报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 业绩表现亮眼 - 2024H1公司实现营收30.53亿元,同比增加15.04%;实现归母净利润6.31亿元,同比增加56.18% [1] - 2024Q2单季度实现营收15.64亿元,同比+8.53%,环比+5.13%;归母净利润实现3.36亿元,同比+48.73%,环比+13.88% [1] 游戏业务表现稳健 - 游戏业务2024H1实现营收24.26亿元,同比增长12.03% [1] - 老产品《旭日之城》实现收入17.89亿元,同比增长21.43% [1] - 老产品《战火与秩序》实现收入5.59亿元,同比-1.79%,保持稳定 [1] - 公司计划于年末在海外推出两款全新的"SLG+模拟经营"游戏 [1] 计算机业务增长亮眼 - AI/ICT运维管理、物联网/通讯、创新服务业务分别实现营收5.43亿元、0.20亿元和0.45亿元,同比分别增长27.06%、107.96%、43.71% [1] - 公司利用自研NLP技术推动AI在智能客服、智慧公安等多垂直领域的迅速落地,截至24H1已申请专利361件 [1] - 公司发展物联网/创新业务,为电网、核电、重点安防区域提供智能巡视和智能检测服务 [1] 盈利预测 - 预计2024-2026年实现归母净利润11.86/13.43/15.25亿元,EPS为0.60/0.68/0.78元 [1][2] - 对应PE为14/12/11倍 [1]

报告公司投资评级 - 给予"买入-A"评级,维持原有评级 [14] 报告的核心观点 - 公司各业务板块均实现稳健增长,其中游戏业务收入达24.26亿元,同比增长12.03%,毛利率高达72.86% [2] - 子公司壳木游戏实现营收24.27亿元,同比增长12.08%;净利润8.23亿元,同比增长50.11% [3] - 公司主力游戏产品《旭日之城》和《战争与秩序》上半年流水保持稳健 [3] - 公司2024-2026年预计收入和净利润将保持较快增长,对应EPS为0.62/0.71/0.80元 [4] 财务数据总结 - 2024年上半年,公司毛利率62.31%,较为稳定;归母净利率达20.67%,主要得益于有效的费用控制 [6] - 公司销售费用率下降8.43个百分点,管理费用率上升3.19个百分点,研发费用率基本持平,费用率优化显示出公司优化成本结构与提升运营效率的成果 [6] - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持较快增长,对应EPS为0.62/0.71/0.80元 [4][15] - 公司估值方面,预计2024-2026年市盈率为13.7/12.0/10.6倍,市净率为2.4/2.1/1.8倍 [15]

公司基本信息 - 证券代码 300002，证券简称神州泰岳 [1] - 公司名称为北京神州泰岳软件股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2024 年 8 月 27 日，地点为线上，接待人员为董事会秘书张开彦先生 [2] - 参与单位包括安信基金、北京国际信托等众多机构 [2] 2024 年上半年经营情况 - 营收 30.53 亿元，同比增长 15.04%；归母净利润 6.31 亿元，同比增长 56.18% [3] - 第二季度归母净利润 3.36 亿，同比增长 48.73%，在第一季度归母净利润同比大增近 66%基础上，第二季度继续环比增长近 14% [3] 业务情况 游戏业务 - 营收 24.26 亿元，同比增长 12.03% [3] - 《Age of Origins》上线超 5 年，收入 17.89 亿元，同比增长 21.43%，营销费用下降 24.26% [3] - 《War and Order》上线超 8 年，收入 5.60 亿元，营销费用下降 15.21% [3] - 计划年末在海外推出两款全新“SLG + 模拟经营”游戏，代号“DL”和“LOA”，后续将在国内择机发行，“DL”已获国产游戏版号，国内上线会发布小程序版本 [3][4] 软件和信息技术服务业务 - 上半年营业收入 6.08 亿元，同比增长 29.82% [4] - AI/ICT 运营管理、物联网/通讯、创新服务等三大业务线均取得两位数营收增长 [4] 费用情况 - 研发费用投入一直在增加，投入效果逐渐从业绩端体现 [4] - 降本增效工作持续进行，管理费用管控严格，管理费用率及管理费用占利润比重有望下降 [4]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 看好公司游戏业务在核心 SLG 产品长线运营策略下持续增长，新游 SLG 上线后有望助推流水与利润规模再上台阶；计算机业务 