发行情况 - 发行股份34,690,799股，募资229,999,997.37元，由冯就景认购[9] - 2024年11月11日董事会、11月27日股东大会审议通过发行议案[10] - 2025年8月1日深交所审核通过，9月11日证监会同意注册[12] 股权变动 - 冯就景发行前持股235,815,420股，比例51.61%；发行后持股270,506,219股，比例55.03%[9] - 冯就景认购股份18个月内不转让[9] 其他要点 - 截至2025年10月28日，冯就景具备认购主体资格[6] - 发行不导致控股权变化，属免于发出要约情形[9][13]

公司基本信息 - 公司注册资本为45,688.88万元人民币[9] - 公司上市时间为2019年5月9日[9] 财务数据 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额3,106.51万元[16] - 2024年度经营活动现金流量净额14,003.32万元[16] - 2023年度经营活动现金流量净额27,190.90万元[16] - 2022年度经营活动现金流量净额33,607.00万元[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 4,611.22万元[16] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 4,278.65万元[16] - 2023年度投资活动现金流量净额 - 14,388.18万元[16] - 2022年度投资活动现金流量净额 - 9,823.12万元[16] - 2025年6月30日资产总计373,530.57万元，负债总计180,909.15万元，股东权益合计192,621.41万元[18] - 2025年1 - 6月营业收入235,415.68万元，净利润11,252.91万元[18] - 报告期内铜材平均采购单价（不含税）呈上升趋势[20] - 报告期内主营业务毛利率分别为12.01%、12.49%、11.94%和12.45%，新能源电缆产品毛利率逐年下滑[22] - 报告期内向前五大供应商采购金额占比分别为74.70%、76.75%、79.69%和78.79%[23] - 报告期内境外销售收入分别为50,648.09万元、56,123.59万元、71,858.47万元和40,365.92万元，占比分别为14.73%、15.31%、17.94%和17.55%[24] - 报告期各期末应收账款和应收款项融资余额合计及占比情况[27] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为48.43%，加权平均净资产收益率为5.91%[19] - 报告期内存货周转率分别为7.91次、8.57次、8.45次和4.57次[19] - 报告期内基本每股收益分别为0.20元/股、0.32元/股、0.35元/股和0.25元/股[19] - 报告期内汇兑损益分别为 - 929.22万元、 - 392.59万元、 - 757.55万元和 - 541.09万元[30] - 报告期各期末存货账面余额及账面价值占流动资产比例情况[31] - 报告期各期末存货跌价准备余额及占比情况[31] - 截至2025年6月30日流动比率、速动比率分别为1.67、1.38，资产负债率为48.43%[32] 股权相关 - 实际控制人冯就景持有23,581.5420万股股份，占总股本51.61%，已质押4,250.00万股，占其总持股18.02%[33] - 本次发行股票每股面值1.00元，发行价格6.63元/股，发行数量34,690,799股[36][40][41] - 冯就景通过本次发行认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[42] 利润分配 - 2024年年度利润分配预案预计派发现金股利45,334,114.90元[40] 保荐相关 - 保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为袁炜先生和吴文辉先生[45][46] - 袁炜在四川千里倍益康医疗科技股份有限公司项目处于持续督导期间[47] - 原项目协办人刘昱良因个人原因已离职，其他项目组成员为杨纯、陈镧、李红庆、苏文韵[49] - 截至上市保荐书签署日，保荐机构及其关联方与发行人及其关联方无影响公正履职的关联关系和重大业务往来[50][51] - 保荐机构同意推荐公司2024年度向特定对象发行股票并在深交所主板上市[52] - 2024年11月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过本次发行相关议案[53] - 2024年11月27日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案，决议合法有效[54][55] - 持续督导在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行[56] - 保荐机构认为发行人符合发行及上市条件，同意推荐其向特定对象发行股票并在深交所主板上市[59]

