业绩总结 - 2024年公司营业收入27.48亿元，同比增长6.79%[2] - 2024年公司利润总额5.71亿元，同比增长13.93%[2] - 2024年公司净利润5.01亿元，同比增长14.02%[2] - 2024年公司加权平均净资产收益率19.25%，较上年增加0.36个百分点[2] - 2024年公司基本每股收益1.23元，同比增加13.89%[2] 业务开展 - 2024年公司保障9条总体线路高质量开通[3] - 2024年公司开展全国50个城市30条总体总包和设计总承包线路以及11条咨询线路设计任务[3] 荣誉成果 - 2024年公司获各项荣誉265项，政府科技奖4项，部级、省级社会科技特等奖、一等奖合计31项，詹天佑奖3项[3] 公司治理 - 2024年10月30日公司董事会换届选举[5] - 2024年公司召开董事会10次[6] - 2024年公司董事会组织召开5次股东大会[9] 投资者关系 - 2024年公司开展投资者交流活动26场[15] - 2024年公司年度信息披露工作获深交所A级评价[17] 未来展望 - 2025年公司围绕“设计+数字科技”战略保障广州轨道交通和大湾区城际线路建设[18] - 2025年公司助推发展战略和经营目标实施，促进市值稳定增长[18] - 2025年公司根据新法规修订《公司章程》及三会议事规则[19] - 2025年公司按规定组织召开股东会和董事会，推动决策落实[20] - 2025年公司提高信息披露质量，强化投资者关系管理[20] 委员会工作 - 2024年董事会审计委员会审议关联交易等事项[13] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议高管薪酬等事项[13] - 2024年董事会提名委员会审议董事会换届等事项[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事曹云明、韦岗、张斌独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[2]

关联交易数据 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易总额114,639.66万元，新签合同总额78,697.37万元[1] - 预计2025年度与关联方实际发生日常关联交易总额不超168,500.00万元[1][3] - 预计2025年度与关联方新签日常关联交易合同总额不超306,500.00万元[1][6] - 2024年向关联方出售商品/提供服务实际发生额109,702.06万元，占比39.92%，与预计差异-15.61%[9] - 2024年采购关联方商品/接受服务实际发生额3,291.39万元，占比26.30%，与预计差异229.14%[9] - 2024年采购关联方租赁实际发生额1,646.21万元，占比13.56%，与预计差异-17.69%[9][10] - 2025年预计向关联方出售商品/提供服务金额162,000.00万元[5] - 2025年预计采购关联方商品/接受服务金额5,000.00万元[5] - 2025年预计采购关联方租赁金额1,500.00万元[5] - 自2023年度股东大会至披露日，与关联方新签关联交易合同总额78,697.37万元，与预计差异-66.22%[11][12] - 向关联方出售商品/提供服务新签合同额76,240.92万元，占比47.90%，与预计差异-66.85%[11] - 采购关联方商品/接受服务新签合同额939.74万元，占比1.77%，与预计差异-6.03%[11] - 采购关联方租赁新签合同额1,516.70万元，占比30.11%，与预计差异-24.16%[11] 关联方情况 - 广州地铁集团有限公司2024年1 - 9月营业收入804,161.71万元，净利润-120,948.94万元[13] - 广州芳白城际轨道交通有限公司2024年1 - 9月营业收入0万元，净利润0万元[14][15] - 广州广花城际轨道交通有限公司2024年1 - 9月营业收入0万元，净利润0万元[16] - 广东南中城际建设管理有限公司2024年1 - 9月营业收入0万元，净利润0万元[17] - 广州铁路投资建设集团有限公司2024年1 - 9月营业收入7,044.36万元，净利润-31,162.12万元[19] - 广州市品鑫房地产开发有限公司2024年1 - 9月营业收入0万元，净利润 - 2,629.54万元[20] - 广州地铁资源经营发展有限公司2024年1 - 9月营业收入62,488.98万元，净利润204.54万元[21] - 广州地铁工程咨询有限公司2024年1 - 9月营业收入27,250.50万元，净利润1,932.91万元[21] 交易审议与原则 - 第三届董事会第二次独立董事专门会议和第五届会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[2] - 公司向控股股东等关联方提供服务通过招投标或直接委托谈判定价[23][24] - 公司向关联方采购服务遵循市场定价原则[25] - 公司向关联方租赁办公场所遵循市场定价原则确定租赁费用[26] 交易评价 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，但新签合同额未超预计[12][29] - 关联交易是正常生产经营所需，对公司发展有积极意义[27] - 公司业务独立，营收和利润不单纯依赖关联交易[27] - 独立董事认为2024年度关联交易及2025年度预计是正常经营行为，同意提交董事会审议[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价13.43元/股，募集资金总额5.373343亿元，净额4.880348亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4.972875亿元，专户余额1077.79万元[2] - 