融资情况 - 2024年3月完成向特定对象发行股票，募集资金净额5.93亿元[6] - 前次发行融资规模从不超过15亿元调减为不超过6亿元[7] - 本次拟募集资金总额不超过60,000.00万元[42] 募投项目 - 募投项目为年产63万吨铝合金扁锭和年产50万铝板带项目[6] - 截至2025年6月30日，募投项目仍需147,136.00万元投资[7] 发行方案 - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[13][14] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[16] - 发行股票为A股，每股面值1元，6个月内不得转让[8][32] - 发行股份数量不超过发行前总股本30%且不超10,000.00万股[38][42] - 发行方案经董事会、监事会审议，尚需股东大会、深交所、证监会通过[39] 风险与保障 - 融资到位当年即期回报有被摊薄风险[43] - 制定《募集资金管理制度》保障资金使用[45] 股东与高管承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预，违反愿担责[48][49] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[50]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票获董事会通过，待股东大会、深交所和证监会批准[6] - 发行对象不超35名，以现金认购，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价日前20个交易日均价80%[6][7] - 拟发行股票不超10000万股，占2025年6月30日股本总额14.94%[7] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[9] - 拟募集资金不超60000万元，用于铝合金扁锭和铝板带项目[9] - 前次发行注册批准融资120000万元，实际募集60000万元，本次与前次合计不超120000万元[11][12] 项目投资 - 铝合金扁锭项目投资49218万元，拟用募集资金40000万元；铝板带项目投资97918万元，拟用20000万元[11] - 截至2025年6月30日，募投项目仍需投资147136万元[25] - 铝合金扁锭项目已累计投资26314万元，铝板带项目累计投资38117万元[95][96] 股权结构 - 截至2025年6月30日，王增潮、王真见、王启合计持有公司50.32%股权[42][43] - 假设按上限发行，控股股东和实际控制人发行后合计持有43.78%股份[43] 业绩与规划 - 2025年1 - 3月，公司净利润11662.67万元，扣非净利润10187.09万元[154] - 计划2026 - 2028年分别实现12万、24万、40万吨铝板带产销量，2028年后保持不变[67][69] - 2026 - 2028年募投项目净利润预计为 - 2126.42万、10826.73万、33171.10万元，2028年后保持一致[67] 市场与技术 - 世界铝板带主要产能集中在亚洲，我国铝板带生产企业主要在河南、山东[76] - 公司从国内大型铝加工企业招聘专家团队，开发生产过募投产品[63] - 公司将建立以博士后为主导、博士为主的研发中心，力争三年内建立年轻技术团队[164] 分红政策 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，最低为20%[130][141] - 2022 - 2024年分别现金分红2195万、5149.51万、3304.16万元[150][151][152] 其他策略 - 公司拟采取巩固拓展业务、加强资金管理等措施应对发行摊薄即期回报[166][167][169][170] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、履行填补回报措施等[171] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[172]

融资与股本 - 向特定对象发行股票数量上限10,000.00万股，占总股本14.94%，募资上限60,000.00万元[2] - 截至2024年12月31日公司总股本为669,436,414股[3] - 发行后总股本和净资产将大幅增长，即期回报财务指标短期有被摊薄风险[8] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，归属上市公司股东净利润11,662.67万元，扣非净利润10,187.09万元[2] - 假设2025年度净利润为一季度2.2倍，2026年度按2025年的80%、100%、120%三种情况测算[3] - 三种假设下2026年发行后基本每股收益分别为0.28、0.34、0.41，稀释每股收益相同，加权平均净资产收益率分别为5.18%、6.44%、7.68%[6] 募投项目 - 募投项目包括年产63万吨铝合金扁锭项目和年产50万吨铝板带项目[9] - 前端项目生产成本在募投项目营业成本和营业收入中占比超80%，废铝材料成本占比超50%[11] - 募投产品中40%用于电池壳料及电池箔坯料，42%用于罐体料、罐盖料[13] 公司现状与收购 - 公司产品以再生铸造铝合金为主，变形铝合金产量相对较小[10] - 奥博铝材有员工174人，2021年12月被收购为全资子公司[13] 发展战略 - 均衡发展各类再生铝合金产品，提高再生变形铝合金产品比例[10] - 力争三年内再建立一个有技术经验的年轻技术团队[20] - 建立国内外销售网络[20] 公司管理 - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存放、使用和管理[23] - 完善公司治理和内部控制制度，加强全面风险管理体系建设[24] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出相关承诺，违反愿承担补偿责任[26][28]

