关联交易金额 - 公司2024年度实际发生日常关联交易总金额为2874.96万元，预计2025年度不超过12600万元[1] - 2025年预计向关联方采购合同签订金额为8600万元，截至披露日已发生206.30万元，上年发生1856.71万元[4] - 2025年预计向关联方销售合同签订金额为4000万元，截至披露日已发生233.03万元，上年发生1018.25万元[6] 2024年关联交易情况 - 2024年向大河控股及其关联方采购实际发生额1577.78万元，占同类业务比例4.96%，与预计金额差异 -68.44%[9] - 2024年向宿迁京东振越及其关联方销售实际发生额995.61万元，占同类业务比例2.07%，与预计金额差异 -17.03%[11] - 2024年向关联方采购业务中，大河控股、合肥新宁、宿迁京东振越关联交易预计数达成率分别为31.56%、44.17%、24.27%[12] - 2024年向关联方采购业务中，与江苏普飞科特关联交易预计数达成率低，因业务未达预期[12] - 2024年向关联方销售业务中，宿迁京东振越关联交易预计数达成率为82.97%[13] - 2024年向大河控股、合肥新宁销售业务低于预计数，受关联方业务需求影响[13] 关联方财务数据 - 大河控股2024年12月31日资产总额261690.09万元，负债总额125560.85万元，净资产136129.24万元，2024年度营业收入9187.51万元[16] - 合肥新宁2024年12月31日资产总额48507.77万元、负债总额39465.27万元、净资产9042.50万元，2024年度营业收入257895.37万元、净利润2201.87万元[18][20] - 江苏普飞科特2024年12月31日资产总额57885.03万元、负债总额64131.71万元、净资产 - 6246.68万元，2024年度营业收入79643.45万元、净利润 - 2794.04万元[21][24] 其他 - 宿迁京东振越于2024年6月4日不再是公司持股5%以上股东，最近十二个月内曾是[25] - 公司与关联方业务往来按市场定价，交易价格公允合理[27] - 关联交易协议由双方根据实际情况签署[28] - 关联交易是公司日常经营性交易，遵循市场化原则，有利于公司持续稳定经营[29] - 关联交易以市场公允价格为依据，符合公司长期发展战略及股东利益最大化需求[30] - 独立董事、董事会、监事会同意公司2024年度及预计2025年度日常关联交易事项[31][32][33][34] - 天风证券、中原证券对公司确认2024年度及预计2025年度日常关联交易发表核查意见[37][38]

业绩总结 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产20,000.00 - 22,000.00万元[6] 未来展望 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1][3] - 2024年年报若有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年年报无特定情形，可申请撤销退市风险警示[6] 其他新策略 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告[7]

业绩总结 - 2023年度营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[4] - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[5] 未来展望 - 2024年扣除后营收预计47,000.00 - 49,000.00万元，增13.97% - 18.82%[8] - 2024年末所有者权益预计20,000.00 - 22,000.00万元[10] 其他 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2024年年度报告预约披露日调整为2025年4月16日[1][12] - 2024年向特定对象发行股票12月25日完成[10]

董事会人事变动 - 选举刘瑞军为第六届董事会董事长[2] - 补选牛向飞为审计、战略、提名委员会委员[3][4][5] - 补选刘瑞军为战略、薪酬与考核委员会委员[4][6] 管理层聘任 - 聘任李超杰为总经理，张龙等为副总经理[7][8]

参会股东情况 - 参会股东及代表157人，所持表决权股份162,098,744股，占比29.0313%[3][4] - 现场参会2人，所持表决权股份3,139,265股，占比0.5622%[4] - 网络投票155人，所持表决权股份158,959,479股，占比28.4691%[4] - 中小股东155人，所持表决权股份11,174,315股，占比2.0013%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意161,650,444股，占比99.7234％[5] - 《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意161,527,944股，占比99.6479％[6] 监事选举情况 - 选举王鹏为非职工代表监事，同意155,771,771股，中小股东同意4,847,342股[9] - 选举刘冰为非职工代表监事，同意154,971,239股，中小股东同意4,046,810股[10][11] 会议基本信息 - 会议于2025年4月2日14:30在郑州兴邦大厦9楼会议室召开[3] - 会议由公司第六届董事会召集，董事刘瑞军主持[3]

人事变动 - 2025年4月2日选举刘瑞军为第六届董事会董事长[1][2] - 补选审计等委员会成员，任期至第六届董事会届满[3] - 2025年4月2日选举刘冰为第六届监事会主席[4] - 刘瑞军等三人因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[6] - 2025年4月2日聘任李超杰为总经理等[7] 股份情况 - 刘瑞军直接持股100,000股，占总股本0.0179%[6] - 李超杰直接持股124,800股，占总股本0.0224%[6] - 周多刚直接持股200,000股，占总股本0.0358%[6] - 张龙、王志娟未持股[16][19] - 金雪芬直接持股100,000股[21] 人员背景 - 李超杰曾于2022年12月收到河南监管局警示函[13] - 金雪芬符合任职条件[22]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年4月2日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事刘冰女士召集和主持[1] 选举结果 - 监事会同意选举刘冰女士为第六届监事会主席[2] - 刘冰女士任期至本届监事会届满[2] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》3票赞成通过[2]

股东大会情况 - 公司于2025年4月2日召开第一次临时股东大会[3] - 出席股东157人，代表股份162,098,744股，占比29.0313％[4] 议案表决情况 - 变更公司注册资本并修订章程议案，同意161,650,444股，占比99.7234％[7] - 提名第六届董事会非独立董事议案，同意161,527,944股，占比99.6479％[7] 人员选举情况 - 选举王鹏为监事会非职工代表监事，同意股份155,771,771股[8] - 选举刘冰为监事会非职工代表监事，同意股份154,971,239股[8]

业绩情况 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属股东净资产20000 - 22000万元[6] 退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 2024年报若有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] 风险提示 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告，本次为第五次[2][7] 撤销条件 - 2024年报无《股票上市规则》相关情形，可申请撤销退市风险警示[6]

业绩总结 - 2023年度营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[5] - 2024年扣除后营收预计47,000.00 - 49,000.00万元，增13.97% - 18.82%[9] 财务状况 - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[6] - 2023年末有息负债约21,045.50万元，未支付赔偿款等约21,434.83万元[6] 未来展望 - 2024年末所有者权益预计20,000.00 - 22,000.00万元[11] 其他 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2024年年报预约2025年4月23日披露[1][13]