ICT 运维基本盘稳定，有望受益于 AI 与云服务业务高景气度 [5] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 2023 年 8 月至 2024 年 4 月，神州泰岳绝对涨幅分别为 1.12%、 -2.88%、 -5.72%，相对涨幅分别为 3.62%、1.60%、1.98% [2] 相关研究 - 《神州泰岳 2023 及 24Q1 业绩点评：核心产品流水基本盘稳定，深耕 SLG 出海打造护城河》，2024.5.10 - 《23 年业绩预告超预期，游戏业务稳中有升 - 神州泰岳业绩预告点评》，2024.1.25 - 《神州泰岳（300002.SZ）23Q3 财报点评：游戏业务稳健增长，关注后续产品上线进度》，2023.10.26 - 《神州泰岳（300002.SZ）首次覆盖报告：游戏出海头部厂商，精于大单品》 [3] 24H1 点评 - 2024 年半年报显示，24H1 实现营收 30.53 亿元，同比 +15.04%；归母净利 6.31 亿元，同比 +56.18%；扣非净利 6.18 亿元，同比 +61.60% [4] - 24Q2 单季营收 15.64 亿元，同比 +8.53%，环比 +5.13%；归母净利 3.36 亿元，同比 +48.73%，环比 +13.88%；扣非净利 3.31 亿元，同比 +40.72%，环比 +15.39% [4] - 24H1 游戏业务收入 24.26 亿元，同比 +12.03%，毛利率 72.86%，同比 +2.65pct；计算机业务收入 6.27 亿元，同比 +28.41%，毛利率 21.49%，同比 -9.51pct [4] - 核心游戏流水高位稳健，销售费用逐季递减、利润加速释放。两款核心游戏流水保持在较高区间内贡献可观收入增量，持续验证公司在 SLG 赛道的长线运营能力 [4] - 公司储备 2 款 SLG 新游《代号 LOA》与《Dreamland》预计 24H2 在海外上线，均在 SLG 玩法基础上融合模拟经营玩法，新游上线后有望带动游戏收入与利润水平再上台阶 [4] 业务情况 - 基本盘 ICT 运维业务稳中有增，AI 业务与云服务贡献高景气度。24H1 ICT 运营管理收入 5.43 亿元，同比 +27.06%；创新服务收入 4520 万元，同比 +43.71%；物联网/通讯收入 1982 万元，同比 +107.96% [5] - 子公司鼎富智能 24H1 营收 6832.78 万元，同比 +78.3%；净亏损 2941.58 万元，同比大幅收窄 [5] - AI 产品“泰岳智呼”以智能电销和智能催收为重点，面向市场提供 SaaS 化的解决方案，目前已服务多家头部金融企业以及众多金融服务企业 [5] - 公司云服务业务通过与亚马逊云科技的合作重构公有云领域的核心竞争力，逐步将出海能力提升，目前服务客户超 300 家，覆盖游戏文娱、跨境电商、智能硬件、车联网、教育医疗等领域 [5] 盈利预测 - 预测公司 24 - 26 年的收入为 69.03/79.17/89.07 亿元，对应 YOY 15.8%/14.7%/12.5%，24 - 26 年归母净利润 12.02/13.37/15.31 亿元，对应 YOY 35.5%/11.2%/14.5% [5] 股票数据 - 总股本 1,962.56 百万股，流通 A 股 1,820.63 百万股，52 周内股价区间 7.83 - 11.33 元，总市值 15,877.15 百万元，总资产 7,278.81 百万元，每股净资产 3.22 元 [6] 主要财务数据及预测 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|4,806|5,962|6,903|7,917|8,907| |(+/-)YOY(%)|11.4%|24.1%|15.8%|14.7%|12.5%| |净利润（百万元）|541|887|1,202|1,337|1,531| |(+/-)YOY(%)|40.8%|63.8%|35.5%|11.2%|14.5%| |全面摊薄 EPS(元)|0.28|0.45|0.61|0.68|0.78| |毛利率(%)|60.4%|62.7%|62.3%|62.5%|62.0%| |净资产收益率(%)|11.2%|15.4%|17.5%|16.7%|16.4%| [6] 主要财务指标 