发行方案概述 - 公司向特定对象发行3469.08万股股票 [1] - 每股发行价格为6.63元 [1] - 发行对象为控股股东、实际控制人、董事长冯就景 [1] 股权结构变动 - 发行完成后公司总股本由4.57亿股增加至4.92亿股 [1] - 控股股东冯就景持股数量由2.36亿股增加至2.71亿股 [1] - 冯就景持股比例由51.61%上升至55.03% [1] - 其他董事、高级管理人员持股数量不变，但因总股本增加导致持股比例被动稀释 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行不超34,690,799股股票，每股6.63元，募资229,999,997.37元[2] - 扣除费用后，募资净额226,274,817.38元[2] - 2025年10月23日资金到账，24日出具《验资报告》[2] 资金管理 - 在三家银行开立专户，用于补充流动资金及还贷[3][4][5] - 闲置资金可现金管理，产品期限不超十二个月[5] 监管措施 - 保荐机构可查专户资料，银行按月出对账单并抄送[6][7] - 支取超5000万或净额20%，银行通知保荐机构[7]

发行情况 - 向特定对象发行34,690,799股A股，每股面值1元[3][4] - 发行价格6.63元/股，募集资金总额229,999,997.37元，净额226,274,817.38元[3][6][15] 发行对象 - 发行对象为控股股东冯就景，以现金认购[9][15][17] - 冯就景认购股份18个月内不得转让[10] 审批进度 - 2024年11月11日董事会审议通过，2025年8、9月深交所、证监会审核通过[13][14] 资金情况 - 截至2025年10月23日收到认购款，资金合法合规[19][21] 合规说明 - 发行构成关联交易，已履行程序，保荐人认为合规[24][26][27]

发行审批时间 - 2024年11月11日董事会审议通过发行议案[5] - 2024年11月27日股东大会审议通过发行议案[5] - 2025年8月1日深交所审核通过发行申请[6] - 2025年9月11日证监会同意发行注册申请[6] 发行数据 - 发行定价6.63元/股，发行34,690,799股[8] - 募集资金总额229,999,997.37元，净额226,274,817.38元[8] 资金缴纳与划转 - 截至2025年10月23日，认购对象足额缴纳认购款[9] - 2025年10月23日，扣除费用后余额划转至专用账户[9] 发行相关情况 - 发行对象冯就景具备主体资格，资金来源合法合规[12][15] - 本次发行构成关联交易，相关议案已审议通过[15] 后续事项 - 需办理新增股份登记等手续及企业变更登记/备案[17]

发行流程 - 2024年11月11日董事会和监事会审议通过发行事项，11月27日股东大会审议通过[20] - 2025年8月1日深交所审核通过，9月15日收到证监会同意注册批复[21] 发行数据 - 截至2025年10月23日，认购对象缴纳认股款229,999,997.37元，募集资金净额226,274,817.38元[22] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行数量34,690,799股，不超发行前总股本30%[24][25] - 发行价格6.63元/股，因2024年度利润分配由6.73元/股调整[26] 股东情况 - 截至2025年6月30日发行前，前十大股东合计持股276,092,426股，占比60.42%[39] - 发行前冯就景持股235,815,420股，占比51.61%，发行后持股270,506,219股，占比55.03%[39][40] - 发行后前十大股东合计持股310,783,225股，占比63.22%[41] 其他要点 - 募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，业务结构无重大变化[46] - 发行构成关联交易，但不增加关联交易，发行后无同业竞争[49]

股票发行 - 向特定对象发行股票发行承销总结及文件在深交所备案通过[2] - 尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》等文件于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[2][3]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有1个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为280.40万股，占公司总股本的0.61% [1] - 机构投资者为上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫聚融信2号私募证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了2.13个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计72个 [1] - 主要涉及的基金包括招商量化精选股票发起式A、广发量化多因子混合A、博道久航混合A、国泰中证全指家用电器ETF、博道成长智航股票A等 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于2025年第三季度报告的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于电线电缆行业 [1] - 公司当前市值约为61亿元 [1]