公司基本信息 - 公司股票简称*ST新宁，代码300013[20] - 公司法定代表人是刘瑞军[20] - 公司注册地址在河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室[20] - 公司办公地址在江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号[20] - 公司聘请的会计师事务所是上会会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 签字会计师为傅韵时、李孟孟[23] - 公司所处行业为装卸搬运和仓储业，主要提供一体化供应链物流服务[36] - 公司主营业务为以电子元器件保税仓储为基础，为3C电子行业企业端提供一体化供应链物流服务[40] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入48,074.85万元，同比上升16.44%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 7,275.61万元，同比减亏53.44%[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7,559.56万元，同比减亏28.76%[5] - 2024年营业收入480,748,502.43元，较2023年增长16.44%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -72,756,088.06元，较2023年增长53.44%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -84,162,505.32元，较2023年下降201.65%[24] - 2024年末资产总额567,443,270.23元，较2023年末增长1.37%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产200,896,992.06元，较2023年末增长247.00%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为120,538,869.16元、123,281,200.33元、122,793,063.13元、114,135,369.81元[28] - 2024年非经常性损益合计2,839,489.84元[33] - 报告期内公司实现营业收入480,748,502.43元，同比上升16.44%[53][63] - 2024年度净利润较上年度相应减亏[54] - 服务业营业收入480,117,603.32元，占比99.87%，同比上升16.33%，毛利率17.10%，同比上升5.79%[63][65] - 直销营业收入480,748,502.43元，占比100.00%，同比上升16.44%，毛利率17.13%，同比上升5.82%[63][64][65] - 商业业务金额为410,312.63元，占营业成本比0.10%；服务业金额为397,994,607.22元，占营业成本比99.90%，商业业务同比增长284.68%，服务业同比增长8.72%[68] - 2024年仓储服务成本140,153,053.09元，占比35.18%；人员费用122,753,413.76元，占比30.81%；其他费用457,916.72元，占比0.11%；报关服务成本12,755,401.94元，占比3.20%；送货服务成本116,480,272.06元，占比29.24%；设备采购成本410,312.63元，占比0.10%；委托成本3,398,392.96元，占比0.85%；其他成本1,996,156.69元，占比0.50%[69] - 2023年仓储服务成本142,743,455.46元，占比38.97%；人员费用124,776,146.57元，占比34.08%；其他费用2,147,230.40元，占比0.59%；报关服务成本15,290,132.74元，占比4.18%；送货服务成本76,337,174.52元，占比20.85%；设备采购成本106,664.45元，占比0.03%；委托成本4,765,382.53元，占比1.30%[69] - 仓储服务成本同比增减-1.81%，人员费用同比增减-1.62%，其他费用同比增减-78.67%，报关服务成本同比增减-16.58%，送货服务成本同比增减52.59%，设备采购成本同比增减284.68%，委托成本同比增减-28.69%[69] - 前五名客户合计销售金额211,683,612.04元，占年度销售总额比例44.03%，关联方销售额占年度销售总额比例2.07%[71] - 前五名供应商合计采购金额55,601,536.68元，占年度采购总额比例17.48%，关联方采购额占年度采购总额比例4.96%[72] - 2024年销售费用26,183,819.92元，同比增长17.46%；管理费用105,181,043.61元，同比增长0.50%；财务费用34,269,232.86元，同比增长68.54%；研发费用7,302,540.39元，同比增长2.69%[75] - 2023年销售费用22,291,219.34元；管理费用104,656,379.76元；财务费用20,333,079.61元；研发费用7,111,502.17元[75] - 销售费用增加主要是本期收入增长，相应销售相关费用较上年增加所致；财务费用增加主要是本期公司计提尚未偿还的人保北京分公司欠款利息所致[75] - 2024年研发人员数量为102人，较2023年的125人减少18.40%，占比为6.94%，较2023年的7.65%降低0.71%[82] - 2024年研发投入金额为11,729,700元，占营业收入比例为2.44%，研发支出资本化金额为4,427,159.61元，资本化占研发投入比例为37.74%[82] - 2024年经营活动现金流入小计为560,579,848.31元，同比增长5.86%，现金流出小计为644,742,353.63元，同比增长44.33%，现金流量净额为 -84,162,505.32元，同比减少201.65%[84] - 