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |每股指标（元）：每股收益|0.46|0.61|0.68|0.78| |每股净资产|2.94|3.49|4.09|4.76| |每股经营现金流|0.55|0.69|0.74|0.83| |每股股利|0.06|0.08|0.09|0.10| |价值评估（倍）：P/E|19.45|13.21|11.87|10.37| |P/B|3.01|2.32|1.98|1.70| |P/S|2.66|2.30|2.00|1.78| |EV/EBITDA|12.51|8.39|7.11|5.54| |股息率(%)|0.7%|1.0%|1.1%|1.3%| |盈利能力指标(%)：毛利率|62.7%|62.3%|62.5%|62.0%| |净利润率|14.8%|17.3%|16.8%|17.1%| |净资产收益率|15.4%|17.5%|16.7%|16.4%| |资产回报率|13.0%|14.8%|14.2%|14.0%| |投资回报率|15.3%|16.5%|15.3%|14.9%| |盈利增长(%)：营业收入增长率|24.1%|15.8%|14.7%|12.5%| |EBIT 增长率|77.6%|26.0%|8.6%|13.5%| |净利润增长率|63.8%|35.5%|11.2%|14.5%| |偿债能力指标：资产负债率|14.9%|15.3%|14.9%|14.5%| |流动比率|3.9|4.3|4.7|5.2| |速动比率|3.6|4.0|4.5|4.9| |现金比率|2.2|3.0|3.3|3.9| |经营效率指标：应收帐款周转天数|43.0|44.9|44.8|45.4| |存货周转天数|26.6|25.9|26.6|26.4| |总资产周转率|0.9|0.9|0.9|0.9| |固定资产周转率|20.5|20.8|23.5|25.0| [7] 利润表（百万元） |项目|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业总收入|5,962|6,903|7,917|8,907| |营业成本|2,222|2,602|2,969|3,385| |毛利率 %|62.7%|62.3%|62.5%|62.0%| |营业税金及附加|17|21|23|27| |营业税金率 %|0.3%|0.3%|0.3%|0.3%| |营业费用|1,470|1,436|1,800|1,939| |营业费用率 %|24.7%|20.8%|22.7%|21.8%| |管理费用|917|1,132|1,283|1,452| |管理费用率 %|15.4%|16.4%|16.2%|16.3%| |研发费用|330|449|475|557| |研发费用率 %|5.5%|6.5%|6.0%|6.3%| |EBIT|1,065|1,342|1,457|1,654| |财务费用|-72|-61|-104|-133| |财务费用率 %|-1.2%|-0.9%|-1.3%|-1.5%| |资产减值损失|-91|-18|-23|-21| |投资收益|21|25|28|32| |营业利润|1,052|1,403|1,561|1,787| |营业外收支|-0|0|0|0| |利润总额|1,051|1,403|1,561|1,787| |EBITDA|1,221|1,475|1,599|1,791| |所得税|171|210|234|268| |有效所得税率|16.3%|15.0%|15.0%|15.0%| |少数股东损益|-7|-10|-10|-12| |归属母公司所有者净利润|887|1,202|1,337|1,531| [7] 资产负债表（百万元） |项目|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |货币资金|2,127|3,565|4,570|6,036| |应收账款及应收票据|824|949|1,091|1,226| |存货|166|208|230|266| |其它流动资产|686|418|561|435| |流动资产合计|3,803|5,140|6,453|7,963| |长期股权投资|7|2|7|7| |固定资产|341|321|354|360| |在建工程|0|0|0|0| |无形资产|218|121|35|-57| |非流动资产合计|3,000|2,969|2,976|2,952| |资产总计|6,803|8,110|9,429|10,915| |短期借款|20|35|45|53| |应付票据及应付账款|386|497|567|627| |预收账款|3|4|5|5| |其它流动负债|570|669|757|859| |流动负债合计|979|1,205|1,374|1,544| |长期借款|0|0|0|0| |其它长期负债|37|34|34|35| |非流动负债合计|37|34|34|35| |负债总计|1,016|1,239|1,409|1,579| |实收资本|1,961|1,961|1,961|1,961| |普通股股东权益|5,764|6,858|8,018|9,346| |少数股东权益|22|13|2|-10| |负债和所有者权益合计|6,803|8,110|9,429|10,915| [7] 