募集资金情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募资4.4573亿元，净额4.1307910754亿元已使用完毕[10] - 2022年公开发行可转债募资8.3亿元，净额8.1895087736亿元，截至2025年6月30日存储余额1314.085211万元[11] - 2023 - 2024年向特定对象发行股票，募资总额5.999999993亿元，净额5.9329612542亿元，截至2025年6月30日存储余额122.632893万元[12] - 首次公开发行股票于2020年8月19日进行，发行5300万股，每股发行价8.41元[10] - 公开发行可转债于2022年发行，面值总额8.3亿元，每张面值100元，发行数量830万张，期限6年[11] - 向特定对象发行股票获批不超13000万股，实际发行7594.9367万股，每股发行价格7.90元[12] 资金使用及置换 - 截至2025年6月30日，前次三种方式募集资金均未变更使用情形[14][15] - 2020年8月31日以自有资金先行投入14160.91万元，9月15日完成置换[16] - 2022年8月17日预先投入13416.24万元，9月14日完成置换[16] - 2024年3月27日预先投入15258.69万元，4月28日完成置换[17] - 2023年11月27日拟用不超26000.00万元闲置可转债募资补充流动资金，实际使用2517.53万元，2024年11月5日归还[20] - 2024年4月15日同意用不超4.4亿元闲置定增募资购买保本型产品[20] 资金收益 - 2024年度累计使用闲置募集资金买银行理财产品320093.00万元，收益201.02万元；2025年1 - 6月累计使用19008.00万元，收益7.03万元，截至6月30日累计收益208.05万元[21] 各项目资金使用 - 截至2025年6月30日，首次公开发行累计使用募资41307.91万元，资金使用完毕[22][26] - 截至2025年6月30日，公开发行可转债累计使用募资81595.450701万元，专户余额1314.085211万元，未使用余额299.637036万元，占净额比率0.37%[22] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票累计使用募资59501.812601万元，专户余额122.632893万元，资金使用完毕[22] 项目效益情况 - 顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目截止日累计产能利用率88.26%，2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为4942.79万元、2926.39万元、8630.87万元、6328.57万元，累计实现效益22828.62万元，达到预计效益[33] - 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目截止日累计产能利用率80.13%，2024 - 2025年1 - 6月实际效益分别为6891.06万元、5976.74万元，累计实现效益12867.80万元，未达预计效益[35] - 年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目截至2025年6月30日尚在建设中[37] - 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目2024年利润总额8405.73万元，实际运营产能27.21万吨，募投项目预计效益对应开工产能40万吨[35] - 2022年初湖北顺博建成设计产能17.5万吨，2022年12月新增2.5万吨，全年加权平均建成设计产能17.57万吨，承诺效益净利润6459.17万元，实际净利润4942.79万元，未达预计效益[33] - 2023年度湖北顺博净利润2926.39万元，未达预计效益，原因是铝价下跌和套期保值亏损[33] - 2024年度湖北顺博净利润8630.87万元，达到预计效益[33] - 2025年1 - 6月湖北顺博净利润预估6328.57万元，承诺效益3676.37万元，达到预计效益[33]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027 年度）采取现金、股票或二者结合方式分配股利，优先现金分红[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同，最低 20% - 80%[5] - 现金分红条件包括年度盈利、累计未分配利润为正等[5][7][8][9] 决策与调整 - 利润分配方案由董事会制定，股东大会批准[11] - 不分红或调整政策需说明原因并经股东大会特别决议[12]

监管事项 - 2024年3月因可转债提示性公告未及时披露收深交所监管函[4] - 2025年5月因关联交易违规收重庆证监局警示函和深交所监管函[6][8] 关联交易 - 2024年与关联自然人累计关联交易1429.02万元，占净资产0.446%[6][8] - 2025年4月对2024年关联交易补充审议和披露[6] 责任与整改 - 董事长等对关联交易违规负主要责任[8] - 收到监管文件后组织培训吸取教训[6][9]