2024年投资活动现金流入小计为26,258,811.43元，同比增长1,653.42%，现金流出小计为9,060,403.63元，同比减少54.48%，现金流量净额为17,198,407.80元，同比增长193.43%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计为463,769,171.25元，同比增长120.68%，现金流出小计为344,212,011.63元，同比增长8.35%，现金流量净额为119,557,159.62元，同比增长211.18%[84] - 本报告期经营活动现金流量净额变动主要因支付人保北京分公司赔偿款[85] - 本报告期筹资活动现金流量净额变动主要因公司向特定对象发行股票募集资金到账[85] - 投资收益为11,643,740.33元，占利润总额比例为-16.58%[86] - 2024年末货币资金为95,250,598.53元，占总资产比例16.79%，较年初比重增加8.95%[88] - 2024年末应收账款为125,453,522.36元，占总资产比例22.11%，较年初比重减少2.58%[88] - 2024年末固定资产为105,632,507.84元，占总资产比例18.62%，较年初比重减少4.13%[88] - 短期借款年初为210,455,000.02元，占比37.60%，本期比重减少37.60%[89] - 其他权益工具投资期初200,000.00元，期末270,053.96元，公允价值变动70,053.96元[90] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为46,727,274.65元，变动幅度-100.00%[91] - 2024年向特定对象发行股份募集资金总额41,876.92万元，净额41,028.62万元，已累计使用36,192.54万元，使用比例88.21%[94] - 2024年12月12日公司实际到账募集资金412,035,171.25元，截至12月31日累计使用361,925,425.03元，余额48,567,499.88元[95] - 资产减值为-1,564,329.45元，占利润总额比例2.23%[86] - 承诺投资项目中偿还 有息负债投入 35404 万元，补充流动资金投入 788.54 万元，承诺投资项目小计投入 36192.54 万元[96] - 截至2024年12月31日，公司流动资产25,006.11万元，流动负债28,545.18万元，流动负债超出流动资产3,539.07万元，资产负债率61.12%[112] - 全资子公司因火灾事故未支付赔偿款等合计约10,818.47万元，货币资金余额9,525.06万元，未受限货币资金8,498.96万元[112] - 公司提交的《清偿方案三》获复函，已累计支付赔偿款11,950万元，剩余款项将在2025年6月30日及9月30日前支付[113] - 本报告期内，公司实现营业收入48,074.85万元，同比增长16.44%[114] - 本报告期内，公司实现归母净利润 -7,275.61万元，同比减亏53.44%[114] - 本报告期内，公司扣非后归母净利润为 -7,559.56万元，同比减亏28.76%[114] - 报告期末公司应收账款账面价值为12,545.35万元，占当期流动资产比例为50.17%[120] - 2024年度公司发生亏损，归属于上市公司股东的净利润为 -72,756,088.06元[178] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -1,426,345,497.64元，母公司报表未分配利润为 -1,113,365,525.52元[178] - 本年度利润分配预案的股本基数为558,358,894股，现金分红金额为0元[175] - 以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额为0元，可供分配利润为 -1,113,365,525.52元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 分产品看，仓储及仓储增值服务同比上升13.20%，送货服务同比上升35.70%，通关服务同比下降3.94%[53][63] - 分地区看，华东地区销售收入同比上升4.92%，华中地区同比上升28.76%，西南地区同比下降5.13%，华南地区同比上升109.12%[53][63][64] - 仓储及仓储增值服务营业收入308,293,085.41元，占比64.13%，同比上升13.20%，毛利率14.57%，同比上升13.59%[63][65] - 送货服务营业收入125,086,104.92元，占比26.02%，同比上升35.70%，毛利率6.88%，同比下降10.30%[63][65] - 华东地区营业收入191,157,094.02元，占比39.77%，同比上升4.92%，毛利率14.49%，同比下降1.52%[63][65] - 华中地区营业收入178,518,108.71元，占比37.13%，同比上升28.76%，毛利率25.01%，同比上升5.62%[63][65] 公司业务模式及优势 - 公司在仓储物流领域有近三十年运营经验，在3C电子制造供应链物流领域竞争力强、品牌知名度高[39] - 2024年公司完成定增后，经营改善，客户信心增强，品牌认可度提升[39] - 公司仓配一体化综合服务包括前端、厂内、后端物流，涵盖VMI、DC、CKD/SKD等多种模式[40][41][42][43] - 公司提供手册备案、报关报检等进出口通关服务，满足客户进出口需求[49] - 公司提供定制化门到门多式联运、海运、空运服务，国际航线覆盖5大洲[50] - 公司提供供应链物流系统和智能仓集成服务，助力供应链资源最优配置[51] - 公司全资子公司提供卫星定位运营、系统集成等多元化服务，促进产业数字化升级[52] - 公司在昆山、苏州等地实施智能仓改造升级项目，合肥二期应用5G智能技术降本增效[39] - 公司自主研发的仓储管理系统在新能源汽车及快消品供应链领域应用，并向外输出技术产品[39] 公司技术研发及项目成果 - 新宁物流无纸化管理条码通系统已完成项目验收，预计提升市场竞争力[74] - 条码通系统可削减办公用品采购开支，降低人工处理纸质单据成本，节省办公成本[76] - 新宁智能立体仓储设备WCS系统投用后可减少仓储人力投入，提高库存周转率，降低运营成本[76] - 自带亮灯拣选的智能物流系统可减少人工依赖，大幅降低人力成本和新员工培训成本[77] - 自带亮灯拣选的智能物流