现金流量表（百万元） |项目|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |净利润|887|1,202|1,337|1,531| |少数股东损益|-7|-10|-10|-12| |非现金支出|245|151|165|159| |非经营收益|11|-25|-25|-29| |营运资金变动|-58|34|-15|-23| |经营活动现金流|1,078|1,353|1,451|1,625| |资产|-168|-42|-111|-68| |投资|-531|211|-194|75| |其他|-25|17|29|32| |投资活动现金流|-724|187|-276|38| |债权募资|-30|13|11|9| |股权募资|19|36|0|0| |其他|-76|-162|-180|-207| |融资活动现金流|-87|-113|-170|-198| |现金净流量|307|1,438|1,005|1,465| [7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩增长分析 - 公司2024H1实现营业收入30.53亿元(同比+15.04%)，归母净利润6.31亿元(同比+56.18%)，扣非归母净利润6.18亿元(同比+61.60%) [10] - 2024Q2实现营业收入15.64亿元(同比+8.53%,环比+5.13%)，归母净利润3.36亿元(同比+48.73%,环比+13.88%) [10] - 业绩增长主要系核心游戏《Age of Origins》(《旭日之城》)继续增长,其他游戏产品保持稳定,以及新客户带来AI/ICT运营管理业务收入增长所致 [10] 盈利能力分析 - 2024Q2公司毛利率为61.04%(同比-1.14pct,环比-2.61pct),销售费用率为16.73%(同比-8.98pct,环比-2.65pct),管理费用率为15.52%(同比+1.57pct,环比-1.73pct),研发费用率为6.43%(同比+1.85pct,环比+0.21pct),净利率提升至21.47%(同比+5.8pct,环比+1.65pct) [11] - 随公司新游戏上线后流水持续释放带动高毛利率的游戏业务收入占比提升,叠加软件与信息技术服务业务盈利能力改善,公司长期盈利能力有望保持提升 [11] 新游戏及业务拓展 - 公司核心游戏表现稳定,《Age of Origins》(旭日之城)2024H1实现收入17.89亿元(同比+21.43%),[12] - 公司《代号DL》和《代号LOA》两款SLG游戏将于下半年在海外上线测试,随后续流水释放有望逐步为公司贡献业绩增量 [12] - 公司"泰岳智呼"平台,以智能电销和智能催收为重点,大幅提升催收作业效能和专业度,或迎来收入快速增长 [12] 财务预测 - 我们上调2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.62/13.72/15.69(前值为10.73/12.49/14.74)亿元,对应EPS分别为0.59/0.70/0.80元 [10] - 当前股价对应PE分别为13.7/11.6/10.1倍 [10]

业务布局 - 公司形成手机游戏和软件与信息技术服务两大业务集群[1] 市场地位 - 公司在手机游戏领域位列中国手游发行商海外收入top10、全球年度发行商top50，玩家遍布150余国家和地区[2] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司已申请专利1698项，授权982项，申请软件著作权1994项[4] 业绩表现 - 2021 - 2023年，公司归母净利润复合增长率达51.82%[4] - 2024年上半年，营收30.53亿元，同比增15.04%[4] - 2024年上半年，归母净利润6.31亿元，同比增56.18%[4] 分红情况 - 最近三年累计现金分红（含回购）占年均净利润比例达45.48%[6]

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-040 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年8月16日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级 管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司董事会经审议认为：公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 ...