融资与资金使用 - 2024年3月向特定对象发行股票75,949,367股，募资60,000.00万元，净额59,329.61万元[2] - 截至2025年6月30日前次募资已使用59,501.81万元，超承诺额[5] - 本次向特定对象发行拟募资不超60,000万元，拟发行不超10,000万股，占比14.94%[8][12] 项目投资与产能建设 - 截至2025年6月30日，铝合金扁锭项目累计投资26,314.00万元，铝板带项目38,117.00万元[6] - 完成募投项目扣除已投资后，仍需147,136.00万元投资[7] - 公司预计2026 - 2027年分别完成20、30、50万吨铝板带及配套扁锭产能建设[7][45] 产品与市场 - 募投产品铝合金扁锭及铝板带属再生变形铝合金，铝板带应用广泛[15][18] - 2024年我国铝板带材总产量1475万吨，增长9.26%[24] - 2024年我国新能源汽车产量1288.80万辆，增长34.40%[29] 业绩预测 - 2026 - 2028年募投项目净利润预计分别为 - 2126.42万元、10826.73万元、33171.10万元[45] - 2026 - 2028年铝板带募投项目预计产销量分别为12、24、40万吨，2028年后保持40万吨[47][58] 其他 - 2021年12月收购奥博铝材从事铝板带生产[40] - 募投项目由63万吨铝合金扁锭与50万吨铝板带项目组成[46]

募资情况 - 2020年8月19日首次公开发行股票5300万股，每股8.41元，募资4.4573亿元，净额4.1307910754亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券，募资8.3亿元，净额8.1895087736亿元[3][4] - 2024年3月向特定对象发行股票7594.9367万股，每股7.9元，募资5.999999993亿元，净额5.9329612542元[4] 募资使用 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募资累计使用41307.91万元，使用完毕并注销专户[16][20] - 截至2025年6月30日，公开发行可转债募资累计使用815954507.01元，专户余额13140852.11元，未使用余额2996370.36元，占比0.37%[16] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募资累计使用595018126.01元，专户余额1226328.93元，已全部使用完毕[17] 募资置换 - 截至2020年8月31日，首次公开发行股票以自有资金先行投入1.416091亿元，9月15日置换完毕[10] - 截至2022年8月17日，公开发行可转换公司债券预先投入自筹资金1.341624亿元[10] - 2022年9月14日，公司以13416.24万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金完毕[11] - 2024年4月28日，公司用15258.69万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金完毕[11] 闲置资金运用 - 2023年11月27日，公司拟用不超26000.00万元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际使用2517.53万元，2024年11月5日归还[13][14] - 2024年4月15日，公司同意用不超4.4亿元闲置定增募集资金买保本型产品，有效期12个月[14] - 2024年度公司累计用320093.00万元闲置募集资金买理财产品，收益201.02万元；2025年1 - 6月累计用19008.00万元，收益7.03万元，截至6月30日累计收益208.05万元[15] 项目投资 - 顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目实际投资41307.91万元，完工程度100.00%[20] - 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目累计投资额61595.45万元，完成度100%[22] - 年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目实际投资20024.78万元，超出承诺24.78万元[24] 项目效益 - 2022 - 2025年1 - 6月湖北顺博实现净利润分别为4942.79万元、2926.39万元、8630.87万元、6328.57万元[27] - 湖北顺博废铝资源综合利用项目截止日累计产能利用率88.26%，累计实现效益22828.62万元，达到预计效益[27] - 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目截止日累计产能利用率80.13%，累计实现效益12867.80万元，未达预计效益[29] - 2024 - 2025年1 - 6月顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目实际效益分别为6891.06万元、5976.74万元[29] 在建项目 - 公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目尚在建设中[31] - 公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目尚在建设中[31]

股东大会信息 - 2025年8月8日14:00召开2025年第二次临时股东大会[2][4] - 股权登记日为2025年8月4日[7] - 会议地点为重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室[10] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年8月8日9:15 —9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[5] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年8月8日9:15至15:00[6] - 普通股投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”[24] 议案信息 - 本次股东大会审议10项议案，议案一需逐项表决，均为特别决议事项[12][13] - 议案涉及2025年度向特定对象发行A股股票方案等多项内容[28] - 有未来三年股东回报规划（2025 - 2027年度）的议案[29] 其他信息 - 会议登记时间为2025年8月6日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，登记地点为公司证券部[16][17] - 公司将对中小投资者表决单独计票，结果于股东大会决议公告时同时公开披露[14]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过6亿元 [1] - 募集资金将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [1] - 拟发行股票数量不超过1亿股 [1] - 发行股票数量占公司2025年6月30日股本总额的14 94% [1] 项目投资 - 安徽渝博铝材有限公司将建设年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目 [1] - 安徽望博新材料有限公司将建设年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [1]