2024年本期募集资金利息收入减除手续费51.05万元，使用9915.32万元[5] - 2024年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金74.66万元[5] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益51.39万元[18] - 公司不存在超募资金使用情况[20] - 尚未使用的募集资金将用于募投项目[21] 项目投入情况 - 2024年信息化系统升级项目投入1589.06万元，智能超高效地铁环控系统集成服务项目投入7969.52万元，装配式建筑研发及产业化项目投入356.74万元[5] - 生产能力提升项目截至期末累计投入11,671.54万元，投资进度100.84%，本年度实现效益7,830.12万元[33] - 信息化系统升级项目截至期末累计投入7,038.83万元，投资进度103.44%[33] - 研发中心建设项目截至期末累计投入7,523.40万元，投资进度112.16%[33] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目截至期末累计投入20,211.75万元，投资进度98.91%[33] - 装配式建筑研发及产业化项目截至期末累计投入3,283.23万元，投资进度100.00%，本年度实现效益282.11万元[33] 项目变更与调整 - 2024年调减信息化系统升级项目8910.62万元，用于智能超高效地铁环控系统集成服务项目[11] - 2024年2月23日，公司同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8910.62万元，用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”[34] - “信息化系统升级项目”达到预定可使用状态日期为2024年6月30日[38] - “智能超高效地铁环控系统集成服务项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[34][38] - 2024年10月28日公司董事会和监事会通过项目延期议案[39] - “信息化系统升级项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[39] - “智能超高效地铁环控系统集成服务项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[39] 其他资金使用 - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8314.84万元[13] - 2024年可使用不超过1.03亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年2月8日，公司同意使用不超过22500万元的闲置募集资金进行现金管理[34] - 2024年3月29日，公司同意使用不超过10300万元的闲置募集资金进行现金管理[34][35]

人员情况 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[1] 收入数据 - 司农事务所2024年度收入（未经审计）总额为12226.73万元，审计业务收入为10491.30万元、证券业务收入为6619.61万元[1] 客户与收费 - 2024年度司农事务所上市公司审计客户家数为36家，审计收费总额3933.60万元[2] - 公司2024年度含子公司及企业所得税汇算清缴报告费用的审计费用合计106万元[2] 审计相关决策 - 2024年10月30日公司股东大会同意聘任司农事务所为2024年财务报表和内部控制审计机构[2] - 2024年10月11日，第二届董事会审计委员会第十九次会议同意聘任司农事务所为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] 审计沟通与审议 - 2024年12月20日，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年3月13日，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计调整事项等[6] - 2025年3月21日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[7] 审计意见 - 司农事务所认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公司保持了有效的财务报告内部控制，并出具标准无保留意见审计报告[3]

应收账款 - 广州地铁集团2024年初余额20,522.70万元，累计发生63,165.42万元，偿还78,284.88万元，年末5,403.24万元[2] - 广州市鸿胜房地产2024年初余额203.61万元，累计发生431.03万元，偿还176.89万元，年末457.75万元[2] - 广州铁路投资建设集团2024年初余额125.82万元，累计发生3,011.99万元，偿还2,841.08万元，年末296.73万元[2] - 广州市品灏房地产2024年初余额15.03万元，累计发生551.95万元，偿还394.30万元，年末172.68万元[2] - 广州市品鑫房地产2024年初余额7.17万元，累计发生2,153.55万元，偿还2,160.72万元，年末0万元[2] - 广州市品珑房地产2024年初余额0万元，累计发生611.26万元，偿还607.23万元，年末4.03万元[2] 合同资产 - 广州地铁集团2024年初余额62,833.74万元，累计发生74,818.41万元，偿还62,459.06万元，年末75,193.09万元[2] - 