科创债发行概况 - 截至2025年7月3日全市场已发行419只科创债规模超6200亿元其中银行发行27只规模超2200亿元成为主力 [2] - 政策性银行和国有大行为发行主力其中国家开发银行发行3只规模200亿元五大国有行合计发行7只规模1100亿元（建设银行300亿元其余均为200亿元） [6] - 股份行中6家银行合计发行550亿元浦发银行以150亿元居首城农商行11家合计发行391亿元 [6] 中小银行参与动态 - 中小银行发行家数增至11家但单只规模较小（如湖州银行5亿元青岛农商行10亿元）北京银行80亿元为城商行最高 [3][7] - 中小银行发行利率偏高（最高1 95%）显著高于大型银行（1 17%-1 65%）AA+级湖州银行是首个低评级发行主体 [3][10] - 四川银行发行首单商业银行浮息科创债规模11亿元中小银行凭借决策灵活性和区域深耕优势定制化服务科创企业 [7][12] 发行利率与资金用途 - 科创债票面利率整体较低国开行182天贴现债利率1 17%为最低国有大行3年期利率集中1 65%股份行略高（1 66%-1 75%） [10] - 募集资金主要用于发放科技贷款五大行100%定向支持科技贷款部分股份行和城商行还投资科创企业债券 [11] - 商业银行通过投贷联动优化资产配置形成协同效应 [11] 未来发展趋势 - 银行或推出更多创新产品如浮息债券并设计适配科创周期的多元化期限方案 [12] - 中小银行将加速入场填补区域融资空白结合地方产业特色定制发行策略 [12]

科创债市场概况 - 截至2025年7月3日全市场已发行419只科创债规模超6200亿元其中银行发行27只规模超2200亿元成为主力 [2] - 大型银行发行规模领跑中小银行加速入场发行家数增至11家但单只债券规模较小 [2] - 发行方信用等级除一家银行为AA+外其余均为AAA级资质良好 [2] 发行主体结构 - 政策性银行和国有大行为主力国家开发银行发行3只规模200亿元五大行合计发行7只规模1100亿元建设银行单只最大300亿元 [4] - 股份行中6家银行合计发行550亿元浦发银行规模最大150亿元 [4] - 城农商行中11家银行合计发行391亿元北京银行80亿元规模最高湖州银行5亿元为AA+级首单青岛农商行10亿元为唯一农商行 [4][5] 发行利率特征 - 科创债整体利率较低商业银行加权平均利率降5个基点国家开发银行利率最低182天贴现债1.17%3年期固息债1.35% [6] - 国有大行3年期利率集中1.65%股份行略高如浦发银行1.66%渤海银行1.75% [6] - 中小银行利率最高达1.95%城商行分化明显北京银行1.67%重庆银行1.85%湖州银行1.95% [6] 资金用途与创新方向 - 募集资金主要用于科技贷款投放和投资科创企业债券五大行全部用于"发放科技贷款"部分股份行和城商行增加债券投资 [7] - 未来发行或创新产品条款如四川银行首推浮息债中小银行或设计适配区域产业特色的方案匹配研发周期 [8] - 政策支持下中小银行或加速入场填补区域融资空白 [8]

贷款投向与需求评估 - 随着五大重点领域金融工作推进，制造业等领域贷款是银行主要投向，技改升级需求在行业内持续存在 [1] - 批发零售业、餐饮住宿业等民生行业是银行支持区域经济发展需加大投放的领域，有需求就会积极提供贷款 [1] 一季度存款增长原因 - 一季度末吸收存款余额 3396.82 亿元，较年初新增 130.09 亿元，同比增幅 3.98% [1] - 创新推出差异化定价的低成本存款产品，满足到期管理和拓客需求 [1] - 重新定位客群分层，推动分户管户和名单制营销，实现中高端客户精准运营 [1] - 深化公私联动获客，提升代发工资落地率和资产贡献度 [1] 逾期率和关注类占比情况 - 银行贷款质量整体平稳，2025 年将完善全面风险管理机制，管控信贷风险 [1] - 资产质量平稳，逾期贷款率和关注类占比短期内平稳，不会大幅波动 [1][2]

科技创新债券发行 - 青岛农商银行于2025年6月23日在全国银行间债券市场发行10亿元科技创新债券 这是全国农商银行首单及山东省地方法人银行首笔此类债券 [1] - 债券发行响应了2025年5月中国人民银行与中国证监会联合发布的《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》政策导向 [1] - 募集资金将专项用于支持青岛市"10+1"创新型产业体系中的科创企业发展 旨在增强区域创新能力并促进金融与科技产业良性循环 [1] 公司战略与资质 - 公司以"全牌布局、全面赋能"为发展方向 构建了基于金融市场全牌照的专业化服务矩阵 [2] - 作为山东省唯一具备银行间债券市场现券做市商资格和公开市场业务一级交易商资质的地方法人银行 同时拥有非金融企业债务融资工具承销商牌照及普通类衍生产品业务资格 [2] - 通过"牌照+产品+场景"协同模式 推动区域创新链与资金链深度融合 [2] 金融服务定位 - 公司坚持金融服务实体经济的根本宗旨 保持"支农支小"的市场定位 [2] - 持续加大对科技领域的金融支持力度 为科技型企业发展提供全周期资金保障 [2] - 此次债券发行将增强对科技型企业的长期金融供给能力 支持技术攻关与成果转化 [2]