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计67580.50万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）4800.00万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金利息20.51万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额3770.14万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金余额总计68630.87万元[2] 各子公司资金情况 - 北京互联时代科技有限公司2024年期初余额280.00万元，1 - 6月利息4.25万元，期末余额284.25万元[2] - 北京神州泰岳系统集成有限公司2024年期初余额41579.38万元，1 - 6月发生金额400.00万元，期末余额41979.38万元[2] - 海南神州泰岳软件有限公司2024年期初余额453.88万元，1 - 6月发生金额1000.00万元，偿还1453.88万元[2] - 北京神州悦康科技有限公司2024年期初余额500.00万元，1 - 6月发生金额1000.00万元，利息14.38万元，偿还14.38万元，期末余额1500.00万元[2] - 北京神州泰岳智能数据技术有限公司2024年期初及期末余额均为1500.00万元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为神州泰岳，代码为300002，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为冒大卫[7] - 董事会秘书为张开彦，证券事务代表为杨忠宝，联系地址均为北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，电话均为010 - 84927606，传真均为010 - 58847583，电子信箱均为IRM@ultrapower.com.cn[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为630,985,553.68元，上年同期调整后为404,021,926.98元，同比增长56.18%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为617,729,130.12元，上年同期调整后为382,246,998.14元，同比增长61.60%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为589,698,966.34元，上年同期调整后为395,838,995.70元，同比增长48.97%[13] - 基本每股收益本报告期为0.3238元/股，上年同期调整后为0.2073元/股，同比增长56.20%[13] - 稀释每股收益本报告期为0.3223元/股，上年同期调整后为0.2073元/股，同比增长55.48%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期为10.35%，上年同期调整后为7.98%，同比增长2.37%[13] - 公司本报告期营业收入30.53亿元，同比增长15.04%；营业成本11.50亿元，同比增长17.18%[69] - 销售费用5.50亿元，同比下降21.60%；管理费用4.99亿元，同比增长42.87%[69] - 研发投入1.71亿元，同比增长22.38%；经营活动现金流量净额5.90亿元，同比增长48.97%[69] - 2024年上半年营业总收入30.53亿元，较2023年的26.53亿元增长15.08%[162] - 2024年上半年营业总成本23.50亿元，较2023年的21.62亿元增长8.70%[162] - 2024年上半年净利润6.23亿元，较2023年的3.97亿元增长56.87%[163] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6.31亿元，较2023年的4.04亿元增长56.43%[163] - 2024年上半年销售费用5.50亿元，较2023年的7.02亿元下降21.62%[162] - 2024年上半年管理费用4.99亿元，较2023年的3.50亿元增长42.87%[162] - 2024年上半年研发费用1.93亿元，较2023年的1.64亿元增长17.57%[162] - 2024年上半年基本每股收益0.3238元，较2023年的0.2073元增长56.29%[163] - 2024年上半年稀释每股收益0.3223元，较2023年的0.2073元增长55.48%[163] - 2024年上半年营业收入197,359,198.95元，较2023年上半年的215,964,726.43元有所下降[164] - 2024年上半年营业成本115,223,198.17元，略低于2023年上半年的117,374,113.51元[164] - 2024年上半年管理费用107,981,968.65元，高于2023年上半年的84,779,107.68元[164] - 2024年上半年研发费用90,065,117.24元，高于2023年上半年的66,330,337.59元[164] - 