广州铁路投资建设集团2024年初余额1,762.47万元，累计发生4,082.97万元，偿还3,011.99万元，年末2,833.45万元[2] - 广州市品灏房地产2024年初余额1,458.21万元，累计发生771.92万元，偿还551.95万元，年末1,678.18万元[2] - 广州市品鑫房地产2024年初余额0万元，累计发生2,807.03万元，偿还2,153.55万元，年末653.48万元[2] 往来资金 - 2024年初余额总计89,664.29，年度累计发生158,060.96，偿还158,616.11，年末89,109.14[3] - 广州地铁商业发展2024年初余额72.63，年末95.17[3] - 广州地铁资源经营发展合同资产2024年度累计发生252.92，年末69.26[3] - 广州市品云房地产2024年初余额370.00，年末49.08[3] - 广州市鸿胜房地产2024年初余额431.03，年末0[3] 其他应收款 - 广州地铁集团2024年初87.63，年末115.42[3] - 佛山轨道交通设计研究院2024年度累计发生1,057.19[3]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月1日披露2024年年度报告[1] - 2025年4月18日15：00 - 17：00举行2024年年度业绩说明会[1] - 业绩说明会交流网址为价值在线（https://eseb.cn/1n0m2IDZjSo）[1] 参会与提问 - 董事长王迪军等出席业绩说明会[1] - 投资者可于2025年4月18日前会前提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2024年10月30日召开第四次临时股东大会完成监事会换届选举[1] - 2024年召开监事会会议9次[2] - 第二届监事会多次会议审议报告、预算、激励计划等议案[3] - 第三届监事会第一次会议于2024年10月30日审议选举主席议案[4] 合规认定 - 监事会认为董事会对激励计划授予相关权益价格调整合法合规[10] - 激励计划授予相关权益符合规定，公司具备实施主体资格[10] - 报告期内公司信息披露工作符合相关法律法规规定[11] 未来展望 - 2025年监事会将严格组织会议，提高议事监督能力和公司治理水平[12] - 2025年监事会将提升监督效能，加强财务及经营情况监督检查[12] - 2025年监事会将完善信息沟通机制，做到全过程监督[12] - 2025年监事会监督重点关注重大决策合法性和合规性[12] - 2025年监事会将加强自身建设，提高业务技能[12] - 2025年监事会将主动学习法律法规，参加培训确保合规运作[13] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 缺陷界定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错漏报金额＞当期合并报表资产总额的0.5%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷当期合并报表资产总额的0.3%＜错漏报金额≤当期合并报表资产总额的0.5%[8] - 财务报告内部控制一般缺陷错漏报金额≤当期合并报表资产总额的0.3%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷事项造成直接财产损失金额＞当期合并报表资产总额的0.5%[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷当期合并报表资产总额的0.3%＜事项造成直接财产损失金额≤当期合并报表资产总额的0.5%[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷事项造成直接财产损失金额≤当期合并报表资产总额的0.3%[10] 实际缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] 业务布局 - 公司立足于粤港澳大湾区，业务辐射全国，以城市轨道交通业务为核心[20] 制度建设 - 董事会下设审计委员会，审计部依法独立开展内部审计、监督工作[21] - 公司建立适合发展战略的人力资源体系，涵盖招聘、培训等多项人事管理制度[22] - 公司构建动态技术风险管理机制，降低风险事件发生率[25] - 公司依据相关规范开展风险评估，制定重大风险应对策略[26] - 公司制定《募集资金使用管理制度》等，防范资金活动风险[27] - 公司建立完善采购及付款管理制度，实行金额分级管理[29] - 公司建立全面预算管理制度，监控销售和资金预算执行情况[36] - 公司建立《募集资金使用管理制度》保证募集资金专款专用[41] - 公司建立《重大经营与投资决策管理制度》明确审批权限和决策程序[42] - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[43] - 公司信息与沟通制度包括内部信息传递管理和反舞弊与举报管理[43] 其他情况 - 2024年报告期内，公司无重大对外担保业务，未违反相关规定[34] - 2024年公司信息披露内部控制有效执行，未发生违规情况[39] - 审计部是公司内部控制日常监督常设机构[44] - 审计部对公司内部控制体系进行独立评审并专项审计[44] - 公司内部控制涵盖经营管理、财务管理、信息披露控制等主要方面[44] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[45] - 董事长经董事会授权签名，公司盖章日期为2025年3月31日[46]

综合授信 - 2025年拟向金融机构申请不超76.1亿元综合授信额度[1] - 拟向多家银行申请不同额度和期限综合授信[1][2][3][4] - 申请额度及期限以银行审批为准，需股东会审议批准[5]