股票简称：日丰股份 股票代码：002953 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. （广东省中山市西区广丰工业园；中山市西区隆平路 42 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二零二五年五月 1-1-1 广东日丰电缆股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 ...

1 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 华兴专字[2025]24012610123 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心2025年2月24日出具的《关于广东日丰 电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120007 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"华兴会计师"）作为广东日丰 电缆股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"或"日 丰股份"）向特定对象发行股票的会计师，对审核问询函所提出的问题进行 了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同 含义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 1 问题一 申报材料显示，报告期末，发行人货币资金余额为 25,915.89 万元，交易 性金融资产余额为 2,000.00 万元，资产负债率为 46.19%。公司本次拟发行股份 不超过 3,417.53 万股，募集资金不超过 ...

财务状况 - 报告期末公司货币资金余额为25,915.89万元，交易性金融资产余额为2,000.00万元，资产负债率为46.19%[5] - 2022 - 2024年公司现金分红金额分别为2113.22万元、3514.53万元、4533.41万元，对应分红比例为25.20%、24.00%、28.22%[14] - 2022 - 2024年度公司营业收入近三年年均复合增长率为8.01%[14] 发行计划 - 公司拟发行股份不超过3,417.53万股，募集资金不超过23,000.00万元，发行价格为6.73元/股[5] - 发行新股限售期为18个月，发行定价基准日为2024年11月12日[5][32] 股东情况 - 截至2024年12月31日，冯就景持股23581.54万股，占比51.61%，质押4250.00万股[53] - 截至2024年12月31日，李强持股988.16万股，占比2.16%，质押663.00万股[53] - 冯就景与冯宇华、罗永文构成一致行动关系[54] 未来展望 - 假设未来五年净利润占营业收入比例为近三年平均值3.39%，按近3年现金分红比例平均值25.81%预测未来分红[14] - 2025 - 2029年预计归属于上市公司股东的净利润分别为15061.12万元、16267.20万元、17569.86万元、18976.83万元、20496.47万元[16] - 未来五年还款金额分别为第一年末770万元、第二年末770万元、第三年末10770万元、第四年末385万元、第五年末10385万元[15] 业务情况 - 发行人及其境内控股子公司无新能源汽车整车制造或新能源电池制造业务及相关规划[42][48] - 国际电工从事电线、电缆等家用电器的生产和销售[43] - 安徽日丰开展电线电缆的加工制造业务[43] 资质认证 - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司新增1项境内注册商标[67] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司新增13项专利权[69] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司新增4项软件著作权[70] 合同情况 - 截至2024年12月31日，公司正在履行的重大采购合同涉及珠海格力电工有限公司等供应商[79] - 截至2024年12月31日，公司正在履行的重大销售合同涉及深圳市中兴康讯电子有限公司等客户[81] - 公司与广东达华建设集团有限公司签署高端装备工业园项目建安工程合同，金额为22115万元[82] 其他 - 2024 - 2022年度，公司向佛山市顺德区苏氏饼家食品有限公司采购糕点、月饼金额分别为11.57万元、23.47万元、42.47万元[66] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款余额为19184392.41元，其他应付款余额为11662197.62元[88] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司部分子公司满足小微企业税收优惠条件[91]

公司基本信息 - 发行人注册资本为45,688.88万元人民币，上市时间为2019年5月9日，股票代码为002953[14] - 保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为袁炜和吴文辉[9][10] 股本结构 - 截至2025年3月31日，限售流通股份185,251,318股，占比40.55%；无限售流通股份271,637,531股，占比59.45%；股本总额456,888,849股[15] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股274,908,871股，持股比例60.16%，冯就景持股235,815,420股，占比51.61%[16] - 公司回购专用证券账户持有3,547,700股，持股比例0.78%[16] 财务数据 - 2018年12月31日净资产额48,175.84万元，2025年3月31日为189,368.28万元[18] - 2019年首次公开发行筹资净额37,120.00万元，2021年可转债筹资净额37,164.53万元，截至2025年3月31日累计分配现金股利18,811.75万元[18] - 2025年3月31日资产总计362,119.68万元，负债总计171,589.57万元，股东权益合计190,530.11万元[20] - 2025年1 - 3月营业收入111,643.45万元，营业成本98,359.64万元，净利润4,625.64万元[22] - 2025年3月31日流动比率1.74，速动比率1.42，资产负债率47.38%[24] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.40次，存货周转率8.51次[24] - 2025年3月31日每股净资产4.14元/股，基本每股收益0.10元/股[24] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率2.48%，扣非后2.47%[26] 发行相关 - 2024年11月11日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过本次发行相关议案[46] - 2024年11月27日公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[47] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格6.73元/股[49] - 本次向特定对象发行股票数量不超过34,175,334股，募集资金总额不超过23,000.00万元[58][70] - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日[49] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人冯就景等不超过35名[59] - 发行对象认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[54] 报告期数据 - 报告期内铜材平均采购单价分别为5.83万元/吨、6.08万元/吨、6.58万元/吨和6.72万元/吨[71] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.01%、12.49%、11.94%和12.31%[74] - 报告期各期向前五大供应商采购金额占比分别为74.70%、76.75%、79.69%和79.58%[75] - 报告期内境外销售收入分别为50,648.09万元、56,123.59万元、71,858.47万元和19,587.80万元，占比分别为14.73%、15.31%、17.94%和18.24%[76][77] - 报告期各期末应收账款和应收款项融资余额合计分别为140,107.67万元、142,761.68万元、169,178.45万元和193,545.29万元，占比分别为39.73%、37.92%、41.13%和173.36%[79] - 报告期内汇兑损益分别为 -929.22万元、-392.59万元、-757.55万元和 -220.33万元[81] - 报告期各期末存货账面余额分别为39,515.29万元、37,698.68万元、48,096.93万元和44,395.66万元，占比分别为18.51%、17.14%、18.43%和16.74%[82] 其他信息 - 截至2025年3月31日，在建工程账面价值为27449.44万元，占当期非流动资产比例为28.33%[84] - 截至发行保荐书签署日，实际控制人冯就景持有23581.5420万股，占总股本51.61%，已质押4250.00万股，占其总持股18.02%[87] - 2021 - 2023年我国电线电缆产量分别约为5480万千米、5927万千米、6203万千米，同比增长4.5%、8.16%、4.66%，预计2024年产量达6531万千米[94] - 2019年我国电线电缆行业市场规模突破万亿元，2023年达到1.30万亿元，预计2024年将达1.35万亿元[94] - 公司建立多层次综合性研发团队，与高校开展“产、学、研一体化”合作[100] - 公司建立完善市场营销体系，坚持差异化市场服务策略和产品直销模式[104] - 公司成立专门销售服务部门，建立完善用户档案系统[104] - 东莞证券保荐日丰股份2024年度向特定对象发行股票[105]

