农商行板块整体表现 - 10月16日农商行板块整体上涨1.54%，表现强于大盘，当日上证指数仅上涨0.1%，深证成指下跌0.25% [1] - 板块内个股全线上涨，领涨股为江阴银行，涨幅达2.14% [1] - 从资金流向看，板块主力资金净流出1.14亿元，游资资金净流出296.89万元，但散户资金净流入1.17亿元 [1] 个股价格与交易表现 - 江阴银行收盘价4.78元，涨幅2.14%，成交量46.23万手，成交额2.19亿元 [1] - 沪农商行收盘价8.81元，涨幅1.85%，成交量31.99万手，成交额2.80亿元 [1] - 渝农商行收盘价7.28元，涨幅1.82%，成交量80.97万手，成交额5.85亿元 [1] - 张家港行、苏农银行、常熟银行等其余七只个股涨幅在0.69%至1.61%之间 [1] 个股资金流向分析 - 常熟银行是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入2074.48万元，主力净占比7.84% [2] - 青农商行主力资金净流入773.84万元，主力净占比4.33% [2] - 渝农商行主力资金净流出规模最大，达6226.12万元，主力净占比-10.63%，但其游资资金净流入6442.31万元，游资净占比11.00% [2] - 苏农银行主力资金净流出2689.31万元，主力净占比-17.52%，为板块中最高 [2] - 无锡银行主力资金净流出1656.14万元，主力净占比-14.28% [2]

板块整体表现 - 农商行板块在当日整体上涨0.23%，表现优于深证成指但逊于上证指数[1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点[1] - 板块内10只个股中6只上涨，2只持平，2只下跌，江阴银行以1.30%涨幅领涨[1] 个股价格表现 - 江阴银行收盘价4.68元，涨幅1.30%，成交38.67万手，成交额1.80亿元[1] - 无锡银行收盘价6.10元，涨幅0.83%，成交22.34万手，成交额1.36亿元[1] - 沪农商行收盘价8.65元，涨幅0.82%，成交35.46万手，成交额3.06亿元[1] - 渝农商行和常熟银行分别下跌0.14%和0.28%，是板块内仅有的两只下跌个股[1] 资金流向分析 - 农商行板块整体呈现主力资金净流入722.01万元，游资净流出7805.35万元，散户净流入7083.34万元的格局[1] - 常熟银行和渝农商行获得主力资金大幅净流入，分别为3258.27万元和3167.63万元，主力净占比分别达9.44%和4.90%[2] - 沪农商行遭遇主力资金大幅净流出2554.11万元，主力净占比-8.36%，但获得散户资金净流入3178.92万元[2] - 江阴银行虽然股价领涨，但主力资金净流出1429.10万元，主力净占比-7.92%[2]

公司信息 - 证券代码为002958，简称为青农商行[1] - 转债代码为128129，简称为青农转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第六次临时会议于2025年10月14日通讯表决召开[2] - 会议应到、实到监事均为6人[2] - 审议通过《关于<青岛农商银行2021 - 2025年发展战略规划>实施情况的评估报告的议案》[2]

股价表现与交易情况 - 10月14日公司股价盘中上涨2.22%至3.23元/股，成交额1.63亿元，换手率0.94%，总市值179.45亿元 [1] - 当日主力资金净流入1538.02万元，特大单净买入2158.62万元（买入3091.55万元，卖出932.93万元），大单净流出620.59万元（买入3302.22万元，卖出3922.81万元） [1] - 公司今年以来股价上涨10.62%，近5个交易日上涨2.22%，但近20日下跌0.62%，近60日下跌15.45% [1] 公司基本概况 - 公司全称为青岛农村商业银行股份有限公司，成立于2012年6月26日，于2019年3月26日上市 [1] - 主营业务收入构成为公司银行业务47.03%，零售银行业务35.73%，资金业务17.22%，其他业务0.01% [1] - 公司所属申万行业为银行-农商行Ⅱ-农商行Ⅲ，概念板块包括低市盈率、破净股、长期破净、低价、中盘等 [1] 财务业绩表现 - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润21.34亿元，同比增长5.22% [2] - A股上市后公司累计派现42.78亿元，近三年累计派现12.22亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日，公司股东户数为7.91万户，较上期减少2.94%，人均流通股增至62454股，较上期增加3.03% [2] - 同期，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1.54亿股，较上期增加491.31万股 [3]