2024年上半年投资收益52,688,818.15元，高于2023年上半年的17,277,482.10元[164] - 2024年上半年营业利润为 - 81,386,158.28元，亏损大于2023年上半年的 - 49,840,099.96元[164] - 2024年上半年净利润为 - 81,262,463.55元，亏损大于2023年上半年的 - 53,397,940.71元[164] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,831,422,620.06元，高于2023年上半年的2,353,706,506.06元[166] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,241,723,653.72元，高于2023年上半年的1,957,867,510.36元[166] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额589,698,966.34元，高于2023年上半年的395,838,995.70元[166] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.06亿元，2023年同期为7.41亿元；现金流出小计21.26亿元，2023年同期为6.72亿元；现金流量净额为 - 1.21亿元，2023年同期为0.69亿元[167] - 2024年上半年投资活动现金流入小计18.86亿元，2023年同期为8.14亿元；现金流出小计26.04亿元，2023年同期为10.86亿元；现金流量净额为 - 7.18亿元，2023年同期为 - 2.71亿元[167] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.70亿元，2023年同期为2.06亿元；现金流出小计12.74亿元，2023年同期为8.86亿元；现金流量净额为 - 1.10亿元，2023年同期为 - 0.68亿元[167] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1106.26万元，2023年为4277.74万元[167] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2.28亿元，2023年为0.99亿元；期初余额为21.01亿元，2023年为17.95亿元；期末余额为18.74亿元，2023年为18.94亿元[167] - 2024年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.23亿元，2023年为3.55亿元；收到的税费返还为17.02万元，2023年为78.26万元；收到其他与经营活动有关的现金为16.83亿元，2023年为3.85亿元[167] - 2024年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为1.07亿元，2023年为1.38亿元；支付给职工以及为职工支付的现金为2.93亿元，2023年为2.44亿元；支付的各项税费为1884.25万元，2023年为1965.73万元[167] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，2023年为0.69亿元[167] - 2024年收回投资收到的现金为14.76亿元，2023年为4.68亿元；取得投资收益收到的现金为640.39万元[168] - 2024年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.88万元，2023年为0.16万元[168] - 2024年期初所有者权益合计为57.87亿元，本期增加5.44亿元，期末余额为63.31亿元[169][170] - 2024年本期综合收益总额为6.34亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为6.31亿元[169] - 2024年所有者投入和减少资本共增加3581.86万元，其中所有者投入普通股25万元[169] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.17亿元[169] - 2023年末所有者权益合计为48.50亿元，2024年较上年增加3.95亿元[171] - 2024年综合收益总额为4.07亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.04亿元[171] - 2024年所有者投入和减少资本共增加3.58亿元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3.77亿元[171] - 2024年所有者投入普通股减少192.27万元，少数股东权益增加5万元[171] - 2024年其他权益工具持有者投入资本增加8元[171] - 2024年其他减少70.08万元[171] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为58,456,446.54元[172] - 2024年半年度其他金额为16,200,461.78元[172] - 