] 其他要点 - 2024年公司亏损主要因营业利润未完全覆盖期间费用，以及前期火灾诉讼赔偿款利息等影响损益约2,946.06万元[12] - 2024年五家主要子公司合计营业收入26,699.25万元，占合并营业收入比例55.54%，较2023年增长0.91%[14] - 2024年度销售回款率为110.75%，应收账款周转天数由2023年度的190.38天减少到2025年一季度的133.66天[34] - 公司经审计的期末净资产已由负转正，2024年度相比于2023年度持续经营能力得到实质性改善[38] - 会计师认为公司持续经营能力不存在重大不确定性[40] - 2024年公司向特定对象发行11167.18万股，募集资金净额41028.62万元[108] - 公司2023年末经审计净资产为负而被实施退市风险警示的情形在2024年度消除，符合撤销退市风险警示条件[109][118] - 公司于提交披露2024年年度报告同日向深交所申请撤销退市风险警示，申请尚在审核中[117] - 会计师认为公司符合申请撤销退市风险警示的条件，未触及深交所规定的其他风险警示、退市风险警示情形或终止上市情形[120]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入480,748,502.43元[5] - 2024年归属股东净利润 - 72,756,088.06元[5] - 2024年扣非净利润 - 75,595,577.90元[5] - 2024年末归属股东净资产为200,896,992.06元[5] 股票相关 - 2025年4月30日开市起停牌1天，5月6日开市起复牌[1][3][12] - 5月6日起撤销退市及其他风险警示，简称变“新宁物流”[1][2][3][12] - 代码仍为“300013”，日涨跌幅限制仍为20%[12] 警示情况 - 2024年4月30日因2023年末净资产为负被实施退市风险警示[3] - 2024年4月30日因业绩等被叠加实施其他风险警示[4] - 2024年财报符合撤销退市风险警示条件[6][7] - 触及情形消除，符合撤销其他风险警示条件[10] 申请流程 - 2025年4月14日董事会同意申请撤销警示[11] - 已向深交所提交撤销警示申请[11] - 申请获深交所审核同意[12]

公司摘帽进展 - 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获深圳证券交易所审核同意 [1] - 公司股票将于2025年4月30日停牌一天并于2025年5月6日复牌 [1] - 复牌后股票简称由"*ST新宁"变更为新宁物流股票交易的日涨跌幅限制仍为20% [1] 财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净资产转正为2.01亿元摆脱了净资产为负值的困境 [1] - 2024年实现营业收入4.81亿元显示物流主业具备持续经营基础 [1] - 2025年1—3月实现营业收入1.11亿元净利润579.42万元较上年同期大幅增长398.61% [2] 审计与合规 - 上会会计师事务所对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 [1] - 净资产达标及审计意见合规是本次摘帽的关键因素 [1] 经营展望 - 公司表示未来将持续优化业务结构提升经营效率打造核心竞争力 [2] - 此次摘帽标志着公司从退市边缘回归正常交易状态 [2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.0100元 较2024年同期亏损0.0040元增长350% [1] - 每股净资产0.37元 较2024年同期负值0.31元改善219.35% [1] - 营业收入1.11亿元 较2024年同期1.21亿元下降8.26% [1] - 净利润0.06亿元 较2024年同期亏损0.02亿元实现400%增长 [1] - 净资产收益率2.84% 较2023年同期负61.61%显著改善 [1] - 每股公积金1.89元 较去年同期1.7元增长11.18% [1] - 每股未分配利润负2.54元 较去年同期负3.03元改善16.17% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7582.97万股 占流通股比例17% 较上期增加223.93万股 [1] - 河南中原金控有限公司持股3320.27万股（占比7.44%）保持稳定 [2] - 股东刘俊成新进持股534.09万股（占比1.20%） 赵静明新进持股313.76万股（占比0.70%） [2] - 股东魏巍增持30万股至638.19万股（占比1.43%） 李东璘增持21.3万股至548.37万股（占比1.23%） [2] - 股东蒋家远减持20.84万股至307.51万股（占比0.69%） [2] - 夏亮红（原持股353.02万股）和陈张勋（原持股305.86万股）退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]