可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830万张可转债，面值总额8.30亿元[2] 转股价格调整 - 2023年5月5日起，转股价格由20.43元/股调为20.38元/股[4] - 2023年7月4日起，调为16.00元/股[4] - 2024年4月15日起，调为14.81元/股[5] - 2024年5月28日起，调为11.32元/股[5] 转股情况 - 2024年第四季度转股减少债券0.00张，增加股票0.00股[6] - 截至2024年12月31日，债券余额8,299,682.00张[6] 股份情况 - 2024年第四季度限售股减至253,034,857.00股，比例降至37.80%[7] - 无限售股增至416,401,557.00股，比例增至62.20%[7]

股份回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[4] - 回购价格不超过9元/股[4] - 按上限下限测算，预计回购约555万股，占比0.83%[4] - 按上限上限测算，预计回购约1110万股，占比1.66%[4] - 实施期限自2024年11月8日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2024年12月31日，暂未回购股份[5]

可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830.00万张可转换公司债券，总额8.30亿元[7] - 2022年9月7日起在深交所挂牌交易，存续期6年[7] - 转股起止日期为2023年2月20日至2028年8月11日[7] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 按面值发行，每张面值100.00元[8] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[9] - 初始转股价格为20.43元/股[11] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[13] - 修正后转股价格有相关限制[13] - 到期以可转债票面面值108%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[14] - 有条件赎回触发条件为股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元[14] 资金用途与配售 - 拟募集资金不超过83000万元，用于40万吨再生铝项目和补充流动资金[17] - 原A股股东按每股配售1.8906元可转债，可优先配售上限约8299734张，占比99.9968%[16] - 向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐机构包销[15] 评级与有效期 - 可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望稳定[18] - 公开发行可转换公司债券方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[18] 股东变动 - 2024年12月5日王增潮、王真见、王启、杜福昌解除一致行动关系，杜福昌退出[20] - 实际控制人变更为王真见、王增潮、王启，合计持股331815602股，持股比例49.56%[20] - 控股股东、实际控制人变动不影响主营业务和财务状况[21]

融资计划 - 2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超60亿，期限1 - 3年[3] 担保情况 - 王真见等三人拟为融资和授信提供担保，关联方担保无费用[5][7] 审批进展 - 融资及担保议案已通过董事会，尚需股东大会批准[3]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆顺博铝合金股份有限 公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对顺博合金预计日常关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 3、本次交易的审议程序及相关意见 公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关 联交易提交公司董事会审议。根据《上市规则》和《公司章程》等的相关规定， 上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，属于董事会决策权 限，无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核意见：所涉关联交易均 为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础， 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不 ...

1、为降低重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）原材 料产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套 期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期 权套期保值业务。投资种类仅限于公司及下属公司经营相关原材料，且 任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过 12,000 万元， 有效期内可循环滚动使用。 2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第四届董事会第二十 六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 3、特别风险提示：期货、期权市场波动幅度较大，期货、期权套 期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生相关风险。请投资 者关注本公告中关于投资风险的相关描述。 一、 投资情况概述 1、投资目的 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保预计总额度不超50亿[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超14.1亿[2] - 下属子公司向公司担保额度不超1亿[2] 业绩数据 - 重庆顺博2023年营收119.45亿，净利润1.22亿[11] - 重庆顺博销售2023年营收20.04亿，净利润 - 0.30亿[11] - 广东顺博2023年营收22.88亿，净利润0.62亿[11] 其他情况 - 2024年12月30日审议通过2025年度担保议案[14] - 公司能对控股公司实施有效风险控制[15] - 截至公告披露日担保总余额占净资产189.84%[16]

公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元人民币（或等 值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。为切实降低公司融资 成本，经与关联方及各商业银行初步沟通，拟由公司实际控制人王真见、王增 潮、王启为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资及综 合授信额度不超过60亿元，期限一年，最长不超过三年。 关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任保证担保，不收取 担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆顺博铝合金股份 有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，就顺博合金向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易 事项进行了核查，核查情况如下： 经核查，保荐人认为：关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司 和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和 ...

理财决策 - 公司拟使用不超10亿元购买理财产品[3] - 授权有效期至2025年12月31日[4] - 2024年12月30日相关议案审议通过[11] 理财情况 - 投资目的是提高资金使用效率获回报[1] - 产品为安全稳健型，无高风险投资[2] - 公司与发行主体无关联关系[7] 风险管控 - 购买受市场波动影响，收益不可预期[8] - 公司采取多种风险控制措施[9][10] 合规认定 - 监事会和保荐人认为事项合法合规[12]

| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | 交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | √ | | 一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 | √ | | 提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 | √ | | 提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 报告 | ...