募集资金情况 - 公司向特定对象发行111,671,779股，发行价3.75元/股，募资418,769,171.25元[1] - 扣除费用后，募集资金净额410,286,152.38元[1][3] 资金使用与余额 - 偿还有息负债354,040,000.00元，补充流动资金7,885,425.03元[4] - 2024年12月31日募集资金余额48,567,499.88元[4] 制度与协议 - 2023年6月13日审议通过《募集资金管理制度》[5] - 2024年12月12日签订《募集资金三方监管协议》[6] 审核意见 - 上会会计师事务所认为募集资金报告如实反映情况[18] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用无异议[19]

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为上会师报字(2025)第5013号[1,2] - 审计对象为新宁物流2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是新宁物流董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 新宁物流2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为48074.85万元[6] - 仓储业务及相关配套物流服务业务收入为47298.49万元，占营业收入比例超98%[6] - 本期营业总收入为480748502.43元，上期为412860394.77元[1] - 本期营业总成本为573615625.62元，上期为521481097.77元[1] - 归属于母公司股东的净利润本期为 -72756088.06元，上期为 -156261026.92元[1] 财务数据 - 流动资产期末余额为250061065.81元，上年年末余额为210361363.03元[1] - 流动负债期末余额为285451773.31元，上年年末余额为611202906.76元[1] - 非流动资产期末余额为317382204.42元，上年年末余额为349405985.66元[1] - 非流动负债期末余额为61355388.07元，上年年末余额为62580859.39元[1] - 负债合计期末余额为346807161.38元，上年年末余额为673783766.15元[1] - 所有者权益期末余额为220636108.85元，上年年末余额为 -114016417.46元[1] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为560579848.31元，上期为529525192.65元[32] - 本期经营活动现金流出小计为644742353.63元，上期为446726302.02元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -84162505.32元，上期为82798890.63元[32] - 本期筹资活动现金流入小计为463769171.25元，上期为210150000.00元[32] - 本期筹资活动现金流出小计为344212011.63元，上期为317687670.01元[32] 股本与权益 - 2024年年初股本为446687115元，本年年末余额为558358894元，增加111671779元[43] - 2024年年初资本公积为756803768.43元，本年年末余额为1055418141.81元，增加298614373.38元[43] - 2024年年初其他综合收益为 -81205.43元，本年年末余额为 -23892.22元，增加57313.21元[43] - 2024年年初未分配利润为 -1023664957.14元，本年年末余额为 -1113365525.52元，减少89700568.38元[43] - 2024年所有者投入和减少资本共410286152.38元，均为所有者投入的普通股[43] 公司发展历程 - 2008年3月11日经批准由多方共同发起设立为股份有限公司[52] - 2009年10月在深圳证券交易所上市[52] - 2010年以2009年12月31日的股本6000万股为基数，每10股转增5股，注册资本增至9000万元[53] - 2014年杨奕明转让股份，公司性质变更为内资股份有限公司[53] - 2014年以2013年12月31日的股本9000万股为基数，每10股转增10股，注册资本增至18000万元[54] 重大收购 - 公司收购广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额7.2亿元，发行股份88343558股，配套募资发行29447852股，发行价均为每股8.15元[55] 会计政策与核算 - 审计将收入确认识别为关键审计事项[5] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[91] - 存货发出时按加权平均法计价[124][125] - 与客户合同满足条件在客户取得商品控制权时确认收入[175] - 所得税采用资产负债表债务法核算，确认递延所得税资产、负债及费用[192]