业务创新 - 青岛农商银行完成全国首单上海清算所托管科创债券质押再贷款交易，质押科创债券1亿元，这是科创债应用场景的重大创新[1] - 该业务突破了科创债仅作为投融资工具的传统局限，将其拓展为质押融资标的，丰富了科创债的应用场景[1] - 公司实现了科创债券发行、投资、质押的全链条覆盖，构建了金融机构、科技企业、人民银行及普惠金融协同联动的投融资加速循环体系[2] 政策响应 - 公司积极响应中国人民银行与中国证监会联合发布的《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》[1] - 公司紧跟国家政策导向，将支持科创企业发展视为重要使命，不断深耕科创金融领域[3] - 6月23日公司成功簿记发行全省首单科技创新债券，展现出支持科创企业发展的坚定决心[2] 竞争优势 - 公司是山东省唯一同时拥有银行间债券市场现券做市商资格、公开市场业务一级交易商资质的地方法人银行[2] - 公司具备非金融企业债务融资工具承销商牌照及普通类衍生产品业务资格[2] - 依托"金融市场全牌照"优势，公司构建了专业化、多层次的金融服务矩阵[2] 未来发展 - 公司将继续以国家科创债政策为指引，在人民银行青岛分行指导下，充分发挥地方法人银行决策灵活、贴近市场的优势[3] - 公司将持续挖掘科创债创新应用场景，提升金融服务科创企业的精准度与有效性[3] - 公司致力于为推动青岛乃至全国科创产业高质量发展贡献更多金融智慧与力量[3]

青农商行可转债转股价格调整公告 - 青农转债调整前转股价格为4 12元/股 调整后转股价格为4 00元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月9日 [1] - 本次调整依据2024年度利润分配方案 每10股派发现金股利1 20元(税前) [1] 可转债发行及调整机制 - 公司于2020年8月25日发行50亿元人民币A股可转换公司债券 简称"青农转债" 代码"128129" [2] - 根据募集说明书条款 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0-D 其中P0为初始转股价 D为每股现金股利 [2] - 因2024年度利润分配 转股价格从4 12元/股调整为4 00元/股 2025年7月9日起生效 [2]

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年度股东大会审议通过利润分配方案，每10股派发现金红利1.20元（含税），不送股不转增股本 [1] - 可转债处于转股期，若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配金额不变并调整现金红利总额 [1] - 实施分配方案与股东大会审议通过的方案一致，且通过后未超过两个月 [1][2] 权益分派方案实施细节 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日 [2] - 扣税后不同股东类型分红差异：深股通香港投资者、QFII等每10股派1.08元，个人及基金按持股期限差异化征税 [2] - 个人股息红利税暂不扣缴，转让股票时按持股期限计算应纳税额（持股1个月内补缴0.12元/10股，超1年免税） [2] 分派对象与方法 - 分派对象为2025年7月8日收市后登记在册的全体股东 [3] - A股股东现金红利于2025年7月9日通过托管机构划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [3] - 转托管投资者股息在原托管机构处领取 [3] 可转债转股价格调整 - 青农转债转股价格将因利润分配方案调整，具体见同日披露的公告（编号2025-031） [3] 咨询与备查文件 - 咨询方式包括董事会办公室地址、联系人及电话 [4] - 备查文件含股东大会决议、董事会决议及中国结算深圳分公司确认文件 [4]

青农转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，累计已有人民币310,100元青农转债转为A股普通股，累计转股股数为63,685股，占转股前已发行普通股总额的0.0011% [1] - 未转股可转债余额为人民币49,996,899张 [4] - 2025年第二季度青农转债因转股减少20张，转股数量为485股 [4] 青农转债发行及转股价格调整 - 公司于2020年8月25日公开发行5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元，初始转股价格为5.74元/股 [1] - 2021年3月1日起可转债可转换为公司股份 [2] - 转股价格经历多次调整：从初始5.74元/股调整为4.47元/股，再因2020年权益分派调整为4.32元/股 [2] - 2021年权益分派后转股价格从4.32元/股调整为4.22元/股 [3] - 2023年权益分派后转股价格从4.22元/股调整为4.12元/股 [3] - 2024年权益分派后转股价格从4.12元/股调整为4.00元/股 [4] 股份变动情况 - 2025年第二季度无限售条件流通股减少265股，从4,939,642,897股变为4,939,642,632股 [4] - 总股本增加485股，从5,555,618,756股增至5,555,619,241股 [4] - 股份比例保持不变，无限售条件流通股占比88.91%，总股本占比100% [4]

权益分派 - 2024年度每10股派1.20元现金（含税），不送股，不转增股本[2] - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[4][5] - 通过深股通等特定投资者每10股派1.08元[5] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.24元[5] - 1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.12元，超1年不需补缴[5] 其他 - 代派的A股股东现金红利2025年7月9日划入资金账户[7] - 权益分派业务申请期为2025年6月27日至7月8日[8] - 青农转债转股价格将相应调整[10]

转股价格调整 - 青农转债调整前转股价格为4.12元/股[2] - 调整后转股价格为4.00元/股[2] - 调整实施日期为2025年7月9日[2] 利润分配 - 公司拟以2025年7月8日总股本为基数，每10股派发现金股利1.20元（税前）[2] 债券发行 - 公司于2020年8月25日发行面值总额50亿元的A股可转换公司债券[2]