2024年上半年末所有者权益合计为5,244,998,301.55元[172] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为2,791,145,404.20元，期末余额为2,606,161,791.61元[173][175] - 2024年上半年母公司资本公积增加13,756,213.54元[173] - 2024年上半年母公司未分配利润减少198,739,826.13元[173] - 2024年上半年母公司综合收益总额为 - 81,262,463元[173] - 2024年上半年母公司利润分配金额为 - 117,477,362.58元[173] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为2,707,111,146.98元[176] - 2023年半年度母公司会计政策变更使所有者权益减少27,355.95元[176] - 2024年上半年期初余额总计27.07083791亿元，期末余额总计26.1478180053亿元[177][178] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本增加1573.093986万元[177] - 2024年上半年综合收益总额减少5304.500863万元[177] - 2024年上半年利润分配减少5845.6446万元[177] 各条业务线表现 - 壳木游戏在Data.ai发布的“2024年度发行商大奖”榜单中名列全球第46位[24] - 壳木游戏主要产品为策略类手游，客户遍布全球150多个国家和地区[25] - 公司使用AIGC工具降低美术等环节制作成本，训练出具有壳木游戏特质的AI模型[25] - 报告期末公司运营的游戏产品6款，发行及运营的游戏类型为SLG，在研项目储备丰富[29] - 上半年我国软件业务收入62350亿元，同比增长11.5%；软件业利润总额7347亿元，同比增长15.7%[29] - 软件产品收入1369亿元，同比增长9%，占全行业收入比重为22.4%[29] - 信息技术服务收入42224亿元，同比增长12.6%，在全行业收入中占比为67.7%[29] - 云计算、大数据服务共实现收入6545亿元，同比增长11.3%，占信息技术服务收入比重为15.5%[30] - 信息安全收入909亿元，同比增长8.2%；嵌入式系统软件收入5247亿元，同比增长10.2%[30] - 公司多次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”等，获评“国家知识产权优势企业”[32] - 公司深耕ICT运营管理领域20余年，打造“数智化新IT”运营体系[38] - 公司产品线包括数字化转型、自智网络、AI大模型应用、融合通信等[41][42] - 数字化转型产品线涵盖全业务可观测性平台、数字员工等多种产品[41] - 自智网络产品线有核心网运维工作台、SDN控制器等产品[41] - AI大模型应用产品线包含智能数据分析等产品[41] - 融合通信产品线有智能研发、IP网运维智能体等产品[42] - 公司获评国家级企业技术中心[42] - 公司具备信息系统建设和服务能力评估CS 4级认证[42] - 公司拥有软件能力成熟度模型CMMI L5级认证[42] - 公司获得信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS一级[42] - 公司荣获“中国软件新质生产力2024年度独角兽企业”称号[42] - 公司ICT业务“GenAI赋能算力网络”项目获TM Forum 2024年度催化剂项目开放创新类杰出创新与未来影响奖、新星短名单奖[43] - 公司“全业务端到端可观测性平台”通过中国信通院“基于大模型的运维平台技术要求”评估，成首批完成此评估企业[43] - 公司《基于大模型的网络AI数据分析平台项目》获CCSA TC610 “2023年度SDN、NFV、网络AI优秀案例”应用创新案例奖[43] - 公司《GPT管理驾驶舱解决方案》入选中国软件和信息服务业协会《2023中国数字化转型优秀方案集》[43] - 公司《算网一体的算力网络解决方案》及《人工智能大模型解决方案》获北京软件和信息服务业协会《北京数字化创新解决方案（2023）》奖[43] - 公司“算网大脑平台”入选中国信息通信研究院《算力服务产品名录（2024年）》及《算力服务产业图谱（2024年）》[44] - 截止2024年6月30日，公司在人工智能领域已申请专利361件，其中发明专利342件；已获授权专利195件，其中发明专利187件[45] - 公司云业务在7个城市建立本地化技术服务团队，公有云团队超百人，获公有云厂商技术证书超300张，累计服务300 +企业[48] - 公司在过去6年与亚马逊云科技合作，2021 - 2024年分别获亚马逊云科技最佳开发运维能力

员工持股计划 - 2023年9月1日9407825股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.48%[3] - 存续期36个月，分两期解锁，每期50%[4] - 第一个锁定期于2024年8月31日届满[4] 业绩考核 - 2023年净利润增长率目标不低于15%，实际为63.72%[4][5] - 个人考核合格及以上解锁比例100%，本次均合格[5][6] 后续安排 - 锁定期满至存续期满前管委会处置股票[7] - 存续期满前1个月经同意和审议可延长[8] - 计划变更须经同意和审议通过[11]