审计情况 - 审计公司于2025年4月14日出具新宁物流2024年度财务报表审计报告[4] - 审计公司审核2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额13,625.87万元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）15,747.51万元[8] - 2024年度往来资金利息117.98万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额4,897.04万元[8] - 2024年期末往来资金余额24,594.32万元[8] 关联方资金情况 - 大河控股预付款项2024年累计发生145.40万元，偿还104.00万元，期末余额41.40万元[8] - 大河控股其他应收款2024年期初2.42万元，年度累计发生52.45万元，期末余额54.87万元[8] - 昆山新宁其他应收款2024年期初2,156.07万元，年度累计发生1,408.37万元，利息117.98万元，偿还1,248.42万元，期末余额2,434.00万元[8] - 深圳新宁其他应收款2024年度累计发生7,564.89万元，期末余额7,564.89万元[8] - 宿迁京东预付款项2024年度累计发生16.72万元，偿还16.72万元，期末余额为0[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控情况 - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] - 截至2024.12.31保持有效财务报告内控，无非财务报告内控重大缺陷[16] 其他情况 - 2023年起无法对参股公司正常行使股东权利[12]

业绩总结 - 2023年营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[10] - 2024年营收48,074.85万元，同比上升16.44%[19] - 2024年净利润-7,275.61万元，同比减亏53.44%[19] 财务状况 - 2023年末所有者权益-13,666.59万元，资产负债率120.37%[10][11] - 2024年末净资产20,089.70万元，同比上升247.00%[19] - 2024年末资产负债率61.12%，同比下降49.22%[19] 资金募集 - 2024年发行股票募资净额约41,028.62万元[14] 诉讼赔偿 - 重大诉讼赔偿已付10,000.00万元，后续待付9,484.83万元及利息[16] 审计情况 - 2024年度上期非标准审计意见事项消除[20]

保荐机构情况 - 保荐机构每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为0次[3] - 保荐机构发表专项意见次数为0次[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] 合规与整改 - 公司7项承诺均已履行[7] - 2024年4月30日中原证券因保荐问题收警示函并完成整改[8] - 2024年5月27日中原证券保荐项目因信披问题收监管函[8] - 2024年10月17日至2025年4月16日被暂停债券承销业务，推进整改[9]

关于河南新宁现代物流股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5015 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5015 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物流") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》是新宁物流董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工 作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 ...

关联交易金额 - 公司2024年度实际发生日常关联交易总金额为2874.96万元，预计2025年度不超过12600万元[1] - 2025年预计向关联方采购合同签订金额为8600万元，截至披露日已发生206.30万元，上年发生1856.71万元[4] - 2025年预计向关联方销售合同签订金额为4000万元，截至披露日已发生233.03万元，上年发生1018.25万元[6] 2024年关联交易情况 - 2024年向大河控股及其关联方采购实际发生额1577.78万元，占同类业务比例4.96%，与预计金额差异 -68.44%[9] - 2024年向宿迁京东振越及其关联方销售实际发生额995.61万元，占同类业务比例2.07%，与预计金额差异 -17.03%[11] - 2024年向关联方采购业务中，大河控股、合肥新宁、宿迁京东振越关联交易预计数达成率分别为31.56%、44.17%、24.27%[12] - 2024年向关联方采购业务中，与江苏普飞科特关联交易预计数达成率低，因业务未达预期[12] - 2024年向关联方销售业务中，宿迁京东振越关联交易预计数达成率为82.97%[13] - 2024年向大河控股、合肥新宁销售业务低于预计数，受关联方业务需求影响[13] 关联方财务数据 - 大河控股2024年12月31日资产总额261690.09万元，负债总额125560.85万元，净资产136129.24万元，2024年度营业收入9187.51万元[16] - 合肥新宁2024年12月31日资产总额48507.77万元、负债总额39465.27万元、净资产9042.50万元，2024年度营业收入257895.37万元、净利润2201.87万元[18][20] - 江苏普飞科特2024年12月31日资产总额57885.03万元、负债总额64131.71万元、净资产 - 6246.68万元，2024年度营业收入79643.45万元、净利润 - 2794.04万元[21][24] 其他 - 宿迁京东振越于2024年6月4日不再是公司持股5%以上股东，最近十二个月内曾是[25] - 公司与关联方业务往来按市场定价，交易价格公允合理[27] - 关联交易协议由双方根据实际情况签署[28] - 关联交易是公司日常经营性交易，遵循市场化原则，有利于公司持续稳定经营[29] - 关联交易以市场公允价格为依据，符合公司长期发展战略及股东利益最大化需求[30] - 独立董事、董事会、监事会同意公司2024年度及预计2025年度日常关联交易事项[31][32][33][34] - 天风证券、中原证券对公司确认2024年度及预计2025年度日常关联交易发表核查意见[37][38]