农商行板块整体表现 - 10月13日农商行板块整体上涨2.42%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股多数上涨，领涨股渝农商行收盘价为6.76元，单日涨幅达4.16% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入5644.17万元，而游资和散户资金分别净流出1439.47万元和4204.7万元 [1] 个股市场表现 - 渝农商行成交量最大，为133.61万手，成交额达8.87亿元，其主力资金净流入4718.67万元，净占比为5.32% [1][2] - 沪农商行涨幅为2.10%，收盘价8.28元，成交量为41.33万手，成交额为3.39亿元，但主力资金净流出917.99万元 [1][2] - 常熟银行微涨0.58%，收盘价6.90元，成交量为44.82万手，成交额为3.08亿元，主力资金净流出642.79万元 [1][2] - 苏农银行和紫金银行分别上涨0.39%和0.35%，主力资金均呈净流入，分别为688.87万元和1081.85万元 [1][2] - 无锡银行和江阴银行股价持平，涨跌幅为0.00%，但江阴银行主力资金净流入796.24万元，而无锡银行主力资金净流出638.28万元 [1][2] - 瑞丰银行、张家港行和青农商行股价下跌，跌幅分别为0.19%、0.23%和0.32% [1] 个股资金流向 - 渝农商行、紫金银行、江阴银行、苏农银行和青农商行获得主力资金净流入，净流入额分别为4718.67万元、1081.85万元、796.24万元、688.87万元和471.51万元 [2] - 瑞丰银行、无锡银行、常熟银行和沪农商行遭遇主力资金净流出，净流出额分别为303.85万元、638.28万元、642.79万元和917.99万元 [2] - 在游资方面，张家港行、瑞丰银行、常熟银行和沪农商行获得净流入，而渝农商行、紫金银行等遭遇净流出 [2] - 散户资金流向与主力资金存在差异，例如紫金银行和沪农商行获得散户资金净流入，而渝农商行等遭遇净流出 [2]

进出口数据发布 - 国新办将于10月13日上午10时举行新闻发布会 由海关总署副署长王军介绍2025年前三季度进出口情况 [1] 成品油价格调整 - 10月13日24时国内成品油调价窗口开启 预计出现年内第八次价格下调 [3] - 国内油价经历十九轮调整后呈现“六涨七跌六搁浅”格局 汽、柴油价格较去年底分别下跌405元/吨和390元/吨 [3] 金融市场机制优化 - “互换通”运行机制优化 自10月13日起每日净限额提高至450亿元 [4] - 建立“互换通”报价商动态调整机制并扩充报价商队伍 完善每日净限额动态评估机制 [4] 限售股解禁 - 10月13日共有12家公司限售股解禁 合计解禁量10.27亿股 解禁市值214.92亿元 [5] - 青农商行、唯捷创芯、可川科技解禁量居前 分别为5.0亿股、2.39亿股、1.31亿股 [5] - 唯捷创芯、可川科技、圣晖集成解禁市值居前 分别为82.07亿元、39.47亿元、29.51亿元 [5] 公司回购动态 - 10月13日1家公司披露股票回购实施进展 新大正回购金额187.88万元 [6]

解禁总体情况 - 2024年10月13日周一，共有12家公司限售股解禁 [1] - 合计解禁量为10.27亿股 [1] - 按最新收盘价计算，合计解禁市值为214.92亿元 [1] 解禁量排名 - 青农商行解禁量居首，为5.0亿股 [1] - 唯捷创芯解禁量第二，为2.39亿股 [1] - 可川科技解禁量第三，为1.31亿股 [1] 解禁市值排名 - 唯捷创芯解禁市值最高，为82.07亿元 [1] - 可川科技解禁市值第二，为39.47亿元 [1] - 圣晖集成解禁市值第三，为29.51亿元 [1] 解禁股数占总股本比例排名 - 可川科技解禁比例最高，达69.95% [1] - 圣晖集成解禁比例第二，为65.0% [1] - 唯捷创芯解禁比例第三，为55.63% [1]