东莞证券股份有限公司 关于 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人本次发行方案概况 10 | | | 三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组 | | | 成员介绍 12 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 14 | | | 五、保荐机构承诺事项 14 | | | 六、本次证券发行的相关决策程序 15 | | | 七、对公司持续督导工作的安排 15 | | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 16 | | | 九、保荐机构认为应当说明的其他事项 17 | | | 十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 17 | 广东日丰电缆股份有限公司 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）接受广东 日丰电缆股份有限公司（以下简称"发 ...

申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）收到的深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）《关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120007 号）（以下简称"《审核问询 函》"）要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认 真研究和落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募 集说明书等申请文件的内容进行了更新,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东日丰电缆股份有限公司与 东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函回复（豁免版）》等相关文件。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-032 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 2025 年 4 月 25 日，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等申 请文件的部分 ...

广东日丰电缆股份有限公司 本 报 告 曲 华兴审字[2025]24011800013 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 我们审计了广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"日丰股份"或"公 司")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了日丰股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 【8】【 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十十 华兴审字[2025]24011800013号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

公司业绩情况 - 2024 年营业收入 4,113,412,501.23 元，同比上涨 9.25% [2] - 2025 年第一季度营业收入 1,116,434,460.82 元，较去年同期增加 22.40% [3] - 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 46,343,899.85 元，较去年增长 40.14% [3] - 2025 年第一季度期末总资产 3,621,196,831.76 元，较上年末基本持平 [3] 营收增长因素 - 2024 年大宗材料铜材市场价格上涨，铜材均价较上年上涨约 10% [2] - 2024 年与新增客户深度合作，新能源电缆营业收入达 34,205.21 万元，同比增长 67.48% [2][3] 产品结构 - 2024 年特种装备电缆、空调连接线组件、新能源电缆营收占比分别为 18.49%、33.90%、8.32% [3] 公司战略与规划 - 重视以企业价值为核心的市值管理，通过价值创造、利润分配、股份回购等提升市值 [2] - 坚持国内外业务双轮驱动、协同发展，取得各行业资质认证，加强海外销售团队建设 [3] - 近年调整海外销售战略，外销以东盟、欧盟、“一带一路”沿线国家及中东部分国家为主 [3] - 未来加大全球化业务布局，关注全球经济形势 [3] - 以产品战略为牵引，加大技术改造力度，推进产品升级 [3] - 大力发展风电、储能等新能源业务，拓宽产品应用领域 [3] 其他问题回复 - 分红政策关注公司指定信息披露媒体相关公告 [2]

权益分派 - 公司回购专用证券账户3,547,700股不参与本次权益分派[2] - 以453,341,149股为基数，每10股派现金红利1元，预计派45,334,114.9元[2] - 按总股本折算每10股现金红利0.992235元，每股0.0992235元[3] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案2025年5月16日获股东大会通过[3] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[6] 分派对象及方式 - 分派对象为截止2025年5月27日收市后登记在册全体股东[8] - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月28日划入资金账户[9] 特殊情况 - QFII等每10股派0.9元[5] - 5月21 - 27日自派股东股份减少致代派红利不足公司担责[10]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-029 广东日丰电缆股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 2、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 总经理 李强，财务负责人 黄海威，董事会秘书 黎宇晖，独立董事 刘涛（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投资者可于 2025 年 5 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ohVZ8cxc9G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 ...