即将公布的经济数据 - 国家统计局将于10月15日公布9月CPI和PPI数据 [1] - 浙商证券预计9月CPI同比增速持平，环比增速为0.2% [1] - 预计9月PPI同比增速为-2.4%，环比增速为-0.3% [1] - 9月新增贷款、M2、社会融资规模等金融数据也或将于下周公布 [2] 成品油价格调整 - 本轮成品油调价窗口为10月13日24时 [3] - 据金联创测算，参考原油品种均价为64.97美元/桶，变化率为-0.34% [3] - 对应的国内汽柴油零售价预计下调20元/吨 [3] 重要行业展会与会议 - 第138届广交会将于10月15日至11月4日举办，展览面积155万平方米，展位总数7.46万个，参展企业超3.2万家，均创历史新高 [4] - 广交会已有来自217个出口市场的20.7万名采购商预登记，环比增长14.1% [4] - 2025湾区半导体产业生态博览会将于10月15日至17日在深圳举行，吸引超600家龙头骨干企业及院校机构参展 [4] - 第三届集成芯片和芯粒大会在武汉召开，聚焦设计封装协同技术 [4] - 2025世界智能网联汽车大会将于10月16日至18日在北京举办，聚焦人工智能、芯片等前沿科技在汽车产业的应用 [4] 上市公司股票解禁 - 下周共有41只股票面临解禁 [5] - 招商港口解禁5.77亿股，解禁市值达119.67亿元 [5][7] - 美好医疗解禁4.12亿股，解禁市值达98.04亿元 [5][7] - 美好医疗、安达智能、可川科技、冠龙节能等7只股票解禁比例均超过50% [5][6][7][8] 新股发行机会 - 下周将有5只新股发行 [9] - 10月13日发行马可波罗，申购代码001386，发行价13.75元 [10] - 10月14日发行禾元生物，申购代码787765 [9][10] - 10月15日发行超颖电子，申购代码732175 [9][10] - 10月16日发行西安奕材，申购代码787783 [9][10] - 10月17日发行必贝特，申购代码787759 [9][10]

公司业务进展 - 青岛农商银行于2025年国庆节前获得上海清算所清算会员资格 成为山东省内首家获此资格的农商银行 [1] - 公司于10月9日成功落地山东省农商银行首笔通用回购业务 实现该业务领域的突破性进展 [1] - 清算会员资格的获准和新业务的开展是对公司综合实力 合规与风控体系的权威认可 [1] 清算会员资格价值 - 清算会员可直接参与通用回购 中央债券借贷等特定清算业务 [2] - 接入净额清算体系通过多边轧差与一次性净额结算实现三大核心价值：提质增效 强化风控 灵活赋能 [2] - 通用回购业务为银行间债券市场的创新型回购交易模式 凭借中央对手方净额清算机制优势优化资产负债管理 [2] 未来发展规划 - 公司将积极拥抱金融市场变革 深度参与中国金融市场创新发展进程 [3] - 公司计划充分发挥通用回购等先进金融工具的赋能作用 与市场成员和合作伙伴探索多元合作模式 [3] - 公司目标在于维护金融市场稳定运行 服务实体经济高质量发展 [3]

解禁规模概况 - 下周共有40家公司限售股解禁，合计解禁股数为33.23亿股，按10月10日收盘价计算，解禁总市值达797.74亿元 [1] - 10月13日为解禁高峰期，当日20家公司解禁市值合计554.17亿元，占下周总解禁规模的69.46% [1] 个股解禁市值排名 - 解禁市值排名前三的个股为招商港口（119.67亿元）、美好医疗（98.04亿元）和唯捷创芯（82.07亿元） [1] 个股解禁股数排名 - 解禁股数排名前三的个股为招商港口（5.77亿股）、青农商行（5亿股）和美好医疗（4.12亿股） [1] 解禁股份类型分布 - 首发原股东限售股份涉及14家公司，定向增发机构配售股份涉及8家公司，股权激励限售股份涉及6家公司 [1] - 股权激励一般股份涉及5家公司，首发机构配售股份涉及4家公司 [1] - 同时包含首发原股东限售股份和首发战略配售股份的公司有2家，仅涉及首发战略配售股份的公司有1家 [1]